HubSpotとDiscordを連携して、HubSpotでのリード登録をDiscordに通知する方法

連携フローは大きく分けて以下の方法で進めていきます。

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まずはYoomの登録を行いましょう。

1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録を行う

※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

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今回の連携フローは大きく分けて以下のプロセスの通りです。

・HubSpotとDiscordをマイアプリ連携
・HubSpotの起動設定
・Discordへの通知設定
・トリガーボタンをONにして、HubSpotとDiscordの連携動作を確認

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まずはじめに、マイアプリ連携を行います。

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ステップ1：HubSpotとDiscordをマイアプリ連携

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Yoomの登録が完了すると、フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされます。
画像のような表示がされたら、左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。

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次に、右上の新規接続ボタンをクリックします。

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HubSpotとYoomの連携

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1.検索する

検索窓にHubSpotと入力し、表示された候補から「HubSpot」を選択します。

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続いて、HubSpotのアカウント連携画面になるので、任意のアカウントでログインを行います。
また連携に伴う確認画面が表示されるため、「アプリ接続」をクリックします。

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「アプリ接続」をクリックし、同意することで画面が切り替わります。上記の表示が出たら連携完了です。

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DiscordとYoomの連携

1.検索する

Discordを検索し、Discordのアイコンを選択します。

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2.必須項目の入力

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Discord Developer PortalからBotトークンを取得し、アクセストークンに入力します。
詳しくはDiscordのマイアプリ連携についてのページをご確認ください。

‍3.追加する
必須項目が入力できたら、右下の追加をクリックします。

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上記の表示がされれば連携完了です。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
フローボットテンプレートを、下記よりコピーしてください

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1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

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ステップ2：GitHubの起動設定

1.マイプロジェクトを開く

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画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。

2.コピーしたテンプレートを開く
‍「【コピー】HubSpotが作成されたらDiscordに通知する」をクリックします。

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3.アプリトリガーを選択

HubSpotのアイコンの「新しいコンタクトが」をクリックします。タイトルなど
の設定は完了しているため、次へを押しましょう。

‍4.トリガーの起動間隔の設定

アカウント情報とトリガーアクションが「新しいコンタクトが作成されたら」となっていることを確認し次へ

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続いて起動時間を設定しましょう。

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起動間隔を設定しましょう。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

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5.テストの実行
テストを実行します。
下のテストのボタンをクリックします。

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テスト成功と表示が出たら完了です。保存をクリックします。

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ステップ4：Discordへ通知する設定

‍1.アプリと連携する

Discordのアイコンの「メッセージを送信」を選択してください。次へを押します。

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2.チャンネルIDの入力

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連携するDiscord(v2)のアカウント情報を入力しましょう。

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アカウントの追加の際には、上記画像のように「アカウント名」と「アクセストークン」の入力が必要です。
もしわからない場合はこちらをご確認ください。

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まず、HubSpotのコンタクトにリードが追加されたことを知らせたいチャンネルIDを設定しましょう。

赤枠内の内容の通り入力します。

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3.メッセージの確認

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Discordへ通知したいメッセージの内容を設定します。ボックスをクリックしましょう。

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赤枠の項目を選択します。

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先ほどテスト送信したHubpostのデータが一覧表示されます。

Discordへ通知したいデータをクリックで挿入しましょう。

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データが挿入できると画像のようになります。
今回は「姓」をクリックしました。
他にも挿入したいデータがある場合は追加をしていきます。

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挿入が完了したら次のステップです！

4.レイアウトを整える

順番を並び替えたり、記号を用いてレイアウトを整えましょう。
そうすることでDiscordに送信されたメッセージが読みやすくなります。

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5.テストの実行

メッセージの設定ができたら、下部にあるテストボタンを押してください。
青くテスト成功と表示がされれば設定は完了となります。
保存を押しましょう。

‍6.トリガーをONにする

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フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。
トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
今回使用したフローボットテンプレート
HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら自動でDiscordへ通知を送る方法

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HubSpotを使ったその他の自動化例

他にHubSpotを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintoneに登録するフローです。HubSpot側での情報更新をトリガーとして自動化する際に利用価値が高そうです。

2．HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新するフローです。HubSpotでの新しい取引が発生した際、freeeサインでの契約書の送付、また情報更新を行いたい場合に便利です。

3.メールが届いたらHubSpotのリードステータスを更新するフローです。メールが届いたらフローボットが起動し、Hubspotを自動更新することが可能です。手作業で行う必要がないため、業務の効率化に繋がりそうです。

まとめ

今回はHubspotとDiscordを連携させ、メッセージを自動送信する方法を紹介しました。
メッセージの自動化によりリアルタイムでの顧客情報をチーム内で共有できるので、円滑な社内コミュニケーションを行うことができます。
またスムーズにリード顧客へのアプローチが可能になり、自分自身のコア業務により集中できるようになることも期待できます。
他にも導入できそうなアプリ連携がないか、Yoomをチェックしてみてください！