TwilioでSMSを受信したら、SendGridに自動送信する
試してみる
■概要
Twilioで受信したSMSの内容を、手作業でメールに転記して共有していませんか？こうした定型業務は手間がかかる上に、転記ミスや送信漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、TwilioとSendGridを連携させ、SMS受信からメール送信までの一連の流れを自動化できます。手作業によるプロセスを解消し、重要な通知を迅速かつ確実に共有することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Twilioで受信したSMSをトリガーに、特定のアクションを自動化したいと考えている方
- TwilioとSendGridを連携させ、手作業でのメール通知業務を効率化したいご担当者様
- SMSを利用した顧客対応やシステムアラートの共有を自動化し、迅速性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- TwilioでのSMS受信後、SendGridによるメール送信が自動で行われるため、手作業での転記や送信にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TwilioとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTwilioを選択し、「SMSを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する」アクションを設定し、トリガーで取得したSMSの送信元や本文などの情報を活用してメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Twilioのトリガー設定では、SMSの受信を検知したい電話番号に対応するPhoneNumber SIDを任意で設定してください。
- SendGridのメール送信アクションでは、宛先(To, Cc, Bcc)や件名、本文を自由に設定できます。本文には、Twilioで受信したSMSの内容（送信元番号やメッセージ）を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Twilio、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
「Twilioで受信したSMSの内容を、都度SendGridを使ってメールで関係者に共有している」
「手作業でのコピー＆ペーストは時間がかかるし、送信漏れや宛先間違いなどのミスが怖い…」
このように、TwilioとSendGridを利用する中で、二つのサービス間の情報連携に手間や課題を感じていませんか？
日々の業務で発生する定型的なタスクでありながら、その重要性から目が離せず、ストレスを感じている方も少なくないはずです。
もし、TwilioでSMSを受信するたびに、その内容が自動でSendGridからメール送信される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されます。
さらに、より戦略的な業務に集中できる貴重な時間を確保できるでしょう。
この連携は、ノーコードで誰でも簡単に設定でき、プログラミングの知識は一切不要です。
ぜひこの機会に導入し、業務の効率化を実現しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTwilioとSendGridを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
TwilioでSMSを受信したら、SendGridに自動送信する
試してみる
■概要
Twilioで受信したSMSの内容を、手作業でメールに転記して共有していませんか？こうした定型業務は手間がかかる上に、転記ミスや送信漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、TwilioとSendGridを連携させ、SMS受信からメール送信までの一連の流れを自動化できます。手作業によるプロセスを解消し、重要な通知を迅速かつ確実に共有することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Twilioで受信したSMSをトリガーに、特定のアクションを自動化したいと考えている方
- TwilioとSendGridを連携させ、手作業でのメール通知業務を効率化したいご担当者様
- SMSを利用した顧客対応やシステムアラートの共有を自動化し、迅速性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- TwilioでのSMS受信後、SendGridによるメール送信が自動で行われるため、手作業での転記や送信にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TwilioとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTwilioを選択し、「SMSを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する」アクションを設定し、トリガーで取得したSMSの送信元や本文などの情報を活用してメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Twilioのトリガー設定では、SMSの受信を検知したい電話番号に対応するPhoneNumber SIDを任意で設定してください。
- SendGridのメール送信アクションでは、宛先(To, Cc, Bcc)や件名、本文を自由に設定できます。本文には、Twilioで受信したSMSの内容（送信元番号やメッセージ）を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Twilio、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
TwilioとSendGridを連携してできること
TwilioとSendGridのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのサービス間の情報伝達を自動化できます。
この連携により、業務の迅速性と正確性が向上し、担当者の負担を軽減することが可能になります。
Yoomには、登録後すぐに利用できる連携テンプレートが用意されており、アカウント登録（30秒で完了）するだけで、どなたでも簡単に自動化を体験できます。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
TwilioでSMSを受信したら、SendGridに自動送信する
TwilioでSMSを受信するたびに、その内容を関係者にメールで通知する作業を自動化します。
この連携は、TwilioでのSMS受信をトリガーとして、受信した情報をSendGridに直接連携するシンプルな構成であり、手作業による情報伝達の手間やタイムラグ、送信ミスをなくし、素早く確実な情報共有を実現します。
TwilioでSMSを受信したら、SendGridに自動送信する
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■概要
Twilioで受信したSMSの内容を、手作業でメールに転記して共有していませんか？こうした定型業務は手間がかかる上に、転記ミスや送信漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、TwilioとSendGridを連携させ、SMS受信からメール送信までの一連の流れを自動化できます。手作業によるプロセスを解消し、重要な通知を迅速かつ確実に共有することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Twilioで受信したSMSをトリガーに、特定のアクションを自動化したいと考えている方
- TwilioとSendGridを連携させ、手作業でのメール通知業務を効率化したいご担当者様
- SMSを利用した顧客対応やシステムアラートの共有を自動化し、迅速性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- TwilioでのSMS受信後、SendGridによるメール送信が自動で行われるため、手作業での転記や送信にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TwilioとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTwilioを選択し、「SMSを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する」アクションを設定し、トリガーで取得したSMSの送信元や本文などの情報を活用してメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Twilioのトリガー設定では、SMSの受信を検知したい電話番号に対応するPhoneNumber SIDを任意で設定してください。
- SendGridのメール送信アクションでは、宛先(To, Cc, Bcc)や件名、本文を自由に設定できます。本文には、Twilioで受信したSMSの内容（送信元番号やメッセージ）を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Twilio、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
Twilioで特定のSMSを受信したら、SendGridに自動送信する
Twilioで受信したSMSの中から、特定のキーワードを含むものだけを抽出し、SendGridからメールを自動送信するフローです。
この連携は、特定の条件で処理を分岐させる設定を含むため、緊急性の高いアラートや特定の顧客からの連絡など、重要な情報だけをフィルタリングして通知することが可能になります。
そのため、不要な通知に煩わされることなく、重要な連絡を見逃すリスクを防ぎます。
Twilioで特定のSMSを受信したら、SendGridに自動送信する
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■概要
Twilioで受信したSMSの内容を確認し、都度メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、送信ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Twilioで特定のSMSを受信した際に、SendGridから自動でメールを送信する一連の流れを構築できます。TwilioとSendGridを連携させることで、定型的な通知業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Twilioで受信したSMSの内容をもとに、手動でメール通知を行っている方
- TwilioとSendGridを連携させ、SMS受信後の対応を自動化したいと考えている方
- SMSをトリガーとした定型業務を効率化し、作業時間を短縮したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- TwilioでのSMS受信からSendGridでのメール送信までが自動化されるため、手作業で対応していた時間を短縮できます
- 手作業によるメールの宛先間違いや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、TwilioとSendGridをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTwilioを選択し、「SMSを受信したら」というアクションを設定します。これにより、指定した電話番号でSMSを受信した際にフローが起動します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定します。受信したSMSの内容などをもとに、後続の処理を行うかどうかを条件分岐させます
- 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する」アクションを設定し、特定の条件を満たした場合に指定の宛先へメールが自動送信されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Twilioのトリガー設定では、SMSの受信を検知する対象のPhoneNumber SIDを任意で設定してください
- 分岐機能では、Twilioで受信したSMSの本文や送信元番号などの情報をもとに、後続のオペレーションを実行する条件を自由に設定できます
- SendGridのメール送信設定では、宛先や件名、本文をカスタマイズ可能です。Twilioで取得した情報を本文に含めるなど、動的な内容のメールを作成できます
■注意事項
- Twilio、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TwilioとSendGridの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTwilioとSendGridを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTwilioとSendGridの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「TwilioでSMSを受信したら、SendGridに自動送信する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TwilioとSendGridをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Twilioのトリガー設定およびSendGridのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
TwilioでSMSを受信したら、SendGridに自動送信する
試してみる
■概要
Twilioで受信したSMSの内容を、手作業でメールに転記して共有していませんか？こうした定型業務は手間がかかる上に、転記ミスや送信漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、TwilioとSendGridを連携させ、SMS受信からメール送信までの一連の流れを自動化できます。手作業によるプロセスを解消し、重要な通知を迅速かつ確実に共有することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Twilioで受信したSMSをトリガーに、特定のアクションを自動化したいと考えている方
- TwilioとSendGridを連携させ、手作業でのメール通知業務を効率化したいご担当者様
- SMSを利用した顧客対応やシステムアラートの共有を自動化し、迅速性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- TwilioでのSMS受信後、SendGridによるメール送信が自動で行われるため、手作業での転記や送信にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TwilioとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTwilioを選択し、「SMSを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する」アクションを設定し、トリガーで取得したSMSの送信元や本文などの情報を活用してメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Twilioのトリガー設定では、SMSの受信を検知したい電話番号に対応するPhoneNumber SIDを任意で設定してください。
- SendGridのメール送信アクションでは、宛先(To, Cc, Bcc)や件名、本文を自由に設定できます。本文には、Twilioで受信したSMSの内容（送信元番号やメッセージ）を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Twilio、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1： TwilioとSendGridをマイアプリ連携
Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
Twilioの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでTwilioと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名、Account SID、Auth Tokenを入力し「追加」をクリックしましょう。
- Account SIDとAuth Tokenの確認方法については、こちらをご参照ください。
SendGridの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでSendGridと検索し対象アプリをクリックしてください。
注釈に沿ってアカウント名、アクセストークンを入力し「追加」をクリックしましょう。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2： 該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
TwilioでSMSを受信したら、SendGridに自動送信する
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■概要
Twilioで受信したSMSの内容を、手作業でメールに転記して共有していませんか？こうした定型業務は手間がかかる上に、転記ミスや送信漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、TwilioとSendGridを連携させ、SMS受信からメール送信までの一連の流れを自動化できます。手作業によるプロセスを解消し、重要な通知を迅速かつ確実に共有することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Twilioで受信したSMSをトリガーに、特定のアクションを自動化したいと考えている方
- TwilioとSendGridを連携させ、手作業でのメール通知業務を効率化したいご担当者様
- SMSを利用した顧客対応やシステムアラートの共有を自動化し、迅速性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- TwilioでのSMS受信後、SendGridによるメール送信が自動で行われるため、手作業での転記や送信にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TwilioとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTwilioを選択し、「SMSを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する」アクションを設定し、トリガーで取得したSMSの送信元や本文などの情報を活用してメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Twilioのトリガー設定では、SMSの受信を検知したい電話番号に対応するPhoneNumber SIDを任意で設定してください。
- SendGridのメール送信アクションでは、宛先(To, Cc, Bcc)や件名、本文を自由に設定できます。本文には、Twilioで受信したSMSの内容（送信元番号やメッセージ）を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Twilio、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： Twilioのトリガー設定
「SMSを受信したら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Twilioと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
- PhoneNumber SID
入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
TwilioでWebhook連携を開始するために、接続確認を行います。
「テスト」をクリックして、TwilioとYoomが正しく接続されているか確認しましょう。
連携に問題がなければ「テスト成功」のメッセージが表示されます。
確認できたら、「次へ」をクリックしましょう。
事前準備として、Twilioでテスト用のSMSを受信しておきましょう。
SMSを受信したら、Yoomの操作画面に戻ります。
TwilioでSMSを受信すると、設定済みのWebhook URLに情報が自動送信され、処理が開始されます。
先ほど受信したSMSの内容が正しく取得されるか確認するため、「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると、Twilioで受信したSMSの情報が表示されます。
以下の画像の取得した値（＝アウトプット）をもとに、SendGridへ登録が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
※以下の画面では項目名のみ表示されていますが、実際の連携時には各項目の横に具体的な値が表示されます。
ステップ4： SendGridのアクション設定
「メールを送信する」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
SendGridと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
- to
メールの送信先として使用するメールアドレスを入力します。
テスト用に、受信可能な自身のメールアドレスも設定しておきましょう。
必要に応じて宛先名も入力可能です。
- 「toを追加」をクリックすると、複数の送信先を設定することも可能です。
チームメンバーや関連部署など、必要に応じて送信先を追加できますよ。
- 送信元メールアドレス
送信元メールアドレスには、メールの差出人として表示させたいアドレスを入力しましょう。
- 件名
送信されるメールの「件名」を入力しましょう。
- 本文のMIMEタイプ
メール本文の形式を指定します。
今回は装飾のないテキストを送るため、text/plainを選択しました。
- 本文
送付するメールの本文を設定します。
入力欄をクリックすると、前のステップでTwilioから取得済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで、値が固定化されず、毎回変わる情報に合わせた自動化が可能になります。
任意のテキストと組み合わせて自由に内容をカスタマイズすることも可能です。
その他の項目もお好みで設定可能です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した送信先にメールが正しく送付されるか確認しましょう。
テストが成功すると、SendGridから送信されたメールの情報が一覧で表示されます。
あわせて、メールを受信したアカウントを開き、指定した件名や本文で正しく届いているかを確認しましょう。
- テストが失敗する場合、Toに設定したアドレスの形式に問題がある可能性があります。
@ が全角になっていたり、大文字になっていないか確認してみてください。
- 上記を確認しても解決しない場合は、一度マイアプリ連携を解除・再接続することで解消することがあります。
- 詳しい設定方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
※以下の画面では、取得した値が空の状態で表示されていますが、実際の連携時には、各項目と取得された具体的なデータが自動で反映されるようになります。
ステップ5： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、TwilioでSMSを受信したタイミングで、SendGridを通じて指定したメールアドレスにその内容が自動で送信されるようになります。
実際にTwilioでSMSを受信し、設定した宛先にメールが届くかを確認してみましょう。
TwilioやSendGridを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、TwilioとSendGridに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
TwilioとSendGridでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Twilioを使った便利な自動化例
Google スプレッドシートに行が追加されたらTwilioでSMSを送信したり、Twilioで受信したSMSの内容をSlackやMicrosoft Teamsに通知したりと、SMS業務を自動化できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらTwilioでSMSを送信する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらTwilioでSMSを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートへのデータ登録を担当している方
・セミナーやイベントの参加者をGoogle スプレッドシートに集約している方
・予約受付の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
2.Twilioを利用している方
・顧客へのリマインダーとしてTwilioを利用している方
・顧客へのSMS送信を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Twilioは幅広い通信機能を兼ね備えたプラットフォームです。
SMS送信を活用することで、開催間近となったセミナーやイベントの日程通知や予約日の前日にリマインダーの通知を顧客向けに行うことができます。
しかし、SMS送信を手動で行っている場合、宛先誤りや入力ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性があります。
TwilioにおけるSMS送信を正確に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローはGoogle スプレッドシートに情報が追加されるとTwilioからのSMS送信を自動で行うことができ、顧客への連絡を効率化します。
宛先誤りや入力ミスも防止できるため、SMS送信を正確に行うことが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとTwilioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Twilioで受信したSMSの内容をSlackに通知する
試してみる
■概要
Twilioで受信したSMSを都度確認し、関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、通知漏れや対応遅延の原因にもなりかねません。
そこでこのワークフローを活用すれば、TwilioでSMSを受信した際に、その内容を自動でSlackの指定チャンネルに通知できます。これにより、最新情報の共有が実現し、顧客からの問い合わせなどへ迅速に対応することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Twilioで受信するSMSを、Slackを使ってチームで迅速に共有したい方
- SMSによる問い合わせや通知の確認漏れを防ぎ、対応速度を向上させたい方
- 手作業での情報転記を自動化し、日々の定型業務を効率化したい担当者
■このテンプレートを使うメリット
- TwilioでSMSを受信するたびに自動でSlackへ通知されるため、手動での確認や転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、SMSの見落としや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TwilioとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTwilioを選択し、「SMSを受信したら」というアクションを設定します。この設定により、Twilioの指定した電話番号でSMSを受信するとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。メッセージ本文には、トリガーで取得した送信元電話番号やSMSの内容などを変数として設定することで、受信した情報をそのまま通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先のチャンネルやダイレクトメッセージを任意で設定できます。
- 通知するメッセージの本文は、自由にカスタマイズが可能です。固定のテキストに加え、Twilioで受信したSMSの本文や送信元電話番号などの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Slack、TwilioのそれぞれとYoomを連携してください。
Twilioで受信したSMSの内容をもとにSalesforceにリードとして自動登録する
試してみる
■概要
Twilioで受信したSMSの内容を確認し、手作業でSalesforceに転記していませんか。こうした手入力の作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといった課題に繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、TwilioでのSMS受信をトリガーに、AIが本文から必要な情報を抽出し、Salesforceにリードとして自動で登録します。これにより、手作業をなくし、スピーディーで正確なリード管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Twilioで受信したSMSからのリード情報を、手動でSalesforceへ登録している方
- SMS経由での問い合わせや申し込み対応の速度と正確性を向上させたい方
- リード獲得から管理までの一連のプロセスを自動化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- TwilioでのSMS受信からSalesforceへのリード登録までが自動化されるため、手作業での転記や確認作業にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、常に正確な顧客データをSalesforceに蓄積することで、データ品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TwilioとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTwilioを選択し、「SMSを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したSMSの本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが抽出した情報を元にリード情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、Twilioで受信したSMSの本文を変数として指定し、氏名や会社名など、抽出したい項目を自由に設定できます。
- Salesforceの「レコードを追加する」では、登録する項目に対して、AIが抽出した情報や固定のテキスト値を自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、TwilioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Twilioで受信したSMSの内容をMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
顧客やユーザーからのSMSは重要な連絡である一方、担当者個人で受信するとチームへの共有が遅れたり、対応が漏れてしまうことはないでしょうか。手作業でのコピー＆ペーストによる転送は手間がかかるだけでなく、ミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、TwilioでSMSを受信するだけで、その内容が自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、こうした情報共有の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Twilioで受信したSMSを、手作業でチーム内に共有している担当者
- SMSの確認漏れや共有の遅れによる、対応遅延などの機会損失を防ぎたい方
- Microsoft Teamsを活用し、リアルタイムでの情報共有体制を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- TwilioでのSMS受信をきっかけに自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、これまで手作業で行っていた転送作業の時間を短縮できます。
- 手作業での転記ミスや、重要な連絡の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TwilioとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTwilioを選択し、「SMSを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、受信したSMSの内容を特定のチャネルに送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送信するチームやチャネルを任意で指定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで受信したSMSの送信元電話番号や本文といった情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Microsoft Teams、TwilioのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zendeskでチケットが作成されたらTwilioにSMSを送信する
試してみる
■概要
Zendeskで作成された緊急チケットへの迅速な対応はできていますか？メールやチャットでの通知だけでは、他の情報に埋もれてしまい見逃してしまうことも少なくありません。このワークフローは、ZendeskとTwilioを連携し、新しいチケットが作成されたタイミングで担当者の携帯電話にSMSを自動送信します。これにより、重要な問い合わせの見逃しを防ぎ、顧客対応の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskでの顧客対応を担当しており、問い合わせへの反応速度を向上させたい方
- ZendeskとTwilioを連携させ、緊急度の高い通知を自動化したいと考えている方
- 手作業での連絡によるタイムラグや、通知漏れなどの課題を解消したいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでのチケット作成をトリガーにTwilioからSMSが自動送信されるため、担当者が問い合わせに気づくまでの時間を短縮できます。
- 手動での通知作業が不要になり、連絡漏れや確認の遅れといったヒューマンエラーを防止し、安定した顧客対応体制を構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとTwilioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTwilioの「SMSを送信」アクションを設定し、通知したい電話番号やメッセージ内容を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- TwilioのSMS送信設定では、通知を送りたい先の電話番号を任意に設定してください。
- SMSの本文には、固定のメッセージだけでなく、トリガーとなったZendeskチケットの件名やIDといった情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Zendesk、TwilioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SendGridを使った便利な自動化例
Google スプレッドシートやNotion、Salesforceにリードが追加されたら、SendGridのコンタクトリストに自動で追加したり、受信したメールの差出人をSendGridのコンタクトリストに追加したりと、顧客管理を自動化できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して業務効率化を図りたい方
・Google スプレッドシートを利用してリード情報を管理している方
2.SendGridを利用してメール配信を効率化したい方
・毎回コンタクトリストに情報を追加するのが手間に感じている方
・メールマーケティング担当者で、新しいコンタクトリストの管理を容易にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使用するメリットには、以下のような点が挙げられます。
第一にGoogle スプレッドシートとの連携により、SendGridのコンタクトリストに情報が自動追加されるため、作業負担が軽減され業務効率化につながります。
手作業で行う業務の一部が自動化されることで、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
また、この自動化フローにより、メールマーケティングの精度が向上します。
コンタクトリストが最新の状態を維持しやすくなるため、ターゲットに対する効果的なキャンペーンが実施可能になり、コンバージョン率の向上にも寄与します
■注意事項
・Google スプレッドシートとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
Notionのデータソースにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する
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■概要
Notionで管理しているリード情報を、手作業でメール配信リストに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しいリードが作成されると、自動でSendGridのコンタクトリストに追加処理が行われるため、リード管理とメールマーケティングの連携を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionを活用してリード管理を行っているマーケティングや営業担当者の方
- SendGridでのメール配信リストへの手動登録に手間を感じている方
- リード獲得からアプローチまでのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにリード情報を追加するだけで、SendGridへ自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSendGridをYoomに連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、新規作成の場合のみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したIDをもとに詳細なページ情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した情報をコンタクトとして登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータソースを任意で選択してください
- SendGridにコンタクトを追加する際、Notionから取得した情報を変数として埋め込んだり、追加先リストに固定のIDを設定したりすることが可能です
■注意事項
- Notion、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する
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■概要
Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Salesforceで収集した新しいリード情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・Salesforceで新規リードを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceで新規リードが登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで新しいリードが作成されるたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Salesforce、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
受信したメールの差出人をSendGridのコンタクトリストに追加し、Gmailを送付する
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■概要
受信したメールの差出人をSendGridのコンタクトリストに追加し、Gmailを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・受信したメールの宛先をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・新規顧客からのメールを受信するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・新規顧客からのメールを受信するたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・新規顧客からのメールを受信するたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・SendGridへの追加後は、Gmailにて自動でメールが送信されるため、メールの返信漏れを防ぐことができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Gmail、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
Airtableでリードが登録されたら、SendGridにコンタクトとして追加する
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■概要
Airtableで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにSendGridへ手作業で登録していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると大きな手間となり、入力ミスや反映漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されたタイミングで、SendGridへコンタクト情報を自動で追加できるため、手作業による登録の手間を省き、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとSendGridを併用し、手作業でのコンタクト登録に手間を感じている方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データの精度を高めたいと考えている方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、迅速化したいマーケターの方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると自動でSendGridへコンタクトが登録され、手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による転記がなくなることで、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとSendGridをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携対象となるベースIDやテーブルID、レコードの登録を検知するためのCreated Timeのフィールド名を任意で設定してください
- SendGridのオペレーション設定では、Airtableから取得したどの情報を、コンタクトのどのフィールド（メールアドレス、氏名など）に割り当てるかを自由に設定できます
■注意事項
- Airtable、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
TwilioとSendGridの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSMS内容の確認とメール作成・送信という一連の作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は手動での情報伝達業務から解放され、より迅速かつ正確なコミュニケーションを実現できるため、顧客対応の質向上や、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
