freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する

■概要

freee会計で支払い依頼が作成されるたびに、スマレジへ手作業で取引情報を入力していませんか？
この繰り返し作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、freee会計で特定条件の支払い依頼が作成された際、スマレジへ自動で取引が作成されるようになり、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計とスマレジ間で、支払い情報を手入力で転記している経理担当者の方
• 支払い依頼から取引登録までの処理を自動化し、業務効率を改善したい方
• 手作業によるデータ入力ミスを減らし、正確な会計処理を目指す事業者の方

■このテンプレートを使うメリット

• freee会計で支払い依頼が作成されると、自動でスマレジへ取引が登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業での情報転記に伴う入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、会計処理の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、freee会計とスマレジをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. 続いて、オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した支払い依頼の詳細情報を取得します。
5. 最後に、オペレーションでスマレジの「取引を登録」アクションを設定し、取得した情報をもとにスマレジに新しい取引を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、スマレジに取引を作成する条件（支払依頼の申請者のユーザーIDなど）を任意で設定してください。
• freee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションでは、対象となる事業所IDをYoomの候補から選択し、支払依頼IDはトリガーから取得したIDを動的に設定するなど、任意で設定してください。
• スマレジの「取引を登録」アクションでは、契約ID、取引区分、小計、合計など、freee会計から取得した情報を元に、スマレジへの登録に必要な項目を任意で設定してください。

■注意事項

• freee会計、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。