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Sansan×AIエージェントで営業を効率化！名刺情報と商談履歴を活用する方法
この記事の結論
- AIエージェントなら、Sansanの名刺情報や過去の商談履歴を照合し、アプローチする顧客の優先順位や次の対応を判断できる
- 展示会後の見込み客評価や情報変更に伴う商談への影響確認、休眠顧客の掘り起こしなどを自動化し、営業担当者の負担を削減する
- チャットに自動化したい業務を伝えるだけで、Sansanの名刺情報を営業活動に活用するAIエージェントを作成できる
Sansan×AIエージェントで効率化できる業務
AIエージェントを活用して、Sansanを使用した業務をどこまで自動化できるのか見ていきましょう。
展示会リードを評価
展示会後は、Sansanに登録された名刺情報をもとに、過去の営業履歴や提案内容を確認し、優先的にアプローチする顧客を見極める必要があります。しかし、名刺ごとに一件ずつ営業履歴を調べていると、フォローアップ開始までに時間がかかります。
YoomのAIワーカーなら、Sansanの名刺情報とNotionに保存された過去の商談履歴を照合し、過去の提案内容や商談状況を踏まえて次のアプローチ方法を提案できます。
例えば、「過去に導入を検討していた企業には、現在の検討状況を確認する」「以前の商談で関心を示したサービスを改めて提案する」といった対応案を作成できるため、営業担当者が内容を確認して、顧客の状況に応じた次のアクションを検討できます。
①（トリガー）Sansanに名刺情報が登録される
②（AIワーカー）名刺の情報と営業ナレッジ、商談メモを読み取る
▼読み取ったNotionの営業ナレッジ
▼Notionに蓄積した商談メモ
③（AIワーカー）担当者に内容の確認を依頼する
④（手動）担当者が内容を確認して対応する
⑤（AIワーカー）Notionへの登録とSlack通知を実行する
▼Notionへの登録内容
▼Slackへの送信内容
▼今回使用したテンプレートはこちら
リードの属性や行動履歴をもとに購買意欲をスコアリングし、ランク別に分類したリストと初回アプローチ用のトークスクリプト・提案内容を作成するAIワーカーです。優先度の判断を仕組み化したい営業担当の方や、スコアリング作業を効率化して本来の営業活動に集中したい方におすすめです。
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はワークフローの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
顧客担当者の情報更新に伴う影響を確認
Sansanに登録されている顧客担当者の部署や役職が変わった場合、進行中の商談や今後の連絡に影響がないか確認する必要があります。特に見積もりの提出後や契約の検討中に担当情報が更新された場合、商談への影響を確認し、連絡先やアプローチ方法を見直す必要があります。
YoomのAIワーカーなら、Sansanの更新情報とNotionに登録された商談情報を比較し、確認事項や引き継ぎタスク案を生成できます。
例えば、「担当者の所属部署が変わった場合に影響があるか」「新しい担当者に提出済みの見積もりが引き継がれているか」といった確認事項を洗い出せます。営業リーダーが内容を確認・承認したあと、Notionにタスクを登録し、関係者に通知する流れを構築できます。
①（トリガー）Sansanの情報が更新される
②（AIワーカー）Notionの商談情報を読み取る
③（AIワーカー）更新情報から考えられる影響を判断し担当者に確認を依頼する
④（手動）内容を確認し回答する
⑤（AIワーカー）Notionの更新とSlack通知を実行する
▼更新されたNotion
▼Slackへの通知内容
▼今回使用したテンプレートはこちら
顧客担当者の変更情報を受け取り、CRM上の進行中案件や既存契約への影響分析から、重要顧客の優先判定・引き継ぎタスクの提案・関係者へのメール通知文案作成までをまとめて行うAIワーカーです。担当者変更時の対応漏れや引き継ぎの抜け漏れを防ぎ、営業担当者が次のアクションにすぐ集中できる環境を整えたい方におすすめです。
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はワークフローの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
休眠顧客への再提案
過去に商談した企業へ再アプローチするには、最終接触日や以前の提案内容を確認し、連絡するタイミングや提案内容を検討する必要があります。しかし、顧客ごとに対応履歴を調べる作業は時間がかかり、フォローアップが後回しになることもあります。
YoomのAIワーカーを活用すれば、Sansanの顧客情報とNotionに保存された過去の対応履歴を照合し、再アプローチの候補となる企業と、その判断理由や提案内容を整理できます。
例えば、「半年以上連絡を取っていない顧客に近況を確認する」「来季まで商談が保留となっている企業に再度連絡を取る」といった対応案を作成できます。営業担当者が内容を確認したあと、タスクの登録や通知を行うことができます。
①（トリガー）決められた日時に起動し、Sansanの登録情報や商談履歴を読み取る
▼Sansanの登録内容
▼Notionの商談履歴詳細
②（AIワーカー）内容を判定し、再アプローチ候補がいたら担当者に承認を依頼する
③（手動）内容を確認して回答する
④（AIワーカー）Notionにタスクを登録し、Slackに通知する
▼Notionに登録されたタスク
▼Slackへの通知内容
▼今回使用したテンプレートはこちら
購入・契約履歴や過去のコミュニケーション記録をもとにフォローの適切な時期を判断し、メールの文面案とCRMへのタスク登録内容を作成するAIワーカーです。チャットを通じて内容を確認・調整しながら進められるため、対応の抜け漏れを防ぎつつ顧客対応の質を保ちたい営業・カスタマーサクセス担当の方におすすめです。
- 顧客ごとのフォロータイミングや連絡内容の管理が煩雑になっており、対応の抜け漏れを防ぎたい営業担当の方
- 契約更新や買い替え時期に合わせた提案活動を、顧客数が多い中でも効率よく進めたい法人営業の方
- フォロー業務の手間を減らしながら、顧客対応の質を一定に保ちたいカスタマーサクセス担当の方
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はワークフローの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
Sansan×AIワーカーで日々の業務を効率化！
Sansan×AIエージェントを活用することで、名刺情報のデータ化や分析だけでなく、過去の商談履歴との照合やアプローチ先の選定、担当者変更に伴う確認事項の整理など、営業活動に関連する業務を自動化できます。
YoomのAIワーカーでは、Gemini、OpenAI、Claude、DeepSeekなどのAIモデルを用途に応じて選択できます。プログラミングなどの専門知識がなくても、チャットで自動化したい業務を伝えるだけでAIエージェントを作成できます。
また、750種類以上のアプリに対応しており、普段使っているツールを組み合わせながら、自社の業務に合ったワークフローを構築できます。
ぜひ、展示会後の名刺確認や商談履歴の照合など、対応に時間がかかっている業務をYoomのAIワーカーで効率化してみませんか？
よくあるご質問
Q：AIワーカーとフローボットは何が違いますか？
A：
フローボットとは、普段使っている複数のアプリをつなぎ合わせて、一連の業務の流れ（ワークフロー）を自動化できる仕組みのことです。
例えば、「Sansanの名刺情報とNotionの商談履歴を照合して、優先的に対応すべき顧客や次のアクションを検討する」のような柔軟な対応が必要な場面では「AIワーカー」が最適です。チャットで指示を送るだけで、AIが送信内容に合わせて柔軟に回答を生成してくれます。
一方で、処理の内容を細かく・確実に決めたい場面（AIへの任せきりが不安な場合）には「フローボット」がおすすめです。「Sansanに登録された内容をGoogle スプレッドシートに書き出す」のように複数のサービスを跨ぐ行動を定義でき、指示した内容を実行します。
さらに、AIワーカーの柔軟性とフローボットの確実性を組み合わせた「ハイブリッド構成」により、柔軟な思考と指示された業務の両立を実現することも可能です。
Q：Claude CodeとAIワーカーは何が違いますか？
A：
Claude Codeは、主にコードの作成や編集、開発環境操作を支援する、エンジニア向けのツールです。そのため、利用には専門的な知識や実装が必要になる場面があります。
一方、AIワーカーは、エンジニアではない方でも業務上の目的や判断基準を設定するだけで、Outlookで受信したメールの内容の判定やデータ登録、チャット共有といった実際の業務フローを動かすことができます。
自分の役割や技術的なスキルに合わせて、開発ならClaude Code、日々の業務自動化ならYoomのAIワーカー、といった使い分けがおすすめです。
Q：AIワーカー導入時に注意すべきことは何ですか？
A：
以下の点にご注意ください。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。詳しくは料金プランのページをご確認ください。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを大きく消費する可能性があるのでご注意ください。
Q：AIに会社の機密情報を渡しても大丈夫なのでしょうか？
A：
はい、Yoomのセキュリティ基盤は強固で、国際規格「ISO/IEC 27001（ISMS）」認証を取得しています。入力データはAIの学習に利用されない（オプトアウト設定済み）ため、機密情報が外部に漏れる心配はありません。
Q：SansanをYoomで使用する際の注意点は？
A：
Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
