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■概要
サスケWorksで管理している顧客情報や案件情報を、kintoneにも手作業で入力し直すのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 特に、情報の正確性を保ちながら迅速に共有する必要がある場合、二重入力は非効率であり、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、サスケWorksに新しいレコードが登録された際に、自動でkintoneにもレコードを追加できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「サスケWorksとkintone、両方使ってるんだけど…転記がちょっと大変なんだよな〜」
「サスケWorksに登録した情報を、あとからkintoneに入力し直すことがよくあって…つい後回しにしちゃう」
こんなふうに感じたこと、ありませんか？せっかく便利なツールを使ってるのに、手作業が多くなると、一気に面倒になってしまいますよね。
もし、サスケWorksのデータを自動的にkintoneに登録したり、更新する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう。より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができますし、手作業によるヒューマンエラーも防げるため、業務全体の質向上にも繋げられます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できます。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはサスケWorksとkintoneを連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
サスケWorksで管理している顧客情報や案件情報を、kintoneにも手作業で入力し直すのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 特に、情報の正確性を保ちながら迅速に共有する必要がある場合、二重入力は非効率であり、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、サスケWorksに新しいレコードが登録された際に、自動でkintoneにもレコードを追加できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
サスケWorksとkintoneのAPIを連携すれば、サスケWorksのデータをkintoneに自動的に連携することが可能になり、これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業にかかる時間を削減できます。
また、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことにも繋がるでしょう。
ここでは、具体的な自動化の活用例を複数ご紹介します。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
サスケWorksで新しいレコードが登録されるたびに、その情報を手動でkintoneにも登録する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。
この自動化を設定することで、サスケWorksのレコード情報を自動でkintoneに新規レコードとして追加し、常に最新の情報が両システム間で同期されるため、業務の効率化を目指せます。
■概要
サスケWorksで管理している顧客情報や案件情報を、kintoneにも手作業で入力し直すのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 特に、情報の正確性を保ちながら迅速に共有する必要がある場合、二重入力は非効率であり、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、サスケWorksに新しいレコードが登録された際に、自動でkintoneにもレコードを追加できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
サスケWorksに登録された情報の中から、特に重要なポイントだけをkintoneで管理したい場合、手作業で情報を抜き出して要約し、転記する作業は非常に手間がかかります。
この自動化を利用すれば、サスケWorksのレコードが登録された際に、指定した項目をAIが自動で要約し、その結果をkintoneのレコードに追加するため、情報整理の手間を大幅に削減できるようになります。
■概要
サスケWorksに新しいレコードが登録されるたびに、その内容を確認し、要点をまとめてkintoneへ転記する作業は、時間と手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業による要約や転記では、情報の抜け漏れや誤記のリスクも伴いがちです。このワークフローを活用すれば、サスケWorksへのレコード登録をきっかけに、AIが自動で指定項目を要約し、その結果をkintoneへスムーズに追加するため、これらの課題を解消し、情報共有の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にサスケWorksとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
サスケWorksで管理している顧客情報や案件情報を、kintoneにも手作業で入力し直すのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 特に、情報の正確性を保ちながら迅速に共有する必要がある場合、二重入力は非効率であり、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、サスケWorksに新しいレコードが登録された際に、自動でkintoneにもレコードを追加できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
では、さっそくサスケWorksからマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にサスケWorksと入力するとサスケWorksのアイコンが表示されるので、クリックしましょう。
1.以下のような画面が表示されます。
アカウント名は任意のものを入力してください。
アクセストークン、APIキーはこちらの記事を参考にしながら設定してみてくださいね。
kintoneも同じように検索します。
1.以下の画面が出てきます。
サブドメイン、クライアントID、クライアントシークレットを入力してください。
kintoneの詳しいマイアプリ登録方法は、こちらを参照してください。
また、kintoneのマイアプリ登録がうまくいかない場合は、以下のリンク先を参照してください。
kintoneのマイアプリ登録ができない主な原因と対応方法について
入力後、「追加」をクリックすると、kintoneのマイアプリ登録は完了です。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にサスケWorksとkintoneのアイコンが表示されているか確認してください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
サスケWorksで管理している顧客情報や案件情報を、kintoneにも手作業で入力し直すのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 特に、情報の正確性を保ちながら迅速に共有する必要がある場合、二重入力は非効率であり、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、サスケWorksに新しいレコードが登録された際に、自動でkintoneにもレコードを追加できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
まず、一番上の「レコードが登録されたら」のアイコンをクリックします。
サスケWorksと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「レコードが登録されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
各項目を設定していきましょう。
設定が終わったら、サスケWorksの画面で試しに商品を追加してみましょう。
登録ができたらYoomに戻り、「テスト」をクリックしましょう。
テストが正常に完了すると、「テスト成功」という画面が表示され、サスケWorksから取得した情報を引用できるようになります。
詳しくは以下のリンク先を参照してください。
アウトプットについて
テストが終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
最後に、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
kintoneと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
アクションには「レコードを追加する」を選びましょう。
アプリIDは入力欄をクリックすると、その下にアプリIDの候補が表示されます。
出てきた中から合っているものを選んで、「次へ」で進みましょう。
追加するレコードの値を設定していきましょう。
各項目をクリックすると、サスケWorksで取得した値を引用できます。
なお、手入力をしてしまうと、同じデータが重複してkintoneに登録されてしまうため、あらかじめ取得した値を引用するようにしましょう。
設定が終わったら、「テスト」をクリックします。
画面に「テスト成功」の文字が出たら、「保存する」をクリックすれば設定完了です！
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、サスケWorksでレコードが登録されたら、kintoneのレコードにも追加する方法でした！
様々なビジネスアプリケーションとの連携が可能となっており、それぞれの業務フローに応じて最適な自動化を実現できます。各種サービスとの連携だけでなく、幅広いクラウドツールやデータベースとの連携によって業務効率化の幅も広がります。
Yoomには豊富な自動化テンプレートが揃っているため、自分の課題に合わせて導入を検討してみてください。
サスケWorksの顧客データを拡張サービスと連携させることで、業務の幅がぐっと広がります。
新規登録情報をメール開発ツールへ転送する、システム入力されたデータに応じて通知を発信するなど、通知業務も簡単に構築可能です。特定の項目が未入力の際には自動的に担当者へリマインドを送ることもできます。
また、登録されたキーワードを用いたログの検索や、外部プログラサービスとの連携による情報統合も実現できるでしょう。
■概要
サスケWorksに追加されたキーワードで口コミをGoogle 検索し、結果をGoogle スプレッドシートに更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でサスケWorksを使用している方
・顧客の口コミデータをサスケWorksに蓄積している方
・口コミデータの分析を行うデータアナリストの方
2.Google スプレッドシートを使ってデータ分析をしている方
・データ分析でGoogle スプレッドシートを使用している方
・分析したデータを製品やサービスの改善に役立てているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
口コミ情報を活用することで、市場のニーズや顧客の期待に応えることができる製品やサービスの開発に役立つことがあります。
しかし、口コミ情報の収集を手動で行う場合、時間もかかり非効率的です。
口コミ情報の収集を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
サスケWorksに追加されたキーワードを元に口コミ情報の収集と要約を自動化することができるため、スピーディーな製品やサービス改善に役立てることができます。
■注意事項
・サスケWorks、Google 検索、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
■概要
サスケWorksで登録された従業員にGaroonやサイボウズ Officeのアカウントを付与するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.cybozu.com共通管理を使って複数のアプリ管理を行っている方
・cybozuのクラウドサービスを使用している企業
・担当業務に合わせて使用アプリを割り当てている統括部門の方
2.サスケWorksで従業員管理を行う企業
・部門ごとに従業員情報を管理し可視化している方
■このテンプレートを使うメリット
cybozu.com共通管理は業務に使用するアプリへのアクセスをスムーズに行うために有効的なツールです。
しかしサスケWorksに従業員情報が登録されるたびに、手作業でcybozu.com共通管理に従業員を登録しアプリの更新を行うのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このテンプレートを使用すると、サスケWorksに従業員が登録されたら自動でcybozu.com共通管理へのアカウント登録と選択したアプリの更新を行うため、手入力の手間を省きます。
手入力を省き登録を引用した情報で行うことで、ヒューマンエラーのリスクを削減し情報の正確性を保つことができます。
今まで手入力にかかっていた時間を重要な業務に充てることができるため、業務進行を円滑にし生産性向上につながります。
■注意事項
・サスケWorks、cybozu.com共通管理のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
サスケWorksで登録された情報をBubbleに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でサスケWorksを利用している方
・顧客データの管理を行う営業担当者
・サスケWorksのデータを他のツールにも連携している方
2.アプリの構築でBubbleを活用している方
・Bubbleを使用した開発業務を行う方
・業務ニーズに合わせたアプリ開発を行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Bubbleは業務ニーズに合わせたカスタムアプリを作成できるツールで、業務プロセスの効率化に寄与します。
サスケWorksで管理しているデータを元にBubbleでアプリ開発を行う場合、手動によるデータ連携は時間がかかり非効率的です。
このフローは、サスケWorksに登録された情報を自動でBubbleに連携できるため、手動によるデータ連携を効率化します。
Bubbleへの手動作業が不要となるため、データの入力ミスや入力漏れを防止することができ、アプリ開発をスムーズに進めることが可能です。
また、業務の負担が軽減されることでアプリ運用のスピードも上がり、チーム全体の生産性を向上することができます。
■注意事項
・Brushup、サスケWorksのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
サスケWorksに登録されたレコード情報を指定のLINE WORKSのトークルームに通知するフローボットです。
通知先のトークルームは任意のルームを指定することが可能です。
サスケWorksの「レコードが登録されたら」というトリガー部分で、サスケWorksから取得する情報をご自身で設定する必要があります。
■設定方法
は下記の記事をご確認ください。
⛏ JSON PATHによるアウトプットの取得方法はこちらを参照してください。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・サスケWorksとLINE WORKSの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
指定したスケジュール時点で、サスケWorksの特定の項目が空の場合は、担当者へメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.サスケ Worksで顧客管理や案件管理を行っている担当者
・担当者による情報更新漏れを防いで顧客情報の精度を維持したい方
・手動でリマインダーメールを送信する手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.営業マネージャー
・顧客情報に基づいた営業戦略や顧客対応を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
特定の期日までに必要な情報が入力されていない場合は業務の遅延やミスに繋がる可能性があります。
しかし、入力状況を常に確認するのは担当者にとって負担となってしまいます。
このフローを活用することで、期日までにサスケWorksの特定の項目が入力されていなければ、自動的に担当者へメールが送付されます。これにより、担当者は入力漏れに気づくことができて迅速な対応が可能になります。
また、定期的なチェックや手動による通知作業が不要になることで業務効率が向上して入力漏れによるミスも防止することができます。
■注意事項
・サスケWorksとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
kintoneでは、社内外の様々なサービスと連携し、業務プロセスをスムーズに進めることができます。クラウドストレージにフォルダを作成する、取引情報をもとに見積書を作成する、それらの結果をメールで送信するなどの流れを自動化。
コミュニケーションツールとの通知連携や、カレンダー連動による案件管理も一括で処理できます。
さらにWebフォームからの入力を連携システムへ転記するなど多角的な運用体制に組み込めます。
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でkintoneに一つひとつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると同時に、その内容がkintoneのレコードとして自動で追加されるため、こうした課題を解消し、データ管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneに登録した顧客情報や案件情報をもとに、ChatGPTでメールの文面や報告書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されるだけで、ChatGPTが自動でテキストを生成し、指定のフィールドに内容を反映させることが可能です。生成AIを活用した定型文の作成業務を自動化し、作業時間を短縮します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneのコメントで自身がメンションされたら、そのコメント内容をSlackのDMに送信するフローボットです。
kintoneのコメントをSlack上ですぐに確認したい場合などにご利用ください。
■注意事項
・kintone、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・プライベートチャンネルに送信することも可能です。
・事前にプライベートチャンネルのインテグレーションでYoomのアプリをインストールしてください。
■概要
kintoneで管理している案件や顧客情報に関連するファイルを、Microsoft SharePointで管理しているものの、フォルダの作成は手動で行っているため、手間がかかると感じていないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの不徹底といった課題が発生することもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとに、ワンクリックでMicrosoft SharePoint上に指定のフォルダを自動で作成でき、ファイル管理における非効率やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、見積書を作成してOutlookで送付する作業は、定型的でありながらもミスが許されない重要な業務ではないでしょうか。手作業での情報転記やメール作成は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintone上の操作をきっかけに見積書の作成からOutlookでの送付までを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
サスケWorksとkintoneの連携を自動化することで、これまで手作業でやっていたデータの転記作業がグッとラクになり、うっかりミスも起きにくくなります。
同じ内容を何度も入力したり、確認のために何度も画面を行き来したりする手間がなくなるので、バタバタせずに他の仕事に集中しやすくなるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
