「Cognito Formsで受け付けた問い合わせを、一件ずつHubSpotに手作業で登録している…」
「単純なデータ入力作業に時間がかかり、入力ミスがないか常に不安を感じる…」
このように、Cognito FormsとHubSpot間での手作業によるデータ連携に、非効率さやストレスを感じていませんか？
もし、Cognito Formsに新しいエントリーがあった瞬間に、その情報が自動でHubSpotのコンタクトとして登録される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの記事を参考に、面倒な手作業をなくし、業務をもっとスマートに進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCognito FormsとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで集めたお問い合わせやリード情報を、都度HubSpotに手入力していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Cognito FormsとHubSpotの連携を自動化し、フォームへの新しいエントリーをトリガーにHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、リード管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsで獲得したリードを手作業でHubSpotに転記しているマーケティング担当者の方
- Cognito FormsとHubSpotの連携を自動化し、リード管理の効率を高めたいと考えている方
- データ入力のミスをなくし、顧客情報の一元管理を円滑に進めたいと考えている営業企画の方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsにエントリーがあると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手作業でのデータ移行にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Cognito Formsのフォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、Cognito Formsのトリガーから取得した値をどのプロパティに登録するかを任意で設定してください。氏名やメールアドレス、会社名など、フォームで取得した情報とHubSpotのプロパティを正しく紐付けることで、正確なデータ連携が実現します。
■注意事項
- Cognito Forms、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
それでは、さっそく実際にCognito FormsとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCognito FormsとHubSpotの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Cognito Forms／HubSpot
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、HubSpotにコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Cognito FormsとHubSpotをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Cognito Formsのトリガー設定およびHubSpotのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで集めたお問い合わせやリード情報を、都度HubSpotに手入力していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Cognito FormsとHubSpotの連携を自動化し、フォームへの新しいエントリーをトリガーにHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、リード管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsで獲得したリードを手作業でHubSpotに転記しているマーケティング担当者の方
- Cognito FormsとHubSpotの連携を自動化し、リード管理の効率を高めたいと考えている方
- データ入力のミスをなくし、顧客情報の一元管理を円滑に進めたいと考えている営業企画の方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsにエントリーがあると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手作業でのデータ移行にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Cognito Formsのフォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、Cognito Formsのトリガーから取得した値をどのプロパティに登録するかを任意で設定してください。氏名やメールアドレス、会社名など、フォームで取得した情報とHubSpotのプロパティを正しく紐付けることで、正確なデータ連携が実現します。
■注意事項
- Cognito Forms、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1：Cognito FormsとHubSpotをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Cognito Formsの連携
検索欄にCognito Formsと記入して、表示されたアイコンをクリックしましょう。
任意のアカウント名とAPI Keyを記入して、「追加」ボタンをクリックします。
下記のような表示が出たら、連携は成功です。
HubSpotの連携
以下の手順をご参照ください。
HubSpotの権限追加方法については、HubSpotの連携方法をご参照ください。
※権限の追加は「スーパー管理者権限」 のユーザーのみ可能です。
スーパー管理者権限のユーザーでない場合は、管理者の方に権限追加の対応を依頼してください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで集めたお問い合わせやリード情報を、都度HubSpotに手入力していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Cognito FormsとHubSpotの連携を自動化し、フォームへの新しいエントリーをトリガーにHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、リード管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsで獲得したリードを手作業でHubSpotに転記しているマーケティング担当者の方
- Cognito FormsとHubSpotの連携を自動化し、リード管理の効率を高めたいと考えている方
- データ入力のミスをなくし、顧客情報の一元管理を円滑に進めたいと考えている営業企画の方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsにエントリーがあると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手作業でのデータ移行にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Cognito Formsのフォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、Cognito Formsのトリガーから取得した値をどのプロパティに登録するかを任意で設定してください。氏名やメールアドレス、会社名など、フォームで取得した情報とHubSpotのプロパティを正しく紐付けることで、正確なデータ連携が実現します。
■注意事項
- Cognito Forms、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Cognito Formsのトリガー設定
トリガー設定を行います。
1つ目の赤枠をクリックしてください。
アクションは、「New Entry」のままで変更の必要はありません。
アカウントがしっかりと連携されていることが確認できたら、「次へ」をクリックして進んでください。
Webhookを登録しましょう！
赤枠をクリックしてURLをコピーしたら、注意事項にしたがってCognito Forms上でWebhookを登録します。
フォームを作成します。
今回は以下のようなフォームを使用しました。
フォーム作成後、Webhookは下記の手順で登録できます。
Post JSON Data to a Websiteのトグルをオンにして、Submit Entry EndpointにはYoomで取得したWebhookURLを登録しています。
先ほど作成したフォームを送信したら、Yoomの設定に戻ってテストボタンをクリックしましょう。
