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新規リード顧客に初めてコンタクトを取る際、企業の事業内容を1件1件調べたり、自社の商材に合わせたメール文面を考えたりするのに膨大な時間を奪われていませんか？
「素早く連絡したいけれど、企業ごとのリサーチに手間がかかる…」
「かといって、全員に同じテンプレート文面を送ってしまうと、顧客の反応が鈍く商談に繋がらない…」
といったジレンマは、多くの営業担当者が抱える課題です。
リサーチとメール作成の「質」と「スピード」を両立させるのは至難の業ですよね。
そこで今回はYoomのAIエージェントを活用して、リード企業のWebリサーチからパーソナライズされたアプローチメールの下書き作成までを自動化する方法をご紹介します！
「設定方法よりも、まずは実際に動かしてみたい！」という方は、以下のテンプレートをご利用いただくことで、すぐに業務を自動化できます。
「企業のリサーチからアプローチメールの作成までをAIに任せたい」という方には、こちらのAIワーカーがおすすめです。
チャットで指示するだけで、指定した企業情報を調べ、最適なメール文面を自動で生成できます。
Google 検索で企業の最新ニュースをリサーチし、自社の強みを踏まえた提案文をGmailで作成するAIワーカーです。情報収集とパーソナライズされた文面作成を自律的に行うことで、営業担当者の負担を軽減し商談獲得を後押しするため、アプローチの質と効率を両立したい方におすすめです。
「リードの登録からメール作成までの一連の業務全体を自動化したい」という方には、こちらのフローボットが最適です。
Salesforceに新しいリードが登録されたことをトリガーに、AIワーカーが自動で企業調査とメールの下書きを行い、Slackに通知してくれます。
インサイドセールス部門で新規リードへアプローチする際、定型文を使い回していませんか。
どの企業にも当てはまる内容は「またこのパターンの営業メールか」と受け取られがちで、顧客の関心を惹きつけることが難しくなります。
そこでAIエージェントを活用すれば、ターゲット企業の公式サイトやIR情報から最新の事業内容を自動リサーチし、自社商材との接点を文面に組み込むことが可能です。
それぞれの企業に合わせた独自のメッセージを作成できるため、ありきたりな文面から脱却し、より効果的なコミュニケーションを実現できます。
AIは、単に企業概要をまとめるだけではありません。
直近のプレスリリースやニュースをWebから取得し、自社商材の強みと顧客の課題が重なるポイントを自動で照合して最適な訴求内容をGmailの文面に反映します。
結果として顧客の目に留まりやすくなり、返信率や商談化率を改善できるでしょう。
ここでは、Yoomの「AIワーカー」を活用し、リード企業のリサーチからアプローチメールの下書き作成までを自動で行う方法をご紹介します。
※今回連携するアプリの公式サイト：Gmail ／Google 検索
[Yoomとは]
1. テンプレートをコピーする
2. 基本設定を行う
3. AIへのマニュアルを作成する
4. 使用ツールを連携する
まずは、以下のテンプレートバナーをクリックして、AIワーカーをご自身のワークスペースにコピーしてください。
Google 検索で企業の最新ニュースをリサーチし、自社の強みを踏まえた提案文をGmailで作成するAIワーカーです。情報収集とパーソナライズされた文面作成を自律的に行うことで、営業担当者の負担を軽減し商談獲得を後押しするため、アプローチの質と効率を両立したい方におすすめです。
AIワーカーのコピーに成功すると、以下のようなチャット画面が表示されます。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
AIワーカーの名前やアイコンなど、基本的な情報を設定します。
デフォルトのままでも問題ありませんが、自社の業務に馴染むような名前（例：「新規リード担当者」など）をつけておくと愛着が湧きやすくなります。
テンプレートでは、以下のような内容に設定されています。
名前は、そのAIワーカーに任せる業務・処理がひと目でわかるような内容にするのがおすすめです。
説明はメモとして使用できます。
AIワーカーの処理には影響しませんので、ほかの社員や自分が今後使用するときのために、必要に応じて設定しておくとよいでしょう。
役割はAIワーカーの「初期設定」のようなもので、ここに記載した内容がAIワーカーの処理やアウトプットに影響します。
例えば、「Yoom株式会社のXXXです。」などの、所属や職務などを伝えることで、その役割になりきって処理を行います。
役割を適切に指定することで思い通りの結果を得られやすくなるので、なるべく具体的に記載しましょう。
AIに「どのような手順で作業を進めてほしいか」をマニュアルとして記載します。
Yoomなら、このマニュアル部分もチャット形式やテキストで簡単にカスタマイズできるのが強みです。
マニュアルを編集するには、実行マニュアルの「ターゲット企業リサーチとパーソナライズメール下書き作成」ボタンの右端にある鉛筆マークをクリックしましょう。
マニュアルの設定画面が表示されます。
ここがAIワーカーを使いこなす上で最も重要なポイントになります。
例えば、「1. Google 検索を使用して、入力された企業名の公式サイト、事業内容、最新のプレスリリース、およびニュース記事を検索し、情報を整理します。」「2. リサーチ結果と「流入経路」を分析し、「提案商材の選定基準」に沿って、最も親和性が高い自社商材を1つ選定します。」「3. 「ターゲット属性の判定」および「アプローチ優先度の判定」を行い、メールの文調や対応の緊急性を判断します。」といったように細かく設定しましょう。
具体的な指示や、メールの出力フォーマット（件名、宛名、本文など）を明確にしておくと、アウトプットの精度が向上します。
マニュアルの作り方については、【AIワーカー】マニュアルの作成方法で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
AIが操作する外部ツール（今回はGmailとGoogle 検索）の連携を行います。
これにより、AIがあなたに代わって検索を行ったり、メールの下書きを作成したりできるようになります。
1. AIワーカー設定画面の「使用ツール」から該当のアプリを選択
2. 「連携アカウントを追加」からマイアプリ連携
Gmailと連携します。
「Gmail」と書かれているボタンの右端にある鉛筆マークをクリックしましょう。
すると以下のような画面が表示されます。
すでに連携されている場合は、連携するアカウント情報を確認してください。
連携していない場合は、「連携アカウントを追加」をクリックします。
連携方法は下記のナビをご覧ください。
ナビはフローボットからマイアプリ連携する内容になっていますが、「連携アカウントを追加」クリック以降の手順は同じです。
Gmailと連携すると出来ること | Yoomヘルプセンター
「Gmailと連携するアカウント情報」にアカウントが表示されていればマイアプリ連携完了です！
まず「メールの下書きを作成する」をクリックします。
下記の画面が表示されます。
今回はすべてAIが設定、とします。
設定できたら「保存」をクリックしましょう。
Google検索と連携します。
「Google検索」と書かれているボタンの右端にある鉛筆マークをクリックしましょう。
すると以下のような画面が表示されます。
すでに連携されている場合は、連携するアカウント情報を確認してください。
連携していない場合は、「連携アカウントを追加」をクリックします。
下記の画面が表示されます。
注釈に沿って必須項目を設定したら、追加をクリックしてください。
「検索結果を取得」をクリックします。
こちらも下記の画面が表示されます。
期間指定の単位は「何ヶ月以内か」に変更しました。
期間指定の値は3としています。
このように設定すると、3ヶ月以内の検索結果を取得できます。
これでツールの連携は完了です！
設定が終わったら、AIワーカーとのチャット画面を開き、「企業名：Yoom株式会社
流入経路：自社で取り扱っている採用ブランディング支援ツールの資料ダウンロード」と指示してみてください。
設定したマニュアル通りにAIが思考し、リサーチ結果をもとにしたメール文面を下書き保存してくれます。
指定した条件通りに分析結果が返ってくれば、AIワーカーの完成です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。
詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
AIワーカー単体でも便利ですが、Yoomのフローボットと組み合わせることで、リード登録の検知から企業調査・メール作成・担当者への通知まで、一連のプロセスを自動化できます。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce ／ Slack
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
以下のテンプレートを利用して、フローボットを作成していきましょう。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
まずは、フローが起動する条件（トリガー）を設定します。
「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
すでに連携されている場合は、連携するアカウント情報を確認してください。
連携していない場合は、「連携アカウントを追加」をクリックします。
連携方法は下記のナビをご覧ください。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
連携できたらアクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
必須項目を入力してください。
Salesforceに移動し、リードを作成します。
フローに戻りテストします。
リード情報が反映していればOKです!
保存をクリックしてください。
ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
次に、先ほど作成したAIワーカーを呼び出すステップを設定します。
「新規リード商談打診担当」をクリックしましょう。
鉛筆マークをクリックすると、AIワーカーの設定画面が表示されます。
説明・役割・マニュアルは設定されているので、このまま使用することが可能です。
中身を調整したい場合は、新規リード商談打診担当のAIワーカーを作ってみようの見出しを参考にして設定してみてくださいね。
また、使用ツールはマイアプリ連携をする必要があります。
GmailとGoogle検索のマイアプリ連携の手順についても、新規リード商談打診担当のAIワーカーを作ってみようで解説していますので、参考にしてください。
ここではSlackのマイアプリ連携を紹介します。
使用ツールのSlackをクリックします。
すると以下のような画面が表示されます。
すでに連携されている場合は、連携するアカウント情報を確認してください。
連携していない場合は、「連携アカウントを追加」をクリックします。
連携方法は下記のナビをご覧ください。
また、チャンネルにメッセージを送るためにはYoomアプリのインストールが必要です。
「Slackと連携するアカウント情報」にアカウントが表示されていれば連携完了です！
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。
下記の画面が表示されます。
テンプレートでは、以下のように設定されています。
チャンネルIDは、Slackの上部に表示されているチャンネル名をクリックすると確認できます。
毎回同じチャンネルにメッセージを送りたい場合はここで設定しておきましょう。
今回は候補から選択しました。
メッセージはAIが設定のままにします。
ここでは、実際に送信する内容を記入できます。
特定の誰かをメンションしたい場合は、<@メンバーID>と入力することでメンションが可能です。
メンバーIDは、メンションしたいメンバーのプロフィールから確認できます。
なお、チャンネルIDやメッセージは、チャット上で毎回指示することも可能です。
担当者やケースに応じてチャンネルやメッセージを変えたいケースもあると思うので、その場合は「投稿先のチャンネルID」や「メッセージ」の「AIが設定」をONにし、そのまま「保存」をクリックしましょう。
次のページでも保存をクリックします。
より詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
使用ツールやAIワーカーの基本的な設定が完了したら、「閉じる」をクリックします。
Gemini・ChatGPT・Claudeのモデルをプルダウンから選択しましょう。
なお、おすすめは「Gemini-3-Flash」です。
処理精度が高いうえタスク消費が少ないので、迷ったらGemini-3-Flashを選ぶのがおすすめです。
今回は、Gemini-3-Flashを使用します。
AIワーカーへの指示を入力します。
処理手順や行動指針はマニュアルで設定しているので、ここにはトリガーなどから受け取った変数（取得した値）などを設定しましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
設定が完了したら「テスト」をクリックします。
なお、テスト実行でもタスクを消費しますのでご注意ください。
使用したタスクは、テスト実行後「再テスト」の左側に表示されます。
メールの下書きが作成されました。
Slackにも通知されています。
すべての設定が終わったら、画面上部のトグルスイッチをクリックしてトリガーを「ON」にします。
これで、新規リードが発生するたびに企業調査とメール下書き作成を行いSlackに通知するようになります。
Salesforceではなく別のツールを使っている企業も多いはずです。
そんな時はトリガーをHubSpotなどに変更することで、自社の既存環境に合わせてそのままの仕組みを横展開できます。
※ご利用には事前にHubSpotとのマイアプリ連携が必要です。
詳しい設定方法はマイアプリの登録方法をご確認ください。
まずトリガーを削除→手動起動の横にある変更をクリックします。
HubSpotをクリックし、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを追加し、必要項目の設定を行えばOKです。
AIは常に100%正確であるとは限りません。
誤った情報や不適切なトーンで送信されるリスクを防ぐため、AIに任せるのは下書き作成までにし、メールの送信は人の手で行うようにすると安心です。
AIに任せきりにせず、最後に人の目でチェック・修正することで、顧客の状況に合わせた失礼のない文面を送ることができます。
今回は、AIを活用してリード企業のリサーチからアプローチメールの作成までを自動化する方法についてご紹介しました。
これにより、ありきたりな文章ではなく、顧客の状況に合わせた提案を行なえるため商談化率の向上が期待できます。
YoomのAIワーカーとフローボットを組み合わせれば、日々のルーティンワークを削減し、より本質的な営業活動に時間を割くことが可能になります。
まずはご紹介したテンプレートから、その便利さを体験してみてはいかがでしょうか。
Q：リードの「役職」や「部署」に合わせて、メールのトーンを自動調整できる？
A：
はい、できます。
その場合、マニュアルへ「例えば課長や部長などの役職者であれば戦略的な提案、一般社員や主任であれば効率化の提案など、相手の属性に応じた書き分けをしてください。」など記載することで実現可能です。
Q：企業調査の結果を、自動でSalesforceの「説明」欄や「活動メモ」に書き戻せる？
A：
はい、できます。
その場合、AIワーカーの詳細設定で取得したい項目に「企業調査結果」等追加します。
その後フローのプロセス画面でSalesforceの「レコード更新」アクションを追加し、取得した企業調査結果を必要項目に設定することで記録することが可能です。
Q：メールの下書きだけでなく、Slackに「電話で話すべきトピック」も表示できる？
A：
はい、できます。
マニュアルに「トークスクリプトのヒントも箇条書きで出してください。」や「Slack通知に、出力したトークスクリプトのヒントも通知してください。」と指示することで実現可能です。
