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HubSpotとChatworkを連携してHubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Chatworkに通知する方法
営業やマーケティング活動において、新しいリードを効率的に管理し、スピーディーに対応したいと考えている方も多いでしょう。
しかし、リード情報の見逃しや、チーム内での情報共有の遅れが原因で、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまうことも少なくないでしょう。
そこで注目したいのが、HubSpotとChatworkを連携させる方法です。HubSpotに新しいリードが登録された際に、Chatworkで自動通知を受け取れる仕組みを活用することで、情報共有のスピード向上が期待できます。
本記事では、この連携によるメリットと連携方法を詳しく解説します。
こんな方におすすめ
・リード情報を効率的に管理したい人
・情報共有をスムーズにしたいチームリーダー
・迅速なフォローアップを重視する営業担当者
HubSpotとChatworkの連携メリットと具体例
メリット1：情報の見逃しを防ぐ
HubSpotに新しいリードが登録されると、自動的にChatworkに通知が送信されます。
この仕組みによって、担当者が重要なリード情報を見逃すリスクを低減することができるでしょう。
特に、複数の案件を同時進行している際、リード情報が埋もれてしまうケースが減り、優先度の高い案件にすぐに対応することができる可能性があります。
例えば、営業担当者が外出先や会議中でも、スマホやタブレットを使って通知内容を確認し、次のアクションをすぐに計画できるでしょう。また、タイムリーな通知によって、担当者が「必要な情報が来ていないか」と頻繁に確認する手間も省けるため、安心感を得られると同時に、効率性の向上も期待できます。
メリット2：チーム内の情報共有が簡単に
Chatworkのグループチャット機能を活用することで、HubSpotに登録された新しいリード情報をチーム全体で共有できます。
リード情報が自動で通知されるため、誰がどのリードを担当するかをその場で決められ、対応漏れや担当の重複といったトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
例えば、営業チームが一つのチャットルームを利用している場合、新しいリードが登録されるたびに全員に通知が届きます。その通知を確認することで、リードの対応状況や進捗が共有され、メンバー間の連携が円滑になることが期待できます。
この連携による効率的な情報共有は、複数人が関わるプロジェクトで特に役立つでしょう。
メリット3：作業効率の向上
HubSpotとChatworkを連携させることで、リード情報を手動で転記する手間がなくなり、業務プロセス全体の効率向上が期待できます。
これまで手作業で行っていたリード情報の記録や共有を自動化することで、担当者は時間をより付加価値の高い活動に集中できるでしょう。
例えば、営業担当者がリード情報を確認し、それを別のツールに入力する時間が短縮され、その分リードへの提案準備や顧客対応に時間を割けるでしょう。さらに、手作業ではどうしてもヒューマンエラーが発生する可能性がありますが、自動化によりそのリスクを減らすことが期待できます。
このような効率化により、組織全体としての業務スピードが向上し、担当者の負担を減らすことができるでしょう。
[Yoomとは]
HubSpotとChatworkの連携フローの作り方
それでは、実際にテンプレートを使用して「HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Chatworkに通知する」フローを一緒に作っていきましょう！
今回使用するテンプレートは、下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手動でChatworkに通知を送る作業は手間がかかり、共有漏れの原因にもなりがちです。特に、迅速な対応が求められるリード情報の場合、このタイムラグは機会損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録をきっかけに、Chatworkへの通知を自動化できます。これにより、リード情報の共有を迅速かつ確実に行い、営業活動の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで獲得したリード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手動での通知作業に手間を感じており、連絡漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
- リードへのアプローチ速度を向上させ、営業プロセス全体の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でChatworkに通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 担当者による通知のし忘れや、情報の伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、任意の宛先とメッセージ内容を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkの「メッセージを送る」アクションでは、通知を送りたいグループチャットや担当者を任意で設定してください。
- 送信するメッセージ本文には、HubSpotから取得した会社名や担当者名などの情報を自由に組み込んでカスタマイズが可能です。
■注意事項- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手動での通知作業に手間を感じており、連絡漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
- リードへのアプローチ速度を向上させ、営業プロセス全体の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でChatworkに通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 担当者による通知のし忘れや、情報の伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、任意の宛先とメッセージ内容を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkの「メッセージを送る」アクションでは、通知を送りたいグループチャットや担当者を任意で設定してください。
- 送信するメッセージ本文には、HubSpotから取得した会社名や担当者名などの情報を自由に組み込んでカスタマイズが可能です。
■注意事項
- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
はじめる前に
Yoomのアカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認ください。
それでは、一緒に始めましょう！
ステップ1：HubSpotとChatworkをマイアプリ連携
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、HubSpotをクリックします。
(3)アカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックします。
(4)ログイン画面にてEメールアドレスとパスワードを入力しログインします。
HubSpotのマイアプリ登録方法の詳細は下記のサイトをご覧ください。
(5)次に、Chatworkの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からChatworkをクリックします。
(6)お持ちのアカウントでログインをします。
(7)以下のような画像がでるので、「許可」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにHubSpotとChatworkが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：HubSpotと連携してコンタクトが作成された際の設定
(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手動でChatworkに通知を送る作業は手間がかかり、共有漏れの原因にもなりがちです。特に、迅速な対応が求められるリード情報の場合、このタイムラグは機会損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録をきっかけに、Chatworkへの通知を自動化できます。これにより、リード情報の共有を迅速かつ確実に行い、営業活動の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで獲得したリード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手動での通知作業に手間を感じており、連絡漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
- リードへのアプローチ速度を向上させ、営業プロセス全体の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でChatworkに通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 担当者による通知のし忘れや、情報の伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、任意の宛先とメッセージ内容を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkの「メッセージを送る」アクションでは、通知を送りたいグループチャットや担当者を任意で設定してください。
- 送信するメッセージ本文には、HubSpotから取得した会社名や担当者名などの情報を自由に組み込んでカスタマイズが可能です。
■注意事項- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手動での通知作業に手間を感じており、連絡漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
- リードへのアプローチ速度を向上させ、営業プロセス全体の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でChatworkに通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 担当者による通知のし忘れや、情報の伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、任意の宛先とメッセージ内容を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkの「メッセージを送る」アクションでは、通知を送りたいグループチャットや担当者を任意で設定してください。
- 送信するメッセージ本文には、HubSpotから取得した会社名や担当者名などの情報を自由に組み込んでカスタマイズが可能です。
■注意事項
- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
アプリトリガーの「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。
(2)HubSpotの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「新しいコンタクトが作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
選択が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
ステップ3：Chatworkと連携してメッセージを送る
(1)次に、Chatworkと連携してメッセージを送ります。
「メッセージを送る」をクリックします。
(2)Chatworkの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Chatworkと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「メッセージを送る」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、ルームIDを候補から選択します。
下へ進み、メッセージ内容に入力した文章がChatworkに通知されます。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Chatworkに通知する」フローボットの完成です。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手動でChatworkに通知を送る作業は手間がかかり、共有漏れの原因にもなりがちです。特に、迅速な対応が求められるリード情報の場合、このタイムラグは機会損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録をきっかけに、Chatworkへの通知を自動化できます。これにより、リード情報の共有を迅速かつ確実に行い、営業活動の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで獲得したリード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手動での通知作業に手間を感じており、連絡漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
- リードへのアプローチ速度を向上させ、営業プロセス全体の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でChatworkに通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 担当者による通知のし忘れや、情報の伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、任意の宛先とメッセージ内容を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkの「メッセージを送る」アクションでは、通知を送りたいグループチャットや担当者を任意で設定してください。
- 送信するメッセージ本文には、HubSpotから取得した会社名や担当者名などの情報を自由に組み込んでカスタマイズが可能です。
■注意事項- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手動での通知作業に手間を感じており、連絡漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
- リードへのアプローチ速度を向上させ、営業プロセス全体の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でChatworkに通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 担当者による通知のし忘れや、情報の伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、任意の宛先とメッセージ内容を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkの「メッセージを送る」アクションでは、通知を送りたいグループチャットや担当者を任意で設定してください。
- 送信するメッセージ本文には、HubSpotから取得した会社名や担当者名などの情報を自由に組み込んでカスタマイズが可能です。
■注意事項
- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとChatworkを使ったその他の自動化例
Yoomでは他にもHubSpotとChatworkを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。
1.Hubspotにフォームが送信されたら、Chatworkに通知する
このフローを活用することで、フォームの送信情報を自動でChatworkに通知できます。これにより、手動で通知する手間を省くことが期待できます。また、チームメンバー間での情報格差をなくし、スムーズに情報を共有できるでしょう。
■概要HubSpotのフォームから問い合わせやリードがあった際、担当者への共有が遅れてしまい、機会損失に繋がっていないでしょうか。あるいは、都度手作業で通知をすることに手間を感じている方もいるかもしれません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにフォームが送信されたら、Chatworkへ自動で通知を送ることが可能になり、迅速な一次対応や担当者の割り振りを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリード情報への対応速度を向上させたいマーケティング・営業担当者の方
- フォームからの問い合わせ内容を、Chatworkを活用してチームに迅速に共有したいと考えている方
- 手動での通知による連絡漏れや対応遅延を防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォームが送信されると、指定した内容が自動でChatworkに通知されるため、手動での連絡作業にかかる時間を短縮できます。
- 担当者への通知が自動化されることで、連絡漏れや確認の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速な対応が可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知する」アクションを設定し、フォームの送信内容を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定で、通知のきっかけとしたいフォームを任意で設定することが可能です。
- Chatworkへの通知メッセージは、フォームで送信された情報（会社名、氏名、問い合わせ内容など）を組み合わせて、自由にカスタマイズできます。
■注意事項- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotのフォームで獲得したリード情報への対応速度を向上させたいマーケティング・営業担当者の方
- フォームからの問い合わせ内容を、Chatworkを活用してチームに迅速に共有したいと考えている方
- 手動での通知による連絡漏れや対応遅延を防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると、指定した内容が自動でChatworkに通知されるため、手動での連絡作業にかかる時間を短縮できます。
- 担当者への通知が自動化されることで、連絡漏れや確認の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速な対応が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知する」アクションを設定し、フォームの送信内容を任意のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定で、通知のきっかけとしたいフォームを任意で設定することが可能です。
- Chatworkへの通知メッセージは、フォームで送信された情報（会社名、氏名、問い合わせ内容など）を組み合わせて、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.HubSpotに新規コンタクトが登録されたらChatworkに通知
HubSpotに新しいコンタクトが登録されると、自動でChatworkに通知します。これにより、新しいコンタクトを登録する度に、Chatworkに通知する手間を省くことが期待できます。通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズできます。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でチームに共有していませんか？ 手動での通知は対応の遅れや共有漏れにつながり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、HubSpotへの新規コンタクト登録をトリガーに、指定したChatworkのルームへ自動で通知が届くため、スムーズな情報共有を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで管理している新規リード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅れを減らし、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- 営業部門全体の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの登録と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なコンタクト情報をもれなくチームへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知」アクションを設定し、通知先のルームやメッセージ内容を編集します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkの通知オペレーションでは、通知を送りたいルームのIDや、メッセージ本文を任意で設定することが可能です。HubSpotから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、より詳細な通知を作成できます。
■注意事項- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotで管理している新規リード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅れを減らし、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- 営業部門全体の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- HubSpotへの登録と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なコンタクト情報をもれなくチームへ共有することが可能になります。
- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知」アクションを設定し、通知先のルームやメッセージ内容を編集します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkの通知オペレーションでは、通知を送りたいルームのIDや、メッセージ本文を任意で設定することが可能です。HubSpotから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、より詳細な通知を作成できます。
- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.指定のスケジュールになったら、Googleカレンダーに予定を作成しHubSpotと連携してメモを作成する
スケジュールを指定することで、一連の流れを自動で作成されるため、手作業で行う手間を減らすことが期待できます。また、予めスケジュールを指定しておくことで、業務の漏れを防ぐことができるでしょう。
■概要定期的なミーティングや顧客へのフォローアップなど、決まった日時に発生するタスクの管理に手間を感じていませんか。その都度Googleカレンダーに予定を入れ、HubSpotに活動記録を手入力するのは、時間がかかるだけでなく、入力漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールをトリガーに、Googleカレンダーへの予定作成からHubSpotへのメモ追加までを自動化し、こうした定型業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- GoogleカレンダーとHubSpotを用いて顧客管理やタスク管理を行っている方
- 定期的に発生する予定の登録や活動記録の作成を自動化したいと考えている方
- 手作業によるタスクの登録漏れや、CRMへの記録忘れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット- 指定した日時に自動で予定作成とメモ追加が実行されるため、これまで手作業で行っていた定型業務の時間を削減できます。
- 手作業によるカレンダーへの予定の登録忘れや、HubSpotへの活動記録の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleカレンダーとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定の日時になったら」というアクションを設定し、実行したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、必要に応じて担当者への確認や情報入力を依頼します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleカレンダーの予定作成アクションでは、予定のタイトルや説明、参加者などの各項目に、固定のテキストを入力したり、前のステップで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です。
- HubSpotのメモ追加アクションでは、追加するメモの内容に固定のテキストを設定するだけでなく、前のステップで作成したGoogleカレンダーの予定情報などを変数として埋め込むことができます。
■注意事項- Googleカレンダー、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとHubSpotを用いて顧客管理やタスク管理を行っている方
- 定期的に発生する予定の登録や活動記録の作成を自動化したいと考えている方
- 手作業によるタスクの登録漏れや、CRMへの記録忘れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で予定作成とメモ追加が実行されるため、これまで手作業で行っていた定型業務の時間を削減できます。
- 手作業によるカレンダーへの予定の登録忘れや、HubSpotへの活動記録の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定の日時になったら」というアクションを設定し、実行したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、必要に応じて担当者への確認や情報入力を依頼します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーの予定作成アクションでは、予定のタイトルや説明、参加者などの各項目に、固定のテキストを入力したり、前のステップで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です。
- HubSpotのメモ追加アクションでは、追加するメモの内容に固定のテキストを設定するだけでなく、前のステップで作成したGoogleカレンダーの予定情報などを変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Googleカレンダー、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
さらに、HubSpotとChatworkを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。
まとめ
HubSpotとChatworkの連携は、営業やマーケティングの効率を高めることが期待できそうです！リード情報をタイムリーに共有することで、対応漏れを防ぎ、チーム全体でスムーズな連携を図れるでしょう。また、手作業の負担を減らし、スピーディーなアクションを可能にすることで、貴重なビジネスチャンスを逃さない体制を整えられるのもメリットとなるでしょう。この仕組みは、情報の正確性と作業効率を求める組織に特に適しています。
HubSpotとChatworkを連携し、日々の業務を次のステージへと進化させてみてはいかがでしょうか？
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
