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「Freshdeskに届いたチケット情報をHubSpotに手作業で登録していて、時間がかかるしミスも怖い…」
このように、複数のSaaS間で手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、カスタマーサポートで受け付けた重要情報を営業やマーケティング部門が活用するHubSpotに反映する作業は、迅速さと正確さが求められるため、担当者の負担も大きくなります。
もし、<span class="mark-yellow">Freshdeskで新しいチケットが作成されたら、その内容を自動的にHubSpotにも登録する仕組み</span>があれば、転記作業から解放され、対応スピードや戦略的業務への集中度が高まります。
今回ご紹介する自動化設定は、プログラミング不要で簡単に導入でき、日々の定型業務を効率化します。この記事を参考に、業務の質とスピードを一気に向上させましょう。
Yoomには<span class="mark-yellow">FreshdeskとHubSpotを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
FreshdeskとHubSpotのAPIを活用すれば、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ登録を自動化し、業務効率を大幅に向上できます。
例えば、Freshdeskで作成されたチケット情報をHubSpotに自動同期したり、特定条件に合致するチケットだけを連携したりすることで、部門間の情報共有がスムーズになり、対応漏れや遅延を防げます。
Freshdeskに新しいサポートチケットが作成されるたび、その情報をHubSpotに自動でチケット登録します。この連携により、<span class="mark-yellow">カスタマーサポート部門と営業・マーケティング部門間での情報共有が迅速かつ正確に行われ、手作業による転記の手間やミスの防止</span>が可能です。
問い合わせ内容を関係者全員で共有することで、迅速な顧客対応を実現し、満足度向上にもつながります。
Freshdeskで作成されたチケットの中から、「優先度：高」や「特定の内容を含む」などの条件に合致するものだけを抽出し、HubSpotに自動登録します。
この仕組みにより、<span class="mark-yellow">特に重要度の高い問い合わせや緊急対応が必要な案件だけを営業担当者に通知できる</span>ため、情報の優先度を明確にし、迅速かつ的確な対応が可能になります。
それでは、さっそく実際にFreshdeskとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでFreshdeskとHubSpotの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Freshdeskでチケットが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Freshdeskの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでFreshdeskと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とAPIキーを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
HubSpotの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでHubSpotと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウントをお持ちの方は「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。
詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
HubSpotはOAuth認証を利用して、1つのYoomアカウントに対して複数のHubSpotアカウントを連携することが可能です。
詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。
連携したいアカウントを選択しましょう。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
「チケットが作成されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Freshdeskと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Freshdeskに作成されたチケットに関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値（＝アウトプット）をもとに、HubSpotへ登録が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。（実際の設定では、各値に具体的な情報が反映されています。）
Hubspotの設定に進みましょう！
最初のページでは、先ほどと同様にタイトルyやアクションなどを変更・確認してください。特に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
パイプラインステージIDの確認方法は以下のとおりです。
まず、HubSpotにログインし、画面上部の歯車マークをクリックします。
画面左側の「データ管理」タブから「チケット」を選択し、「パイプライン」タブを開くと、各ステータス（新規・対応中など）の設定が確認できます。
各ステータス横の </> ボタンをクリックすると、内部IDが表示されます。
このIDを指定することで、該当のステージにチケットを登録できます。
Yoomの操作画面に戻り、「パイプラインステージ」の入力欄に先ほど確認した内部IDを入力しましょう。その他の項目もお好みで設定可能です。注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でHubSpotにチケットが作成されるか確認してみましょう。
テストに成功すると、HubSpotに作成されたチケットに関する情報が一覧で表示されます。
あわせて、HubSpotの画面を開き、指定した内容でチケットが実際に作成されているかを確認してみましょう。問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Freshdeskで新しいチケットが作成されたタイミングで、HubSpotにその内容が自動でチケットとして作成されるようになります。
実際にFreshdeskでチケットを作成し、HubSpotにチケットが作成されるかを確認してみましょう。
今回はFreshdeskからHubSpotへデータを送る方法をご紹介しましたが、その逆でHubSpotからFreshdeskへ情報を自動連携することも可能です。
営業部門で獲得した顧客情報をサポート部門へスムーズに共有できるため、一貫した顧客体験の提供が実現します。
HubSpotで新規コンタクトが作成された際、その情報をトリガーとしてFreshdeskに自動登録します。
この連携により、<span class="mark-yellow">営業チームが獲得した新規リードや顧客情報を、手動入力の手間なくサポートチームへ素早く共有</span>でき、顧客からの問い合わせや依頼にも迅速な対応が可能となります。
HubSpotで「ライフサイクルステージが商談になった」などの条件に合致したコンタクトが作成された場合、その情報をFreshdeskに自動登録します。
これにより、<span class="mark-yellow">商談が進行中でサポートが必要となる見込み顧客情報だけを効率的にサポート部門へ連携</span>でき、Freshdesk側ではサポート対応に集中できる環境を整えられます。
FreshdeskやHubSpotを使えば、顧客対応や情報共有のスピードをぐっと高められます。日常の手作業を自動化することで、作業ミスの防止や業務効率化にもつながります。
Freshdeskは、問い合わせや顧客情報を一元管理できる強力なツールです。外部アプリと連携すれば、さまざまな情報をリアルタイムに取り込み、対応のスピードと正確性を向上できます。
手動入力の負担を減らし、サポート業務に集中できる環境を作れます。
HubSpotは、顧客管理や営業活動をサポートする多機能なプラットフォームです。フォームや外部アプリと連携することで、顧客情報や問い合わせ内容をすばやく共有し、営業・サポート間の情報の断絶を防げます。
これにより、顧客対応のスピードと満足度を同時に高められます。
FreshdeskとHubSpotの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、サポート部門と営業・マーケティング部門の情報が素早く同期され、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められるため、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Freshdeskのカスタムフィールドも連携できますか？
A：可能です。ただし、カスタムフィールドの値は自動では取得されません。トリガーアクションの取得した値の下部にある「＋取得する値を追加」から、カスタムフィールドの設定を行ってください。
参考：「取得する値」を追加する方法
Q：この連携は、Yoomのタスクをどのくらい消費しますか？
A：アクションの数がそのまま消費タスク数になります。
フローボット上に表示されているアクションが1つ＝1タスクとしてカウントされ、トリガーはタスク消費の対象外です。
Q：今回の連携は、双方向での同期にも対応していますか？
A：はい、対応しています。
本記事では「Freshdesk→HubSpot」の連携方法をご紹介しましたが、「HubSpot→Freshdesk」への情報追加や更新にも対応しています。
こちらの逆パターンについては記事後半でテンプレートを紹介していますので、すぐにお試しいただけます。
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