インボイス制度や電子帳簿保存法への対応など、近年の経理業務はどんどん複雑になっているのを感じる方は多いのではないでしょうか。
「毎月の作業が増える一方で、なかなか本来の業務に手が回らない……」という悩みも尽きないですよね...
そんな中、今や当たり前の存在として普及しているのが、ChatGPTを経理の「パートナー」として活用する方法です！
この記事では、ChatGPTを単なるチャットツールとしてだけでなく、実務を支える強力なアシスタントとして、どのように活用できるのかを具体的にお話ししていきます。
どんなプロンプトを入力すれば希望する情報が得られるのかも含めて解説していきますね。
最後までぜひご覧ください！
✅ChatGPTは自動化ツールYoomでも使える！
👉Yoomとは？ノーコードで業務自動化につながる！
ChatGPTを活用して情報を整理できても、その結果を会計ソフトに一つひとつ入力するのは、結局手間になってしまいますよね。
そこで便利なのがYoomです。
Yoomを使えば、メールやSlackで届いた請求書をAIが自動で解析し、その内容を「freee」や「マネーフォワード クラウド会計」といったソフトへ登録するフローをノーコードで構築可能！
「転記」という単純作業から解放されることで、コア業務に集中できるようになります。
下記の自動化テンプレートからお試しできますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね☘️
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、ChatGPTで請求書の草案を作成して、通知する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、ChatGPTで請求書の草案を作成して、通知する」ワークフローは、チーム内のコミュニケーションから自動的に請求書を生成し、
関係者に通知する業務ワークフローです。Microsoft Teamsを活用して情報共有を行うなかで、その内容をもとに請求書を手動で作成する作業は手間がかかります。
特に、複数のメッセージやデータを整理して請求書に反映させるのは時間も労力も必要です。
このワークフローを導入することで、Microsoft Teamsの投稿内容を自動的にChatGPTが解析し、請求書の草案を作成できます。
これにより、請求業務の効率化とミスの防止が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に活用し、そこからの情報を請求書作成に活かしたい営業担当者の方
・複数のプロジェクトやクライアントからの情報を整理し、効率的な請求書作成を目指している経理担当者の方
・手動での請求書作成に時間を取られ、本業に集中したい中小企業の経営者の方
・ChatGPTや自動化ツールを活用して業務効率化を図りたいIT担当者の方
■注意事項
・Microsoft Teams、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
freee会計で申請が承認されたらChatGPTで内容を分析し、区分に応じて通知する
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■概要
「freee会計で申請が承認されたら、ChatGPTで内容を分析し、区分に応じて通知する」フローは、freee会計における申請の承認後に発生する確認や振り分け作業を自動化する業務ワークフローです。
freee会計とChatGPTをつなぎ、AIが申請内容を解析。
カテゴリごとに担当部門やSlack、メールへ最適に通知し、二度手間や見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で申請承認後の通知作業が手動で煩雑になっている経理担当者
・ChatGPTを活用し、申請内容を自動解析・振り分けしたい業務改善担当者
・通知漏れや誤送信リスクを抑え、プロセスを安定化したい総務・管理部門リーダー
・Yoomで手軽に業務ワークフローを整備したいIT部門の方
■注意事項
・freee会計、ChatGPT、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
💰経理実務におけるChatGPTの主な役割
ChatGPTができることは多岐にわたりますが、経理の現場では主に以下の4つの役割で使われることが一般的です。
- 文章作成のサポート：未入金の取引先への督促メールや、社内の経費精算ルールを説明するマニュアルの作成など、ゼロから書くと時間がかかる作業を数秒でこなします。
- データの分析：Excelから書き出したデータを読み込ませて、「予算と実績の差が激しい項目を教えて」と頼むと、異常値をパッと見つけてくれます。
- ExcelやVBAの相談：「こんな集計をしたいけど、どの関数を使えばいい？」と聞けば、複雑な数式を提案します。
- 画像情報の読み取り：領収書や請求書を画像として認識し、日付や金額、取引先などの必要な項目をテキストデータとして抽出してくれます。
🙌経理業務でChatGPTを活用する3つのメリット
実際に導入してみると、以下のような嬉しいメリットを実感できるはずです。
- 「考える時間」の短縮：督促文やお詫びの文章など、相手に失礼のないよう言葉を選ぶのは意外と神経を使いますよね。
AIにたたき台を作ってもらうことで、精神的なハードルと作業時間の両方を大幅にカットできるんです！ - Excelスキルの壁がなくなる：経理に欠かせないExcelですが、関数の組み合わせを調べるのは一苦労。
ChatGPTに「Excelでやりたいこと」を伝えるだけで最適な回答が返ってくるので、誰でも高度な集計ができるようになります。 - 多角的な分析視点が得られる：特定の担当者が対応すると、どうしても自分の感覚でデータを見がちですが、AIはフラットに数値を分析してくれるんです！
そのため、自分では気づかなかったコストの増加要因を指摘してくれることもあります。
🚨ChatGPTを経理で利用する際の注意点とセキュリティ
非常に便利なChatGPTですが、経理という機密情報を扱う部署だからこそ、気をつけるべきポイントもあります。
まずはプライバシーの確保。
個人で使う場合は、設定からモデルの改善に使う項目をオフにしておきましょう。これで入力した内容が学習データとして使われなくなります。また、 会社で導入する場合は、法人向けのChatGPT BusinessやEnterpriseを選ぶのがおすすめです。これらのプランは最初から学習に使われない設定になっているので、わざわざ設定を変える必要がなく安心です。
また、情報の正確性にも注意が必要です。
AIは時として、事実とは異なる情報を生成することがあります。
特に税務判断や法令に関わる部分は、AIの回答を鵜呑みにせず、必ず国税庁の公式サイトなどで最終確認を行うようにしましょう！
🏃♂️➡️【検証】実際にChatGPTを経理業務で使い倒してみた感想
「本当に実務で役立つの？」という疑問にお答えするために、いくつか検証してみた結果をご紹介します。
検証1：領収書を読み取らせてみた
領収書の画像から、指定情報のみを抽出できるかを検証しました！
「添付画像の領収書を読み取って、以下の情報を抽出してください。」というシンプルな指示と、抽出項目を指定して投稿します。
抽出時間はわずか5秒ほどで、指定した情報を正確に抽出していました。
次に、項目が定められていない番号のある領収書を読み取らせてみます。
今回は該当する項目が2つあったので、「登録番号」の抽出がうまくいきませんでした...
画像のように、上部の「No.」の方を対象の情報として認識してしまっていますね。
画像読み取りの精度は70％くらい、というところでしょうか。
この辺は領収書の項目を明確にしたり、読み取りしやすい構成の領収書を使うようにすることで改善しそうです！
検証2：差分抽出のスクリプトを作らせてみた
次は、銀行の入金明細と社内の売掛リスト（請求データ）を照合して、 一致しない行（＝金額不一致・売掛側に存在しない入金など）だけを赤くハイライトするコードを作成してもらおうと思います！
表データの画像を添付し、プロンプトに「Google スプレッドシートで動作するGoogle Apps Scriptを書いてください。」と入力したところ、動作するコードがすぐに出てきました。
この生成コードをコピペして適用してみました。
すると、以下のように取引先名や取引先コードが一致しない行が赤く表示されるようになりました！
このような構造を業務に組み込むには、自分で調べてコードを組んで...となると、1時間はかかってしまいます。
しかし、ChatGPTを活用すれば、わずか数分で終了。
この処理速度には驚いてしまいました！
2つ目の検証の満足度は95点です。
検証3：督促メールを作らせてみた
続いては、『期日を過ぎているが、今後の関係性を重視したい相手への督促メール』を作成してもらいます。
以下のようなプロンプトで、丁寧な日本語で構成されたメールを作成できるでしょうか？
こちらもわずか数秒で生成されました。
まず、件名で『至急』と書かれているのが急ぎの用であるということを示していますね。
文章全体を確認した限り、丁重語も適切に使えている印象を受けます。
ただ、『もしご多忙の中で』はちょっと違和感がありますね。
ここは、『ご多忙かとは存じますが〜』の方が良さそうかな、と思いました！
最後の結び部分はいい感じです。
細かい修正は必要となりますが、全体的に高いクオリティのものが生成されました！
検証4：決算データの分析
最後に、損益計算書（P/L）の数値を読み込ませ、人間が目視で分析する時間をどれだけ短縮できるか、また『利益を圧迫している真の原因』を客観的に特定できるかを検証していきます。
では、プロンプトとデータ（サンプル）を添付して結果を待ちましょう...
画像内の数値読み取りは正確で、アドバイスの面についても「売上原価の増加が営業利益に大きな影響を与えている」「無駄なコスト削減と効率的な投資の検討を行うべき」といった明確な複数の指摘がありました。
総評として、『利益率の向上策を講じることが急務である』という結果が得られました！
このように、ChatGPTに【財務アナリスト】という役割を与えることで、第三者目線による分析が可能となり、経営層への報告資料を考える際の良いヒントにもなります。
最後の検証も、ChatGPTの高い分析力を実感できる結果となりました！
🗣️経理業務ですぐに使えるおすすめプロンプト例
明日から使えるプロンプト（指示文）の例をいくつかご紹介します。
- 仕訳相談の例
「〇〇という目的で〇〇円を支払いました。一般的な勘定科目の候補と、その理由を教えてください。」 - Excel関数作成の例
「A列に日付、B列に金額があります。今月分の合計金額だけを算出するExcel関数を教えてください。」 - 内容要約の例「以下の税制改正に関するニュースを、経理担当者が実務で注意すべき点に絞って3項目で要約してください。」
なお、どのAI生成ツールにも言えることですが、社内の機密データや実績数値を入力してしまうのはセキュリティの観点からおすすめしません。
数字部分はダミーデータに置き換えてChatGPTに相談するのが、経理業務上での賢い使い方だといえます。
🗒️まとめ
検証の結果、ChatGPTは経理の仕事を奪う存在ではなく、面倒な作業や悩み事を一緒に解決してくれる「頼れる相棒」のような存在であることを確信しました！
領収書読み取りではわずか5秒で情報を抽出する即戦力を見せ、複雑な「差分抽出スクリプト」の作成では、通常1時間は要する作業を数分で完結させました。
また、督促メール作成や財務分析においても、丁寧な敬語表現や「売上原価の増加」といった利益圧迫の原因を客観的に特定する高い能力を発揮しています。
画像読み込みや文章形成では一部課題が残るものの、適切なセキュリティプランを選び、最後は人間が確認するというルールを守れば、これほど心強い味方はありません。
さらにYoomのようなツールと組み合わせることで、経理業務は驚くほど効率化されます。
まずは簡単なメール作成からでも、ぜひその便利さを体験してみてくださいね！
🌳Yoomでできること
ChatGPTは「判断」や「文章作成」は得意ですが、実際に会計ソフトのボタンを押したり、ファイルを保存したりといった「操作」を直接行うことはできません。
そこでYoomの出番です！
YoomはChatGPTの「考える力」と、普段使いの外部アプリを繋ぐ役割を果たします。
たとえば、「請求書がメールで届いたら、AIで情報を抽出して、上司にSlackで承認依頼を送り、OKが出たら会計ソフトに登録する」といった一連の流れを、丸ごと自動化できます。
あとはAIが抽出したデータに間違いがないか最後にチェックするだけ。
そんなスマートな働き方が、Yoomなら実現できますよ！
Googleフォームの情報をもとに、ChatGPTで請求書の草案を作成して、通知する
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■概要
「Googleフォームの情報をもとに、ChatGPTで請求書の草案を作成して、通知する」フローは、Googleフォームで収集したデータを活用し、ChatGPTが自動で請求書の草案を生成する業務ワークフローです。これにより、手作業の負担を軽減し、迅速かつ正確な請求プロセスを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを用いて顧客情報を収集している事務担当者の方
・請求書作成に多くの時間を費やしている経理担当者の方
・ChatGPTを活用して業務の自動化を図りたいと考えている企業の方
・請求プロセスを効率化し、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■注意事項
・Googleフォーム、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Salesforceで商談が成立したら、ChatGPTで請求書の草案を作成する
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[Yoomとは]
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