kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、請求書作成のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このような定型業務に時間を取られ、本来の業務に集中できないという課題も少なくありません。このワークフローは、kintoneとMakeLeapsを連携させ、レコード登録だけで取引先情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとMakeLeapsを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや情報更新の漏れを防止したい方 kintoneへの顧客情報登録からMakeLeapsでの取引先作成までを自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneにレコードを登録するだけで、MakeLeapsへ自動で取引先情報が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業での情報転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMakeLeapsをYoomと連携します 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します その後、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を基に連絡先を作成します 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、同様に取引先を作成します ■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、取引先情報の登録元となるアプリを任意で設定してください MakeLeapsで取引先を作成するアクションでは、前段のkintoneから取得した情報を引用し、取引先名や住所などの各項目に自由に設定してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneとMakeLeapsを日々の業務で活用する中で、
もし、kintoneの顧客情報が更新されたら、自動的にMakeLeapsの対応する情報も更新されるような仕組み があれば、これらの反復作業から解放されるでしょう。
そして、入力ミスや確認漏れといったリスクを減らし、より創造的で重要なコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるはずです！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定 できて、手間や時間もかかりません。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはkintoneとMakeLeapsを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、請求書作成のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このような定型業務に時間を取られ、本来の業務に集中できないという課題も少なくありません。このワークフローは、kintoneとMakeLeapsを連携させ、レコード登録だけで取引先情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとMakeLeapsを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや情報更新の漏れを防止したい方 kintoneへの顧客情報登録からMakeLeapsでの取引先作成までを自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneにレコードを登録するだけで、MakeLeapsへ自動で取引先情報が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業での情報転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMakeLeapsをYoomと連携します 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します その後、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を基に連絡先を作成します 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、同様に取引先を作成します ■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、取引先情報の登録元となるアプリを任意で設定してください MakeLeapsで取引先を作成するアクションでは、前段のkintoneから取得した情報を引用し、取引先名や住所などの各項目に自由に設定してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneとMakeLeapsを連携してできること
kintoneとMakeLeapsのAPIを連携すれば、kintoneで登録されたデータをMakeLeapsに反映させるといったことが可能になります。
これにより、請求書発行業務の初動をスピードアップさせ、手入力によるミスを削減 できるでしょう。
以下に具体的な自動化例を複数紹介していきますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する
kintoneに登録された顧客情報を都度MakeLeapsに転記して取引先を作成する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりますよね。
この自動化フローでは、kintoneへのレコード登録をトリガーとしてMakeLeapsに取引先が自動作成されるため、二重入力の手間を削減し、請求書発行までの準備を迅速かつ正確に進めることができます。
kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、請求書作成のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このような定型業務に時間を取られ、本来の業務に集中できないという課題も少なくありません。このワークフローは、kintoneとMakeLeapsを連携させ、レコード登録だけで取引先情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとMakeLeapsを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや情報更新の漏れを防止したい方 kintoneへの顧客情報登録からMakeLeapsでの取引先作成までを自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneにレコードを登録するだけで、MakeLeapsへ自動で取引先情報が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業での情報転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMakeLeapsをYoomと連携します 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します その後、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を基に連絡先を作成します 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、同様に取引先を作成します ■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、取引先情報の登録元となるアプリを任意で設定してください MakeLeapsで取引先を作成するアクションでは、前段のkintoneから取得した情報を引用し、取引先名や住所などの各項目に自由に設定してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Kintoneでレコードが更新されたら、MakeLeapsで連絡先を更新する
kintone上で顧客の住所や担当者情報が変更された際にMakeLeaps側の情報を更新し忘れると、請求書の誤送付といった重大な問題に繋がるかもしれません。
この連携を活用すれば、kintoneのレコード更新を素早くMakeLeapsに反映させることができるので、手作業による更新漏れや情報の不整合リスクが解消されます。
Kintoneでレコードが更新されたら、MakeLeapsで連絡先を更新する
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■概要
顧客情報をkintoneで、請求先情報をMakeLeapsで管理している場合、情報の同期を手作業で行うのは手間がかかりませんか。二重入力は作業負荷になるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとMakeLeapsの両方で顧客情報を管理しており、手入力での更新に手間を感じている方 kintoneの顧客データとMakeLeapsの請求先情報の不一致によるミスを防ぎたい経理・営業担当の方 makeleaps kintone間の連携を自動化することで、バックオフィス業務の効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneでレコードを更新するだけでMakeLeapsの連絡先が自動更新されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、makeleaps kintone間の情報の正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMakeLeapsをYoomと連携します。 トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」アクションを設定し、更新を検知したいアプリのWebhook URLを登録します。 オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、更新されたレコードの詳細情報を取得します。 オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を検索」アクションを設定し、kintoneの情報をもとに更新対象の連絡先を特定します。 最後に、MakeLeapsの「連絡先を更新」アクションを設定し、取得したkintoneのレコード情報で連絡先を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、レコードの更新を検知したい任意のアプリを選択し、Webhook URLを設定してください。 MakeLeapsの「連絡先を検索」アクションでは、kintoneから取得した会社名などをキーとして指定し、更新対象の連絡先を特定します。 MakeLeapsの「連絡先を更新」アクションでは、前段のオペレーションで取得した値を引用し、どの連絡先情報を更新するかを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneとMakeLeapsの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、kintoneとMakeLeapsを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する 」フローを作成します。
kintoneとMakeLeapsのマイアプリ連携
テンプレートのコピー
kintoneのトリガーとMakeLeapsのアクションの設定
フロー稼働の準備
kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、請求書作成のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このような定型業務に時間を取られ、本来の業務に集中できないという課題も少なくありません。このワークフローは、kintoneとMakeLeapsを連携させ、レコード登録だけで取引先情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとMakeLeapsを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや情報更新の漏れを防止したい方 kintoneへの顧客情報登録からMakeLeapsでの取引先作成までを自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneにレコードを登録するだけで、MakeLeapsへ自動で取引先情報が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業での情報転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMakeLeapsをYoomと連携します 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します その後、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を基に連絡先を作成します 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、同様に取引先を作成します ■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、取引先情報の登録元となるアプリを任意で設定してください MakeLeapsで取引先を作成するアクションでは、前段のkintoneから取得した情報を引用し、取引先名や住所などの各項目に自由に設定してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※事前準備
トリガーとして設定（レコードを追加）するkintoneアプリを事前にご用意ください。Eメール・国名・住所（番地以降）・市区町村・都道府県・郵便番号 」は必須項目です。
ステップ1：kintoneとMakeLeapsのマイアプリ連携
先ずは、Yoomと連携させたいkintoneアカウントとMakeLeapsアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではkintone）を検索して選択。
こちらのヘルプページ を参考に、「サブドメイン」「クライアントID」「クライアントシークレット」をそれぞれ設定します。
設定を終えたら、「追加」をクリック。
Yoomからkintoneへのアクセス権限を確認し、「許可」をクリックします。
マイアプリ画面に戻ります。
続けて、MakeLeapsも連携していきましょう。
アプリ一覧画面でMakeLeapsを選択して検索。
「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
MakeLeapsの管理画面にログイン し、「token」と「MakeLeaps ID」を取得していきます。
APIキーの「名前」と「APIバージョン」を設定し、「APIキーを追加」をクリック。
追加されたAPIキーのClient IDとClient Secretを取得。
取得したConsumer KeyとConsumer Secretを「:」でつなぎ、base64エンコードで変換してください。
Yoomに戻り、エンコードした値を「token」に設定。
「MakeLeaps ID」はAPIキーを追加した画面のページ下部から取得できます。
設定を終えたら、「追加」をクリック。
MakeLeapsも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレート から使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する
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■概要
kintoneで管理している顧客情報を、請求書作成のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このような定型業務に時間を取られ、本来の業務に集中できないという課題も少なくありません。このワークフローは、kintoneとMakeLeapsを連携させ、レコード登録だけで取引先情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとMakeLeapsを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや情報更新の漏れを防止したい方 kintoneへの顧客情報登録からMakeLeapsでの取引先作成までを自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneにレコードを登録するだけで、MakeLeapsへ自動で取引先情報が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業での情報転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMakeLeapsをYoomと連携します 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します その後、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を基に連絡先を作成します 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、同様に取引先を作成します ■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、取引先情報の登録元となるアプリを任意で設定してください MakeLeapsで取引先を作成するアクションでは、前段のkintoneから取得した情報を引用し、取引先名や住所などの各項目に自由に設定してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるアプリの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクション（レコード登録）を設定していきます。
kintoneの「レコードが登録されたら」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更できます。
連携アカウントとトリガーアクションを確認し、「次へ」をクリック。
「トリガーの起動間隔」のプルダウンから任意の間隔を選択。ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が異なります。こちらのヘルプページ をご覧ください。
「サブドメイン」に連携しているkintoneアカウントのサブドメインを設定。
「アプリID」に事前準備で用意したアプリのIDを設定。
事前準備で用意したkintoneアプリにテスト用のレコードを登録 してください。
Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」に各ID情報が追加されます。こちらのヘルプページ をご覧ください。
手順7で登録したレコードのID情報が取得できていれば、ページ下部の「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：レコードの取得
次に、ステップ3で取得したレコードのID情報から、レコードの詳細情報を取得します。
kintoneの「レコードを取得する」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントと実行アクションを確認。
データベースの連携の「アプリID」に、ステップ3で設定したアプリIDを設定。
「次へ」をクリック。
取得したいレコードの条件として、IDとステップ3で取得したレコードIDが等しくなるよう設定します。
「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」に指定したレコードの詳細情報が追加されます。
各項目に入っている値がずれている場合には、該当する項目のオンマウス時に表示される「×」をクリックして削除してください。
次の連絡先作成で利用したい項目が全て取得できたら、ページ下部の「保存する」をクリックしてください。 ステップ5：連絡先の作成
kintoneから取得した情報を用いて、MakeLeapsに連絡先を作成しましょう。
MakeLeapsの「連絡先を作成」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
「連絡先の種類」を連絡先を作成する取引先の種類に合わせて「組織」「個人」から選択。
各項目にレコードから取得した値を設定していきましょう。
値が固定である場合には、取得した値を用いずに直接テキストで設定します。
設定を終えたら、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」に作成された連絡先URLが追加されます。
ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ6：取引先の作成
それでは、ステップ5で取得した連絡先URLを使って取引先を作成していきます。
MakeLeapsの「連絡先を作成」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
「連絡先情報」にはデフォルトで、ステップ5で取得した連絡先URLが設定されています。
運用に応じて「デフォルト連絡先URL」や「外部ID」も設定可能です。
設定を終えたら、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、MakeLeapsに取引先が追加されます。
期待通りの結果であることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ7：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることでトリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
MakeLeapsのデータをkintoneに連携したい場合
今回はkintoneからMakeLeapsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMakeLeapsの情報をkintoneに連携したい、あるいはMakeLeapsでのアクションをトリガーとしてkintoneを含む複数のアプリに情報を展開したいといったこともありますよね。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsで取引先を作成してkintoneに取引先の情報を追加する
Webサイトのお問い合わせフォームなどから得た新規顧客情報を、MakeLeapsとkintoneの両方に手作業で登録するのは非効率です。
リード情報を素早く両システムへ反映させ、営業アプローチや請求準備を遅れなく開始しましょう。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsで取引先を作成してkintoneに取引先の情報を追加する
試してみる
■概要
フォームで受け付けた顧客情報を、手作業で請求書作成ツールや顧客管理システムに登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。特に複数のツールを利用している場合、その負担は無視できません。
■このテンプレートをおすすめする方
MakeLeapsとkintoneを利用し、手作業での情報登録に手間を感じている方 フォームから獲得したリード情報を、迅速かつ正確に顧客管理や請求プロセスに反映させたい方 取引先情報の登録から管理までを一気通貫で自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームに回答が送信されると、MakeLeapsへの取引先登録とkintoneへの情報追加が自動で完了するため、データ入力にかかっていた時間を削減できます 手作業での転記プロセスをなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとkintoneをYoomと連携します 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を引用して連絡先を作成します 続いて、同じくMakeLeapsで「取引先を作成」アクションを設定します 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容などを基にレコードを追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MakeLeapsで連絡先や取引先を作成する際、フォームで取得した会社名や担当者名などの値を引用し、任意のフィールドに設定してください kintoneにレコードを追加する際、フォームの回答内容や前段のMakeLeapsで作成した取引先の情報を引用し、アプリ内の任意のフィールドに設定してください ■注意事項
MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsの連絡先を更新してkintoneのレコードを更新する
同じくフォームの送信を起点として、MakeLeapsとkintoneのデータを更新させることもできます。
データ連携の自動化による顧客情報の一元管理を徹底し、手作業によるタイムラグやヒューマンエラーをなくしましょう。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsの連絡先を更新してkintoneのレコードを更新する
試してみる
■概要
フォームからの顧客情報更新の都度、MakeLeapsとkintoneの両方に手入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
MakeLeapsとkintoneで顧客情報を管理し、手入力での更新に課題を感じている方 フォームからの情報をMakeLeapsやkintoneへ反映させる作業を自動化したい方 顧客データの更新ミスを防ぎ、情報の正確性を常に保ちたいと考えているご担当者様 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答をトリガーにMakeLeapsとkintoneの情報が自動で更新され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業による情報転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの整合性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとkintoneをYoomと連携します 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに更新対象の連絡先を特定します 続けて、MakeLeapsの「連絡先を更新」アクションを設定し、特定した連絡先の情報を更新します 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、同様に該当のレコード情報を更新します
■このワークフローのカスタムポイント
MakeLeapsの連絡先を更新するアクションでは、フォームから取得したどの情報を、どのフィールド（会社名、住所など）に反映させるか、自由に設定してください kintoneのレコードを更新するアクションでは、フォームの回答内容などを、ご利用のアプリのどのフィールドに反映させるか、任意で設定してください ■注意事項
MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneやMakeLeapsを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、kintoneやMakeLeapsのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
kintoneを使った自動化例
レコード追加をトリガーにカレンダーへの予定作成やフォルダ作成、SMS内容からのリード追加を実現します。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方 データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方 SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です ■注意事項
Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookのカレンダーに予定が登録されたらkintoneにレコードを追加する
試してみる
■概要
Outlookの指定のカレンダーに予定が登録されたら、kintoneに自動的にレコードを追加するフローボットです。
Outlookの予定をkintone上で管理したい場合などにご利用ください。
■注意事項
・kintone、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Outlookで予定が登録されてから5~15分でkintoneにレコードが追加されます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Twilioで受信したSMSの内容をもとにkintoneにリードを追加する
試してみる
■概要
Twilioで受信するSMSの情報を、都度kintoneへ手作業で入力していませんか？顧客からの問い合わせやイベントの申し込みなど、SMS経由でのリード情報を一つひとつ確認し、転記する作業は手間がかかる上に、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TwilioでSMSを受信した際に、その内容をAIが解析し、自動でkintoneにリード情報を追加するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Twilioで受信したSMSの内容をkintoneに手動で転記している担当者の方 SMSを活用したリード獲得から情報登録までの作業を効率化したいと考えている方 kintoneへのデータ入力業務におけるヒューマンエラーを削減したい方 ■このテンプレートを使うメリット
TwilioでSMSを受信後、AIによる情報抽出を経てkintoneへ自動でリード情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや重要な情報の記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、TwilioとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでTwilioを選択し、「SMSを受信したら」というアクションを設定します。これにより、Twilioで新しいSMSを受信するとフローが起動します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定します。ここで、受信したSMSの本文からリード情報として必要な項目（氏名、連絡先、問い合わせ内容など）を抽出するよう設定します。 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、AI機能で抽出したデータをkintoneの指定したアプリに新しいレコードとして追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、SMSの本文から具体的にどのような情報を抽出すべきかを任意で設定してください。例えば、「お名前」「会社名」「ご用件」など、ユーザーが管理したい項目を自由に定義できます。 kintoneの「レコードを追加する」オペレーションでは、抽出したデータをkintoneアプリのどのフィールドに登録するかを、ユーザーのkintoneアプリの構成に合わせてマッピング設定してください。 ■注意事項
kintone、TwilioのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneにレコード登録されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
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■概要
kintoneに顧客情報や案件情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに手作業で作成していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、フォルダの命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとMicrosoft SharePoint間で、手作業での情報連携に手間を感じている方 定型的なフォルダ作成業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneへのレコード登録のみでフォルダ作成が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに登録されたレコード情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元にフォルダを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、Webhookを送信するイベント（レコードの登録、編集、削除など）を任意で設定してください。 kintoneでレコードを取得するアクションを設定する際に、取得対象としたいレコードの条件を任意で設定してください。 Microsoft SharePointでフォルダを作成する際、作成先のサイトIDやドライブID、親フォルダを指定し、フォルダ名にはkintoneから取得した情報を組み込むなど任意で設定が可能です。 ■注意事項
kintoneとMicrosoft SharePointそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。 Microsoft365をご契約中の場合のみご利用いただけます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
kintoneに情報が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
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■概要
kintoneで管理している顧客情報やタスク、予定に基づき、Googleカレンダーへ手動で予定を登録していませんか？この作業は手間がかかる上に、転記ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されるだけで、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。二重入力の手間をなくし、確実なスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとGoogleカレンダーを併用し、手作業での予定登録に課題を感じている方 顧客訪問や打ち合わせの予定登録漏れを防ぎ、スケジュール管理を正確に行いたい方 営業活動やプロジェクト管理における、情報登録から予定作成までの流れを効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneへの情報登録をトリガーに、自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報の転記が不要になることで、予定の日時や内容の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコード情報を取得します。 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにカレンダーへ予定を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、レコードの追加だけでなく編集など、フローを起動させたいWebhookイベントを任意で設定してください。 kintoneからレコードを取得する際に、アプリ内のどのレコード情報を取得するかをフィールド等を指定して設定します。 Googleカレンダーに予定を作成するアクションでは、登録先のカレンダーや予定のタイトル、開始・終了日時などをkintoneから取得した情報をもとに任意で設定してください。 ■注意事項
kintone、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携させてください。 Googleカレンダーの予定作成アクションでは日付・日時の自動変換 が行われます。ただし、kintoneから取得した日時情報の形式によっては、変換対象外となり日時変換のオペレーション追加が必要な場合がありますのでご注意ください。
MakeLeapsを使った自動化例
データベースへの情報追加時に取引先や書類を自動作成したり、フォームの回答から商品を登録したりできます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに書類を作成する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報をもとに、MakeLeapsで都度書類を作成する作業は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでMakeLeapsの書類作成が自動で実行されるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報からMakeLeapsで書類を手作業で作成している方 書類作成時の二重入力や転記ミスをなくし、請求業務を正確に行いたい経理担当者の方 定型的な書類発行業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけで書類が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による金額や宛名の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 さらに、オペレーションでMakeLeapsの「書類を作成」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、作成した書類の情報を元のシートに書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローをチェックする起動間隔や、対象とするシートの範囲、処理済みの行を識別するための一意の値が入った列を任意で設定してください。 MakeLeapsで書類を作成するアクションでは、書類番号や種類、備考欄などを固定の値で設定したり、スプレッドシートの情報を引用して動的に設定したりすることが可能です。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの行を更新するかの条件や、更新する値をMakeLeapsで作成した書類の情報などから任意に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionで行が追加されたら、MakeLeapsに取引先を作成する
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■概要
Notionで管理している顧客情報を、請求書発行のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しい情報が追加されるだけで、MakeLeapsに取引先が自動で作成されます。MakeLeapsのAPI連携などを利用せず、ノーコードで簡単に業務を自動化できるため、データ入力の手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMakeLeapsを併用し、手作業でのデータ転記を負担に感じている方 MakeLeapsのAPIなどを活用した自動化を検討しているものの、具体的な方法がわからない方 Notionでの顧客管理から請求書発行までの一連の業務フローを効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionに情報を追加するだけでMakeLeapsに取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。 オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるよう設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、取引先として登録したい情報を取得します。 続いて、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータソースを任意で指定してください。 MakeLeapsへの登録アクションでは、Notionから取得したどの情報を取引先のどの項目に紐付けるか、変数を埋め込んで自由に設定できます。 ■注意事項
MakeLeaps、NotionそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
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■概要
Salesforceに新しいリード情報が追加されたものの、その情報を手作業でMakeLeapsに入力し直していませんか？このような二重入力は時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceで特定条件に合致するリードが追加された際に、MakeLeapsへも自動で情報が追加され、これらの手間やミスを減らすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMakeLeaps間でリード情報の手動連携に手間を感じている営業担当者 顧客情報の二重入力によるミスを減らし、業務効率を上げたいと考えているマネージャーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceのリード情報をMakeLeapsへ自動で連携するため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。 手動での情報転記に伴う入力ミスや漏れを防ぎ、データの正確性を向上させることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMakeLeapsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分けられるようにします。 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、Salesforceから取得したリードの住所情報を、MakeLeapsに登録できる形式に変換します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてMakeLeapsに新しい連絡先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、Salesforceから取得したリード情報（例えば、特定の業種やリードソースなど）を基に条件を指定し、その条件に合致するリードのみをMakeLeapsへ連携するようにカスタマイズが可能です。 MakeLeapsの「連絡先を作成」アクションでは、AI機能で抽出したデータやSalesforceから取得した情報を変数として利用し、MakeLeapsのどの項目にどの情報を登録するかを任意でマッピング設定できます。 ■注意事項
Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsに商品を作成する
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■概要
Webサイトのフォームから新規申し込みがあった際、その情報を都度MakeLeapsに商品として手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームからの情報をMakeLeapsへ手入力しており、作業を効率化したい方 MakeLeapsのAPIを活用した連携に関心があり、具体的な方法を探している方 手作業による商品情報の登録ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答内容がMakeLeapsに自動で商品として作成されるため、手作業による登録業務の時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、MakeLeapsのAPI連携のような正確なデータ管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、マイアプリ連携画面からMakeLeapsアカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定して、自動化の起点となるフォームを指定します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsを選択し、「商品を作成」アクションを設定します。ここで、フォームの回答データを商品名や価格などの項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MakeLeapsで商品を作成するオペレーション設定では、フォームから取得した回答内容を動的に埋め込むことが可能です。例えば、フォームの「商品名」の回答をMakeLeapsの「商品名」に、「価格」の回答を「単価」に設定するなど、業務に合わせて自由に項目を紐付けてください。 ■注意事項
まとめ
kintoneとMakeLeapsの連携を自動化することで、顧客情報の転記や請求書作成のためのデータ準備といった手間のかかる作業から解放され、入力ミスや二重入力といったヒューマンエラーも効果的に防ぐことができます。
担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、請求業務の効率化はもちろんのこと、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化はノーコードツール「Yoom」 を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。こちら から無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
