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【簡単設定】どっと原価３のデータをMicrosoft Excelへ自動的に連携する方法
「どっと原価３とMicrosoft Excelを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「どっと原価３に登録した見積情報を、分析のためにMicrosoft Excelへ手動で転記していて手間がかかるし、ミスも怖い…」
このように、建設業向け原価管理ソフトである「どっと原価３」と、多くの業務で利用される「Microsoft Excel」の間での手作業によるデータ連携に、限界を感じていませんか？
もし、どっと原価３に新しい見積情報が登録された際に、その内容を自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに追記する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、入力ミスを心配することなく、より重要な分析や戦略策定といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出せるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、すぐに効果を実感できるものなので、ぜひこの機会に導入して、面倒なデータ入力をなくし、業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはどっと原価３とMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要建設・工事業向けの「どっと原価３」で見積を作成した後、管理のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、「どっと原価３」とMicrosoft Excelの連携を自動化し、見積が登録されると同時にMicrosoft Excelへレコードが追加されるため、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方- 「どっと原価３」とMicrosoft Excel間でのデータ手入力に課題を抱える経理や営業担当者の方
- 見積情報の二重入力をなくし、データの正確性を向上させたいと考えている管理者の方
- 「どっと原価３」とMicrosoft Excelの連携を通じて、見積管理業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- 「どっと原価３」で見積が登録されると自動でMicrosoft Excelにデータが反映されるため、手作業による転記の時間を短縮できます。
- 手作業が介在しないことで、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、「どっと原価３」とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「どっと原価３」を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、対象のファイルやシート、追加する項目を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、どの項目にどのデータを追加するかを自由に設定できます。
- 「どっと原価３」から取得した見積情報を変数として各項目に埋め込んだり、特定の項目には固定の値を入力したりするなどのカスタムが可能です。
■注意事項- どっと原価３、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- 「どっと原価３」とMicrosoft Excel間でのデータ手入力に課題を抱える経理や営業担当者の方
- 見積情報の二重入力をなくし、データの正確性を向上させたいと考えている管理者の方
- 「どっと原価３」とMicrosoft Excelの連携を通じて、見積管理業務の効率化を目指している方
- 「どっと原価３」で見積が登録されると自動でMicrosoft Excelにデータが反映されるため、手作業による転記の時間を短縮できます。
- 手作業が介在しないことで、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
- はじめに、「どっと原価３」とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「どっと原価３」を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、対象のファイルやシート、追加する項目を指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、どの項目にどのデータを追加するかを自由に設定できます。
- 「どっと原価３」から取得した見積情報を変数として各項目に埋め込んだり、特定の項目には固定の値を入力したりするなどのカスタムが可能です。
- どっと原価３、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
どっと原価３とMicrosoft Excelを連携してできること
どっと原価３とMicrosoft ExcelのAPIを連携させれば、これまで手動で行っていた見積データの転記作業を完全に自動化できます！
これにより、作業工数を削減し、ヒューマンエラーを撲滅することが可能になるため、データの正確性を保ちながら、迅速な情報共有や分析ができます。
これから具体的な自動化の例をご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
どっと原価３で見積が登録されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
どっと原価３で新しい見積が作成されるたびに、その詳細情報を手作業でMicrosoft Excelに転記する手間を解消するための自動化です。
この連携は、どっと原価３のデータを直接Microsoft Excelに連携するシンプルな構成になっており、見積データをMicrosoft Excelに自動で追加するため、情報共有の迅速化やデータ分析の効率化が期待できます。
■概要建設・工事業向けの「どっと原価３」で見積を作成した後、管理のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、「どっと原価３」とMicrosoft Excelの連携を自動化し、見積が登録されると同時にMicrosoft Excelへレコードが追加されるため、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方- 「どっと原価３」とMicrosoft Excel間でのデータ手入力に課題を抱える経理や営業担当者の方
- 見積情報の二重入力をなくし、データの正確性を向上させたいと考えている管理者の方
- 「どっと原価３」とMicrosoft Excelの連携を通じて、見積管理業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- 「どっと原価３」で見積が登録されると自動でMicrosoft Excelにデータが反映されるため、手作業による転記の時間を短縮できます。
- 手作業が介在しないことで、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、「どっと原価３」とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「どっと原価３」を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、対象のファイルやシート、追加する項目を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、どの項目にどのデータを追加するかを自由に設定できます。
- 「どっと原価３」から取得した見積情報を変数として各項目に埋め込んだり、特定の項目には固定の値を入力したりするなどのカスタムが可能です。
■注意事項- どっと原価３、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- 「どっと原価３」とMicrosoft Excel間でのデータ手入力に課題を抱える経理や営業担当者の方
- 見積情報の二重入力をなくし、データの正確性を向上させたいと考えている管理者の方
- 「どっと原価３」とMicrosoft Excelの連携を通じて、見積管理業務の効率化を目指している方
- 「どっと原価３」で見積が登録されると自動でMicrosoft Excelにデータが反映されるため、手作業による転記の時間を短縮できます。
- 手作業が介在しないことで、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
- はじめに、「どっと原価３」とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「どっと原価３」を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、対象のファイルやシート、追加する項目を指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、どの項目にどのデータを追加するかを自由に設定できます。
- 「どっと原価３」から取得した見積情報を変数として各項目に埋め込んだり、特定の項目には固定の値を入力したりするなどのカスタムが可能です。
- どっと原価３、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
どっと原価３とMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にどっと原価３とMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでどっと原価３とMicrosoft Excelの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：どっと原価３／Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「どっと原価３で見積が登録されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- どっと原価３とMicrosoft Excelをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- どっと原価３のトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要建設・工事業向けの「どっと原価３」で見積を作成した後、管理のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、「どっと原価３」とMicrosoft Excelの連携を自動化し、見積が登録されると同時にMicrosoft Excelへレコードが追加されるため、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方- 「どっと原価３」とMicrosoft Excel間でのデータ手入力に課題を抱える経理や営業担当者の方
- 見積情報の二重入力をなくし、データの正確性を向上させたいと考えている管理者の方
- 「どっと原価３」とMicrosoft Excelの連携を通じて、見積管理業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- 「どっと原価３」で見積が登録されると自動でMicrosoft Excelにデータが反映されるため、手作業による転記の時間を短縮できます。
- 手作業が介在しないことで、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、「どっと原価３」とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「どっと原価３」を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、対象のファイルやシート、追加する項目を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、どの項目にどのデータを追加するかを自由に設定できます。
- 「どっと原価３」から取得した見積情報を変数として各項目に埋め込んだり、特定の項目には固定の値を入力したりするなどのカスタムが可能です。
■注意事項- どっと原価３、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- 「どっと原価３」とMicrosoft Excel間でのデータ手入力に課題を抱える経理や営業担当者の方
- 見積情報の二重入力をなくし、データの正確性を向上させたいと考えている管理者の方
- 「どっと原価３」とMicrosoft Excelの連携を通じて、見積管理業務の効率化を目指している方
- 「どっと原価３」で見積が登録されると自動でMicrosoft Excelにデータが反映されるため、手作業による転記の時間を短縮できます。
- 手作業が介在しないことで、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
- はじめに、「どっと原価３」とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「どっと原価３」を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、対象のファイルやシート、追加する項目を指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、どの項目にどのデータを追加するかを自由に設定できます。
- 「どっと原価３」から取得した見積情報を変数として各項目に埋め込んだり、特定の項目には固定の値を入力したりするなどのカスタムが可能です。
- どっと原価３、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
【注意事項】
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
ステップ1：どっと原価３とMicrosoft Excelをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
【どっと原価３のマイアプリ連携】
検索窓にどっと原価３と入力し、選択しましょう。
以下の画面で、必須項目を入力しましょう。
「マイアプリを登録しました」と表示されればOKです！
【Microsoft Excelのマイアプリ連携】
ナビと注意事項をご確認ください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
※マイアプリ連携の詳細は以下をご確認ください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ手順と注意事項|Yoomヘルプセンター
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要建設・工事業向けの「どっと原価３」で見積を作成した後、管理のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、「どっと原価３」とMicrosoft Excelの連携を自動化し、見積が登録されると同時にMicrosoft Excelへレコードが追加されるため、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方- 「どっと原価３」とMicrosoft Excel間でのデータ手入力に課題を抱える経理や営業担当者の方
- 見積情報の二重入力をなくし、データの正確性を向上させたいと考えている管理者の方
- 「どっと原価３」とMicrosoft Excelの連携を通じて、見積管理業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- 「どっと原価３」で見積が登録されると自動でMicrosoft Excelにデータが反映されるため、手作業による転記の時間を短縮できます。
- 手作業が介在しないことで、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、「どっと原価３」とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「どっと原価３」を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、対象のファイルやシート、追加する項目を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、どの項目にどのデータを追加するかを自由に設定できます。
- 「どっと原価３」から取得した見積情報を変数として各項目に埋め込んだり、特定の項目には固定の値を入力したりするなどのカスタムが可能です。
■注意事項- どっと原価３、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- 「どっと原価３」とMicrosoft Excel間でのデータ手入力に課題を抱える経理や営業担当者の方
- 見積情報の二重入力をなくし、データの正確性を向上させたいと考えている管理者の方
- 「どっと原価３」とMicrosoft Excelの連携を通じて、見積管理業務の効率化を目指している方
- 「どっと原価３」で見積が登録されると自動でMicrosoft Excelにデータが反映されるため、手作業による転記の時間を短縮できます。
- 手作業が介在しないことで、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
- はじめに、「どっと原価３」とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「どっと原価３」を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、対象のファイルやシート、追加する項目を指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、どの項目にどのデータを追加するかを自由に設定できます。
- 「どっと原価３」から取得した見積情報を変数として各項目に埋め込んだり、特定の項目には固定の値を入力したりするなどのカスタムが可能です。
- どっと原価３、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：どっと原価３のトリガー設定
最初の設定です！
まずは赤枠をクリックしてください。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
「次へ」をクリックして進みましょう！
以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」を設定します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ここでは、基本的にはご契約プランの最短起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
続いて、動作チェックのため、どっと原価３の画面に移動し、見積の新規登録をしましょう。
登録したら、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、「取得した値」に登録した内容が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Microsoft Excelのアクション設定
最後の設定です！
ここでは、先ほど取得した内容をMicrosoft Excelに追加する設定を行います。
赤枠をクリックしてください。
次の画面で、連携するアカウントが合っているか確認したら、画面を下にスクロールしましょう！
続いて、データベースの連携を設定します。
まずは、「ファイルの保存場所」をプルダウンから選択します。
ドライブIDは、枠をクリックして表示される候補から設定できます。
※設定の詳細に関しては、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご確認ください。
アイテムIDやシート名も同様に、候補から選択できます。
今回は、テスト用に下記のシートを作成しました。
テーブル範囲は「A1:L」になります。
必要な情報を入力したら「次へ」をクリックしましょう！
次の画面では、Microsoft Excelに追加する内容を入力していきます。
下記画面のように、欄をクリックすると取得した値が表示されるため、該当するものをクリックして設定してください。
「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、Microsoft Excelの画面に移り、追加されているか確認しましょう。
無事に追加されました！
最後にYoomの画面に戻り、「完了」をクリックします。
以上で、すべての設定が完了です！
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、OKです。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
まとめ
どっと原価３とMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた見積情報の転記作業から解放され、入力ミスのリスクをなくすことができます。
これにより、担当者は常に最新の見積データを手軽に集計・分析できるようになり、より正確な情報に基づいた迅速な意思決定や、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務の自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：エラーが出た時はどこを確認すればいいですか？
A：
エラーになった場合は、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することが可能です。
また、通知設定をしておけばSlackやChatworkへ自動通知できます。
エラー時の対応方法については以下をご確認ください。
Q：今回使用したツール以外も連携できますか？
A：
Q：どっと原価３とMicrosoft Excelを連携する際に、プログラミングの知識は必要ですか？
A：
いいえ。Yoomでは、画面上でアプリやアクションを選択し、必要な項目を設定することで連携フローを作成できます。プログラミングの知識がなくても、見積情報の取得からMicrosoft Excelへのレコード追加までを自動化できます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
