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boardとDiscordの連携イメージ
【ノーコードで実現】boardのデータをDiscordに自動的に連携する方法
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フローボット活用術

2025-10-23

【ノーコードで実現】boardのデータをDiscordに自動的に連携する方法

Mahiro Kiriya
Mahiro Kiriya

■概要

案件管理ツール「board」に新しい案件が登録された際、チームへの共有を都度手作業で行うことに手間を感じていませんか。また、手作業によるコピー&ペーストでは、通知の遅れや内容の間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、boardで新しい案件が登録されたら、その内容を自動でDiscordに通知する仕組みを構築します。面倒な手作業をなくし、正確な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • boardで案件管理を行い、Discordでチーム内の情報共有をしている方
  • 手作業での通知による連絡漏れや入力ミスをなくし、業務を効率化したい方
  • boardとDiscordを連携させ、案件発生時の初動をスピードアップさせたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • boardに案件を登録するだけでDiscordに自動で通知が飛ぶため、これまで通知作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
  • 手作業による通知漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体へ正確な情報を共有することが可能になります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、boardとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信する」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
  • Discordへの通知設定では、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、boardから取得した案件名などの情報を変数として埋め込めます。

■注意事項

  • board、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

「boardで新しい案件が登録されたら、その都度Discordの担当チャンネルに情報を手作業でコピー&ペーストして通知するのは大変…」
「案件の進捗が変わるたびに報告するのは手間だし、共有漏れが起きてしまうこともあって困る…」

このように、請求書発行・管理クラウド「board」とビジネスチャット「Discord」を併用する中で、手作業による情報共有に非効率さや課題を感じていませんか?

そんな課題の解消には、boardの案件情報が更新されたら、関連する内容を自動でDiscordに通知する仕組みが役立つでしょう。
こうした日々の定型業務から解放され、情報共有の漏れや遅れを防ぎ、チーム全体の連携をよりスムーズにすることができるはずですよ!

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にでき、日々の業務効率を大幅に向上させることが期待できるので、ぜひこの記事を参考に自動化を導入して、作業をもっと楽にしましょう!

とにかく早く試したい方へ

YoomにはboardとDiscordを連携し、様々な業務フローを自動化するテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそくスタートしましょう!


■概要

案件管理ツール「board」に新しい案件が登録された際、チームへの共有を都度手作業で行うことに手間を感じていませんか。また、手作業によるコピー&ペーストでは、通知の遅れや内容の間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、boardで新しい案件が登録されたら、その内容を自動でDiscordに通知する仕組みを構築します。面倒な手作業をなくし、正確な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • boardで案件管理を行い、Discordでチーム内の情報共有をしている方
  • 手作業での通知による連絡漏れや入力ミスをなくし、業務を効率化したい方
  • boardとDiscordを連携させ、案件発生時の初動をスピードアップさせたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • boardに案件を登録するだけでDiscordに自動で通知が飛ぶため、これまで通知作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
  • 手作業による通知漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体へ正確な情報を共有することが可能になります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、boardとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信する」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
  • Discordへの通知設定では、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、boardから取得した案件名などの情報を変数として埋め込めます。

■注意事項

  • board、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

boardとDiscordを連携してできること

boardとDiscordのAPIを連携させると、board上で発生したイベントをきっかけに、Discordへ自動で情報を通知することが可能になります。

この自動化により、手作業での情報伝達が不要になり、チーム内の情報共有を迅速かつ正確に行えるようになるでしょう。

気になる自動化例があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね!

boardで新しい案件が登録されたら、Discordに通知する

boardに新しい案件が登録されたタイミングで、その案件情報をDiscordの指定したチャンネルに自動で通知するフローです。

この仕組みにより、営業担当やプロジェクトメンバーへ新しい案件の発生を即座に共有し、対応の初動を早めることが期待できます。
手動での通知漏れを防ぎ、ビジネスチャンスを逃さずスムーズな業務運営をサポートします。


■概要

案件管理ツール「board」に新しい案件が登録された際、チームへの共有を都度手作業で行うことに手間を感じていませんか。また、手作業によるコピー&ペーストでは、通知の遅れや内容の間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、boardで新しい案件が登録されたら、その内容を自動でDiscordに通知する仕組みを構築します。面倒な手作業をなくし、正確な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • boardで案件管理を行い、Discordでチーム内の情報共有をしている方
  • 手作業での通知による連絡漏れや入力ミスをなくし、業務を効率化したい方
  • boardとDiscordを連携させ、案件発生時の初動をスピードアップさせたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • boardに案件を登録するだけでDiscordに自動で通知が飛ぶため、これまで通知作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
  • 手作業による通知漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体へ正確な情報を共有することが可能になります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、boardとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信する」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
  • Discordへの通知設定では、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、boardから取得した案件名などの情報を変数として埋め込めます。

■注意事項

  • board、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

boardで案件が更新されたら、Discordに通知する

board内の案件情報(ステータス変更や内容の更新など)が更新された際に、その変更内容をリアルタイムでDiscordに通知するフローです。

この連携は、プロジェクトの進捗状況をチームメンバー全員が常に最新の状態で把握できるため、認識の齟齬を防ぎ、スムーズな協力体制を構築するのに役立ちます。


■概要

案件管理ツールであるboardの情報更新を、チームのコミュニケーションツールであるDiscordに手動で共有する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、boardで案件が登録または更新された際に、その内容を自動でDiscordに通知するものです。boardとDiscordを連携させることで、手作業による共有漏れやタイムラグを防ぎ、チーム内のスムーズな情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • boardとDiscordを併用しており、案件共有の自動化に関心がある方
  • boardでの案件更新をチームに周知し、対応速度を向上させたいプロジェクトリーダーの方
  • 手動での情報共有作業をなくし、本来のコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • boardで案件が更新されると自動でDiscordへ通知が送信されるため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮し、業務を効率化できます。
  • 手動での共有作業が不要になることで、通知漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、boardとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の案件情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を定めます。
  4. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定のチャンネルに案件の更新情報を通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
  • 分岐機能では、boardから取得した案件のステータスや担当者といった情報に基づき、通知を実行する条件を自由に設定できます。
  • Discordへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また、通知本文にboardの案件名やURLといった動的な情報を変数として埋め込むことも可能です。

■注意事項

  • board、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

boardとDiscordの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にboardとDiscordを連携したフローを作成してみましょう!
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとDiscordの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「boardで新しい案件が登録されたら、Discordに通知する」フローを作成していきます!
作成の流れは大きく分けて以下です。

  • boardとDiscordをマイアプリ登録
  • テンプレートをコピー
  • boardのトリガー設定およびDiscordのアクション設定
  • トリガーをONにしてフローの動作確認

■概要

案件管理ツール「board」に新しい案件が登録された際、チームへの共有を都度手作業で行うことに手間を感じていませんか。また、手作業によるコピー&ペーストでは、通知の遅れや内容の間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、boardで新しい案件が登録されたら、その内容を自動でDiscordに通知する仕組みを構築します。面倒な手作業をなくし、正確な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • boardで案件管理を行い、Discordでチーム内の情報共有をしている方
  • 手作業での通知による連絡漏れや入力ミスをなくし、業務を効率化したい方
  • boardとDiscordを連携させ、案件発生時の初動をスピードアップさせたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • boardに案件を登録するだけでDiscordに自動で通知が飛ぶため、これまで通知作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
  • 手作業による通知漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体へ正確な情報を共有することが可能になります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、boardとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信する」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
  • Discordへの通知設定では、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、boardから取得した案件名などの情報を変数として埋め込めます。

■注意事項

  • board、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

ステップ1:boardとDiscordをマイアプリ登録

はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ!

マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。

【boardのマイアプリ登録】

検索窓でboardと入力し、表示された候補からboardを選択します。

boardの新規登録画面が表示されるので下記のように入力し、「追加」を押したら連携完了です!

  • アカウント名:任意の値で入力できます。「管理アカウント」など、自由に設定してみてくださいね!
  • アクセストークン:boardの管理画面でAPIトークンを取得して入力します。boardのマイアプリ登録について、詳しくはこちらをご覧ください。

【Discordのマイアプリ登録】

先ほど同様に検索窓にDiscordと入力し、表示された候補からアプリを選択します。

「アカウント名」は管理用の値を任意で入力し、「アクセストークン」はYoomと連携するDiscordアカウントから取得して入力しましょう。
入力後「追加」を押したら連携完了です!
※Discordのマイアプリ登録について、詳しくはこちらをご覧ください。

マイアプリ登録について、

ステップ2:テンプレートをコピー

ここから実際に、フローを作成していきましょう!
簡単に設定できるようにするため、テンプレートを活用しています。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてご利用ください。


■概要

案件管理ツール「board」に新しい案件が登録された際、チームへの共有を都度手作業で行うことに手間を感じていませんか。また、手作業によるコピー&ペーストでは、通知の遅れや内容の間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、boardで新しい案件が登録されたら、その内容を自動でDiscordに通知する仕組みを構築します。面倒な手作業をなくし、正確な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • boardで案件管理を行い、Discordでチーム内の情報共有をしている方
  • 手作業での通知による連絡漏れや入力ミスをなくし、業務を効率化したい方
  • boardとDiscordを連携させ、案件発生時の初動をスピードアップさせたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • boardに案件を登録するだけでDiscordに自動で通知が飛ぶため、これまで通知作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
  • 手作業による通知漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体へ正確な情報を共有することが可能になります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、boardとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信する」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
  • Discordへの通知設定では、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、boardから取得した案件名などの情報を変数として埋め込めます。

■注意事項

  • board、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう!

ステップ3:boardのトリガー設定

最初の設定です!
まずは、boardに新しい案件が登録された際に、フローボットが起動するように設定をしていきます。
コピーしたテンプレートの「新しい案件が登録されたら」をクリックしてください。

タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更しましょう。
連携するアカウント情報は、ステップ1で連携したアカウントの情報が反映されています。フローで使用するものであることを確認してくださいね!
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。

次にAPI接続設定を行います。
トリガーの起動間隔を、プルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです!
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

「APIキー」には、ステップ1のマイアプリ登録時に取得したアクセストークンを入力します。

設定が完了したら、Yoomとの連携動作チェックのためにテストを行います。
boardにテスト用の案件を登録し、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックしましょう!
boardに登録する案件は、テストなので架空の情報(「テスト案件」や「テスト株式会社」など)でOKです。

テストが成功すると、先ほど登録した案件の情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
(実際の設定では、下図の各項目に具体的な値が反映されます。)

※アウトプットとは?
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
詳しくはこちらをご参照ください。

確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。

ステップ4:Discordの通知設定

続いて、boardに案件が登録された旨を、Discordに自動通知する設定を行います。
「メッセージを送信」をクリックしてください。

タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するアカウントであることを確認しましょう。
アクションは「メッセージを送信」のままにして、「次へ」を押してください。

次にAPI接続設定を行います。
「チャンネルID」は、入力欄下に記載されている注釈の内容に従って、通知先となるDiscordのチャンネルURLから「チャンネルID」を確認して入力してください。

「メッセージ内容」には、送信するメッセージ内容の詳細を設定します。
「boardに案件が登録されました。」など、毎回同じテキストを使用する文章は直接入力し、「案件名」や「受注ステータス」といったboardから取得する情報を引用する部分はアウトプットを使って設定しましょう。

設定が完了したら「テスト」をクリックし、Discordの指定したチャンネルに実際にメッセージが届くことを確認してみてくださいね!
確認後、「保存する」を押して設定完了です。

ステップ5:トリガーをONにしてフローの動作確認

これで全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローが正常に動作するかどうかを確認しましょう!

以上が、「boardで新しい案件が登録されたら、Discordに通知する」フローの作成手順でした!

Discordのデータをboardに連携したい場合

今回はboardからDiscordへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にDiscordからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Discordから特定のメッセージが投稿されたら、boardで一括請求の案件を登録する

Discordの特定のチャンネルに投稿されたメッセージをトリガーとして、boardに一括請求の案件を自動で登録するフローです。

例えば、経理担当者への請求依頼をDiscordで行うだけで、board上に案件が自動作成されるため、依頼から案件登録までの手間を大幅に削減し、入力ミスの防止も期待できます。


■概要

社内コミュニケーションで利用するDiscordでのやり取りを、案件・請求管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか?特に、情報量が多いと入力ミスや対応漏れのリスクも高まります。このワークフローは、Discordの特定チャンネルに投稿されたメッセージをきっかけに、boardへ一括請求の案件を自動で登録します。Discordとboardを連携させることで、こうした手作業をなくし、正確な案件管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Discordで受けた依頼内容を、手作業でboardに登録している方
  • Discordとboardを連携させ、案件登録を自動化し業務を効率化したい方
  • 手入力による登録ミスや対応の抜け漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Discordへのメッセージ投稿をトリガーにboardの案件が自動で登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
  • システムが情報を正確に転記するので、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DiscordとboardをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」アクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メッセージ内容に応じて後続の処理を実行するかどうかを判断させます。
  4. 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、Discordのメッセージ本文から案件登録に必要な情報を抽出します。
  5. 最後に、boardの「案件の登録(一括請求)」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を各項目にマッピングして登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください。
  • 分岐機能では、Discordのメッセージに特定のキーワード(例:「【依頼】」)が含まれている場合のみ後続の処理に進む、といった条件を自由に設定できます。
  • AI機能では、Discordのメッセージ本文を対象に、抽出したい項目(例:顧客名、金額、件名など)を任意で指定することが可能です。
  • boardに案件を登録する際、AIが抽出したデータや固定のテキストを、どの項目に登録するか自由にマッピング設定できます。

■注意事項

  • Discord、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

Discordから特定のメッセージが投稿されたら、boardに顧客を登録する

Discordのチャットで得た新規顧客情報を、特定のキーワードを含む投稿をきっかけにboardへ自動で顧客として登録するフローです。

この自動化によって、営業担当者がチャット上で獲得した見込み客情報を、即座に顧客管理システムに反映させることができ、迅速なアプローチと機会損失の防止をサポートします。


■概要

Discordでの顧客とのやり取りは迅速で便利ですが、その内容を案件・顧客管理ツールのboardに手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Discordの特定のメッセージをきっかけに、boardへの顧客情報登録を自動化できます。Discordとboardを連携させることで、こうした定型業務の負担を軽減し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Discordで受けた顧客情報を手作業でboardに入力している営業やカスタマーサポート担当の方
  • Discordとboard間の情報連携を自動化し、入力漏れやミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
  • コミュニケーションツールからの顧客登録フローを効率化し、チーム全体の生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Discordへのメッセージ投稿をトリガーにboardへ自動で顧客登録されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。
  • システムが自動で処理を行うため、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DiscordとboardをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
  4. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでDiscordのメッセージ内容から顧客名や連絡先などを抽出します。
  5. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、boardに登録する際の備考欄などのテキストを作成します。
  6. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、前段のステップで取得した情報を各項目にマッピングします。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordのトリガー設定では、メッセージを監視したいサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください。
  • 分岐機能では、特定のキーワードを含むメッセージのみを処理の対象とするなど、後続のオペレーションを動かす条件を自由に設定可能です。
  • AI機能によるテキスト抽出では、Discordのメッセージから会社名、担当者名、電話番号など、抽出したい項目を自由に定義できます。
  • AI機能によるテキスト生成では、抽出した情報を用いてboardの登録内容を生成するためのプロンプト(指示文)を自由に設定できます。
  • boardに顧客を登録する際、前段のステップで取得した情報をどの項目に登録するか、自由にマッピングをカスタマイズしてください。

■注意事項

  • Discord、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

boardやDiscordを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、boardやDiscordのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください!

boardを使った便利な自動化例

boardに新しい案件が登録されたら、自動でSlackに通知を送ることができます。

また、Microsoft TeamsやGoogle スプレッドシートに案件情報を自動で追加することも可能です。


■概要

boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.boardとSlackを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム

・boardで案件情報を管理し、Slackでチームコミュニケーションを行っている方

・新規案件の登録をSlackでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方

・案件登録後の対応をSlack上で迅速に行いたい方

2.Slackを活用している企業やチーム

・Slackを導入している企業

・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー

■このテンプレートを使うメリット

・boardに案件登録と同時にSlackに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。

・boardに案件登録さると直ぐにSlackのチャンネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。

・Slack上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。

・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。

・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。

■注意事項

・board、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。


■概要

boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.boardとMicrosoft Teamsを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム

・boardで案件情報を管理し、Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを行っている方

・新規案件の登録をMicrosoft Teamsでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方

・案件登録後の対応をMicrosoft Teams上で迅速に行いたい方

2.Microsoft Teamsを活用している企業やチーム

・Microsoft Teamsを導入している企業

・日常的にMicrosoft Teamsを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー

■このテンプレートを使うメリット

・boardに案件登録と同時にMicrosoft Teamsに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。

・boardに案件登録さると直ぐにMicrosoft Teamsのチャネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。

・Microsoft Teams上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。

・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。

・Microsoft Teamsのチャネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。

■注意事項

・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。


■概要

boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方

・営業アシスタントや経理担当

・事務職員やオフィスマネージャー

2.Google Driveでデータの格納を行う方

・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント

・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者

3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方

・業務効率化を目指している中小企業の経営者

・多方面のタスクを抱える事務担当者

■このテンプレートを使うメリット

・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。

・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。

・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。

■注意事項

・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。


■概要

boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.boardとGoogleスプレッドシートを併用している営業チーム

・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方

2.boardとGoogleスプレッドシートを併用しているマーケティングチーム

・boardで案件情報を管理し、Googleスプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方

・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方

■このテンプレートを使うメリット

・boardで案件が登録されたら、自動でGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。

・boardで案件が登録されると、すぐににGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。

・案件情報をboardとGoogleスプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。

■注意事項

・board、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。


■概要

boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.boardとBoxを業務で使用している方

・boardとBoxを使用して業務の効率化を図りたい方

・Boxでのフォルダ作成を自動化したい方

2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務効率化を目指している中小企業の経営者

・入力作業の多い総務、事務の担当者

・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者

■このテンプレートを使うメリット

・boardで案件が登録されたら、自動でBoxにフォルダを作成できるため、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。

・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。

・案件ごとにフォルダが作成されることにより、関連ファイルを一元管理できファイル共有が容易になることで、業務効率が大幅に向上します。

・手作業によるフォルダ作成ミスやファイルの格納ミスなどを防ぎぐことができ、業務向上に繋がります。

■注意事項

・board、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。

Discordを使った便利な自動化例

Gmailで受信したメッセージをもとに、Discordに自動で転送することができます。

さらに、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、Discordに通知することも可能です。これにより、チームでの対応がスムーズになります。


■概要

GmailのメッセージをDiscordのテキストチャンネルへ転送するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Gmailを顧客企業とのやりとりに使用している方

・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント

・対顧客のやりとりに使用しているカスタマーサービス部門の担当者

2.Discordで情報の社内共有を行なっている企業

・担当部署ごとにチャットルームを使用している企業の担当者

・顧客からの情報をいち早くチーム共有したいプロジェクトマネージャー

・デジタルツールを活用してデータの管理を行なっている事務担当者

3.手入力を減らし、業務を効率化したいと考えている方

・業務の自動化を目指している中小企業の経営者

・入力作業の多い総務、事務の担当者

■このテンプレートを使うメリット

・Gmailで受信した内容を自動でDiscordに転送することで、チーム全体への情報共有を即座に行うことができます。

・Gmailの受信内容を引用してDiscordにチャットを送付するため、手入力によるミスを防ぐことができます。

■注意事項

・Gmail、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。

・GmailをYoom連携し、Gmailをトリガーとして使用した際の転送処理については下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/7266653


■概要

Zendeskでチケットが作成されたらDiscordに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム

・Zendeskで発生したチケットをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・チケットの優先度や担当者に応じてDiscordの通知先を柔軟に設定したい方

2.Zendeskのチケット状況を把握したいチームメンバー

・重要なチケットの発生をDiscordで通知を受け取り迅速に対応したい方

■このテンプレートを使うメリット

Zendeskで顧客サポートを効率的に行うためには、チケット作成時の迅速な対応が鍵となります。しかし、常にZendeskの画面を確認して新しいチケットを手動でDiscordに通知するのは、時間と労力の無駄遣いとなってしまいます。

このフローを導入すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された瞬間に自動でDiscordに通知が届き、サポート担当者はチケットの存在をいち早く察知して迅速な対応が可能になります。また手作業による通知の手間が省けるため、より多くの時間を顧客対応に充てることができます。

■注意事項

・Zendesk、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。


■概要

Typeformで実施したアンケートやお問い合わせフォームへの回答を、都度確認してチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での共有は、対応の遅れや共有漏れといったミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformに新しい回答が送信されたタイミングで、自動的にDiscordへ通知を送ることができ、リアルタイムでの情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Typeformの回答内容を、手作業でDiscordにコピー&ペーストして共有している方
  • フォーム経由の問い合わせや申し込みへの対応速度を向上させたいと考えている担当者の方
  • チーム内の情報共有を円滑にし、対応漏れなどのコミュニケーションロスを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Typeformに回答が送信されると自動でDiscordに通知されるため、手動で確認や共有を行う手間を省き、作業時間を短縮できます。
  • 手作業による通知漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の実現に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TypeformとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、通知のきっかけとしたいフォームを指定します。
  3. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定します。通知を送信したいチャンネルを指定し、メッセージ本文にTypeformの回答内容などを埋め込みます。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Typeformのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいご自身のフォームを任意で設定してください。
  • Discordへの通知オペレーションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。
  • Discordへ送信するメッセージの本文は、Typeformで受け取った回答者の氏名や問い合わせ内容などを組み込んで、自由にカスタマイズすることが可能です。

■概要

開発プロジェクトにおいて、GitHubでプルリクエストが作成された際の確認漏れや、レビュー開始の遅延に課題を感じていないでしょうか?
迅速なコードレビューは、開発サイクルの速度を維持するために不可欠です。
このワークフローを活用すれば、GitHubでのプルリクエスト作成をトリガーに、Discordへリアルタイムで通知を自動送信し、チーム内の情報共有を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

  • GitHubとDiscordを使い、開発コミュニケーションを行っている開発チームの方
  • プルリクエストの確認漏れやレビューの遅延といった課題を解消したい方
  • 手動での通知作業を自動化し、開発の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • プルリクエスト作成から通知までが自動化されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、開発に集中できます。
  • 通知のし忘れや連絡ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、レビュアーへ確実に情報を共有することで、開発の停滞を防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、GitHubとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGitHubを選択し、「プルリクエストが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、プルリクエストの情報を指定チャンネルに送信するよう設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • GitHubのトリガー設定では、通知の対象としたいリポジトリの所有者やリポジトリ名を任意で設定してください。
  • Discordへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルIDやメッセージ内容を任意でカスタマイズできます。

■注意事項

  • GitHubとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

OneDriveに保存したファイルをチームメンバーに共有する際、都度Discordで通知するのは手間ではないでしょうか。手動での通知は、連絡漏れや遅延の原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されると自動でDiscordにメッセージが送信されるため、こうした共有作業を効率化し、情報伝達の迅速化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • OneDriveとDiscordを日常業務で利用し、手作業での通知に手間を感じている方
  • ファイル共有の連絡を自動化し、チームへの情報伝達の漏れや遅延を防ぎたい方
  • 定型的な通知作業をなくし、より重要な業務に集中できる時間を確保したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • OneDriveへのファイル格納をトリガーに自動で通知が作成されるため、これまで手作業で行っていた共有連絡の時間を短縮することができます。
  • 手動での通知作業が不要になるため、連絡のし忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、OneDriveとDiscordをYoomと連携する
  2. 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」アクションを設定する
  3. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、任意のチャンネルへの通知内容を作成する

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • OneDriveのトリガー設定では、通知の起動対象としたい任意のフォルダを指定することが可能です。
  • Discordの通知先は任意のチャンネルを設定できます。また、通知するメッセージ本文は、固定テキストのほか、前のステップで取得したファイル名などの動的な情報を組み込んで自由に作成できます。

■注意事項

  • OneDriveとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

まとめ

いかがでしたか?boardとDiscordの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた案件情報の転記や共有作業の手間を省き、情報伝達の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、チームメンバーは常に最新の情報を元に業務を進められ、報告や確認作業から解放されるため、本来注力すべき顧客対応やプロジェクトの推進といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。

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この記事を書いた人
Mahiro Kiriya
Mahiro Kiriya
医療事務からweb制作ディレクターへ転身し、web制作に携わる中でwebコラムなどの記事制作に興味を持ち、Yoomに出会いました。 Yoomを活用することで自動化できる業務の多さにはとても驚いたとともに、最先端の技術に触れることができるワクワク感を感じました。 Yoomを活用して業務効率化を図るにあたり、「あると便利」なお役立ちコンテンツを、わかりやすくお届けしていきます!
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