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【ノーコードで実現】Gmailで受信したPDFファイルを自動で読み取り、情報を活用する方法
■概要
Gmailに届く請求書や発注書などの添付ファイル、その都度内容を確認してTrelloへ手入力でタスク登録する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定の添付ファイルをOCR機能で自動でテキスト化し、その内容をTrelloカードとして登録できるため、一連の業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する請求書などの添付ファイルをTrelloで管理している方
- 手作業によるデータ転記やタスク登録の手間を削減したいと考えている方
- タスク管理の初動を自動化し、対応漏れなどのミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの添付ファイルを自動でOCR処理しTrelloに登録するため、これまで手作業で行っていたファイル確認やデータ転記の時間を短縮できます。
- OCRで読み取ったテキストデータを活用してカードを作成するため、手入力による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定することで、処理対象のメールを絞り込みます。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、受信したメールの添付ファイルをテキストデータに変換します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、OCRで読み取ったテキスト情報をもとにカードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加したいボードIDやリストIDを任意で指定することが可能です。
- 作成するTrelloカードの説明欄には、前のステップであるOCR機能で読み取ったテキスト内容を変数として自動で埋め込めます。
■注意事項
- Trello、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Gmailに届く請求書や発注書などの添付ファイル、その都度内容を確認してTrelloへ手入力でタスク登録する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定の添付ファイルをOCR機能で自動でテキスト化し、その内容をTrelloカードとして登録できるため、一連の業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する請求書などの添付ファイルをTrelloで管理している方
- 手作業によるデータ転記やタスク登録の手間を削減したいと考えている方
- タスク管理の初動を自動化し、対応漏れなどのミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの添付ファイルを自動でOCR処理しTrelloに登録するため、これまで手作業で行っていたファイル確認やデータ転記の時間を短縮できます。
- OCRで読み取ったテキストデータを活用してカードを作成するため、手入力による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定することで、処理対象のメールを絞り込みます。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、受信したメールの添付ファイルをテキストデータに変換します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、OCRで読み取ったテキスト情報をもとにカードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加したいボードIDやリストIDを任意で指定することが可能です。
- 作成するTrelloカードの説明欄には、前のステップであるOCR機能で読み取ったテキスト内容を変数として自動で埋め込めます。
■注意事項
- Trello、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Gmailに届いた請求書のPDFを開いて、内容を会計システムに手入力するのが面倒…」
「申込書のPDFが添付されたメールが来るたびに、内容を転記してタスクを作成するのに時間がかかる…」
このように、Gmailで受信するPDFファイルに関する手作業での情報入力や転記作業に、日々追われていませんか？
もし、Gmailで受信したPDFファイルの添付ファイルを自動で読み取り、その内容をプロジェクト管理ツールなどに自動で登録できる仕組みがあれば、これらの手作業から解放され、重要な業務に使える時間を増やせます。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで設定でき、手間や時間も抑えられるので、ぜひ導入して作業をよりスムーズにしましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGmailで受信したPDFファイルの内容を自動で読み取る業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験できます。
■概要
Gmailに届く請求書や発注書などの添付ファイル、その都度内容を確認してTrelloへ手入力でタスク登録する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定の添付ファイルをOCR機能で自動でテキスト化し、その内容をTrelloカードとして登録できるため、一連の業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する請求書などの添付ファイルをTrelloで管理している方
- 手作業によるデータ転記やタスク登録の手間を削減したいと考えている方
- タスク管理の初動を自動化し、対応漏れなどのミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの添付ファイルを自動でOCR処理しTrelloに登録するため、これまで手作業で行っていたファイル確認やデータ転記の時間を短縮できます。
- OCRで読み取ったテキストデータを活用してカードを作成するため、手入力による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定することで、処理対象のメールを絞り込みます。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、受信したメールの添付ファイルをテキストデータに変換します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、OCRで読み取ったテキスト情報をもとにカードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加したいボードIDやリストIDを任意で指定することが可能です。
- 作成するTrelloカードの説明欄には、前のステップであるOCR機能で読み取ったテキスト内容を変数として自動で埋め込めます。
■注意事項
- Trello、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Gmailに届く請求書や発注書などの添付ファイル、その都度内容を確認してTrelloへ手入力でタスク登録する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定の添付ファイルをOCR機能で自動でテキスト化し、その内容をTrelloカードとして登録できるため、一連の業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する請求書などの添付ファイルをTrelloで管理している方
- 手作業によるデータ転記やタスク登録の手間を削減したいと考えている方
- タスク管理の初動を自動化し、対応漏れなどのミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの添付ファイルを自動でOCR処理しTrelloに登録するため、これまで手作業で行っていたファイル確認やデータ転記の時間を短縮できます。
- OCRで読み取ったテキストデータを活用してカードを作成するため、手入力による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定することで、処理対象のメールを絞り込みます。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、受信したメールの添付ファイルをテキストデータに変換します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、OCRで読み取ったテキスト情報をもとにカードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加したいボードIDやリストIDを任意で指定することが可能です。
- 作成するTrelloカードの説明欄には、前のステップであるOCR機能で読み取ったテキスト内容を変数として自動で埋め込めます。
■注意事項
- Trello、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信したPDFの内容をTrelloに登録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、特定のラベルが付いたGmailの添付ファイルをOCRで読み取り、その内容をTrelloにカードとして登録するフローを解説していきます。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- GmailとTrelloのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Gmailのトリガー設定とTrelloのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Gmailに届く請求書や発注書などの添付ファイル、その都度内容を確認してTrelloへ手入力でタスク登録する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定の添付ファイルをOCR機能で自動でテキスト化し、その内容をTrelloカードとして登録できるため、一連の業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する請求書などの添付ファイルをTrelloで管理している方
- 手作業によるデータ転記やタスク登録の手間を削減したいと考えている方
- タスク管理の初動を自動化し、対応漏れなどのミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの添付ファイルを自動でOCR処理しTrelloに登録するため、これまで手作業で行っていたファイル確認やデータ転記の時間を短縮できます。
- OCRで読み取ったテキストデータを活用してカードを作成するため、手入力による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定することで、処理対象のメールを絞り込みます。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、受信したメールの添付ファイルをテキストデータに変換します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、OCRで読み取ったテキスト情報をもとにカードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加したいボードIDやリストIDを任意で指定することが可能です。
- 作成するTrelloカードの説明欄には、前のステップであるOCR機能で読み取ったテキスト内容を変数として自動で埋め込めます。
■注意事項
- Trello、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Gmailに届く請求書や発注書などの添付ファイル、その都度内容を確認してTrelloへ手入力でタスク登録する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定の添付ファイルをOCR機能で自動でテキスト化し、その内容をTrelloカードとして登録できるため、一連の業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する請求書などの添付ファイルをTrelloで管理している方
- 手作業によるデータ転記やタスク登録の手間を削減したいと考えている方
- タスク管理の初動を自動化し、対応漏れなどのミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの添付ファイルを自動でOCR処理しTrelloに登録するため、これまで手作業で行っていたファイル確認やデータ転記の時間を短縮できます。
- OCRで読み取ったテキストデータを活用してカードを作成するため、手入力による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定することで、処理対象のメールを絞り込みます。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、受信したメールの添付ファイルをテキストデータに変換します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、OCRで読み取ったテキスト情報をもとにカードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加したいボードIDやリストIDを任意で指定することが可能です。
- 作成するTrelloカードの説明欄には、前のステップであるOCR機能で読み取ったテキスト内容を変数として自動で埋め込めます。
■注意事項
- Trello、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：マイアプリ連携と準備
まず、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作が行えるようにしていきます。
GmailとYoomのマイアプリ連携をします。
こちらは以下の手順をご参照ください。
続いて、TrelloとYoomのマイアプリ連携をします。
こちらは以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートのコピー
ここからはフローを作っていきます。テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
Gmailに届く請求書や発注書などの添付ファイル、その都度内容を確認してTrelloへ手入力でタスク登録する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定の添付ファイルをOCR機能で自動でテキスト化し、その内容をTrelloカードとして登録できるため、一連の業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する請求書などの添付ファイルをTrelloで管理している方
- 手作業によるデータ転記やタスク登録の手間を削減したいと考えている方
- タスク管理の初動を自動化し、対応漏れなどのミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの添付ファイルを自動でOCR処理しTrelloに登録するため、これまで手作業で行っていたファイル確認やデータ転記の時間を短縮できます。
- OCRで読み取ったテキストデータを活用してカードを作成するため、手入力による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定することで、処理対象のメールを絞り込みます。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、受信したメールの添付ファイルをテキストデータに変換します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、OCRで読み取ったテキスト情報をもとにカードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加したいボードIDやリストIDを任意で指定することが可能です。
- 作成するTrelloカードの説明欄には、前のステップであるOCR機能で読み取ったテキスト内容を変数として自動で埋め込めます。
■注意事項
- Trello、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Gmailに届く請求書や発注書などの添付ファイル、その都度内容を確認してTrelloへ手入力でタスク登録する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定の添付ファイルをOCR機能で自動でテキスト化し、その内容をTrelloカードとして登録できるため、一連の業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する請求書などの添付ファイルをTrelloで管理している方
- 手作業によるデータ転記やタスク登録の手間を削減したいと考えている方
- タスク管理の初動を自動化し、対応漏れなどのミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの添付ファイルを自動でOCR処理しTrelloに登録するため、これまで手作業で行っていたファイル確認やデータ転記の時間を短縮できます。
- OCRで読み取ったテキストデータを活用してカードを作成するため、手入力による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定することで、処理対象のメールを絞り込みます。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、受信したメールの添付ファイルをテキストデータに変換します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、OCRで読み取ったテキスト情報をもとにカードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加したいボードIDやリストIDを任意で指定することが可能です。
- 作成するTrelloカードの説明欄には、前のステップであるOCR機能で読み取ったテキスト内容を変数として自動で埋め込めます。
■注意事項
- Trello、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
ステップ3：Gmailのトリガーを設定する
1つ目の項目を選択します。
Gmailで特定ラベルのメールを受信したときに動くトリガーを設定しましょう。
Gmailアカウントを選び、連携情報を確認します。
確認が終わったら「次へ」をクリックしてください。
Gmailでラベル「test」にテストメールを用意しておきましょう。
添付PDFが付いていることを確認します。
トリガーの起動間隔を選びます。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
- ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
- なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
ラベルに「test」と入力し「テスト」をクリックしてください。
件名・本文・添付ファイル名などのデータが取得できたら成功です。
「完了」をクリックします。
ステップ4：OCR（画像・PDFから文字を読む）を設定する
2つ目の項目を設定します。
メールの添付PDFから必要な情報を読み取っていきましょう！
OCR画像は「取得した値を使用 → 添付ファイル1」を選びます。
抽出したい項目に「会社名, 名前, メールアドレス」と入力してください。
使用するAIは「Gemini（推奨）」を選び、言語はプルダウンより選択しましょう。
設定後「テスト」をクリックします。
会社名・名前・メールアドレスが正しく表示されていることを確認し、「完了」をクリックします。
ステップ5：Trelloでカード作成の準備をする
3つ目の項目として、Trelloにカードを作成する設定を行いましょう！
連携するTrelloアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
ボードIDは、枠外の注釈を参考にTrelloのURL内から確認し設定します。
リストIDは、表示される候補から設定してください。
カードのタイトルを設定します。
例として「メール添付ファイル確認：添付ファイル1（ファイル名）」の形式に設定してみました。
説明欄は自由に設定可能です。
今回は、OCRで抽出した「会社名・名前・メールアドレス」を差し込み、取得した値の一覧から該当項目を選んで挿入してみました。
※実際に使用する際は「例）」や「←OCRのアウトプットを設定してください」等の文言は削除して使用してください。
テストを実行し、テストが成功したら「完了」をクリックします。
Trello上で作成されたカードを確認します。
タイトルと説明に抽出内容が入っていれば設定完了です。
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。以上がGmailで受信したPDFファイルを自動で読み取り、情報を活用する方法でした。
Gmailを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、GmailのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
これらのテンプレートを活用することで、ツール間で情報を自動連携し、課題の登録・更新・削除や期限の共有、進捗ステータスの反映を自動化できます。
これにより、重複入力や通知漏れを防ぎ、チーム間でのタスク共有と進行管理を効率化できるでしょう。
■概要GmailやOutlookに届くタスク依頼や問い合わせメールを、都度Backlogに手作業で転記していませんか？この作業は、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、手間も時間もかかってしまうことがあります。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をトリガーとして、Backlogに自動で課題を追加できるため、タスク管理を効率化し、対応漏れを防ぐことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- GmailやOutlook経由の依頼をBacklogで管理しているプロジェクトマネージャーの方
- メールでの問い合わせをBacklogでタスク化し、対応漏れを防ぎたいサポート担当者の方
- Backlogへの課題の手入力や転記作業に手間を感じており、自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 特定のメールを受信するだけでBacklogに課題が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていたタスク登録の時間を短縮できます。
- 手作業での転記が減ることで、課題の登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、BacklogをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、受信したメールの件名や本文などを課題として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- メールトリガーでは、課題追加の対象としたいメールの条件を任意で設定してください。特定の差出人アドレスや件名に含まれるキーワードなどで絞り込みが可能です。
- Backlogに課題を追加する際、メールの件名を課題の件名に、本文を詳細に設定するなど、連携する情報を任意にカスタマイズしてください。
■注意事項- BacklogとYoomを連携してください。
■概要Gmailに届く重要なメールの確認やチームへの共有を手作業で行っていませんか？大量のメールの中から必要な情報を探し出し、要点をまとめてLINE WORKSへ転記する作業は、時間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、特定のGmailで受信した内容をAIが自動で要約し、LINE WORKSへ通知する一連の流れを自動化できるため、情報共有の迅速化と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Gmailで受信した問い合わせ内容を、LINE WORKSを使ってチームに共有している担当者の方
- 重要なメールの見落としを防ぎ、LINE WORKSで迅速に内容を把握したいと考えている方
- GmailとLINE WORKS間の情報連携に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Gmailの受信から内容の要約、LINE WORKSへの通知までが自動化されるため、手作業での転記や共有にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや重要な情報の共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GmailとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、特定のGmailの内容をYoomのメールアドレスに転送するように設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「データを抽出する」アクションを設定し、受信したメールの本文などを指定します。
- さらに、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、抽出した本文の要約を生成します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、要約した内容を指定のトークルームに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」オペレーションでは、通知を送信したい任意のトークルームIDを設定してください。
- 送信するメッセージの内容は、固定のテキストと、トリガーや前段のオペレーションで取得したメールの件名やAIによる要約結果などを変数として組み合わせ、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項・Gmail、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。・Gmailからメールを転送し、メールトリガーを起動する方法は「Gmailからメールを転送し、メールトリガーを起動する方法」を参照ください。
■概要
Gmailで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Gmailを使用して契約書をやり取りしている方
・契約書の内容を整理し、管理できる仕組みを探している方
2.kintoneを使用してデータ管理を行っている企業
・契約書の重要な情報をkintoneに登録して管理したい方
3.Microsoft Teamsを活用している職場
・チームメンバーに迅速に情報を提供し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Gmailで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しMicrosoft Teamsに通知するフローを導入することで、契約書管理の効率が向上します。
まず、OCRを利用することで手動での入力作業が不要になり、業務負担が減少します。
また、データ入力の精度が向上し、ヒューマンエラーを防ぐことができるでしょう。
■注意事項
・Gmail、kintone、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Gmailで受信した請求書やレポートなどの添付ファイルを、都度手作業でDropboxに保存する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、特定のラベルが付いたメールをGmailで受信するだけで、添付ファイルが自動でDropboxにアップロードされるため、面倒なファイル保存作業の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った添付ファイルの管理を効率化したいと考えている方
- 取引先からのファイルをDropboxで共有しており、アップロードの手間をなくしたい方
- 手作業によるファイルの保存漏れや、誤ったフォルダへの保存を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailのメール受信をトリガーに添付ファイルが自動保存されるため、これまで手作業で行っていたダウンロードやアップロードの時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルのダウンロード忘れや、保存場所の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxを選択し、「ファイルをアップロード」のアクションを設定して、受信したメールの添付ファイルを指定の場所にアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、処理の対象としたいメールに付いているラベルを任意で指定してください。
- Dropboxの「ファイルをアップロード」アクションでは、保存先のフォルダパスやファイル名を固定の値で指定するだけでなく、前段で取得したデータを動的な値として組み合わせることで、より柔軟なファイル管理が可能です。例えば、ファイル名に受付番号や日付を自動で付与するなどの設定ができます。
■注意事項
- Gmail、DropboxとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
メールの署名情報を見て、手作業でCRMに顧客情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
特に、日々多くのメールをやり取りする営業担当者にとっては、無視できない負担となることもあります。
このワークフローを活用すれば、Gmailで受信したメールの署名からAIが自動で情報を抽出し、HubSpotへコンタクトを登録できるため、こうした課題を解決し、入力作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った署名情報を手作業でHubSpotに入力している営業担当者の方
- 日々の手入力による登録漏れや入力ミスなどのヒューマンエラーを減らしたい方
- 顧客情報の管理を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信からHubSpotへの登録までが自動化されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から会社名や氏名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を各項目に紐づけて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいメールに含まれるキーワード（例：「お問い合わせ」「署名」など）を任意で設定してください。
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、抽出したい項目（例：会社名、部署名、役職、電話番号など）を自由にカスタマイズできます。
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、AI機能で抽出した各データを、HubSpotのどのプロパティに登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- GmailとHubSpotをYoomと連携しましょう。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要採用候補者への雇用契約書の作成や送付を、一つひとつ手作業で行うことに手間を感じてはいないでしょうか。特に、フォームで受け取った情報を転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、フォームに入力された情報をもとにGoogle ドキュメントの雛形から雇用契約書を自動で発行し、Gmailで送付までを完結できるため、こうした一連の採用業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- 採用候補者ごとに雇用契約書を作成・送付する業務に手間を感じている人事・労務担当者の方
- フォームで取得した情報を手作業で書類に転記しており、入力ミスなどの課題を抱えている方
- バックオフィス業務のDXを推進し、定型的な書類作成業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームへの入力完了後、契約書の作成から送付までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になることで、候補者の氏名や住所などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google ドキュメントとGmailをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、候補者の情報が入力・送信されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの入力内容を反映させて書類を発行します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メール送付」アクションを設定し、発行した書類を添付して候補者へメールを送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- フォームトリガーでは、氏名や住所、入社年月日など、雇用契約書に記載したい項目を自由に設定してください。
- Google ドキュメントの書類発行機能では、使用する契約書の雛形や、発行する書類のファイル名などを任意で設定できます。
- Gmailでのメール送付アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、本文にフォームで取得した氏名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項・Googleドキュメント、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要Webフォームで受け付けた情報をもとに、見積書や請求書などの帳票を手作業で作成・送付する業務は手間がかかりませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといった人的なエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけで、Google スプレッドシートの雛形から自動でPDF帳票を作成し、Gmailで送付する一連の業務を自動化できるため、これらの課題をスムーズに削減します。
■このテンプレートをおすすめする方- フォームから受け付けた情報をもとに、手作業で帳票作成を行っている方
- Google スプレッドシートで作成した雛形を利用して、PDF帳票を効率的に発行したい方
- 手作業によるデータ転記や書類の送付ミスを減らし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- フォーム送信を起点に、Google スプレッドシートの雛形からの帳票作成とメール送付までを自動化し、手作業にかかる時間を短縮します。
- フォームの情報を直接PDF帳票に反映するため、手作業での転記ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、帳票発行の起点となるフォームを設定します。
- 次に、オペレーションで「書類を発行する」アクションを選択し、Google スプレッドシートのテンプレートから帳票を作成するように設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成された帳票を指定の宛先に送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートから書類を発行する際のファイル名は、任意で設定することが可能です。
- 「メールを送る」オペレーションでは、送付先のメールアドレス、件名、本文を任意の内容で設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要フォームからの問い合わせに応じて都度見積書を作成し、手作業でメール送付する業務は、手間がかかる上にミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に、件数が増えてくると対応の遅れや転記ミスなどが起こり、機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけで、Microsoft Excelでの見積書発行からGmailでのメール送付までを自動化でき、迅速かつ正確な対応を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- フォームの回答内容を元にした見積書作成・送付業務に多くの時間を要している方
- Microsoft ExcelとGmailを用いた手作業での見積書送付を効率化したいと考えている方
- 見積書送付時の宛先間違いや添付漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット- フォーム回答から見積書送付までの一連の流れが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや、送付先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーで、フォームの「回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させます
- 最後に、オペレーションで、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、発行した見積書を添付して任意の宛先に送付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、見積書作成に必要な会社名や数量などの回答項目を自由に設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、書類のテンプレートとして使用するファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定し、フォームで取得した値を引用して、書類内の各フィールドを自由に設定することが可能です。
- Gmailのオペレーションでは、通知先を任意で設定できるだけでなく、メール本文にフォームで取得した会社名などの値を変数として埋め込み、内容をカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- Microsoft Excel、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要日々受信する大量のメールから、特定の情報を探し出して転記する作業に手間を感じていませんか？手作業での対応は時間がかかるだけでなく、情報の見落としや入力ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、特定のメールを受信した際に、AIが自動で本文からキーワードを抽出し、Google スプレッドシートへ情報を格納する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- 問い合わせメールなど、定型的なメールからの情報抽出と転記作業を自動化したい方
- メールで受信したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、手入力に課題を感じている方
- AIを活用して、日々のルーティン業務を効率化したいと考えている全ての方
■このテンプレートを使うメリット- メール受信をトリガーに、AIによる情報抽出からGoogle スプレッドシートへの格納までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が減ることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのGoogle スプレッドシートのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「データを操作・変換する」アクションを設定し、受信したメール本文から必要な情報を抽出するようにAIへ指示を出します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが抽出した情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- メールトリガーでは、自動化の対象としたいメールアドレスや件名のキーワードなどを任意で設定してください。これにより、特定のメールのみを処理の対象とすることが可能です。
- AIへの指示（プロンプト）は自由にカスタマイズが可能であり、「会社名だけを抽出」や「問い合わせ内容を要約」など、目的に合わせて抽出したい内容を具体的に指示してください。
- Google スプレッドシートへの格納先となるスプレッドシートやシート、追加するセルの列は任意で設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
■概要
日々の業務で大量に届くメールの中から、問い合わせやシステムアラートといった重要なメールを探すのに手間がかかっていませんか。他のメールに埋もれてしまい、対応が遅れてしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定のメールを自動でSlackに通知できるため、重要な連絡の見落としを防ぎ、迅速な初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する重要なメールを、チームで利用しているSlackに共有したいと考えている方
- メールの手動確認による見落としや、対応漏れなどの人的ミスを防ぎたい方
- メールチェックの時間を削減し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のキーワードを含むメールだけが自動でSlackに通知されるため、手動で確認する手間を省き、業務時間を短縮することができます。
- 重要なメールの見落としや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、担当者への迅速な情報共有と対応を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定し、通知の条件となるキーワードなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、受信したメール情報（件名、本文、送信者など）を任意のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、通知したいメールの件名や本文に含まれるキーワードを自由にカスタマイズしてください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また、通知するメッセージには、固定のテキストに加え、Gmailで受信したメールの件名や送信者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- GmailとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- GmailやOutlook経由の依頼をBacklogで管理しているプロジェクトマネージャーの方
- メールでの問い合わせをBacklogでタスク化し、対応漏れを防ぎたいサポート担当者の方
- Backlogへの課題の手入力や転記作業に手間を感じており、自動化したいと考えている方
- 特定のメールを受信するだけでBacklogに課題が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていたタスク登録の時間を短縮できます。
- 手作業での転記が減ることで、課題の登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、BacklogをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、受信したメールの件名や本文などを課題として登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- メールトリガーでは、課題追加の対象としたいメールの条件を任意で設定してください。特定の差出人アドレスや件名に含まれるキーワードなどで絞り込みが可能です。
- Backlogに課題を追加する際、メールの件名を課題の件名に、本文を詳細に設定するなど、連携する情報を任意にカスタマイズしてください。
- BacklogとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した問い合わせ内容を、LINE WORKSを使ってチームに共有している担当者の方
- 重要なメールの見落としを防ぎ、LINE WORKSで迅速に内容を把握したいと考えている方
- GmailとLINE WORKS間の情報連携に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの受信から内容の要約、LINE WORKSへの通知までが自動化されるため、手作業での転記や共有にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや重要な情報の共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、特定のGmailの内容をYoomのメールアドレスに転送するように設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「データを抽出する」アクションを設定し、受信したメールの本文などを指定します。
- さらに、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、抽出した本文の要約を生成します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、要約した内容を指定のトークルームに送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」オペレーションでは、通知を送信したい任意のトークルームIDを設定してください。
- 送信するメッセージの内容は、固定のテキストと、トリガーや前段のオペレーションで取得したメールの件名やAIによる要約結果などを変数として組み合わせ、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
■概要
Gmailで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Gmailを使用して契約書をやり取りしている方
・契約書の内容を整理し、管理できる仕組みを探している方
2.kintoneを使用してデータ管理を行っている企業
・契約書の重要な情報をkintoneに登録して管理したい方
3.Microsoft Teamsを活用している職場
・チームメンバーに迅速に情報を提供し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Gmailで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しMicrosoft Teamsに通知するフローを導入することで、契約書管理の効率が向上します。
まず、OCRを利用することで手動での入力作業が不要になり、業務負担が減少します。
また、データ入力の精度が向上し、ヒューマンエラーを防ぐことができるでしょう。
■注意事項
・Gmail、kintone、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Gmailで受信した請求書やレポートなどの添付ファイルを、都度手作業でDropboxに保存する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、特定のラベルが付いたメールをGmailで受信するだけで、添付ファイルが自動でDropboxにアップロードされるため、面倒なファイル保存作業の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った添付ファイルの管理を効率化したいと考えている方
- 取引先からのファイルをDropboxで共有しており、アップロードの手間をなくしたい方
- 手作業によるファイルの保存漏れや、誤ったフォルダへの保存を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailのメール受信をトリガーに添付ファイルが自動保存されるため、これまで手作業で行っていたダウンロードやアップロードの時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルのダウンロード忘れや、保存場所の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxを選択し、「ファイルをアップロード」のアクションを設定して、受信したメールの添付ファイルを指定の場所にアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、処理の対象としたいメールに付いているラベルを任意で指定してください。
- Dropboxの「ファイルをアップロード」アクションでは、保存先のフォルダパスやファイル名を固定の値で指定するだけでなく、前段で取得したデータを動的な値として組み合わせることで、より柔軟なファイル管理が可能です。例えば、ファイル名に受付番号や日付を自動で付与するなどの設定ができます。
■注意事項
- Gmail、DropboxとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
メールの署名情報を見て、手作業でCRMに顧客情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
特に、日々多くのメールをやり取りする営業担当者にとっては、無視できない負担となることもあります。
このワークフローを活用すれば、Gmailで受信したメールの署名からAIが自動で情報を抽出し、HubSpotへコンタクトを登録できるため、こうした課題を解決し、入力作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った署名情報を手作業でHubSpotに入力している営業担当者の方
- 日々の手入力による登録漏れや入力ミスなどのヒューマンエラーを減らしたい方
- 顧客情報の管理を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信からHubSpotへの登録までが自動化されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から会社名や氏名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を各項目に紐づけて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいメールに含まれるキーワード（例：「お問い合わせ」「署名」など）を任意で設定してください。
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、抽出したい項目（例：会社名、部署名、役職、電話番号など）を自由にカスタマイズできます。
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、AI機能で抽出した各データを、HubSpotのどのプロパティに登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- GmailとHubSpotをYoomと連携しましょう。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 採用候補者ごとに雇用契約書を作成・送付する業務に手間を感じている人事・労務担当者の方
- フォームで取得した情報を手作業で書類に転記しており、入力ミスなどの課題を抱えている方
- バックオフィス業務のDXを推進し、定型的な書類作成業務を効率化したいと考えている方
- フォームへの入力完了後、契約書の作成から送付までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になることで、候補者の氏名や住所などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、Google ドキュメントとGmailをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、候補者の情報が入力・送信されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの入力内容を反映させて書類を発行します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メール送付」アクションを設定し、発行した書類を添付して候補者へメールを送付します。
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、氏名や住所、入社年月日など、雇用契約書に記載したい項目を自由に設定してください。
- Google ドキュメントの書類発行機能では、使用する契約書の雛形や、発行する書類のファイル名などを任意で設定できます。
- Gmailでのメール送付アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、本文にフォームで取得した氏名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
- フォームから受け付けた情報をもとに、手作業で帳票作成を行っている方
- Google スプレッドシートで作成した雛形を利用して、PDF帳票を効率的に発行したい方
- 手作業によるデータ転記や書類の送付ミスを減らし、業務の正確性を高めたい方
- フォーム送信を起点に、Google スプレッドシートの雛形からの帳票作成とメール送付までを自動化し、手作業にかかる時間を短縮します。
- フォームの情報を直接PDF帳票に反映するため、手作業での転記ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
- はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、帳票発行の起点となるフォームを設定します。
- 次に、オペレーションで「書類を発行する」アクションを選択し、Google スプレッドシートのテンプレートから帳票を作成するように設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成された帳票を指定の宛先に送付します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートから書類を発行する際のファイル名は、任意で設定することが可能です。
- 「メールを送る」オペレーションでは、送付先のメールアドレス、件名、本文を任意の内容で設定できます。
- Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- フォームの回答内容を元にした見積書作成・送付業務に多くの時間を要している方
- Microsoft ExcelとGmailを用いた手作業での見積書送付を効率化したいと考えている方
- 見積書送付時の宛先間違いや添付漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
- フォーム回答から見積書送付までの一連の流れが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや、送付先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めることに繋がります。
- はじめに、Microsoft ExcelとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーで、フォームの「回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させます
- 最後に、オペレーションで、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、発行した見積書を添付して任意の宛先に送付します
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、見積書作成に必要な会社名や数量などの回答項目を自由に設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、書類のテンプレートとして使用するファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定し、フォームで取得した値を引用して、書類内の各フィールドを自由に設定することが可能です。
- Gmailのオペレーションでは、通知先を任意で設定できるだけでなく、メール本文にフォームで取得した会社名などの値を変数として埋め込み、内容をカスタマイズすることが可能です。
- Microsoft Excel、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 問い合わせメールなど、定型的なメールからの情報抽出と転記作業を自動化したい方
- メールで受信したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、手入力に課題を感じている方
- AIを活用して、日々のルーティン業務を効率化したいと考えている全ての方
- メール受信をトリガーに、AIによる情報抽出からGoogle スプレッドシートへの格納までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が減ることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、お使いのGoogle スプレッドシートのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「データを操作・変換する」アクションを設定し、受信したメール本文から必要な情報を抽出するようにAIへ指示を出します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが抽出した情報を指定のスプレッドシートに追加します。
- メールトリガーでは、自動化の対象としたいメールアドレスや件名のキーワードなどを任意で設定してください。これにより、特定のメールのみを処理の対象とすることが可能です。
- AIへの指示（プロンプト）は自由にカスタマイズが可能であり、「会社名だけを抽出」や「問い合わせ内容を要約」など、目的に合わせて抽出したい内容を具体的に指示してください。
- Google スプレッドシートへの格納先となるスプレッドシートやシート、追加するセルの列は任意で設定できます。
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
■概要
日々の業務で大量に届くメールの中から、問い合わせやシステムアラートといった重要なメールを探すのに手間がかかっていませんか。他のメールに埋もれてしまい、対応が遅れてしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定のメールを自動でSlackに通知できるため、重要な連絡の見落としを防ぎ、迅速な初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する重要なメールを、チームで利用しているSlackに共有したいと考えている方
- メールの手動確認による見落としや、対応漏れなどの人的ミスを防ぎたい方
- メールチェックの時間を削減し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のキーワードを含むメールだけが自動でSlackに通知されるため、手動で確認する手間を省き、業務時間を短縮することができます。
- 重要なメールの見落としや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、担当者への迅速な情報共有と対応を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定し、通知の条件となるキーワードなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、受信したメール情報（件名、本文、送信者など）を任意のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、通知したいメールの件名や本文に含まれるキーワードを自由にカスタマイズしてください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また、通知するメッセージには、固定のテキストに加え、Gmailで受信したメールの件名や送信者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- GmailとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
GmailとTrelloの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたPDFの内容確認や転記、タスク作成の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、請求書処理や申込対応などをスムーズかつ正確に進められ、担当者はコア業務に集中しやすくなるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で業務フローを構築できます。
もし自動化に興味があれば、ぜひ無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください。
よくあるご質問
Q：PDFの内容を読み取るだけでなく、編集もできますか？
A：YoomはPDFの直接編集は不可ですが、雛形の置換で新規PDFを自動発行できます。Gmail起点で差し込み更新→発行まで自動化が現実的です。
Q：特定のラベル以外に、差出人や件名でメールを絞れますか？
A：検索箇所にFrom/件名/本文を指定可能です。例：From＝取引先ドメイン、件名に「請求書」を含む等で起動条件を作れます。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：連携が失敗すると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が届きます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また、サポート窓口を利用することも可能です。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
