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■概要
DocuSignで契約が完了するたびに、kintoneへ顧客情報を手入力していませんか？重要な契約情報だからこそ、手作業による転記ミスや対応漏れは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約者情報が自動でkintoneにレコードとして追加されるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、契約管理業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
「DocuSignで契約が完了したら、その情報をkintoneにも登録しないといけないんだけど、毎回手作業で入力するのが本当に面倒…」
「DocuSignとkintone、どちらも毎日使う重要なツールだけど、二重入力で時間もかかるし、入力ミスも心配…」
このように、DocuSignとkintone間でのデータ手動連携に、多くの時間と労力を費やしていませんか？
そこで活用したいのが、DocuSignで契約が完了した情報を自動的にkintoneに登録したり、更新したりする仕組みです。
この仕組みを活用すれば、これらの煩わしい作業から解放され、入力ミスや確認作業に追われることなく、より戦略的な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的なプログラミング知識は一切不要で、ノーコードで簡単にできるため、これまで自動化を諦めていた方や、何から始めれば良いか分からなかった方でもすぐに導入できます。
ぜひこの機会に自動化を取り入れて、日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めていきましょう！
YoomにはDocuSignとkintoneを連携し、様々な業務を自動化するためのテンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてさっそくスタートしましょう！
■概要
DocuSignで契約が完了するたびに、kintoneへ顧客情報を手入力していませんか？重要な契約情報だからこそ、手作業による転記ミスや対応漏れは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約者情報が自動でkintoneにレコードとして追加されるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、契約管理業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
DocuSignとkintoneのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両者間のデータ入力を自動化し、業務効率を大幅に向上させることが可能になります。
例えば、DocuSignで電子契約が完了した際に、その契約情報を自動でkintoneの顧客データベースや案件管理アプリに登録・更新するといった連携が実現できますよ！
これにより、手入力の手間や入力ミスを削減し、常に最新の情報をkintoneで確認できるようになるでしょう。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
DocuSignで顧客との契約が締結されるたびに、その契約者情報や契約内容を手動でkintoneに転記するのは非常に時間がかかり、入力ミスも発生しやすい作業ですよね。
このテンプレートを利用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、関連情報が自動的にkintoneの指定したアプリに新しいレコードとして追加されるため、データ入力の手間を減らし、ヒューマンエラーのリスクも低減できるでしょう。
■概要
DocuSignで契約が完了するたびに、kintoneへ顧客情報を手入力していませんか？重要な契約情報だからこそ、手作業による転記ミスや対応漏れは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約者情報が自動でkintoneにレコードとして追加されるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、契約管理業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
全ての契約情報をkintoneに登録するのではなく、特定の条件（例えば、特定の契約プランや金額以上など）に合致する契約のみをkintoneで管理したいというニーズもあるでしょう。
このテンプレートでは、DocuSignで契約が完了した情報の中から、あらかじめ設定した条件に一致する契約情報だけを抽出し、kintoneに自動でレコード追加することができます。
これにより、必要な情報だけを効率的にkintoneに集約でき、データ管理の精度向上や、その後のアクションの最適化に繋がるはず！
■概要
DocuSignで契約が完了した後、契約情報を手作業でkintoneに入力する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
特に契約件数が多い場合や、特定の条件に合致する契約のみを管理したい場合には、その確認作業も負担となります。
このワークフローを活用すれば、DocuSignで特定条件に合う契約が完了した際に、自動でkintoneへレコードを追加できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にDocuSignとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでDocuSignとkintoneの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「DocuSignで契約が完了したらkintoneにレコードを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
DocuSignで契約が完了するたびに、kintoneへ顧客情報を手入力していませんか？重要な契約情報だからこそ、手作業による転記ミスや対応漏れは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約者情報が自動でkintoneにレコードとして追加されるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、契約管理業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
はじめに、使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」をしていきます。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【DocuSignのマイアプリ登録】
検索窓でDocuSignと入力し、表示された候補からDocuSignを選択します。
Yoomと連携するDocuSignアカウントにログインしましょう。
アカウントのメールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしてください。
次に表示される画面でアカウントのパスワードを入力して「ログイン」をクリックしたら、連携完了です！
【kintoneのマイアプリ登録】
先ほどと同様に検索窓にkintoneと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
Yoomと連携するkintoneアカウントから、「サブドメイン」「クライアントID」「クライアントシークレット」の値を取得して、下図赤枠の各項目に入力してください。入力したら「追加する」をクリックして、連携完了です！
※kintoneのマイアプリ登録の方法について、詳しくはこちらをご参照ください。
※kintoneのマイアプリ登録がうまくできない場合は、こちらのヘルプページをご確認ください。
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを活用しています。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてご利用ください。
■概要
DocuSignで契約が完了するたびに、kintoneへ顧客情報を手入力していませんか？重要な契約情報だからこそ、手作業による転記ミスや対応漏れは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約者情報が自動でkintoneにレコードとして追加されるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、契約管理業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、DocuSignでエンベロープが完了した際に、フローボットを起動するように設定をしていきます。
コピーしたテンプレートの「エンベロープが完了したら」をクリックしてください。
タイトルは自由に変更することができるので、必要に応じて変更しましょう。
連携するアカウント情報には、基本的にステップ1で連携した情報が反映されています。
フローで使用するアカウントであることを確認してください。
トリガーアクションは変更せず「次へ」を押します。
次に、Webhookのイベント受信設定をDocuSignの管理画面で行います。
下図赤枠の手順に従って、設定を行いましょう！
※Webhook URLは、DocuSignの管理画面で設定を行う際に使用するのでコピーしておいてくださいね！
フローで使用するDocuSignアカウントの管理画面で、「管理者」タブをクリックします。
左側にあるメニューの内、「Docusign Connect」を選択してください。
「設定の追加」を押して、Webhookの追加設定をしていきましょう！
「名前」には「Yoom」と入力し、「発行するURL」にはYoomの画面でコピーしておいたWebhook URLを貼り付けます。
トリガーイベントは、「エンベロープと受信者」内にある「エンベロープの署名／完了」にチェックを入れ、「保存」を押したら設定完了です！
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
DocuSignで実際にエンベロープを完了させ、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックしてください。
「テスト成功」と表示されると、DocuSignで完了させたエンベロープの情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、DocuSignの完了された書類情報を取得する設定を行います。
「特定のエンベロープの書類情報を取得」をクリックしてください。
ステップ3同様に、タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はステップ3と同じアカウントであることを確認しましょう。
アクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、API接続設定を下記のように行います。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「取得した値」に抽出される書類情報を確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次のステップに進みます。
最後に、DocuSignで完了した書類情報を、kintoneに追加する設定です。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
これまでと同じようにタイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報は、フローで使用するものであるかどうかを確認しましょう。
実行アクションは変更せず「レコードを追加する」のままにして、データベースの連携設定に進みます。
データベースの連携では、「アプリID」にDocuSignの情報を追加するアプリを設定します。
入力欄をクリックして表示される候補から該当のアプリを選択するか、アプリのURL内にある「/k/●●●/」部分がアプリIDとなるので、URLを確認して手入力してください。
入力後、「次へ」をクリックしてデータベース操作の詳細設定に進みます。
データベース操作の詳細設定では、「追加するレコードの値」にアウトプットを使って適切な値を設定していきます。
たとえば、「ユーザーID」には「取得した値」の「エンベロープが完了したら」内にある「ユーザーID」を設定します。
「契約書_送信日」には日付のアウトプットを使って「今日」を設定する、といった形にそれぞれ適切な値を設定してみてくださいね！
※「追加するレコードの値」の各項目は、連携しているkintoneアプリに紐づいて表示されているため、項目を編集したい場合はkintoneのアプリを編集してください。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にkintoneにレコードが追加されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して設定完了です！
以上で全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「DocuSignで契約が完了したらkintoneにレコードを追加する」フローの作成手順でした！
今回はDocuSignからkintoneへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneの情報を起点としてDocuSignでアクションを実行したい、といったニーズもあるかと思います。
例えば、kintoneに新しい顧客情報が登録された際に、その情報を基にDocuSignで契約書を自動作成して送付するといった業務フローも、Yoomを使えば簡単に自動化できますよ！
kintoneからDocuSignへのデータ連携にご興味がある場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
kintoneで管理している顧客情報や案件情報をもとに、契約書を作成しDocuSignで送付する作業は、特に件数が多い場合に大きな負担となりますよね。
このテンプレートを利用するとkintoneに新しいレコードが追加されたことをトリガーとして、そのレコード情報をDocuSignに連携し、契約書を自動で作成・送付することができます。
これにより、契約業務のリードタイム短縮と作業工数の大幅な削減が実現し、営業担当者はより価値の高い活動に集中できる環境が整うでしょう。
■概要
kintoneに顧客情報を登録した後、DocuSignで契約書を作成して送付する作業を手動で行っていませんか。この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、宛先の間違いや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが追加されるだけでDocuSignから契約書が自動で送付されるため、契約業務の効率化と正確性の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneに登録されている全てのレコードに対して契約書を送付するのではなく、例えば「ステータスが“契約準備完了”になった」や「特定のサービスプランを選択した」といった条件に合致するレコードに対してのみ、DocuSignで契約書を送付したいケースもあるでしょう。
このテンプレートでは、kintoneのレコードが特定の条件を満たした際に、該当レコードの情報を利用してDocuSignで契約書を自動送付するため、よりターゲットを絞った効率的な契約業務の自動化が可能になりますよ！
これにより、手作業による契約書送付漏れや誤送付のリスクを低減し、業務の正確性を高めることが期待できます。
■概要
kintoneで管理している顧客情報の中から、特定の条件に合致するレコードが新たに追加された際、手作業でDocuSignを操作して契約書を送付する業務は、手間がかかる上に、入力ミスや送付遅延のリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード追加をトリガーとして、DocuSignでの契約書送付プロセスが自動化され、これらの課題をスムーズに解消し、より迅速で正確な契約業務を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介した自動化以外にも、DocuSignやkintoneのAPIを使った自動化例はたくさんあります。気になるテンプレートがあれば、ぜひ試してみてください！
Googleフォームの回答情報やGoogleスプレッドシートの更新、Notionデータベースの情報をもとに、DocuSignで署名依頼や契約書作成・送付を自動化できます。
さらに、DocuSignで契約が完了したらSlackに通知したり、証明書をGoogle Driveに格納したりする連携もおすすめです。
■概要
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてSlackに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でSlackへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。
Slackへ契約完了した内容を自動通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上を図ることができます。
■注意事項
・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートが更新されたらDocuSignでテンプレートからエンベロープを作成・送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して情報管理を行っている方
・Google スプレッドシートを日常的に利用しており、効率的なデータ管理を目指している方
・Google スプレッドシートのデータ更新をトリガーにして、次のアクションを自動的に実行させたい方
2.DocuSignを使って契約書や重要書類の電子サインを頻繁に行うバックオフィス担当者
・業務効率化を重視し、手動での作業を自動化したいと考えている方
・Google スプレッドシートとDocuSignの連携によって、迅速かつ正確にドキュメント業務を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートが更新された際に、DocuSignで自動的にテンプレートからエンベロープを作成・送信できる自動化フローには、いくつかのメリットがあります。
まず、手動での作業を削減できるため、効率的に業務を進めることができます。
特に普段から契約業務をすることが多い方にとっては、作業時間を節約できます。
余った時間で他の業務を進めることができるため、一日にこなせる仕事量が増えるでしょう。
また、人間が介在することで生じる人為的なミスを減少させ、書類作成業務の正確性を確保することができます。
これにより、信頼性が向上しクライアントやパートナーとの関係も強化されます。
■注意事項
・DocuSignとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleフォームで集めた申込情報などを基に、一件ずつDocuSignで署名依頼を作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで誤った情報を送ってしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、DocuSignでの署名依頼作成から送信までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
Notionデータベースの情報を用いて、DocuSignで契約書を作成して送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに契約情報の詳細を登録している方
・取引先企業の情報を登録している方
2.DocuSignを活用して契約書の作成管理を行なっている企業
・契約締結の効率化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionはあらゆる情報の一元管理に活用でき、チーム内の情報共有を円滑にするために活用できるツールです。
しかし、毎回Notionに登録された情報を手入力して契約書を作成するのは、手間も時間もかかり効率的とは言えません。
契約書の発行を円滑に行いたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、Notionの情報を活用して自動でDocuSignで契約書を作成し送信することができます。
契約書の作成業務を自動化することで手作業を大幅に省くだけでなく、ヒューマンエラーの防止につながります。
■注意事項
・Notion、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
Jotformの回答をkintoneに転記したり、kintoneの情報からfreeeで請求書を自動作成したりできます。
また、kintoneの情報をもとに見積書を作成してOutlookで送付したり、WordPressに新規投稿を作成したり、Microsoft SharePointにフォルダを作成したりする自動化も便利です。
■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
■注意事項
・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でkintoneに一つひとつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると同時に、その内容がkintoneのレコードとして自動で追加されるため、こうした課題を解消し、データ管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している顧客事例や製品情報をWordPressに投稿する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとにWordPressへ新規投稿を自動で作成できます。定型的な情報発信を効率化し、より創造的な業務に時間を使いましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している案件や顧客情報に関連するファイルを、Microsoft SharePointで管理しているものの、フォルダの作成は手動で行っているため、手間がかかると感じていないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの不徹底といった課題が発生することもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとに、ワンクリックでMicrosoft SharePoint上に指定のフォルダを自動で作成でき、ファイル管理における非効率やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、見積書を作成してOutlookで送付する作業は、定型的でありながらもミスが許されない重要な業務ではないでしょうか。手作業での情報転記やメール作成は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintone上の操作をきっかけに見積書の作成からOutlookでの送付までを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
いかがでしたか？
DocuSignとkintoneの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた契約情報のkintoneへの転記作業やkintoneの情報に基づくDocuSignでの契約書作成・送付といった一連の業務プロセスにかかる時間と手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーの発生防止が期待できます。
これにより、担当者は反復的なデータ入力作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進めることが可能となり、本来注力すべき顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる理想的な環境が整うでしょう。
Yoomを使えば、便利な自動化の仕組みがノーコードで構築できるのも魅力的！
「本当に誰でも設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。
登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズすることができるので、自社の業務に合う最適なフローを構築してみてください。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
業務効率化の第一歩として、DocuSignとkintoneの連携からぜひスタートしてみてくださいね！
