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HubSpotは、顧客の行動データをもとにしたマーケティングに便利なツールです。顧客のサイト訪問履歴などのデータを活用し、パーソナライズされたアプローチが可能になります。
しかし、日々の業務の中で、通知を確認する作業が必要になる場面が多いと、どうしても顧客対応のような本来集中すべき業務に十分な時間を割くことが難しくなります。
本記事では、HubSpotとLINE WORKSを連携する際のメリットや基本的な設定方法についてわかりやすく紹介します。
今回紹介する内容は以下のような方々におすすめです！
・HubSpotとLINE WORKSを活用しており、部門間の情報共有に課題を感じている方
・イベントやキャンペーンで得たリード情報を素早くフォローアップしたいマーケティング担当者
・複数の営業担当者がいる中で、担当割り振りを明確化したいと考える管理者
HubSpotに新しいリードが登録されると、LINE WORKSを通じて自動で通知されるようになることで、営業チームが素早く動き出すことができるようになるでしょう。
リードが関心を示しているタイミングで迅速に連絡を取ることができるようになるため、スムーズなコミュニケーションのきっかけを作りやすくなります。
例えば、営業チームがイベントやセミナーで集めた名刺情報を一括でHubSpotに登録した場合、リードの情報がLINE WORKSに自動で通知されます。
通知を受け取った担当者は、興味を持っている製品・サービスなどを確認し、必要な準備を整えたうえで、リードに対するアクションを開始できるようになるでしょう。
結果として、リードとの信頼関係を早期に築くサポートとなります。
HubSpotにリードが登録されると、LINE WORKSを通じて担当者に通知が送られる仕組みを利用することで、情報共有のスムーズさを高めることが期待できます。
これにより、手動でメールを送信する手間を減らすことができます。
また、関係者全員が必要な情報を迅速に共有できるため、業務の効率化に一役買うでしょう。
例えば、マーケティングチームがウェビナーで得たリード情報をHubSpotに登録した際、営業チームやサポートチームはLINE WORKSの通知を活用し、それぞれの業務に必要な準備を進めることができます。営業担当者はリードに対応するための資料を用意し、サポートチームは事前にリード情報を把握しておくことで、チーム全体の連携がよりスムーズに進むでしょう
結果として、情報共有の効率化が期待できます。
HubSpotにリードが登録されると、LINE WORKSに通知が送信される仕組みによって、情報共有がスムーズになります。
これにより、リード情報の管理にかかる時間や手間を軽減することが期待できます。
例えば、営業部がLINE WORKSを通じて新しいリード情報を受け取ると、その内容がカスタマーサポート部門やマーケティングチームにも即座に共有されるため、部門間の連携が取りやすくなります。
これにより、各部署が共通の情報をもとに対応できるようになるため、業務効率が向上する可能性があります。
結果として、情報の受け渡しや確認に要する時間が削減され、管理コスト全体の削減につながるでしょう。
本記事ではYoomを使って連携を進めていきます。
まだ利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
[Yoomとは]
今回は、【HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、LINE WORKSに通知する】というフローを作成します。
■概要
HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、LINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客管理にHubSpotを活用しているマーケティングチーム
・HubSpotを利用してリード情報を一元管理している方
・見込み顧客へのフォローアップを効率化したい方
2.LINE WORKSを業務コミュニケーションツールとして利用している企業
・リード情報をLINE WORKSで迅速に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、新しくHubSpotに追加されたリード情報をLINE WORKS上で迅速に確認できます。
HubSpotにアクセスする手間を省くことができるため、リード情報を確認しやすくなり、その後の対応もスムーズに行うことができます。
適切なフォローアップができるため、顧客体験の向上に寄与します。
また、メンバーへの情報共有の手段としても有効です。
通知されたリード情報をもとに、そのままチャット上でやりとりができるため、メンバーとの連携も強化されるでしょう。
■注意事項
・ HubSpotとLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・LINE WORKSのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
・HubSpotとLINE WORKSをマイアプリ登録
・HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら起動するトリガーの設定
・LINE WORKSでトークルームにメッセージを送信設定
・テストと確認
まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回はHubSpotとLINE WORKSをそれぞれ検索して、登録していきます。
まず、HubSpotから登録していきましょう。
入力欄にHubSpotと入力するとHubSpotのアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
1.以下の画面が出てきます。
「Sign in to your HubSpot account」を選択します。
2.ログイン画面が出てくるので、ログインしましょう。
なお、HubSpotのマイアプリ登録の詳しいやり方については、こちらを参照してください。
LINE WORKSも同じように検索して、アイコンをクリックします。
1.以下の画面が出てきます。
クライアントID、クライアントシークレット、スコープを入力してください。
なお、LINE WORKSの詳しいマイアプリ登録の方法はこちらを参照してください。
LINE WORKSのマイアプリ登録がうまくいかない場合は、以下のリンク先を参照してください。
LINE WORKS(API2.0)のマイアプリ登録がうまく行えない場合の確認事項
設定が終わったら「追加」をクリックします。
なお、LINE WORKS(API2.0)のCallback設定方法については、こちらを参照してください。
以上で、HubSpotとLINE WORKSのマイアプリ登録は終了です。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にHubSpotとLINE WORKSのアイコンが表示されているか確認してください。
その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、LINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客管理にHubSpotを活用しているマーケティングチーム
・HubSpotを利用してリード情報を一元管理している方
・見込み顧客へのフォローアップを効率化したい方
2.LINE WORKSを業務コミュニケーションツールとして利用している企業
・リード情報をLINE WORKSで迅速に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、新しくHubSpotに追加されたリード情報をLINE WORKS上で迅速に確認できます。
HubSpotにアクセスする手間を省くことができるため、リード情報を確認しやすくなり、その後の対応もスムーズに行うことができます。
適切なフォローアップができるため、顧客体験の向上に寄与します。
また、メンバーへの情報共有の手段としても有効です。
通知されたリード情報をもとに、そのままチャット上でやりとりができるため、メンバーとの連携も強化されるでしょう。
■注意事項
・ HubSpotとLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・LINE WORKSのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
1.まず、一番上の「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。
2.タイトルは自由に設定してください。
HubSpotと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは、「新しいコンタクトが作成されたら」を選択します。
入力後、「次へ」をクリックします。
3.トリガーの起動間隔を設定してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。
1.フローに戻ります。
「トークルームにメッセージを送信」のアイコンをクリックしてください。
2.LINE WORKSと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「トークルームにメッセージを送信」を選択します。
入力後、「次へ」をクリックします。
3.ボットID、トークルームID、メッセージを設定していきます。
入力欄をクリックすると、先ほど取得したアウトプットや候補が表示されます。
ボットIDは候補から、トークルームIDはアウトプットから選択してください。
メッセージを作成する際にもアウトプットを活用してメッセージの作成が可能です。編集欄をクリックすると、アウトプットが表示されるので、適宜活用してください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存」をクリックしてください。
4.これで、【HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、LINE WORKSに通知する】というフローが完成しました。
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。
Yoomならプログラミング不要で初心者でも簡単に設定が行えます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。
■概要
HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、LINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客管理にHubSpotを活用しているマーケティングチーム
・HubSpotを利用してリード情報を一元管理している方
・見込み顧客へのフォローアップを効率化したい方
2.LINE WORKSを業務コミュニケーションツールとして利用している企業
・リード情報をLINE WORKSで迅速に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、新しくHubSpotに追加されたリード情報をLINE WORKS上で迅速に確認できます。
HubSpotにアクセスする手間を省くことができるため、リード情報を確認しやすくなり、その後の対応もスムーズに行うことができます。
適切なフォローアップができるため、顧客体験の向上に寄与します。
また、メンバーへの情報共有の手段としても有効です。
通知されたリード情報をもとに、そのままチャット上でやりとりができるため、メンバーとの連携も強化されるでしょう。
■注意事項
・ HubSpotとLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・LINE WORKSのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
他にもHubSpotやLINE WORKSを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Hubspotにフォームが送信されたら、LINE WORKSに通知するフローです。
このフローを使用すると、HubSpotでフォームが送信された際に、LINE WORKSに自動で通知が届くようになります。
これにより、情報伝達がスムーズになるため、業務効率の改善が見込まれます。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、LINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
・LINE WORKSを日常的に利用しており、通知をLINE WORKSで受け取りたい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
・LINE WORKSでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotでフォームが送信された直後にLINE WORKSに通知が届くため、リードへの迅速な対応が可能になります。
・フォーム送信情報をLINE WORKSで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、効率的なリードナーチャリングに繋がります。
■注意事項
・Hubspot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携させてください。
2.HubSpotに新規コンタクトが登録されたらLINE WORKSに通知するフローです。
このテンプレートを活用することで、HubSpotに新規コンタクトが登録されると、LINE WORKSに通知されます。
これにより、情報が迅速にチーム全員に共有され、フォローアップに活用できるようになるでしょう。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、LINE WORKSに通知することができます。
通知を受け取ることで、スピーディーなフォローアップが可能になります。
通知先のトークルームは任意のトークルームを指定することが可能です。
■設定方法
HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」オペレーションで、連携アカウント、送信先のルーム、メッセージ内容を設定してください。
HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
トリガーをONに変更されると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したLINE WORKSルームに送信されます。
■注意事項
・各アプリで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・LINE WORKSの設定情報を変更してご利用ください。
3.Google スプレッドシートで行が更新されたら、HubSpotのコンタクト情報も更新するフローです。
手動で情報を同期する作業には入力ミスや更新漏れといったリスクがあり、結果としてツール間で情報の不整合が生じる可能性があります。
このフローを活用すると、Google スプレッドシートの情報が更新されるたびに、それに応じてHubSpotのコンタクト情報も自動的に更新されます。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、HubSpotのコンタクト情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客情報の管理を担当している方
・Google スプレッドシートで顧客情報を管理する方
・顧客情報の最新化を行う方
2.CRMツールとしてHubSpotを利用している方
・HubSpotを導入している営業チーム
・顧客情報の同期を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
顧客情報を複数のツールで管理している場合、情報の同期作業は1つの手間です。
また、手動における情報の同期作業は入力ミスや更新漏れが発生する可能性があり、ツール間の情報に不整合が生じる可能性があります。
ツール間における情報の同期作業を効率化したい方に、このフローは有効です。
このフローは、Google スプレッドシートの情報が更新されるとHubSpotのコンタクト情報を自動で更新することができます。
Google スプレッドシートにおける情報の更新を毎回把握する必要がなくなり、効率的にHubSpotの情報を最新化することが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとLINE WORKSを連携することで、HubSpotのコンタクトにリードが登録された際に、LINE WORKSに自動で通知されるようになりました。
これにより、何度もHubSpotにログインする必要がなくなり、リード情報の確認が効率化され、迅速な対応につながることが期待されます。
Yoomは、プログラミングの知識がなくても簡単に使えるノーコードツールです。
豊富なテンプレートを選び、簡単にカスタマイズするだけで、自分の業務に合ったフローを作れます。
業務の効率化を目指す方は、ぜひYoomを試してみてください。
