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■概要
スマレジで取引が発生したらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.POSレジを導入している店舗
・スマレジを利用して販売処理を行う店舗
・販売処理の効率化でスマレジを活用している店舗
2.kintoneで管理業務を担当している方
・各店舗の売上データをkintoneで一元管理している方
・kintoneでデータ分析やレポート作成を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは多様な業種に対応できるPOSシステムで、店舗の販売処理の効率化に寄与します。
しかし、店舗ごとの売上データをkintoneで一元管理している場合、スマレジのデータを手動で連携するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、スマレジで取引が発生すると自動でkintoneに取引情報を追加できるため、スマレジからのデータ連携を効率化できます。
kintoneへのデータ追加が自動化されることで、各店舗からスマレジのデータを手動で連携する必要が無くなるため、データ分析やレポート作成をスムーズに進めることが可能です。
また、kintoneへの誤入力や登録漏れを防止することができ、データの正確性を向上させることができます。
■注意事項
・スマレジ、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
「スマレジとkintoneを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「スマレジに登録された情報をkintoneに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、スマレジとkintoneをご利用の担当者様の中には、日々の業務でこれらのSaaSアプリケーション間のデータ連携を手作業で行い、その手間や時間に課題を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に、重要な顧客情報や取引データを扱う際、手入力によるミスは避けたいものの、繰り返し作業に追われて他のコアな業務に集中できない…なんてこともありますよね。
もし、スマレジで発生した取引情報や商品情報を自動的にkintoneに登録・更新する仕組みがあればどうでしょう？これらの入力作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクを大幅に削減し、より戦略的な業務や顧客対応といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単にでき、導入にかかる手間や時間も最小限に抑えられるので、ぜひこの機会にスマレジとkintoneを連携して、日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めていきましょう！
Yoomにはスマレジとkintoneを連携して様々な業務フローを自動化するテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてさっそくスタートしましょう！
■概要
スマレジで取引が発生したらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.POSレジを導入している店舗
・スマレジを利用して販売処理を行う店舗
・販売処理の効率化でスマレジを活用している店舗
2.kintoneで管理業務を担当している方
・各店舗の売上データをkintoneで一元管理している方
・kintoneでデータ分析やレポート作成を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは多様な業種に対応できるPOSシステムで、店舗の販売処理の効率化に寄与します。
しかし、店舗ごとの売上データをkintoneで一元管理している場合、スマレジのデータを手動で連携するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、スマレジで取引が発生すると自動でkintoneに取引情報を追加できるため、スマレジからのデータ連携を効率化できます。
kintoneへのデータ追加が自動化されることで、各店舗からスマレジのデータを手動で連携する必要が無くなるため、データ分析やレポート作成をスムーズに進めることが可能です。
また、kintoneへの誤入力や登録漏れを防止することができ、データの正確性を向上させることができます。
■注意事項
・スマレジ、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
スマレジとkintoneのAPIを連携すれば、スマレジのデータをkintoneに自動的に連携したり、逆にkintoneのデータをスマレジに同期したりすることが可能になります。
これにより、手作業によるデータ入力の手間やミスを削減し、業務効率を大幅に向上させることができるでしょう。
例えば、スマレジで新しい取引が発生した際に自動でkintoneに顧客情報や取引記録を作成したり、スマレジの商品情報をkintoneの商品マスタと同期したりといった自動化が実現できますよ！
Yoomでは、これらの連携をすぐに試せるテンプレートを用意しており、アカウント登録後、気になるテンプレートの「試してみる」をクリックするだけで、スマレジとkintoneの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
スマレジで新しい取引が発生した際に、その取引情報（顧客情報、商品情報、金額など）を自動的にkintoneの指定したアプリに新しいレコードとして追加することができます。
これにより、手動でのデータ転記作業が不要となり、入力ミスや対応漏れを防ぎながら、タイムリーな情報共有が可能になるでしょう。
この連携は、スマレジのデータをkintoneに直接連携するシンプルな構成です！
■概要
スマレジで取引が発生したらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.POSレジを導入している店舗
・スマレジを利用して販売処理を行う店舗
・販売処理の効率化でスマレジを活用している店舗
2.kintoneで管理業務を担当している方
・各店舗の売上データをkintoneで一元管理している方
・kintoneでデータ分析やレポート作成を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは多様な業種に対応できるPOSシステムで、店舗の販売処理の効率化に寄与します。
しかし、店舗ごとの売上データをkintoneで一元管理している場合、スマレジのデータを手動で連携するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、スマレジで取引が発生すると自動でkintoneに取引情報を追加できるため、スマレジからのデータ連携を効率化できます。
kintoneへのデータ追加が自動化されることで、各店舗からスマレジのデータを手動で連携する必要が無くなるため、データ分析やレポート作成をスムーズに進めることが可能です。
また、kintoneへの誤入力や登録漏れを防止することができ、データの正確性を向上させることができます。
■注意事項
・スマレジ、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
スマレジに新しく商品が登録されたり、既存の商品情報が更新されたりした場合に、その情報を自動でkintoneの商品マスタアプリに同期することもできます。
常に最新の商品情報を両システム間で一元管理することができ、在庫管理や販売戦略の精度向上が期待できます。
この連携も、スマレジのデータをkintoneに直接連携するパターンで実現できますよ！
■概要
スマレジに新しい商品情報を登録する際、その情報をkintoneにも手動で入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特に複数のSaaSを利用していると、同じ情報を何度も入力する作業は大きな負担となり得ます。このワークフローを活用すれば、スマレジへの商品情報登録をトリガーにkintoneへ自動でデータが同期されるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそくスマレジとkintoneを連携した業務自動化フローを作成してみましょう！
Yoomを使えば、プログラミングの知識は一切不要で、画面上の操作だけで簡単に連携フローの構築が可能になります。
今回はYoomを使用して、ノーコードでスマレジとkintoneの連携設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「スマレジで取引が発生したらkintoneに追加する」フローの作成手順を解説していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
スマレジで取引が発生したらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.POSレジを導入している店舗
・スマレジを利用して販売処理を行う店舗
・販売処理の効率化でスマレジを活用している店舗
2.kintoneで管理業務を担当している方
・各店舗の売上データをkintoneで一元管理している方
・kintoneでデータ分析やレポート作成を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは多様な業種に対応できるPOSシステムで、店舗の販売処理の効率化に寄与します。
しかし、店舗ごとの売上データをkintoneで一元管理している場合、スマレジのデータを手動で連携するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、スマレジで取引が発生すると自動でkintoneに取引情報を追加できるため、スマレジからのデータ連携を効率化できます。
kintoneへのデータ追加が自動化されることで、各店舗からスマレジのデータを手動で連携する必要が無くなるため、データ分析やレポート作成をスムーズに進めることが可能です。
また、kintoneへの誤入力や登録漏れを防止することができ、データの正確性を向上させることができます。
■注意事項
・スマレジ、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
はじめに、使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【スマレジのマイアプリ登録】
検索窓でスマレジと入力し、表示された候補からスマレジを選択します。
「スマレジの新規登録」画面で、Yoomと連携するスマレジの「アカウント名」と「契約ID」を入力し、「追加」を押したら連携完了です！
※スマレジのマイアプリ登録方法について、詳しくはこちらをご参照ください。
【kintoneのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓にkintoneと入力し、表示された候補からkintoneを選択します。
Yoomと連携するkintoneアカウントから、「サブドメイン」「クライアントID」「クライアントシークレット」の値を取得して、下図赤枠の各項目に入力してください。最後に「追加」をクリックしたら、連携完了です！
※kintoneのマイアプリ登録の方法について、詳しくはこちらをご参照ください。
※kintoneのマイアプリ登録がうまくできない場合は、こちらのヘルプページをご確認ください。
ここから実際に、フローの設定を進めていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートを利用しているので、下記のバナーの「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。
■概要
スマレジで取引が発生したらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.POSレジを導入している店舗
・スマレジを利用して販売処理を行う店舗
・販売処理の効率化でスマレジを活用している店舗
2.kintoneで管理業務を担当している方
・各店舗の売上データをkintoneで一元管理している方
・kintoneでデータ分析やレポート作成を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは多様な業種に対応できるPOSシステムで、店舗の販売処理の効率化に寄与します。
しかし、店舗ごとの売上データをkintoneで一元管理している場合、スマレジのデータを手動で連携するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、スマレジで取引が発生すると自動でkintoneに取引情報を追加できるため、スマレジからのデータ連携を効率化できます。
kintoneへのデータ追加が自動化されることで、各店舗からスマレジのデータを手動で連携する必要が無くなるため、データ分析やレポート作成をスムーズに進めることが可能です。
また、kintoneへの誤入力や登録漏れを防止することができ、データの正確性を向上させることができます。
■注意事項
・スマレジ、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、スマレジで取引情報が登録された際に、フローボットが起動するように設定していきます。
コピーしたテンプレートの、「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報がフローで使用するものであるかを確認しましょう。基本的に連携するアカウント情報は、ステップ1で連携した情報が反映されていますよ！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、Webhookのイベント受信設定です。
Webhookの設定は、スマレジの管理画面で行います。下図赤枠内のURLをコピーし、こちらのヘルプページを参考に設定を行ってください。
設定が完了したら実際にテスト用の取引を登録し、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、作成した取引情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
確認後は「保存する」を押して、次の設定に進みます。
続いて、ステップ3で取得した取引情報を使って、取引の詳細情報を取得する設定をしていきます。
「取引の詳細を取得」をクリックしてください。
先ほどと同じようにタイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はステップ3と同じアカウントが選択されていることを確認しましょう。
アクションは「取引の詳細を取得」のままにして、「次へ」を押してください。
次に、API接続設定を行います。
「契約者ID」を、入力欄下に記載されている注釈を参考に手入力してください。
「取引ID」は、ステップ3で取得したアウトプットを使って設定します。
「取得した値」の「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」内にある、「取引ID」を選択してくださいね！
設定完了後は「テスト」をクリックし、「取得した値」に取引情報の詳細が抽出されることを確認しましょう。
確認したら「保存する」を押して、次のステップに進みます。
最後に、kintoneの指定したアプリに、スマレジの取引情報を追加する設定を行います。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
これまでと同様にタイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報がフローで使用するものであるかを確認しましょう。
実行アクションは変更せず「レコードを追加する」のままにして、データベースの連携設定に進みます。
データベース連携の「アプリID」には、スマレジの取引情報を追加するkintoneのアプリを指定します。
入力欄をクリックすると、連携しているアカウントに紐づいて候補が表示されるので、候補から該当のアプリを選択してください。
該当のアプリがなかなか表示されない場合は、入力欄下の注釈を参照に手入力して設定することもできますよ！
次に、データベース操作の詳細設定を行います。
「追加するレコードの値」の各項目を、適切なアウトプットを使って設定していきますよ！
たとえば「取引ID」には、「取得した値」の「取引の詳細を取得」内にある、「取引ID」を選択する、といったように適切な値を選択しましょう。
その他の項目も、同じようにアウトプットを使って設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にkintoneにスマレジの取引情報が反映されていることを確認しましょう。
確認後は「保存する」を押して、設定完了です！
これで全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしましょう！
以上が、「スマレジで取引が発生したらkintoneに追加する」フローの作成手順でした！
今回はスマレジからkintoneへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneからスマレジへのデータ連携を実施することも可能です。
例えばkintoneで管理している顧客情報や商品マスタをスマレジに反映させたいといったニーズもあるかもしれませんよね！
Yoomでは、そのような双方向のデータ連携にも柔軟に対応できるテンプレートを用意しているので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
kintoneの特定のアプリに新しいレコードが登録された際に、その情報を基にスマレジに新しい商品情報を自動で登録することができます。
これにより、kintoneで一元管理している商品マスタをスマレジへ効率的に反映させ、手作業による登録ミスや時間のロスを削減できるでしょう。
この連携は、kintoneのデータをスマレジに直接連携するパターンです。
■概要
kintoneでレコードが登録されたら、スマレジに新規の商品情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.自社の在庫を管理し、商品の受注発注の業務の担当者
・店舗運営の責任者
・事務職員やオフィスマネージャー
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneのレコード登録だけでスマレジに商品登録が完了するため、入力の手間を省き業務を効率化できます。
・kintoneの情報と紐付けることで商品管理の精度が上がります。
■注意事項
・kintone、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・レコードを取得するのアクションでオペレーションに使用するアウトプットを取得しています。
kintoneで管理している在庫情報が更新された場合に、その変更をスマレジの在庫情報にも自動で反映させることも可能です。
常に正確な在庫数を両システム間で同期し、販売機会の損失や過剰在庫のリスクを低減することに貢献します。
この連携も、kintoneのデータをスマレジに直接連携するシンプルな構成で実現できますよ！
■概要
kintoneの在庫情報が更新されたらスマレジも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneでデータ管理を行う方
・kintoneで在庫情報の管理をしている方
・kintoneのデータを他のシステムにも連携している方
2.業務でスマレジを利用する方
・店舗の売上や在庫の管理でスマレジを活用している方
・スマレジへの在庫情報の更新を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは商品ごとの在庫情報を一元管理することができ、最新の在庫情報を把握することができます。
しかし、kintoneの在庫情報をスマレジに手動で連携する場合、毎回の更新情報の把握や更新作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneの在庫情報のレコードが編集されるとスマレジの在庫情報も自動で更新することができます。
kintoneによる更新情報の把握や手動で行うスマレジの更新作業が不要となるため、ツール間の連携がシームレスになり、業務効率を向上させることが可能です。
また、ツール間の在庫情報の整合性が保たれるため、管理業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・kintone、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
他にも、スマレジやkintoneを活用した様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
■概要
スマレジで取引が登録されたらGoogleスプレッドシートにも自動的に情報を格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引情報の管理を頻繁に行う必要がある方
2.手動でのデータ入力作業を減らし、自動化したいと考えている方
3.スマレジとGoogleスプレッドシートを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleスプレッドシートに取引情報が自動的に格納されることで、関係者はリアルタイムで取引の状況や推移を確認することができます。
・必要な情報を素早く把握することで、迅速な意思決定や業務の調整が可能となります。
■注意事項
・スマレジ、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
スマレジの商品情報をBASEに同期するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを業務で活用している方
・商品情報の管理を行う方
・取引に関連する情報の登録を行い情報の一元管理を行う方
2.BASEを活用してオンラインビジネスを行う方
・ECサイトで販売を行う方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは販売に関連する情報の一元管理を行うことで、取引に関連する業務の効率化を行います。
さらにBASEを活用することで、オンライン販売の効率化にもつながります。
しかし、スマレジで登録された商品の情報を手作業でBASEに登録をしなければならないのは、ヒューマンエラー発生のリスクがあります。
このフローを活用することで、スマレジで登録された商品情報をBASEに自動で同期することができます。
同期する内容は引用することができるため、手入力によるヒューマンエラーを回避して正確な情報を共有することができます。
またこれまで手作業で行なっていた登録作業を省くことで、かかっていた時間を大幅に削減し他の業務に充てることで、生産性向上へとつなげます。
■注意事項
・スマレジ、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
Yoomデータベースで管理している商品情報を元に、スマレジに商品を登録します。
■設定方法
・スマレジとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・「データベースから対象のレコードを選択する」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。
・スマレジの「商品情報を登録」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、商品名、価格、在庫数などの商品情報を設定してください。
・該当のデータベースからチェックボックスなどで任意のレコードを指定して、フローボットを起動してください。
・商品がスマレジに登録されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Yoomで商品情報・在庫情報を管理するデータベースを作成してご利用ください。
・スマレジの設定情報は任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
freee会計で支払い依頼が作成されるたびに、スマレジへ手作業で取引情報を入力していませんか？
この繰り返し作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、freee会計で特定条件の支払い依頼が作成された際、スマレジへ自動で取引が作成されるようになり、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）を毎日Googleスプレッドシートに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.売上情報の管理を頻繁に行う必要がある方
2.手動でのデータ入力作業を減らし、自動化したいと考えている方
3.スマレジとGoogleスプレッドシートを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleスプレッドシートに日時締め情報を格納することで、売上情報を一元管理しやすくなります。
・スプレッドシートの機能を活用してデータを整理・集計し、必要なレポートや可視化を行うことができ、経営判断や業務改善に役立つ洞察を得ることができます。
■注意事項
・スマレジ、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
■注意事項
・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でkintoneに一つひとつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると同時に、その内容がkintoneのレコードとして自動で追加されるため、こうした課題を解消し、データ管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している顧客事例や製品情報をWordPressに投稿する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとにWordPressへ新規投稿を自動で作成できます。定型的な情報発信を効率化し、より創造的な業務に時間を使いましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している案件や顧客情報に関連するファイルを、Microsoft SharePointで管理しているものの、フォルダの作成は手動で行っているため、手間がかかると感じていないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの不徹底といった課題が発生することもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとに、ワンクリックでMicrosoft SharePoint上に指定のフォルダを自動で作成でき、ファイル管理における非効率やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、見積書を作成してOutlookで送付する作業は、定型的でありながらもミスが許されない重要な業務ではないでしょうか。手作業での情報転記やメール作成は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintone上の操作をきっかけに見積書の作成からOutlookでの送付までを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
いかがでしたか？スマレジとkintoneの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたスマレジとkintone間のデータ転記作業や情報の同期にかかる手間を大幅に削減し、入力ミスや情報の不整合といったヒューマンエラーを防ぐことができるでしょう。これにより、担当者は日々の繰り返し作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、その結果、顧客対応の質の向上や、売上分析、戦略立案といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
Yoomを使えば、一見複雑そうな自動化設定がノーコードで実現できるのも魅力ですよね。
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！自社の業務に合った最適なフローを構築してみてくださいね！
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
業務を効率化するポイントは小さな改善の積み重ねです。効率化の第一歩として、本記事を参考に自動化をぜひ取り入れてみてください。
