「Perplexityで定期的に情報収集しているけど、その結果を毎回Microsoft Excelに手作業でまとめるのが面倒…」
「最新の市場動向や競合情報をリサーチしてMicrosoft Excelに記録する定型業務に、多くの時間を費やしてしまっている…」
このように、Perplexityを活用した情報収集と、Microsoft Excelへのデータ整理という一連の作業に、手間や非効率さを感じてはいませんか？
もし、Perplexityでの検索結果を自動的にMicrosoft Excelのシートに記録し続ける仕組み があれば、こうした定型的なリサーチ業務から解放され、収集した情報を分析したり戦略を練ったりといった、より創造的で価値の高い業務に集中できる時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ YoomにはPerplexityとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
定期的にPerplexityで情報を検索してMicrosoft Excelに記録する
試してみる
■概要
Perplexityを活用した情報収集は便利ですが、その結果をMicrosoft Excelに手作業で転記し、管理するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでPerplexityが自動で情報を検索し、その結果をMicrosoft Excelのファイルに自動で記録するため、こうした定型的な情報収集と記録の作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Perplexityで行う定期的な情報収集とMicrosoft Excelへの転記作業を自動化したい方 市場調査や競合分析などのリサーチ業務を効率化し、分析に時間をかけたいと考えている方 手作業による情報収集やデータ入力での、コピー＆ペーストのミスや漏れを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
スケジュールに基づき自動で情報収集と記録が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が減ることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PerplexityとMicrosoft ExcelをYoomと連携する。 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「設定したスケジュールになったら」というアクションを設定する。 次に、オペレーションでPerplexityの「情報を検索する」アクションを設定する。 次に、オペレーションで繰り返し機能を設定し、Perplexityから取得した複数の検索結果を一つずつ処理するように設定する。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のファイルに追記する。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーでは、毎日、毎週、毎月など、情報収集を実行したい任意の頻度や時刻などを設定してください。 Perplexityで検索するアクションでは、調査したいキーワードなどを検索クエリとして任意で設定してください。 Microsoft Excelに連携するアクションでは、Perplexityの検索結果からどの情報をどの列に記録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Perplexity、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
PerplexityとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にPerplexityとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Perplexity Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は定期的にPerplexityで情報を検索してMicrosoft Excelに記録するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
PerplexityとMicrosoft Excelをマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Perplexityのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
定期的にPerplexityで情報を検索してMicrosoft Excelに記録する
試してみる
■概要
Perplexityを活用した情報収集は便利ですが、その結果をMicrosoft Excelに手作業で転記し、管理するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでPerplexityが自動で情報を検索し、その結果をMicrosoft Excelのファイルに自動で記録するため、こうした定型的な情報収集と記録の作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Perplexityで行う定期的な情報収集とMicrosoft Excelへの転記作業を自動化したい方 市場調査や競合分析などのリサーチ業務を効率化し、分析に時間をかけたいと考えている方 手作業による情報収集やデータ入力での、コピー＆ペーストのミスや漏れを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
スケジュールに基づき自動で情報収集と記録が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が減ることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PerplexityとMicrosoft ExcelをYoomと連携する。 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「設定したスケジュールになったら」というアクションを設定する。 次に、オペレーションでPerplexityの「情報を検索する」アクションを設定する。 次に、オペレーションで繰り返し機能を設定し、Perplexityから取得した複数の検索結果を一つずつ処理するように設定する。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のファイルに追記する。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーでは、毎日、毎週、毎月など、情報収集を実行したい任意の頻度や時刻などを設定してください。 Perplexityで検索するアクションでは、調査したいキーワードなどを検索クエリとして任意で設定してください。 Microsoft Excelに連携するアクションでは、Perplexityの検索結果からどの情報をどの列に記録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Perplexity、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
ステップ1：PerplexityとMicrosoft Excelをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
【Perplexityのマイアプリ登録】 下記の必須項目を設定してください。
【Microsoft Excelのマイアプリ登録】
以下のナビ動画を参考に設定してください。
※ 「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下のバナーの「試してみる」をクリックしましょう。
定期的にPerplexityで情報を検索してMicrosoft Excelに記録する
試してみる
■概要
Perplexityを活用した情報収集は便利ですが、その結果をMicrosoft Excelに手作業で転記し、管理するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでPerplexityが自動で情報を検索し、その結果をMicrosoft Excelのファイルに自動で記録するため、こうした定型的な情報収集と記録の作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Perplexityで行う定期的な情報収集とMicrosoft Excelへの転記作業を自動化したい方 市場調査や競合分析などのリサーチ業務を効率化し、分析に時間をかけたいと考えている方 手作業による情報収集やデータ入力での、コピー＆ペーストのミスや漏れを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
スケジュールに基づき自動で情報収集と記録が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が減ることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PerplexityとMicrosoft ExcelをYoomと連携する。 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「設定したスケジュールになったら」というアクションを設定する。 次に、オペレーションでPerplexityの「情報を検索する」アクションを設定する。 次に、オペレーションで繰り返し機能を設定し、Perplexityから取得した複数の検索結果を一つずつ処理するように設定する。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のファイルに追記する。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーでは、毎日、毎週、毎月など、情報収集を実行したい任意の頻度や時刻などを設定してください。 Perplexityで検索するアクションでは、調査したいキーワードなどを検索クエリとして任意で設定してください。 Microsoft Excelに連携するアクションでは、Perplexityの検索結果からどの情報をどの列に記録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Perplexity、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーができているので、「OK」をクリックします。
ステップ3：スケジュールトリガー設定 まずは「スケジュールトリガー」をクリックしてみましょう！
あらかじめ月曜日の９時に起動される設定になっています。
日付指定や
Cron設定 をすることもできます。希望にあわせて設定してください。
入力が完了したら、「完了」をクリックします。
ステップ4：Perplexityの情報を検索する設定 次にPerplexityの情報を検索するアクションを設定していきます。
今回は以下のように設定しました。
取得した値
ステップ5：同じ処理を繰り返す設定 フローに戻り、「同じ処理を繰り返す」のアイコンをクリックします。「同じ処理を繰り返す」の設定方法
ステップ6：Microsoft Excelへレコードを追加する設定 Microsoft Excelへレコードを追加するアクションを設定します。
フローに戻り、「レコードを追加する」をクリックしてください。
続いてドライブIDとアイテムIDを入力します。
※ファイル名は、アイテムIDの候補に対象のファイル名が表示されない場合に入力してください。
設定できたら、「次へ」をクリック。
取得した値を活用することで固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
Microsoft Excelを確認すると、ちゃんと追加できていました！※なお、今回はテストのため一行分の情報しか記載されていませんが、実際にフローを起動すると「同じ処理を繰り返す」オペレーションが作動するので、該当する複数の情報を追加できます。
Yoomにもどって「完了」をクリックしたら、フローの設定は終わりです！
ステップ7：トリガーをONにしてフローの動作確認 設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
PerplexityやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Perplexityを使った自動化例 各種アプリでの新規登録やメッセージ送信をトリガーに、Perplexityによる高度な解析や下書き作成、要約を自動で実行することが可能です。
手動の検索や転記をなくし、AIによる精度の高いアウトプットをワークフローに組み込むことで業務を効率化できます。
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Perplexityでリード情報を解析しパイプラインを自動化する
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■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でそのリード情報を調査し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタクトが作成された際に、Perplexityが自動でリード情報を解析し、その後のパイプライン管理を円滑に進めるための通知を自動化できます。これにより、手作業による情報収集や共有の手間を省き、迅速なリード対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotを活用し、リード獲得後の情報収集や共有を効率化したい営業・マーケティング担当者の方 Perplexityを用いて、新規リードの企業情報や関連ニュースの解析を自動化したいと考えている方 リードへのアプローチの初動を早め、営業パイプライン全体の生産性を向上させたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへのコンタクト登録を起点に、Perplexityでの情報収集とSlackへの通知が自動で実行されるため、手作業での調査や転記にかかっていた時間を短縮します。 システムが自動で処理を行うことで、手作業による調査漏れや情報の誤認識といったヒューマンエラーを防ぎ、常に一定の品質でリード情報を解析できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpot、Perplexity、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでPerplexityの「情報を検索（AIが情報を要約）」アクションを設定し、HubSpotで取得した企業名などの情報をもとにリード情報を検索させます。 続けて、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、検索結果を要約した内容などを基に通知用のメッセージを作成します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたメッセージを指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Perplexityの「情報を検索（AIが情報を要約）」アクションでは、使用したいモデル名を任意で設定し、システムプロンプトとユーザープロンプトは情報収集・解析したい内容に合わせて設定してください。 Perplexityの「テキストを生成」アクションでは、任意のモデル名、ロール、そして生成したい内容を具体的に設定してください。 Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先として任意のチャンネルIDを設定してください。 ■注意事項
HubSpot、Perplexity、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートから取得したデータをもとにPerplexityでPDFレポートを生成して送付する
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■概要
Perplexityで生成した有益な情報をレポートとしてPDF化し、関係者に共有する作業に手間を感じていませんか？定期的なレポート作成となると、コピー＆ペーストやフォーマットの調整に時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートのデータをもとにPerplexityがテキストを自動で生成し、指定のフォーマットでPDFレポートを作成してメールで送付するまでの一連の業務を自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Perplexityで生成したテキストをPDFレポートにする業務を効率化したいと考えている方 Google スプレッドシートのデータに基づいた定型レポート作成を自動化したいマーケティング担当者の方 手作業によるレポート作成での情報転記ミスや、フォーマットのばらつきを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
定期的なレポート作成が自動化されるため、Perplexityでの情報収集やPDF化に費やしていた時間を短縮し、より重要な分析業務に集中できます。 システムがGoogle スプレッドシートから直接データを取得してPDFを作成するため、手作業による転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとPerplexityをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、ワークフローを起動したい日時を設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションを設定し、レポートの元となるデータを取得します。 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、取得したデータをもとにレポート内容を生成します。 次に、オペレーションで書類発行機能の「書類を発行する」アクションを設定し、生成したテキストなどをPDF化します。 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成されたPDFレポートを指定の宛先に送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーでは、レポートを生成したい曜日や時間などを任意で設定してください。 Google スプレッドシートからレコードを取得する設定では、レポートの対象としたい行を特定の条件で絞り込むことが可能です。 Perplexityにテキスト生成を依頼するプロンプトは自由にカスタマイズでき、Google スプレッドシートから取得した情報を変数として組み込めます。 PDFの元となるGoogle スプレッドシートの雛形は任意で設定でき、Perplexityが生成したテキストなどを変数として任意のセルに反映させることが可能です。 メールの宛先や件名、本文は自由に設定でき、Google スプレッドシートの情報や生成したPDFファイルを変数として含めることができます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Perplexityのアウトプットを設定してください。 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。
Airtableでレコードが登録されたら、Perplexityで情報を検索し結果の反映とGmailでの通知を自動化する
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■概要
コンテンツ制作におけるリサーチや独自性の確認は重要なプロセスですが、手作業でのチェックは多くの時間を要します。特に、Perplexityを活用した情報収集や盗作検出の結果を、手動で管理・共有する作業は非効率であり、ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Airtableへのレコード登録をきっかけに、Perplexityでの情報検索からAirtableへの結果反映、Gmailでの通知までを自動化し、コンテンツの品質管理プロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
コンテンツ制作においてPerplexityを利用し、盗作検出やリサーチを手作業で行っている方 Airtableで管理する情報に基づき、Perplexityでの情報収集を効率化したいと考えている方 AIを活用したコンテンツの品質管理プロセスを自動化し、チームへスムーズに共有したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableへの登録をトリガーにPerplexityでの検索から結果の反映までが自動化され、手作業での情報収集や転記にかかる時間を削減できます。 Perplexityでの検索結果の転記ミスや関係者への通知漏れを防ぎ、コンテンツの品質管理におけるヒューマンエラーのリスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Airtable、Perplexity、GmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 オペレーションとしてPerplexityの「情報を検索（AIが情報を要約）」を設定し、Airtableで登録された情報をもとに検索を実行します。 続いて、Airtableの「レコードを更新」を設定し、前のステップでPerplexityが取得した検索結果を反映させます。 最後に、Gmailの「メールを送る」を設定し、担当者へ処理が完了した旨を通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定では、自動化の対象としたいベースID、テーブルID、およびレコードの作成日時を識別するためのフィールド名を任意で設定してください。 Perplexityでの検索オペレーションでは、用途に応じて最適なモデルを選択したり、検索精度を高めるためにプロンプトを任意の内容に設定することが可能です。 Gmailでの通知設定では、通知先を自由に設定できるほか、メールの本文にAirtableの登録情報やPerplexityの検索結果などを変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Airtable、Perplexity、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
Notionでの新規記事作成依頼をPerplexityで下書きし、Notionに反映する
試してみる
■概要
Notionで記事作成の依頼を受けたものの、下書きの作成に時間がかかっていませんか。特にAIで下書きを作成する場合でも、プロンプトの入力や結果の転記など、手作業が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに記事作成依頼のページを追加するだけで、Perplexityが自動で下書きを作成し、元のNotionページに反映します。コンテンツ作成の初動を効率化し、スムーズな執筆フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionでコンテンツ作成を管理しており、記事の下書き作成を効率化したい方 Perplexityなどの生成AIを活用し、コンテンツ制作の初速を上げたいと考えている方 手作業によるコピー＆ペーストをなくし、シームレスな執筆体制を構築したいチーム ■このテンプレートを使うメリット
Notionへの依頼をトリガーにPerplexityが下書きを自動生成するため、手作業でのプロンプト入力や転記作業にかかる時間を短縮できます。 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、コンテンツの品質を担保します。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとPerplexityをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定し、記事作成依頼用のデータソースを指定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、作成されたページのタイトルなどの情報を取得します。 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した情報をもとに記事の下書きを生成させます。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する（ID検索）」アクションを設定し、生成された下書きを元のページに反映します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、フローボット起動の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください。 Perplexityでテキストを生成するアクションでは、Notionから取得した記事タイトルなどの情報を含め、生成したい内容に沿ったプロンプトを任意で設定してください。 Notionのレコードを更新するアクションでは、トリガーで取得したページのレコードIDを指定し、正しく下書きが反映されるように設定してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ■注意事項
Perplexity、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Inoreaderでコンテンツが公開されたら、Perplexityで解析しWordPress.orgに投稿を作成する
試してみる
■概要
日々の情報収集でInoreaderを活用しているものの、集めた情報をもとにコンテンツを作成し、WordPress.orgへ投稿する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローを利用すれば、Inoreaderで新しいコンテンツが公開されると、その情報をPerplexityが自動で解析し、WordPress.orgへ新規投稿を作成するまでの一連の流れを自動化できます。手作業で行っていたPerplexityとWordPress.orgの連携作業を効率化し、コンテンツ作成のプロセスをスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
Inoreaderで収集した情報をもとに、WordPress.orgで定期的にコンテンツを発信している方 PerplexityとWordPress.orgを連携させ、記事作成の初稿作りを自動化したいコンテンツ担当者の方 AIを活用して、オウンドメディアの運用やコンテンツマーケティングの効率を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
情報収集からコンテンツの草案作成、WordPress.orgへの投稿までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です 手動でのコピー＆ペーストや投稿作業が不要になるため、転記ミスや投稿漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、Inoreader、Perplexity、WordPress.orgをYoomと連携します 次に、トリガーでInoreaderを選択し、「指定のフィードでコンテンツが公開されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにテキストを作成します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、生成されたテキストから必要な箇所を抽出します 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、抽出した内容をもとに投稿を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Inoreaderのトリガー設定では、監視対象としたいフィードのURLを任意で設定してください Perplexityのテキスト生成では、利用するモデル名や、どのようなテキストを生成させたいかに応じてシステムプロンプトやユーザープロンプトを任意で設定可能です AI機能のテキスト抽出では、トリガーで取得した情報の中から、抽出したいテキスト項目を任意で設定できます WordPress.orgへの投稿作成では、Perplexityなどで取得した値を引用し、タイトルや本文などの各フィールドを自由に設定してください ■注意事項
Inoreader、Perplexity、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、Perplexityでプレスリリース案を作成し、Googleドキュメントに追加する
試してみる
■概要
プレスリリースの作成は、企業の広報活動において重要な業務ですが、その作成方法に頭を悩ましたり、一から文章を考えるのに時間がかかったりするのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Trelloでタスクが特定の段階に進むと、Perplexityが自動でプレスリリースの草案を作成し、Googleドキュメントに保存します。これにより、プレスリリース作成の初期段階を自動化し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Trelloで広報タスクを管理し、プレスリリースの作成方法を効率化したい広報・PR担当者の方 生成AIを活用して、プレスリリース作成の初動を早めたいマーケティングチームのリーダーの方 反復的なライティング業務を自動化し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Trelloのカード移動をきっかけにプレスリリースの草案が自動生成されるため、作成にかかる時間を短縮し、より迅速な情報発信が可能になります。 AIが設定された指示に基づき文章を作成するので、担当者のスキルに依存しない安定した品質の草案作成が可能となり、業務の属人化を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Trello、Perplexity、GoogleドキュメントをYoomと連携します。 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでPerplexityを選択し、「テキストを生成する」アクションで、取得したカード情報を基にプレスリリースの草案を作成するよう指示します。 その後、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します。 最後に、Googleドキュメントの「文末にテキストを追加する」アクションで、Perplexityが生成したプレスリリースの草案をドキュメントに出力します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Trelloのトリガー設定では、プレスリリース作成のフローを起動させたいボードやリストを、ご自身の運用に合わせて任意に設定してください。 Perplexityにテキスト生成を依頼する際のプロンプト（指示文）は、自社のトーン＆マナーや記載したい要素に合わせて自由にカスタマイズが可能です。 Googleドキュメントで新規作成されるドキュメントのタイトルは、Trelloのカード名などの動的な情報を用いて、管理しやすいように任意に設定できます。 ■注意事項
Trello、Perplexity、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
Slackで指定のテキストを含むメッセージが送信されたら、PerplexityとChatGPTで返信文を生成しスレッドに通知する
試してみる
■概要
Slackでの問い合わせ対応時、関連情報を探して返信文を作成する作業に手間を感じていませんか？このワークフローは、Slackの特定メッセージをきっかけに、PerplexityとChatGPTの連携を実現し、情報収集から返信文の生成までを自動化します。手作業による調査や文章作成の手間を省き、迅速かつ的確なコミュニケーションをサポートするため、業務効率の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでの問い合わせ対応や情報収集の工数を削減したいと考えている方 PerplexityとChatGPTの連携活用で、文章作成業務を自動化したい方 AIを活用して、チーム内のナレッジ共有やコミュニケーションを円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackのメッセージをトリガーに情報検索と返信文生成が自動化されるため、手作業での対応時間を短縮できます PerplexityとChatGPTの連携により、一定品質の回答案が自動生成されるため、対応の属人化を防ぎ品質の平準化に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Slack、Perplexity、ChatGPTをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに関連情報を収集します 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、Perplexityの結果を参考に返信文案を作成します 最後に、オペレーションでSlackの「スレッドにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを元のメッセージのスレッドに投稿します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、監視対象とするチャンネルIDや、フローを起動させるためのトリガーとなるテキスト条件を任意で設定してください Perplexityのテキスト生成アクションでは、使用するモデル名や、より精度の高い情報を得るためのプロンプトを任意で設定することが可能です ChatGPTのテキスト生成アクションでは、Perplexityの検索結果をどのように活用するかなど、生成したい文章の内容に合わせてプロンプトを任意で設定してください ■注意事項
Slack、Perplexity、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プラン の契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態） ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Perplexityでタスクを判定し更新する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクが追加されるたびに、その内容を確認して優先順位を設定したり、担当者を割り振ったりする作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、ClickUpで新しいタスクが作成された際に、その内容をAI（Perplexity）が自動で判定し、タスク情報を更新します。手動でのタスク監視業務を自動化し、対応漏れの防止や担当者の負荷軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpでのタスク管理において、手作業での振り分けや優先順位付けに課題を感じている方 大量のタスク監視に時間を要しており、より効率的な運用方法を模索しているプロジェクトマネージャーの方 AIを活用してタスクの一次判断を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpのタスク作成を起点に、AIが自動で内容を判定し更新まで行うため、これまで手作業で行っていたタスク監視の時間を短縮できます。 AIが一定の基準でタスクを判定するため、担当者による判断のばらつきが減り、タスク管理業務の属人化を防ぎ、標準化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとPerplexityをYoomと連携する。 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定する。 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得する。 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、タスク情報をもとに内容を判定させる。 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを更新」アクションを設定し、Perplexityの判定結果を元のタスクに反映させる。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、自動化の監視対象としたいteam_id、space_id、folder_id、list_idを任意で設定してください。 Perplexityのテキスト生成アクションでは、緊急度やステータスの判定、タグの付与、補足説明の生成など、目的に合わせてAIへの指示（プロンプト）を任意で設定可能です。 ClickUpのタスク更新アクションでは、カスタムフィールドやタスク名など、更新したい項目に前段のオペレーションで取得した情報を設定できます。 ■注意事項
ClickUp、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
Telegramでボットがメッセージを受け取ったら、Perplexityで解析して返信する
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■概要
Telegramでの顧客対応や社内からの問い合わせに一件ずつ手作業で返信し、時間を取られていませんか？ このワークフローを活用すれば、Telegramでボットがメッセージを受け取った際に、AIツールのPerplexityが自動で内容を解析し、生成した文章を返信します。これにより、Telegramでの自動返信対応を効率化し、担当者の確認や返信作業の負荷を軽減することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Telegramでの問い合わせ対応やコミュニティ運営に時間を要しているご担当者の方 Telegramでの自動返信の仕組みを構築し、コミュニケーションを効率化したいと考えている方 PerplexityなどのAIツールを連携させ、より高度な自動化を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Telegramに届いたメッセージに対し、AIが自動で内容を解析し返信するため、担当者が都度対応する手間を省き、作業時間を短縮できます 24時間いつでも自動で応答が可能になるため、返信漏れや対応の遅れを防ぎ、コミュニケーションの質を安定させることができます ■フローボットの流れ
はじめに、TelegramとPerplexityをYoomと連携します 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、受信したメッセージの内容を解析し返信文を作成します 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、Perplexityの生成結果を返信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Perplexityでは、使用するAIモデルや、AIへの指示（プロンプト）を任意の内容で設定できます Telegramでメッセージを送信するアクションでは、返信先のチャットIDや送信するメッセージ内容を任意で設定することが可能です ■注意事項
Telegram、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
Web会議が終了したら自動で文字起こしして、Perplexityで要約後kintoneに追加する
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■概要
Web会議後の議事録作成に多くの時間を費やしていませんか？会議の音声を文字起こししても、その内容を要約し、関係者に共有するまでには多くの手間がかかります。 このワークフローを活用すれば、Web会議が終了すると自動で文字起こしを行い、その内容をPerplexityで要約し、kintoneへ自動で追加することが可能です。これにより、会議後の面倒な手作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Web会議後の議事録作成や文字起こしに多くの時間を費やしている方 Perplexityを活用して、会議の文字起こし内容を効率的に要約したいと考えている方 kintoneで議事録を一元管理し、情報共有をスムーズに行いたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Web会議終了後の文字起こしからPerplexityでの要約、kintoneへの登録までが自動化され、議事録作成にかかる時間を短縮できます 手作業による要約の抜け漏れや、kintoneへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、会議内容の正確な記録と共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、PerplexityとkintoneをYoomと連携します 次に、トリガーで「Web会議トリガー」を選択し、会議が終了したらフローが起動するように設定します。このトリガーは、会議の録画データから自動で音声の文字起こしも行います 次に、オペレーションでPerplexityを選択し、「テキストを生成」アクションを設定し、文字起こしされたテキストを要約します 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードの登録」アクションを設定し、要約された会議内容を指定のアプリへ登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Perplexityの「テキストを生成」アクションでは、使用するモデル名や役割（ロール）、要約を指示する内容（プロンプト）を任意で設定してください。例えば、「この会議の要点を3つにまとめてください」といった具体的な指示が可能です kintoneの「レコードの登録」アクションでは、登録先のサブドメイン名、アプリID、各フィールドコードを任意で設定してください。登録する値には、Perplexityで生成した要約テキストなど、前のステップで取得した情報を活用できます ■注意事項
Perplexity、 kintoneのそれぞれとYoomを連携してください Web会議トリガーの設定方法や注意点は「Web会議トリガーの設定方法 」をご参照ください
Microsoft Excelを使った自動化例 在庫不足やレコードが更新されたら、チャットツールへ通知します。
また、外部システムでのイベント発生をトリガーに、書類や帳票を自動作成、データ集計を自動記載、レコードを自動で登録・更新することも可能です。
手作業によるデータ転記や書類作成をなくし、最新の情報を確実に共有・管理しましょう。
Microsoft Excelで管理の在庫数が不足したらDiscordに通知する
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■概要
Microsoft Excelでの在庫管理は便利ですが、在庫数が少くなった際の確認や関係者への通知を手作業で行うのは手間がかかり、見落としのリスクも伴うのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft Excelで管理している在庫数を定期的にチェックし、設定した基準値を下回った場合に自動でDiscordに通知することが可能となり、在庫切れによる機会損失の防止や、迅速な発注対応に繋げられます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelで在庫管理を行い、Discordでチーム内の情報共有を行っている方 在庫数の変動を手作業で確認し、通知する手間や見落としを課題に感じている方 在庫不足のアラートを自動化し、より迅速な在庫補充対応を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Excelの在庫情報を基にした通知プロセスが自動化されるため、手作業での確認や連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 在庫数が基準値を下回った際に自動で通知されるため、確認漏れによる在庫切れや、それに伴う機会損失といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelおよびDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションを設定して、在庫チェックを実行する頻度（例：毎日午前9時）を指定します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する（最大10件）」アクションを設定し、在庫数が記載されているファイルやシート、行などを指定します。 次に、コマンドオペレーション系の分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定して、取得した在庫数が予め定めた閾値を下回った場合にのみ、後続のDiscordへの通知処理に進むよう条件を設定します。 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したチャンネルに在庫不足を知らせるメッセージ（例：「[商品名]の在庫が[現在の在庫数]個になりました。確認してください。」）を送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordへの通知は、通知先のチャンネルを任意に設定することが可能であり、通知メッセージの本文も固定のテキストだけでなく、前段のMicrosoft Excelから取得した商品名や在庫数などの値を、変数として埋め込むといったカスタマイズができます。 このテンプレートでは在庫管理にMicrosoft Excelを使用していますが、Yoomが連携可能な他のデータベースアプリやGoogle スプレッドシートなどに変更して運用することも可能です。 スケジュールトリガーは、基本的な時間設定に加えてCron設定を利用することで、「毎時30分ごと」や「毎週月曜日の午前10時」といった、より細かい実行タイミングを指定できます。 ■注意事項
Googleフォームに回答された内容をもとに、Microsoft Excelで書類を作成する
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■概要
Googleフォームに回答された内容を用いて、Microsoft Excelで書類を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 見積書や申込書、申請書を頻繁に作成する必要がある方
・セールス担当者や営業アシスタント
・事務職員やオフィスマネージャー
・プロジェクトマネージャー
・購買部門の担当者
2. 手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・ワークフローの自動化に関心があるビジネスアナリスト
・データの正確性を高めたい会計や経理担当者
3. GoogleフォームとMicrosoft Excelを日常的に活用している方
・オンラインフォームを用いて顧客や社員から情報を収集している人事担当者
・デジタルツールを活用してデータ管理を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・フォームの回答のみで見積書や申込書、 申請書など様々な書類を 作成することができます。
・手入力の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Salesforceの商談情報からMicrosoft Excelで帳票を作成する
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■概要
Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でエクセルの雛形をもとに任意の帳票PDFを作成し、Slackにファイルを送信します。
商談に紐づいている商品情報を用いて見積書や請求書などを作成することが可能です。
作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。
■注意事項
・オンライン版のエクセルで雛形の用意が必要です。
・Salesforceの商談情報に商品情報を関連付けておく必要があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
毎日ecforceから広告集計レポートを取得してMicrosoft Excelに記載する
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■概要
毎日指定の時間に前日のecforceから広告集計レポート情報を取得して、自動的にMicrosoft Excelに記載するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. ecforceとMicrosoft Excelを利用している企業やチーム
ecforceを利用して広告運用を行っているマーケティングチーム Microsoft Excelを使ってデータ集計や分析を行っているデータアナリストやマーケティング担当者 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員 2.広告集計レポートの作成を効率化したい方
広告データを毎日手動で集計しているマーケティング担当者 前日の広告パフォーマンスをリアルタイムで把握したいマーケティングマネージャー 手動でのデータ入力や集計の手間を省きたいデータアナリスト 3.データ管理やレポート作成の自動化を推進したい方
広告データを一貫して管理し、効率的に分析したい企業 日次レポートを自動で作成し、チーム内で共有したいビジネスマネージャー 業務プロセスの自動化を進め、効率化を図りたいIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ取得や入力の手間を省き、リアルタイムで正確な広告パフォーマンスを把握できるようになり、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・定期的なレポート作成を自動化することで、マーケティング戦略の改善にも役立ちます。
■注意事項
・ecforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Backlogで課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携する
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■概要
BacklogとMicrosoft Excelを連携し、Backlogで課題が追加されたら、自動的にエクセルにも課題の内容を記載するフローボットです。
Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。連携するMicrosoft Excelの情報や設定内容を自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Backlog、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・エクセルオンラインにてご利用いただけます。ローカルのエクセルファイルでは使用できませんのでご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zendeskでチケットが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・チケット情報をZendeskとMicrosoft Excel間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をMicrosoft Excelに取り込み、詳細な分析を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポート業務を効率化するツールですが、発生するチケットを手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記する作業は、サポート担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、Zendeskで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースにチケット情報が自動的に追加されます。これにより、サポート担当者は手作業でのデータ入力から解放され、顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionでページが更新されたら、 Microsoft Excelのレコードも更新する
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■概要
Notionで管理している情報を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、更新漏れの原因にもなりがちです。特に、NotionとExcelを連携させてタスクやプロジェクトを管理している場合、この二重入力は非効率に感じるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースページが更新されると、関連するMicrosoft Excelのレコードが自動で更新されるため、データ管理の手間を省き、情報の同期漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMicrosoft Excelを併用し、データの二重入力に手間を感じている方 NotionとExcel間で発生する、手作業での転記ミスや更新漏れをなくしたい方 プロジェクトやタスクの進捗管理を、より正確かつ効率的に行いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのページ更新をトリガーにMicrosoft Excelへ自動で情報が反映されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに対応するレコードを更新します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のレコードを任意に設定できます 更新する項目には、固定のテキストを入力したり、前段のオペレーションで取得したNotionのページ情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟なカスタムが可能です ■注意事項
Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelでデータベースを操作するオペレーションの設定方法は下記を参照してください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームで特定の条件に合う回答があったら、Microsoft Excelの在庫情報を更新する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した回答データを、Microsoft Excelの在庫情報へ手作業で転記する際、手間や入力ミス、更新の遅れに悩まされていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、特定の条件に合致する場合のみMicrosoft Excelの在庫情報を自動で更新し、これらの課題を解消し業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとMicrosoft Excel間で在庫情報を手動更新している担当者の方 フォーム回答に応じた在庫データの条件分岐と自動更新を実現したい方 手作業によるデータ入力ミスや更新漏れを減らし、業務精度を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームの回答に基づき、条件に応じてMicrosoft Excelの在庫情報が自動更新されるため、手作業での転記や確認作業の時間を削減できます。 人の手を介さずに処理が実行されるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Googleフォームから取得した回答内容に基づいて、後続の処理を分岐させるための条件を指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、特定の在庫情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Googleフォームから取得した回答内容（例えば、特定の製品IDや数量など）を基に、在庫情報を更新するか否か、あるいはどの情報を更新するかの条件を任意で設定してください。 Microsoft Excelのアクションでは、更新対象となる任意のファイル名およびシート名、更新したい特定の行（レコード）を指定し、Googleフォームの回答内容や固定値を、在庫情報の各列へ柔軟に割り当てることが可能です。 ■注意事項
GoogleフォームとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
kintoneにレコードが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに格納しMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
kintoneに新規のレコードが登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納してMicrosoft Teamsに通知するフローです。
kintoneとMicrosoft Excel、Microsoft Teamsを連携することで、1度の入力でMicrosoft ExcelとMicrosoft Teams両方に情報を格納することが可能です。
Microsoft Teamsの通知内容など自由にカスタムすることができます。
■注意事項
・kintone、Microsoft Excel、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Jotformに回答があったら、Microsoft Excelのレコードに登録してTrelloにカードを作成する
試してみる
■概要
Jotformに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのレコードに登録してTrelloにカードを作成するフローです。
JotformとMicrosoft Excel、Trelloを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にMicrosoft Excelのレコード登録とTrelloにカードが作成されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Jotform、Microsoft Excel、TrelloそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ PerplexityとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたPerplexityでの定期的な情報収集とExcelへの転記作業の手間を完全に削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
この仕組みによって、担当者は面倒なコピペ作業から解放され、常に最新の情報が整理された状態で業務を開始できるため、収集したデータの分析や活用といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。無料登録
よくあるご質問
Q：検索クエリに動的な日付を指定できるか？
A：
はい、候補から日付を選んで指定することも可能です。
Q：特定のキーワードが含まれる時だけ記録することは可能か？
A：
はい、ミニプラン以上で利用できる「分岐する」オペレーションを活用すれば可能です。
Q：エラー発生時のリトライや通知設定は？
A：
Yoomの画面上にエラーメッセージが表示され、ワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知には、エラーが起きたオペレーションや、その詳細を確認できるリンクが記載されており、原因を迅速に把握できます。
なお、エラーが発生するとフローの再実行は自動で行われないため、手動での対応が必要です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
