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HubSpotとLINE WORKSを連携してHubSpotのコンタクトにリードが追加されたらLINE WORKSに通知する方法
HubSpotは、顧客の行動データをもとにしたマーケティングに便利なツールです。
顧客のサイト訪問履歴などのデータを活用し、パーソナライズされたアプローチが可能になります。
しかし、日々の業務の中で、通知を確認する作業が必要になる場面が多いと、どうしても顧客対応のような本来集中すべき業務に十分な時間を割くことが難しくなります。
本記事では、HubSpotとLINE WORKSを連携する際のメリットや基本的な設定方法についてわかりやすく紹介します！
本記事はこんな方におすすめ
今回紹介する内容は以下のような方々におすすめです！
- HubSpotとLINE WORKSを活用しており、部門間の情報共有に課題を感じている方
- イベントやキャンペーンで得たリード情報を素早くフォローアップしたいマーケティング担当者
- 複数の営業担当者がいる中で、担当割り振りを明確化したいと考える管理者
HubSpotとLINE WORKSの連携のメリットと具体例
メリット1：初期対応をスピーディーに
HubSpotに新しいリードが登録されると、LINE WORKSを通じて自動で通知されるようになることで、営業チームが素早く動き出すことができるようになるでしょう。
リードが関心を示しているタイミングで迅速に連絡を取ることができるようになるため、スムーズなコミュニケーションのきっかけを作りやすくなります。
例えば、営業チームがイベントやセミナーで集めた名刺情報を一括でHubSpotに登録した場合、リードの情報がLINE WORKSに自動で通知されます。
通知を受け取った担当者は、興味を持っている製品・サービスなどを確認し、必要な準備を整えたうえで、リードに対するアクションを開始できるようになるでしょう。
結果として、リードとの信頼関係を早期に築くサポートとなります。
メリット2: 効率的なチーム内情報共有
HubSpotにリードが登録されると、LINE WORKSを通じて担当者に通知が送られる仕組みを利用することで、情報共有のスムーズさを高めることが期待できます。
これにより、手動でメールを送信する手間を減らすことができます。
また、関係者全員が必要な情報を迅速に共有できるため、業務の効率化に一役買うでしょう。
例えば、マーケティングチームがウェビナーで得たリード情報をHubSpotに登録した際、営業チームやサポートチームはLINE WORKSの通知を活用し、それぞれの業務に必要な準備を進めることができます。
営業担当者はリードに対応するための資料を用意し、サポートチームは事前にリード情報を把握しておくことで、チーム全体の連携がよりスムーズに進むでしょう
結果として、情報共有の効率化が期待できます。
メリット3: 自動通知で管理コストを抑える
HubSpotにリードが登録されると、LINE WORKSに通知が送信される仕組みによって、情報共有がスムーズになります。
これにより、リード情報の管理にかかる時間や手間を軽減することが期待できます。
例えば、営業部がLINE WORKSを通じて新しいリード情報を受け取ると、その内容がカスタマーサポート部門やマーケティングチームにも即座に共有されるため、部門間の連携が取りやすくなります。
これにより、各部署が共通の情報をもとに対応できるようになるため、業務効率が向上する可能性があります。
結果として、情報の受け渡しや確認に要する時間が削減され、管理コスト全体の削減につながるでしょう。
本記事ではYoomを使って連携を進めていきます。
まだ利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
[Yoomとは]
HubSpotとLINE WORKSの連携フローの作り方
今回は、【HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、LINE WORKSに通知する】というフローを作成します。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録された際、担当者への共有にタイムラグが発生したり、確認漏れが起きたりしていませんか。手動での連絡は手間がかかるだけでなく、ビジネス機会の損失に繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが登録されたタイミングで、LINE WORKSへ自動で通知を送ることが可能になり、リードへの迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで管理している新規リードへのアプローチ速度を改善したい営業担当者の方
- 獲得したリード情報の共有を効率化し、手作業での通知業務をなくしたい方
- HubSpotとLINE WORKSを活用して、営業活動の連携を強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でLINE WORKSに通知されるため、これまで手作業で行っていた連絡の手間を削減できます。
- システムによって自動で通知が実行されるので、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、任意のメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSのメッセージ送信アクションでは、通知を送りたい送信先を任意で設定してください。
- 送信するメッセージの本文も、チームの運用に合わせて自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理している新規リードへのアプローチ速度を改善したい営業担当者の方
- 獲得したリード情報の共有を効率化し、手作業での通知業務をなくしたい方
- HubSpotとLINE WORKSを活用して、営業活動の連携を強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でLINE WORKSに通知されるため、これまで手作業で行っていた連絡の手間を削減できます。
- システムによって自動で通知が実行されるので、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、任意のメッセージを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSのメッセージ送信アクションでは、通知を送りたい送信先を任意で設定してください。
- 送信するメッセージの本文も、チームの運用に合わせて自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- HubSpotとLINE WORKSをマイアプリ登録
- HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら起動するトリガーの設定
- LINE WORKSでトークルームにメッセージを送信設定
- テストと確認
ステップ1:HubSpotとLINE WORKSとのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回はHubSpotとLINE WORKSをそれぞれ検索して、登録していきます。
HubSpotのマイアプリ登録
まず、HubSpotから登録していきましょう。
入力欄にHubSpotと入力するとHubSpotのアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
1.以下の画面が出てきます。
「Sign in to your HubSpot account」を選択します。
2.ログイン画面が出てくるので、ログインしましょう。
なお、HubSpotのマイアプリ登録の詳しいやり方については、HubSpotのマイアプリ登録方法を参照してください。
LINE WORKSのマイアプリ登録
LINE WORKSも同じように検索して、アイコンをクリックします。
1.以下の画面が出てきます。
クライアントID、クライアントシークレット、スコープを入力してください。
なお、LINE WORKSの詳しいマイアプリ登録の方法はLINE WORKS(API2.0)のマイアプリ登録方法を参照してください。
LINE WORKSのマイアプリ登録がうまくいかない場合は、以下のリンク先を参照してください。
LINE WORKS(API2.0)のマイアプリ登録がうまく行えない場合の確認事項
設定が終わったら「追加」をクリックします。
なお、LINE WORKS(API2.0)のCallback設定方法については、LINE WORKS(API2.0)のCallback設定方法についてを参照してください。
以上で、HubSpotとLINE WORKSのマイアプリ登録は終了です。
マイアプリの画面にHubSpotとLINE WORKSのアイコンが表示されているか確認してください。
その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。
テンプレートの選択と格納場所の準備
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録された際、担当者への共有にタイムラグが発生したり、確認漏れが起きたりしていませんか。手動での連絡は手間がかかるだけでなく、ビジネス機会の損失に繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが登録されたタイミングで、LINE WORKSへ自動で通知を送ることが可能になり、リードへの迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで管理している新規リードへのアプローチ速度を改善したい営業担当者の方
- 獲得したリード情報の共有を効率化し、手作業での通知業務をなくしたい方
- HubSpotとLINE WORKSを活用して、営業活動の連携を強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でLINE WORKSに通知されるため、これまで手作業で行っていた連絡の手間を削減できます。
- システムによって自動で通知が実行されるので、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、任意のメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSのメッセージ送信アクションでは、通知を送りたい送信先を任意で設定してください。
- 送信するメッセージの本文も、チームの運用に合わせて自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理している新規リードへのアプローチ速度を改善したい営業担当者の方
- 獲得したリード情報の共有を効率化し、手作業での通知業務をなくしたい方
- HubSpotとLINE WORKSを活用して、営業活動の連携を強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でLINE WORKSに通知されるため、これまで手作業で行っていた連絡の手間を削減できます。
- システムによって自動で通知が実行されるので、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、任意のメッセージを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSのメッセージ送信アクションでは、通知を送りたい送信先を任意で設定してください。
- 送信するメッセージの本文も、チームの運用に合わせて自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ2:HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら起動するトリガーの設定
1.まず、一番上の「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。
2.タイトルは自由に設定してください。
HubSpotと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは、「新しいコンタクトが作成されたら」を選択します。
入力後、「次へ」をクリックします。
3.トリガーの起動間隔を設定してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「完了」をクリックしてください。
ステップ3:LINE WORKSでトークルームにメッセージを送信する設定
1.フローに戻ります。
「トークルームにメッセージを送信」のアイコンをクリックしてください。
2.LINE WORKSと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「トークルームにメッセージを送信」を選択します。
入力後、「次へ」をクリックします。
3.ボットID、トークルームID、メッセージを設定していきます。
入力欄をクリックすると、先ほど取得した取得した値や候補が表示されます。
ボットIDは「候補」から、トークルームIDは「取得した値」から選択してください。
メッセージを作成する際にも「取得した値」を活用してメッセージの作成が可能です。
編集欄をクリックすると「取得した値」が表示されるので、適宜活用してください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「完了」をクリックしてください。
4.これで、【HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、LINE WORKSに通知する】というフローが完成しました。
ステップ4:テストと確認
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。
Yoomならプログラミング不要で初心者でも簡単に設定が行えます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録された際、担当者への共有にタイムラグが発生したり、確認漏れが起きたりしていませんか。手動での連絡は手間がかかるだけでなく、ビジネス機会の損失に繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが登録されたタイミングで、LINE WORKSへ自動で通知を送ることが可能になり、リードへの迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで管理している新規リードへのアプローチ速度を改善したい営業担当者の方
- 獲得したリード情報の共有を効率化し、手作業での通知業務をなくしたい方
- HubSpotとLINE WORKSを活用して、営業活動の連携を強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でLINE WORKSに通知されるため、これまで手作業で行っていた連絡の手間を削減できます。
- システムによって自動で通知が実行されるので、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、任意のメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSのメッセージ送信アクションでは、通知を送りたい送信先を任意で設定してください。
- 送信するメッセージの本文も、チームの運用に合わせて自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理している新規リードへのアプローチ速度を改善したい営業担当者の方
- 獲得したリード情報の共有を効率化し、手作業での通知業務をなくしたい方
- HubSpotとLINE WORKSを活用して、営業活動の連携を強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でLINE WORKSに通知されるため、これまで手作業で行っていた連絡の手間を削減できます。
- システムによって自動で通知が実行されるので、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、任意のメッセージを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSのメッセージ送信アクションでは、通知を送りたい送信先を任意で設定してください。
- 送信するメッセージの本文も、チームの運用に合わせて自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpot・LINE WORKSを使ったその他の自動化例
他にもHubSpotやLINE WORKSを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Hubspotにフォームが送信されたら、LINE WORKSに通知するフローです。
このフローを使用すると、HubSpotでフォームが送信された際に、LINE WORKSに自動で通知が届くようになります。
これにより、情報伝達がスムーズになるため、業務効率の改善が見込まれます。
■概要HubSpotのフォームから問い合わせや資料請求があった際、確認や担当者への連絡が遅れてしまうことはありませんか？手動での通知作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたタイミングで、自動でLINE WORKSに必要な情報を通知できるため、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームを活用しており、問い合わせ対応の速度を改善したいマーケティング担当者の方
- フォームから得たリード情報をLINE WORKSで迅速にチームへ共有し、営業活動を効率化したい方
- 手作業による情報伝達の手間や、連絡漏れなどのミスを減らしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにフォーム情報が送信されると即座にLINE WORKSへ通知が飛ぶため、リードへの初動対応を迅速化し、機会損失を防ぎます。
- 手動でのコピー＆ペーストや連絡作業が減ることで、通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を抑制します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「LINE WORKSに通知する」アクションを設定し、フォームから取得した情報を通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定で、通知の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。例えば「資料請求フォーム」や「お問い合わせフォーム」など、特定のフォームのみを自動化の対象にできます。
- LINE WORKSに通知するメッセージの内容は自由にカスタマイズできます。フォームで送信された氏名、会社名、問い合わせ内容など、必要な情報だけを組み合わせて通知文を作成することが可能です。
■注意事項- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotのフォームを活用しており、問い合わせ対応の速度を改善したいマーケティング担当者の方
- フォームから得たリード情報をLINE WORKSで迅速にチームへ共有し、営業活動を効率化したい方
- 手作業による情報伝達の手間や、連絡漏れなどのミスを減らしたいと考えているチームリーダーの方
- HubSpotにフォーム情報が送信されると即座にLINE WORKSへ通知が飛ぶため、リードへの初動対応を迅速化し、機会損失を防ぎます。
- 手動でのコピー＆ペーストや連絡作業が減ることで、通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を抑制します。
- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「LINE WORKSに通知する」アクションを設定し、フォームから取得した情報を通知するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定で、通知の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。例えば「資料請求フォーム」や「お問い合わせフォーム」など、特定のフォームのみを自動化の対象にできます。
- LINE WORKSに通知するメッセージの内容は自由にカスタマイズできます。フォームで送信された氏名、会社名、問い合わせ内容など、必要な情報だけを組み合わせて通知文を作成することが可能です。
- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.HubSpotに新規コンタクトが登録されたらLINE WORKSに通知するフローです。
このテンプレートを活用することで、HubSpotに新規コンタクトが登録されると、LINE WORKSに通知されます。
これにより、情報が迅速にチーム全員に共有され、フォローアップに活用できるようになるでしょう。
■概要HubSpotで新規コンタクトを獲得した際、営業担当への情報共有に手間がかかっていたり、対応が遅れてしまったりするケースはありませんか。手動での通知は、タイムラグや連絡漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが登録されたことをトリガーに、LINE WORKSへ自動で通知が送信されるため、情報共有とスピーディーな顧客対応を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
- LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
- 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。
■注意事項- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
- LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
- 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。
- LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。
- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.Google スプレッドシートで行が更新されたら、HubSpotのコンタクト情報も更新するフローです。
手動で情報を同期する作業には入力ミスや更新漏れといったリスクがあり、結果としてツール間で情報の不整合が生じる可能性があります。
このフローを活用すると、Google スプレッドシートの情報が更新されるたびに、それに応じてHubSpotのコンタクト情報も自動的に更新されます。
■概要Google スプレッドシートとHubSpotの両方で顧客情報を管理しており、手作業での二重入力や情報の同期に手間を感じていませんか。手作業による更新は、入力ミスや更新漏れの原因となり、営業活動の正確性に影響を及ぼすこともあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、関連するHubSpotのコンタクト情報が自動で更新されるため、データ管理を効率化し、最新の情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとHubSpotで顧客情報を二重に管理している方
- 手作業によるデータ更新での入力ミスや更新漏れを防止したいと考えている方
- 顧客情報の管理を自動化し、営業やマーケティングのコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートの情報を更新するだけで、HubSpotへも自動で反映されるため、データ更新にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減るため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートの更新情報をHubSpotに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定で、更新を検知したいスプレッドシートやシートは任意で設定してください。
- HubSpotに情報を連携する際に、スプレッドシートのどの列の情報を、HubSpotのどのコンタクト情報に紐付けて更新するかを任意で設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシート、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Google スプレッドシートとHubSpotで顧客情報を二重に管理している方
- 手作業によるデータ更新での入力ミスや更新漏れを防止したいと考えている方
- 顧客情報の管理を自動化し、営業やマーケティングのコア業務に集中したい方
- Google スプレッドシートの情報を更新するだけで、HubSpotへも自動で反映されるため、データ更新にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減るため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートの更新情報をHubSpotに反映させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定で、更新を検知したいスプレッドシートやシートは任意で設定してください。
- HubSpotに情報を連携する際に、スプレッドシートのどの列の情報を、HubSpotのどのコンタクト情報に紐付けて更新するかを任意で設定できます。
- Google スプレッドシート、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
まとめ
HubSpotとLINE WORKSを連携することで、HubSpotのコンタクトにリードが登録された際に、LINE WORKSに自動で通知されるようになりました。
これにより、何度もHubSpotにログインする必要がなくなり、リード情報の確認が効率化され、迅速な対応につながることが期待されます。
Yoomは、プログラミングの知識がなくても簡単に使えるノーコードツールです。
豊富なテンプレートを選び、簡単にカスタマイズするだけで、自分の業務に合ったフローを作れます。
業務の効率化を目指す方は、ぜひYoomを試してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
