Sansanで名刺情報が登録されたらLINEにメッセージを送信する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたらSansanと連携したLINE公式アカウントに自動でメッセージを送信する」フローは、名刺スキャン後のフォローアップをスムーズにする業務ワークフローです。リード情報がLINE公式アカウントですぐに共有されるから、チームの反応も早く、商談機会を逃すことがなくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで名刺管理をしているが、フォローアップの抜け漏れが気になる営業担当者
・LINE公式アカウントを活用し、見込み客とよりカジュアルにつながりたいマーケター
・チーム内で新規リード情報をスピーディに共有し、迅速に対応体制を整えたいマネージャー
・展示会やセミナー後のリードナーチャリングを自動化し、次のアクションを確実にしたい担当者
■注意事項
・Sansan、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「SansanとLINE公式アカウントを使っているけれど、それぞれのデータを手作業で連携するのが面倒…」
「Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、LINE公式アカウントで顧客に手動でメッセージを送るのは時間がかかるし、入力ミスも起きてしまう…」
このように、SansanとLINE公式アカウントのデータ連携に関する日々の業務で、非効率さやヒューマンエラーのリスクを感じていませんか？
もし、Sansanの名刺情報が更新されたら、その情報を基にLINE公式アカウントから自動でメッセージを送信する仕組みがあれば、これらの定型業務から解放され、より戦略的な顧客対応やコア業務に集中できる貴重な時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の業務負担を大幅に軽減できるでしょう。
ぜひこの機会に導入して、作業をもっと効率的に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSansanとLINE公式アカウントを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Sansanで名刺情報が登録されたらLINEにメッセージを送信する
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■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたらSansanと連携したLINE公式アカウントに自動でメッセージを送信する」フローは、名刺スキャン後のフォローアップをスムーズにする業務ワークフローです。リード情報がLINE公式アカウントですぐに共有されるから、チームの反応も早く、商談機会を逃すことがなくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで名刺管理をしているが、フォローアップの抜け漏れが気になる営業担当者
・LINE公式アカウントを活用し、見込み客とよりカジュアルにつながりたいマーケター
・チーム内で新規リード情報をスピーディに共有し、迅速に対応体制を整えたいマネージャー
・展示会やセミナー後のリードナーチャリングを自動化し、次のアクションを確実にしたい担当者
■注意事項
・Sansan、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SansanとLINE公式アカウントを連携してできること
SansanとLINE公式アカウントのAPIを連携すれば、SansanのデータをLINE公式アカウントに自動的に連携したり、その逆の連携もでき、これまで手作業で行っていた多くの業務を自動化可能です。
これにより、作業時間を大幅に短縮し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎ、より迅速で正確な顧客対応を実現します。
アカウント登録後、気になる自動化例の「試してみる」をクリックするだけで、簡単にSansanとLINE公式アカウントの連携を体験できます。
登録はわずか30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
Sansanで名刺情報が登録されたらLINE公式アカウントにメッセージを送信する
Sansanに新しい名刺情報が登録されたら、その情報を基にLINE公式アカウントから指定のメッセージを自動で送信できるフローです。
手動でのメッセージ送信作業の手間を完全に排除し、迅速な顧客フォローアップを実現します。
Sansanで名刺情報が登録されたらLINEにメッセージを送信する
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「Sansanで名刺情報が登録されたらSansanと連携したLINE公式アカウントに自動でメッセージを送信する」フローは、名刺スキャン後のフォローアップをスムーズにする業務ワークフローです。リード情報がLINE公式アカウントですぐに共有されるから、チームの反応も早く、商談機会を逃すことがなくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで名刺管理をしているが、フォローアップの抜け漏れが気になる営業担当者
・LINE公式アカウントを活用し、見込み客とよりカジュアルにつながりたいマーケター
・チーム内で新規リード情報をスピーディに共有し、迅速に対応体制を整えたいマネージャー
・展示会やセミナー後のリードナーチャリングを自動化し、次のアクションを確実にしたい担当者
■注意事項
・Sansan、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SansanからLINE公式アカウントのメッセージを送信する
Sansanに登録されている特定の顧客情報やセグメントに対して、LINE公式アカウントから一括で、または個別にメッセージを送信する作業を自動化できるフローです。
マーケティングキャンペーンや重要なお知らせを効率的に、かつタイムリーに配信することが可能になります。
SansanからLINE公式アカウントのメッセージを送信する
試してみる
SansanからLINE公式アカウントのメッセージを送信するフローです。
SansanとLINE公式アカウントの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSansanとLINE公式アカウントを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSansanとLINE公式アカウントの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- SansanとLINE公式アカウントのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Sansanのトリガー設定とLINE公式アカウントのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Sansanで名刺情報が登録されたらLINEにメッセージを送信する
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■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたらSansanと連携したLINE公式アカウントに自動でメッセージを送信する」フローは、名刺スキャン後のフォローアップをスムーズにする業務ワークフローです。リード情報がLINE公式アカウントですぐに共有されるから、チームの反応も早く、商談機会を逃すことがなくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで名刺管理をしているが、フォローアップの抜け漏れが気になる営業担当者
・LINE公式アカウントを活用し、見込み客とよりカジュアルにつながりたいマーケター
・チーム内で新規リード情報をスピーディに共有し、迅速に対応体制を整えたいマネージャー
・展示会やセミナー後のリードナーチャリングを自動化し、次のアクションを確実にしたい担当者
■注意事項
・Sansan、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:SansanとLINE公式アカウントのマイアプリ連携
Yoomのアカウントにログインしたら、今回使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行いましょう。
1.Sansanの登録方法
メニューからマイアプリを選択し、新規接続をクリックしましょう。
表示される検索窓に、Sansanと入力してください。
Sansanの新規登録画面が表示されるので、「アカウント名」「アクセストークン」を注釈を参考に入力し、「追加」ボタンを押したら連携完了です！
※Sansanは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
2.LINE公式アカウントの登録方法
マイアプリ一覧で、今度はLINE公式アカウントを検索してください。
以下の画面が表示されたら「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、「追加」ボタンをクリックしたらLINE公式アカウントの連携完了です！
※参考：詳しい連携方法はこちらのヘルプページをご確認ください。
ステップ2:テンプレートのコピー
それではフローボットを作っていきます！
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、まずはコピーしましょう。
下記バナーをクリック後、移行した画面で「このテンプレートを試す」をクリックしてください。
Sansanで名刺情報が登録されたらLINEにメッセージを送信する
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「Sansanで名刺情報が登録されたらSansanと連携したLINE公式アカウントに自動でメッセージを送信する」フローは、名刺スキャン後のフォローアップをスムーズにする業務ワークフローです。リード情報がLINE公式アカウントですぐに共有されるから、チームの反応も早く、商談機会を逃すことがなくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで名刺管理をしているが、フォローアップの抜け漏れが気になる営業担当者
・LINE公式アカウントを活用し、見込み客とよりカジュアルにつながりたいマーケター
・チーム内で新規リード情報をスピーディに共有し、迅速に対応体制を整えたいマネージャー
・展示会やセミナー後のリードナーチャリングを自動化し、次のアクションを確実にしたい担当者
■注意事項
・Sansan、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されます。
「OK」をクリックして設定を進めましょう！
ステップ3:Sansanに名刺情報が登録されたら起動するトリガーの設定
まずは、「名刺情報が登録されたら」ボタンをクリックし設定してください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるのでご注意ください。
続いて、動作テストを行います。
Sansanの画面に移動し、テスト用の名刺情報を新たに登録してください。
登録後Yoomの画面に戻り、テストボタンを押しましょう。
テスト成功後、先ほどSansanに登録した名刺の情報が取得した値（アウトプット）に表示されます。
この値はこの後の設定で使用することができますよ！
確認できたら「保存する」ボタンを押してください。
※参照：アウトプットについての詳細は、こちらをご確認ください。
ステップ4:LINE公式アカウントでテキストメッセージを送信する
続いて、LINE公式アカウントアイコンの「テキストメッセージを送信」をクリックして設定しましょう！
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
送信先のユーザーIDは注釈を確認し入力します。
ユーザーIDの確認方法はこちらを参考にしてください。
メッセージは、自由に設定することができます。
例えば下記画面のように設定すると、Sansanに新しく名刺情報が登録されたら「会社名」「姓」「名」を自動で取得し、LINE公式アカウントに通知することが可能です。
用途に合わせて、メッセージの内容や使用するアウトプットを変更して活用してくださいね！
ここまで設定が完了したら、テストを実行します。
テストが成功すると、LINE公式アカウントに自動でメッセージが送信されるので、確認し問題が無ければ「保存する」ボタンをクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONにする
これで「Sansanで名刺情報が登録されたらLINE公式アカウントにメッセージを送信する」フローの完成です！
「トリガーをON」ボタンを押して、フローの動作確認をしてみましょう。
LINE公式アカウントのデータをSansanに連携したい場合
今回はSansanからLINE公式アカウントへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にLINE公式アカウントからSansanへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、顧客接点の情報をSansanに集約し、より包括的な顧客管理を実現できます。
LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加したら、Sansanに追加する
LINE公式アカウントで新しいユーザーが友だち追加された際に、そのユーザー情報を自動的にSansanの名刺情報として新規登録することが可能です。
リード獲得からSansanへの情報登録までをシームレスに自動化し、手作業による登録漏れや遅延を防ぎます。
LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加したら、Sansanに追加する
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LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加したら、Sansanに追加するフローです。
LINE公式アカウントで特定条件のメッセージが投稿されたら、Sansanに名刺情報を登録する
LINE公式アカウントで特定のキーワードを含むメッセージがユーザーから投稿された場合など、あらかじめ設定した条件に合致するメッセージをトリガーとして、関連情報をSansanに名刺情報として自動登録することが可能です。
顧客からの能動的なアクションを効率的にSansanのデータベースに取り込み、営業活動や顧客分析に活用できます。
LINEで特定条件のメッセージが投稿されたら、Sansanに名刺情報を登録する
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■概要
「LINEで特定条件のメッセージが投稿されたら、Sansanに名刺情報を登録する」ワークフローは、顧客がLINE公式アカウントに送った名刺画像や必要情報をSansanに自動登録できます。手作業の入力ミスを減らし、名刺管理業務をもっと軽やかにします。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウントを利用し、名刺交換の受付をLINEで完結したい営業担当
・名刺管理にSansanを導入済みで、手入力による工数やミスが気になる総務・営業支援担当
・問い合わせからCRM連携まで、SNSからの顧客情報取り込みを自動化したいマーケティング担当
・新規顧客とのタッチポイントをスマートにし、チーム全体の名刺管理プロセスを見直したいリーダー
■注意事項
・Sansan、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SansanやLINE公式アカウントのAPIを使ったその他の自動化例
SansanやLINE公式アカウントのAPIを様々なSaaSと組み合わせることで、日常の煩雑な業務を効率化することが可能です。
業務内容にあわせた多彩な自動化例を揃えておりますので、ご自身の運用に最適な連携方法をぜひお試しください。
Sansanを使った便利な自動化例
名刺データの蓄積や活用を一段と効率化する事例が揃っています。
データベースへの自動転記や、顧客管理クラウドとの情報連携など、多方面でSansanの情報を活用できるようになるため、煩雑な手作業を減らせるでしょう。
Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシートに登録する
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Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに登録するフローです。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
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Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する
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Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。
Sansanの情報を基幹システムに登録するフローです。
HubSpotのフォームをもとにSansanに顧客情報を追加する
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■概要
「HubSpotのフォームをもとにSansanに顧客情報を追加する」フローは、マーケティングと営業のデータ管理を効率化する業務ワークフローです。
HubSpotで取得したリード情報を自動的にSansanに連携することで手動入力の手間やミスを減らし、スムーズな顧客管理が可能になります。
この業務ワークフローを活用することで、情報の一貫性を保ちながら効果的な営業活動がサポートされます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSansanを活用して顧客管理を行っているマーケティング担当者の方
・リード情報の手動入力に手間を感じている営業チームのリーダー
・HubSpotとSansan間のデータ連携を自動化して業務効率を向上させたいと考えている企業のIT担当者
・データの一貫性を保ちつつ、営業活動の精度を高めたいと考えている経営者の方
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
LINE公式アカウントを使った便利な自動化例
LINE公式アカウントはチャットボット連携による顧客対応の自動化だけでなく、メッセージ発信や外部サービスとの情報連携にも応用が利きます。
例えば、データベース管理システムや業務アプリと連動してコメント通知や支払い案内の送信などを行うことで、情報伝達がより一層スピーディになります。
Notionの情報をもとにLINE公式アカウントでメッセージを送信する
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Notionの情報をもとにLINE公式アカウントでメッセージを送信するフローです。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付する
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SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。
LINE公式アカウントからチャットボット（GPTs）を利用する
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LINE公式アカウントからGPTsを利用したチャットボットを作成するフローボットです。下記の記事を参考に、GPTsを事前に作成しておいてください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9075698
LINE公式アカウントで受け取ったメッセージをTrelloに追加する
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■概要
LINE公式アカウントでの顧客対応は重要ですが、受け取ったメッセージを一件ずつ確認し、Trelloに手入力でタスクとして追加するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、Trelloに自動でカードが作成されるため、こうした転記作業を自動化し、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウントで受けた問い合わせを手作業でTrelloに転記している担当者の方
・顧客からのフィードバックやタスクの管理を効率化し、対応漏れを防ぎたいチームの方
・LINE公式アカウントからの情報をチーム全体でスムーズに共有し、連携を強化したい方
■注意事項
・LINE公式アカウント、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneでコメントを投稿したらLINE公式アカウントにコメント内容を送信
試してみる
kintoneのレコード上でコメントを投稿したら、そのコメント内容をLINE公式アカウント上で該当のユーザーに送信するフローボットです。
まとめ
SansanとLINE公式アカウントの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた名刺情報の登録や更新に伴うメッセージの送信、あるいはLINE公式アカウントからの情報をSansanへ転記するといった一連の作業の手間を大幅に削減できます。
これにより、担当者は日々の煩雑な繰り返し作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて顧客とのコミュニケーションを深めたり、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような、SansanとLINE公式アカウント間での情報連携をはじめとする様々な業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし日々の業務の自動化や効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください。
無料でYoomのアカウントを発行する
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