kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、請求書作成のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。
このような定型業務に時間を取られ、本来の業務に集中できないという課題も少なくありません。
このワークフローは、kintoneとMakeLeapsを連携させ、レコード登録だけで取引先情報を自動で作成するものです。
面倒な手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとMakeLeapsを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
・手作業によるデータ転記での入力ミスや情報更新の漏れを防止したい方
・kintoneへの顧客情報登録からMakeLeapsでの取引先作成までを自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneとMakeLeapsを日々の業務で活用する中で、
「kintoneに登録した顧客情報をMakeLeapsにも手作業で入力していて二度手間だ…」
「請求書作成のたびにkintoneから情報をコピー＆ペーストするのはミスが怖いし時間もかかる…」
といったお悩みを抱えていませんか？
もし、kintoneの顧客情報が更新されたら、自動的にMakeLeapsの対応する情報も更新されるような仕組みがあれば、これらの反復作業から解放されるでしょう。
そして、入力ミスや確認漏れといったリスクを減らし、より創造的で重要なコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるはずです！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひこの機会に導入して、日々の定型業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはkintoneとMakeLeapsを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、請求書作成のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。
このような定型業務に時間を取られ、本来の業務に集中できないという課題も少なくありません。
このワークフローは、kintoneとMakeLeapsを連携させ、レコード登録だけで取引先情報を自動で作成するものです。
面倒な手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとMakeLeapsを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
・手作業によるデータ転記での入力ミスや情報更新の漏れを防止したい方
・kintoneへの顧客情報登録からMakeLeapsでの取引先作成までを自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneとMakeLeapsを連携してできること
kintoneとMakeLeapsのAPIを連携すれば、kintoneで登録されたデータをMakeLeapsに反映させるといったことが可能になります。
これにより、請求書発行業務の初動をスピードアップさせ、手入力によるミスを削減できるでしょう。
以下に具体的な自動化例を複数紹介していきますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する
kintoneに登録された顧客情報を都度MakeLeapsに転記して取引先を作成する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりますよね。
この自動化フローでは、kintoneへのレコード登録をトリガーとしてMakeLeapsに取引先が自動作成されるため、二重入力の手間を削減し、請求書発行までの準備を迅速かつ正確に進めることができます。
kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、請求書作成のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。
このような定型業務に時間を取られ、本来の業務に集中できないという課題も少なくありません。
このワークフローは、kintoneとMakeLeapsを連携させ、レコード登録だけで取引先情報を自動で作成するものです。
面倒な手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとMakeLeapsを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
・手作業によるデータ転記での入力ミスや情報更新の漏れを防止したい方
・kintoneへの顧客情報登録からMakeLeapsでの取引先作成までを自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Kintoneでレコードが更新されたら、MakeLeapsで連絡先を更新する
kintone上で顧客の住所や担当者情報が変更された際にMakeLeaps側の情報を更新し忘れると、請求書の誤送付といった重大な問題に繋がるかもしれません。
この連携を活用すれば、kintoneのレコード更新を素早くMakeLeapsに反映させることができるので、手作業による更新漏れや情報の不整合リスクが解消されます。
Kintoneでレコードが更新されたら、MakeLeapsで連絡先を更新する
試してみる
■概要
顧客情報をkintoneで、請求先情報をMakeLeapsで管理している場合、情報の同期を手作業で行うのは手間がかかりませんか。
二重入力は作業負荷になるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、kintoneのレコード情報が更新されると、MakeLeapsの連絡先情報も自動で更新されるように設定できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとMakeLeapsの両方で顧客情報を管理しており、手入力での更新に手間を感じている方
・kintoneの顧客データとMakeLeapsの請求先情報の不一致によるミスを防ぎたい経理・営業
■注意事項
・MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneとMakeLeapsの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、kintoneとMakeLeapsを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- kintoneとMakeLeapsのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- kintoneのトリガーとMakeLeapsのアクションの設定
- フロー稼働の準備
kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、請求書作成のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。
このような定型業務に時間を取られ、本来の業務に集中できないという課題も少なくありません。
このワークフローは、kintoneとMakeLeapsを連携させ、レコード登録だけで取引先情報を自動で作成するものです。
面倒な手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとMakeLeapsを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
・手作業によるデータ転記での入力ミスや情報更新の漏れを防止したい方
・kintoneへの顧客情報登録からMakeLeapsでの取引先作成までを自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※事前準備
トリガーとして設定（レコードを追加）するkintoneアプリを事前にご用意ください。
この記事では例として、下図の「連絡先一覧アプリ」を使用します。
MakeLeapsの連絡先を追加するにあたって、「Eメール・国名・住所（番地以降）・市区町村・都道府県・郵便番号」は必須項目です。
また、国名はJPなどの国名コード、都道府県はtokyoなどの小文字のローマ字で設定する必要があります。
ステップ1：kintoneとMakeLeapsのマイアプリ連携
先ずは、Yoomと連携させたいkintoneアカウントとMakeLeapsアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
- Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
- マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
- アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではkintone）を検索して選択。
-
こちらのヘルプページを参考に、「サブドメイン」「クライアントID」「クライアントシークレット」をそれぞれ設定します。
※ クライアント証明書認証を設定されている場合は、「クライアント証明書ファイル」と「クライアント証明書ファイルパスワード」の設定も必要です。
- 設定を終えたら、「追加」をクリック。
- Yoomからkintoneへのアクセス権限を確認し、「許可」をクリックします。
- マイアプリ画面に戻ります。
kintoneが追加されていることを確認してください。
続けて、MakeLeapsも連携していきましょう。
- アプリ一覧画面でMakeLeapsを選択して検索。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- MakeLeapsの管理画面にログインし、「token」と「MakeLeaps ID」を取得していきます。
「自社情報」タブの「アプリ連携」にアクセスし、「詳細を表示」をクリック。
- APIキーの「名前」と「APIバージョン」を設定し、「APIキーを追加」をクリック。
- 追加されたAPIキーのClient IDとClient Secretを取得。
- 取得したConsumer KeyとConsumer Secretを「:」でつなぎ、base64エンコードで変換してください。
- Yoomに戻り、エンコードした値を「token」に設定。
- 「MakeLeaps ID」はAPIキーを追加した画面のページ下部から取得できます。
- 設定を終えたら、「追加」をクリック。
MakeLeapsも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、請求書作成のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。
このような定型業務に時間を取られ、本来の業務に集中できないという課題も少なくありません。
このワークフローは、kintoneとMakeLeapsを連携させ、レコード登録だけで取引先情報を自動で作成するものです。
面倒な手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとMakeLeapsを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
・手作業によるデータ転記での入力ミスや情報更新の漏れを防止したい方
・kintoneへの顧客情報登録からMakeLeapsでの取引先作成までを自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるアプリの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクション（レコード登録）を設定していきます。
- kintoneの「レコードが登録されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントとトリガーアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 「トリガーの起動間隔」のプルダウンから任意の間隔を選択。
トリガーの起動タイミングは「5分・10分・15分・30分・60分」から選択可能です。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、新しいレコードが登録された際に、より早くMakeLeapsに取引先を追加できるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なります。
起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- 「サブドメイン」に連携しているkintoneアカウントのサブドメインを設定。
kintoneのURL（≪サブドメイン≫.cybozu.com/k/）から取得できます。
- 「アプリID」に事前準備で用意したアプリのIDを設定。
アプリIDはkintoneアプリのURL（/k/≪アプリID≫/）で確認できます。
-
事前準備で用意したkintoneアプリにテスト用のレコードを登録してください。
※ 登録するレコードの例
- Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に各ID情報が追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
手順7で登録したレコードのID情報が取得できていれば、ページ下部の「保存する」をクリックしてください。
トリガーとなるアプリの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：レコードの取得
次に、ステップ3で取得したレコードのID情報から、レコードの詳細情報を取得します。
- kintoneの「レコードを取得する」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントと実行アクションを確認。
- データベースの連携の「アプリID」に、ステップ3で設定したアプリIDを設定。
- 「次へ」をクリック。
- 取得したいレコードの条件として、IDとステップ3で取得したレコードIDが等しくなるよう設定します。
入力欄クリック時に表示される「取得した値」タブのトリガーアクションメニューから、レコードIDを選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
- 「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に指定したレコードの詳細情報が追加されます。
- 各項目に入っている値がずれている場合には、該当する項目のオンマウス時に表示される「×」をクリックして削除してください。
その後、「＋ 取得する値を追加」をクリックし、項目と値が一致するように設定し直してください。
取得できていない値がある場合にも、同じ手順で項目を追加できます。
⛏ JSON PATHによる「取得した値」の追加 | Yoomヘルプセンター
- 次の連絡先作成で利用したい項目が全て取得できたら、ページ下部の「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：連絡先の作成
kintoneから取得した情報を用いて、MakeLeapsに連絡先を作成しましょう。
連絡先作成で氏名やメールアドレスなどの詳細な情報を設定し、作成した連絡先のURLを紐づけて取引先を作成することで、MakeLeapsのUI上に表示されるようになります。
※ 連絡先と取引先の作成はセットで設定する必要があります。
- MakeLeapsの「連絡先を作成」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 「連絡先の種類」を連絡先を作成する取引先の種類に合わせて「組織」「個人」から選択。
- 各項目にレコードから取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示されるレコード取得アクションメニューから、対応する項目を選択してください。
- 値が固定である場合には、取得した値を用いずに直接テキストで設定します。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に作成された連絡先URLが追加されます。
400エラーが返ってくる場合には、「都道府県」のスペルや各項目の形式が合っていない可能性があります。
（hukuokaでは失敗しfukuokaで成功する、など）
- ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ6：取引先の作成
それでは、ステップ5で取得した連絡先URLを使って取引先を作成していきます。
- MakeLeapsの「連絡先を作成」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 「連絡先情報」にはデフォルトで、ステップ5で取得した連絡先URLが設定されています。
- 運用に応じて「デフォルト連絡先URL」や「外部ID」も設定可能です。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、MakeLeapsに取引先が追加されます。
※ 追加された取引先の例
- 期待通りの結果であることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ7：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させる場合、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることでトリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
指定したkintoneアプリにレコードを追加し、その情報を元にMakeLeapsで連絡先が作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
MakeLeapsのデータをkintoneに連携したい場合
今回はkintoneからMakeLeapsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMakeLeapsの情報をkintoneに連携したい、あるいはMakeLeapsでのアクションをトリガーとしてkintoneを含む複数のアプリに情報を展開したいといったこともありますよね。
そのような場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsで取引先を作成してkintoneに取引先の情報を追加する
Webサイトのお問い合わせフォームなどから得た新規顧客情報を、MakeLeapsとkintoneの両方に手作業で登録するのは非効率です。
このテンプレートを使えば、フォームへの回答送信をトリガーとして、MakeLeapsでの取引先作成とkintoneへのレコード追加を同時に行えますよ。
リード情報を素早く両システムへ反映させ、営業アプローチや請求準備を遅れなく開始しましょう。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsで取引先を作成してkintoneに取引先の情報を追加する
試してみる
■概要
フォームで受け付けた顧客情報を、手作業で請求書作成ツールや顧客管理システムに登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。
特に複数のツールを利用している場合、その負担は無視できません。このワークフローは、フォームへの回答をきっかけに、MakeLeapsでの取引先作成とkintoneへの情報登録を自動で実行します。
MakeLeapsとkintone間のデータ連携を円滑にし、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MakeLeapsとkintoneを利用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
・フォームから獲得したリード情報を、迅速かつ正確に顧客管理や請求プロセスに反映させたい方
・取引先情報の登録から管理までを一気通貫で自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■注意事項
・MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsの連絡先を更新してkintoneのレコードを更新する
同じくフォームの送信を起点として、MakeLeapsとkintoneのデータを更新させることもできます。
既存顧客が情報更新フォームなどを利用した際に役立つでしょう。
データ連携の自動化による顧客情報の一元管理を徹底し、手作業によるタイムラグやヒューマンエラーをなくしましょう。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsの連絡先を更新してkintoneのレコードを更新する
試してみる
■概要
フォームからの顧客情報更新の都度、MakeLeapsとkintoneの両方に手入力していませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、フォームへの回答を起点としてMakeLeapsの連絡先情報とkintoneの顧客データを自動で更新できます。
MakeLeapsとkintone間のデータ連携を自動化し、手作業による更新業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MakeLeapsとkintoneで顧客情報を管理し、手入力での更新に課題を感じている方
・フォームからの情報をMakeLeapsやkintoneへ反映させる作業を自動化したい方
・顧客データの更新ミスを防ぎ、情報の正確性を常に保ちたいと考えているご担当者様
■注意事項
・MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneやMakeLeapsを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、kintoneやMakeLeapsのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
kintoneを使った自動化例
レコード追加をトリガーにカレンダーへの予定作成やフォルダ作成、SMS内容からのリード追加を実現します。
また、カレンダーへの予定登録やCRMからの新規リード情報を自動でkintoneに連携することも可能です。
手動入力や情報転記の手間を削減し、情報の一元管理と業務プロセスの効率性を飛躍的に向上させましょう。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？
二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
・データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookのカレンダーに予定が登録されたらkintoneにレコードを追加する
試してみる
Outlookの指定のカレンダーに予定が登録されたら、kintoneに自動的にレコードを追加するフローボットです。
Twilioで受信したSMSの内容をもとにkintoneにリードを追加する
試してみる
■概要
「Twilioで受信したSMSの内容をもとにkintoneにリードを追加する」ワークフローは、Twilioとkintoneを組み合わせたkintoneとTwilioの連携により、顧客からのSMS問い合わせを自動でリード登録まで完結します。手作業が減りスピーディな対応ができる業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・TwilioでSMS問い合わせを受け付けているが、リードをkintoneへ手動登録している営業担当者の方、毎日の転記作業を減らしたい方
・SMS対応の記録がバラバラで、顧客情報の見落としや対応漏れが不安なカスタマーサポートチーム
・kintoneとTwilioを連携し活用することで、リード管理の効率化や迅速なフォローアップを実現したいマーケティング担当者
■注意事項
・kintone、TwilioのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneにレコード登録されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
kintoneに新しく取引先のレコードが登録されたら、Microsoft SharePointに取引先名のフォルダを新たに作成するフローです。
kintoneに情報が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
kintoneに登録された情報を基に自動でGoogleカレンダーに予定を作成するフローです。
MakeLeapsを使った自動化例
データベースへの情報追加時に取引先や書類を自動作成したり、フォームの回答から商品を登録したりできます。
また、CRMでの特定リード追加を会計・請求ツールに連携したりも可能です。
これにより、人的ミスのリスクを低減させ、経理・請求プロセスの正確性とスピードが向上するはずです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに書類を作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに書類を作成するフローです。
Notionで行が追加されたら、MakeLeapsに取引先を作成する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客情報を、請求書発行のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務に手間を感じていないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しい情報が追加されるだけで、MakeLeapsに取引先が自動で作成されます。
MakeLeapsのAPI連携などを利用せず、ノーコードで簡単に業務を自動化できるため、データ入力の手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・NotionとMakeLeapsを併用し、手作業でのデータ転記を負担に感じている方
・MakeLeapsのAPIなどを活用した自動化を検討しているものの、具体的な方法がわからない方
・Notionでの顧客管理から請求書発行までの一連の業務フローを効率化したい方
■注意事項
・MakeLeaps、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
試してみる
■概要
「Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する」ワークフローは、リード情報の登録作業を簡素化します。
Salesforceの条件に合致するデータがあれば、MakeLeapsへ自動で連携されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている方
・新しいリード情報をMakeLeapsにも入力しているものの、二重入力の手間やミスを減らしたい方
・リードが増えた際にスピーディに見積書作成業務へ連携したい方
・日常的に見積書や請求書作成のためにMakeLeapsを利用している方
・営業活動をより効率化し、情報連携を迅速にしたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsに商品を作成する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから新規申し込みがあった際、その情報を都度MakeLeapsに商品として手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMakeLeapsへ自動で商品情報を作成できるため、MakeLeapsのAPIを利用した連携のように、手入力の手間や入力ミスをなくし、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームからの情報をMakeLeapsへ手入力しており、作業を効率化したい方
・MakeLeapsのAPIを活用した連携に関心があり、具体的な方法を探している方
・手作業による商品情報の登録ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■注意事項
・MakeLeapsとYoomを連携してください。
まとめ
kintoneとMakeLeapsの連携を自動化することで、顧客情報の転記や請求書作成のためのデータ準備といった手間のかかる作業から解放され、入力ミスや二重入力といったヒューマンエラーも効果的に防ぐことができます。
担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、請求業務の効率化はもちろんのこと、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化はノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
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