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■概要
kintoneへのレコード登録は日々の業務で頻繁に行われるものの、その後の顧客や関係者への通知メール作成・送信をSendGridで手作業で行っていると、手間や時間がかかってしまうのではないでしょうか。
また、手作業による宛先間違いや送信漏れも気になるところです。
このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されると、SendGridからメールを自動で送信でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「kintoneに登録した顧客情報を基にSendGridでメルマガリストを作成・更新する作業、あるいはkintoneの特定アクションをトリガーにSendGridから通知メールを送る作業、これらを手動で行っていませんか？」
「日々の業務でkintoneとSendGridを活用されている方の中には、双方のデータを手作業で連携させる際に、入力ミスや作業漏れ、そして何よりも貴重な時間の浪費に悩まされている方もいらっしゃるかもしれません。」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか
もし、kintoneのデータが自動的にSendGridに連携され、メール送信までがシームレスに行われる仕組みがあれば、これらの手作業による手間やミスから解放され、より戦略的な業務や顧客対応に集中できる時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現でき、日々の繰り返し作業にかかる負担を大幅に軽減するので、ぜひこの機会に導入して、業務効率を飛躍的に向上させましょう！
YoomにはkintoneとSendGridを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
kintoneへのレコード登録は日々の業務で頻繁に行われるものの、その後の顧客や関係者への通知メール作成・送信をSendGridで手作業で行っていると、手間や時間がかかってしまうのではないでしょうか。
また、手作業による宛先間違いや送信漏れも気になるところです。
このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されると、SendGridからメールを自動で送信でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
kintoneとSendGridのAPIを連携させることで、例えばkintoneに新しい顧客情報が登録された際に自動でSendGridの特定のリストに追加したり、kintoneのレコード更新をトリガーにSendGridからフォローアップメールを送信するといったことが可能になり、これにより手作業によるデータ入力やメール送信作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぎながら迅速な顧客対応を実現できます。
Yoomには、これらの連携をすぐに実現できるテンプレートが用意されており、プログラミングの知識は一切不要で、クリック操作だけで設定が完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
kintoneに新しい顧客情報や問い合わせなどがレコードとして登録された際、手動でSendGridに情報を移してメールを作成・送信する作業は、時間がかかり、対応の遅れや入力ミスを招く可能性がありますが、この連携を設定することで、kintoneへのレコード登録をトリガーに、SendGridから自動でサンクスメールや担当者への通知メールなどを送信でき、迅速かつ正確なコミュニケーションを実現し顧客満足度の向上や業務の効率化に貢献します。
この連携は、kintoneのデータを直接SendGridに連携する直接連携系のパターンです。
■概要
kintoneへのレコード登録は日々の業務で頻繁に行われるものの、その後の顧客や関係者への通知メール作成・送信をSendGridで手作業で行っていると、手間や時間がかかってしまうのではないでしょうか。
また、手作業による宛先間違いや送信漏れも気になるところです。
このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されると、SendGridからメールを自動で送信でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
kintoneで管理している案件やタスクの進捗ステータスが更新された際、関係者への通知や次のアクションを促すメールを手動で送信するのは手間であり、対応漏れのリスクも伴いますが、この連携を利用することで、kintoneのレコードが特定のステータス（例：「対応完了」「承認待ち」など）に更新されたことを検知し、SendGridを通じて関係者へ自動で通知メールを送信でき、情報共有の迅速化と業務プロセスの円滑化を実現します。
この連携は、kintoneのデータ更新をトリガーとしてSendGridに直接連携する直接連携系のパターンです。
■概要
kintoneで顧客情報や案件進捗を管理しているものの、特定のステータス変更に応じたメール通知が手作業で、手間や送信漏れにお悩みではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコードが指定のステータスに更新された際に、SendGridを通じて関連するメールを自動送信するため、これらの課題を解消し、業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、実際にkintoneとSendGridを連携させた自動化フローを作成する手順を具体的に見ていきましょう。
今回は、プログラミングの知識がなくても直感的に操作できるノーコード連携ツールYoomを使用して、kintoneとSendGridの連携フローを簡単に構築していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はkintoneにレコードが登録されたら、SendGridでメールを送信するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
kintoneへのレコード登録は日々の業務で頻繁に行われるものの、その後の顧客や関係者への通知メール作成・送信をSendGridで手作業で行っていると、手間や時間がかかってしまうのではないでしょうか。
また、手作業による宛先間違いや送信漏れも気になるところです。
このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されると、SendGridからメールを自動で送信でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それぞれのアプリをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう！
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
【kintoneのマイアプリ連携】
Yoomにログイン後、「マイアプリ」を選択し「新規接続」を選択してください。
検索窓にkintoneを入力し、kintoneを選択してください。
次の画面で、「サブドメイン」「クライアントID」「クライアントシークレット」を入力して、「追加」をクリックしましょう。
※詳しい連携方法はこちらを参考にしてください。
以上で、kintoneのマイアプリ連携が完了です！
【SenGridのマイアプリ連携】
先ほどと同様に「マイアプリ」を選択し「新規接続」を選択してください。
検索窓にSenGridを入力し、SenGridを選択してください。
次の画面で、「アカウント名」「アクセストークン」を入力して、「追加」をクリックしましょう。
以上で、SendGridの設定は完了です。
マイアプリ一覧に各アプリのアイコンが表示されていることを確認し、次に進みましょう！
これからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
kintoneへのレコード登録は日々の業務で頻繁に行われるものの、その後の顧客や関係者への通知メール作成・送信をSendGridで手作業で行っていると、手間や時間がかかってしまうのではないでしょうか。
また、手作業による宛先間違いや送信漏れも気になるところです。
このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されると、SendGridからメールを自動で送信でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、「OK」を押して設定を進めていきましょう。
最初の設定です！ここからは、「kintoneにレコードが登録されたら、SendGridでメールを送信する」フローの設定をします。
赤枠部分をクリックしましょう！
次の画面で、以下の内容を確認し、「次へ」をクリックしてください。
次に、Webhookのイベント受信設定を行います。
Webhookの設定は、kintoneの管理画面で行います。
下図赤枠内のURLをコピーし、kintoneの画面に移動しましょう！
こちらのURLを参照して、設定をしてください。
レコードを追加したら、Yoomの画面に戻ります。
「テスト」をクリックし、先ほど追加したレコードの情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されることを確認しましょう。
※アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。詳しくはこちらをご参照ください。
問題がなければ、「保存する」をクリックして、次に進みましょう！
以下の赤枠をクリックしましょう！ここでは、先ほど追加したレコードの情報を取得する設定を行います。
以下の画面に遷移したら、内容を確認後、画面を下にスクロールしましょう！
スクロールしたら、「データベースの連携」を設定してください。
入力欄をクリックして表示される「候補」からも選択が可能です。
続いて、「取得したいレコードの条件」を設定します。
ここでは、下図のように、アウトプットを使用して、次のように設定してください。
設定完了後に「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
問題なければ、次に進んでください。
最後の設定です！ここでは、SendGridでメールを送信する設定を行います。赤枠部分をクリックしてください。
続いて、内容を確認後、次に進みましょう！
次の画面に移ったら、必須項目を設定していきましょう！
「to」の項目は、ボックスをクリックして表示される「取得した値」を引用して、設定してください。
他の項目も、アウトプットを活用して入力します。
「本文」の項目は、任意の文章とアウトプットを組み合わせて設定しましょう。
設定が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！
最後に「保存する」をクリックして、すべての設定が完了です。お疲れ様でした。
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、フローの設定は完了です。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
今回ご紹介した自動化以外にも、kintoneやSendGridのAPIを使った自動化例はたくさんあります。
気になるテンプレートがあれば、ぜひ試してみてくださいね。
Outlookのカレンダーに登録された予定の情報や、Salesforceに登録されたリード情報をkintoneに追加したり、kintoneのコメントで自分がメンションされたらSlackに通知したりできます。
また、kintoneにレコードが登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成したり、ChatGPTでテキストを生成したりする自動化もおすすめです。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Outlookの指定のカレンダーに予定が登録されたら、kintoneに自動的にレコードを追加するフローボットです。
Outlookの予定をkintone上で管理したい場合などにご利用ください。
■注意事項
・kintone、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Outlookで予定が登録されてから5~15分でkintoneにレコードが追加されます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
kintoneに登録した顧客情報や案件情報をもとに、ChatGPTでメールの文面や報告書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されるだけで、ChatGPTが自動でテキストを生成し、指定のフィールドに内容を反映させることが可能です。生成AIを活用した定型文の作成業務を自動化し、作業時間を短縮します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneに顧客情報や案件情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに手作業で作成していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、フォルダの命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録をトリガーに、Microsoft SharePointへ任意のフォルダを自動で作成し、こうした定型業務の手間やミスを削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneのコメントで自身がメンションされたら、そのコメント内容をSlackのDMに送信するフローボットです。
kintoneのコメントをSlack上ですぐに確認したい場合などにご利用ください。
■注意事項
・kintone、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・プライベートチャンネルに送信することも可能です。
・事前にプライベートチャンネルのインテグレーションでYoomのアプリをインストールしてください。
受信したメールの差出人をSendGridのコンタクトリストに追加してGmailを送付することができます。
また、Google スプレッドシートやSalesforceなどのデータベースをはじめ、GoogleフォームやMeta広告（Facebook）と連携して、SendGridにコンタクトを追加する自動化も便利ですよ。
■概要
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらSendGridにコンタクトとして追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Meta広告（Facebook）をマーケティングに利用している方
・広告キャンペーンをMeta広告（Facebook）で行っている方
・Meta広告（Facebook）で得たリードの情報を他のツールでも活用したい方
2. SendGridでメール配信を行っている方
・キャンペーン案内メールをSendGridで配信しているマーケティング担当者
・リードへのアプローチにSendGridを利用している営業担当者
■このテンプレートを使うメリット
SendGridはマーケティングや営業活動に役立つメール配信サービスですが、リード情報を毎回手作業で登録するのは非効率的です。
このテンプレートを使うことで、Meta広告（Facebook）で登録されたリード情報をSendGridの特定のコンタクトリストに自動追加できます。転記が不要になることで、登録にかかる時間を短縮できるほか、入力ミスや登録漏れの防止につながります。これにより、リード情報管理が一元化されます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して業務効率化を図りたい方
・Google スプレッドシートを利用してリード情報を管理している方
2.SendGridを利用してメール配信を効率化したい方
・毎回コンタクトリストに情報を追加するのが手間に感じている方
・メールマーケティング担当者で、新しいコンタクトリストの管理を容易にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使用するメリットには、以下のような点が挙げられます。
第一にGoogle スプレッドシートとの連携により、SendGridのコンタクトリストに情報が自動追加されるため、作業負担が軽減され業務効率化につながります。
手作業で行う業務の一部が自動化されることで、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
また、この自動化フローにより、メールマーケティングの精度が向上します。
コンタクトリストが最新の状態を維持しやすくなるため、ターゲットに対する効果的なキャンペーンが実施可能になり、コンバージョン率の向上にも寄与します
■注意事項
・Google スプレッドシートとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleフォームで集めたセミナー参加者やお問い合わせの情報を、手作業でメール配信リストに登録していませんか？この作業は時間がかかるうえ、コピー＆ペーストのミスで重要なリード情報を失うリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、SendGridのコンタクトリストへ情報を自動で追加できます。これにより、顧客管理の効率化と迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Salesforceで収集した新しいリード情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・Salesforceで新規リードを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceで新規リードが登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで新しいリードが作成されるたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Salesforce、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
受信したメールの差出人をSendGridのコンタクトリストに追加し、Gmailを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・受信したメールの宛先をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・新規顧客からのメールを受信するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・新規顧客からのメールを受信するたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・新規顧客からのメールを受信するたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・SendGridへの追加後は、Gmailにて自動でメールが送信されるため、メールの返信漏れを防ぐことができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Gmail、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
kintoneとSendGridの連携を自動化することで、これまで日常的に行っていたkintoneからSendGridへのデータ転記や、特定の条件に基づくメール送信といった手作業を大幅に削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいてメールマーケティングや顧客対応を進められるようになり、本来時間を割くべきクリエイティブな業務や戦略立案といったコア業務に集中できる貴重な時間を確保できるはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、専門的なプログラミング知識がなくても、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用すれば、画面上の直感的な操作だけで誰でも簡単にフローを構築できます。
もしkintoneやSendGridの運用効率化、さらには日々の定型業務の自動化に少しでも関心をお持ちいただけたのでしたら、ぜひこの機会にこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化の可能性を実際に体験してみてください！
