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HubSpotとLINE公式アカウントを連携して、HubSpotからLINE公式アカウントのメッセージを送信する方法
近年、顧客とのコミュニケーションを最適化するために、CRMツールとメッセージングアプリの連携が重要視されています。例えば、HubSpotで顧客管理はできているが、その顧客に対しての対応に課題を抱えているという方も多いのではないでしょうか？
本記事では、HubSpotとLINE公式アカウントを連携し、HubSpotから直接LINEメッセージを送信する方法を解説します。これにより顧客対応の迅速化や業務効率化が図れるようになります。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはOpenAIとStatuspageを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックして早速スタートしましょう！
■概要HubSpotで顧客情報を管理し、LINE公式アカウントで個別連絡を行っているものの、それぞれのツールを往復しながらのメッセージ送信は手間がかかるのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト画面から直接LINE公式アカウントのメッセージを送信できるようになり、顧客対応の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとLINE公式アカウントを併用し、顧客とのコミュニケーションを行っている方
- 手作業によるアプリ間の情報転記やメッセージ送信に手間を感じている方
- 顧客対応のスピードを向上させ、エンゲージメントを高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotの画面から操作が完結するため、アプリを切り替える手間や作業時間を短縮することができます。
- 手動での宛先指定やメッセージのコピー＆ペーストによる、入力間違いや送信ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「コンタクト詳細ページから起動」するよう設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、必要なコンタクト情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Chrome拡張機能トリガーの設定で、起動させたいHubSpotのコンタクトページのURLサンプルを任意で設定してください。
- HubSpotから取得する情報として、コンタクトIDやLINEのユーザーIDを格納しているカスタムプロパティの内部名を任意で設定してください。
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションで、送信先のユーザーIDや送信したいメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト画面から直接LINE公式アカウントのメッセージを送信できるようになり、顧客対応の効率化を実現します。
- HubSpotとLINE公式アカウントを併用し、顧客とのコミュニケーションを行っている方
- 手作業によるアプリ間の情報転記やメッセージ送信に手間を感じている方
- 顧客対応のスピードを向上させ、エンゲージメントを高めたいと考えている方
- HubSpotの画面から操作が完結するため、アプリを切り替える手間や作業時間を短縮することができます。
- 手動での宛先指定やメッセージのコピー＆ペーストによる、入力間違いや送信ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、HubSpotとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「コンタクト詳細ページから起動」するよう設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、必要なコンタクト情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメッセージを送信します。
- Chrome拡張機能トリガーの設定で、起動させたいHubSpotのコンタクトページのURLサンプルを任意で設定してください。
- HubSpotから取得する情報として、コンタクトIDやLINEのユーザーIDを格納しているカスタムプロパティの内部名を任意で設定してください。
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションで、送信先のユーザーIDや送信したいメッセージ内容を任意で設定してください。
こんな方におすすめ
- HubSpotとLINE公式アカウントの双方を利用し顧客管理やメッセージ送信を効率化したい方
- トリガーメッセージを活用して、タイムリーな顧客対応を自動化したいマーケティング担当者
- 定期フォローアップをLINEで自動的に行い、顧客関係を維持・強化したい営業担当者
- 複数のプラットフォームを一元管理し、業務負担を軽減したい中小企業の経営者
HubSpotとLINE公式アカウントを連携するメリットと具体例
メリット1：メッセージの一元管理で業務効率化
HubSpotとLINE公式アカウントを連携することで、複数のプラットフォームを個別に管理する必要がなくなり、顧客対応効率が向上します。
HubSpot内の顧客データを活用して、LINE公式アカウントへメッセージを直接送信できるため、メールや他の手段を介さずにスムーズなコミュニケーションが可能です。
例えば、新規リードに対してHubSpot上でトリガーを設定し、自動的にLINE公式アカウントへメッセージを送信することで、手動作業の負担を軽減し、営業やカスタマーサポートチームは重要な業務に専念する時間が増えることが見込めます。
メリット2：各アプリの自動連携による対応プロセスの標準化
今回の連携では、HubSpotで特定のコンタクト詳細ページを選択し起動させることで、あらかじめ設定した内容をLINE公式アカウントで自動的にメッセージ送信することができます。
これにより、HubSpotの情報を使って手動でメッセージを送ることも可能ですが、人によって記載情報のばらつきなどが発生するおそれがありますが、この連携によってユーザーへのメッセージ送信までのプロセスを標準化することができます。
例えば、新商品の購入後に対象のユーザーを選択して、ユーザーLINE公式アカウントで使用ガイドなどをもれなく送付するといった自動化ができます。
この対応は、顧客満足度の向上や効率的なサービス提供に繋がるでしょう。
メリット3：ヒューマンエラーの防止
手動でのメッセージ送信やデータ入力作業では、ヒューマンエラーが発生するリスクがあります。HubSpotとLINE公式アカウントを連携することで、メッセージ送信や顧客データの処理を自動化できます。
これにより、誤った宛先へのメッセージ送信や、情報の不一致、重複したデータ入力などのヒューマンエラーを減少させることができます。
例えば、特定の条件に基づいて自動的にメッセージが送られるため、人的ミスを防ぐことで情報漏洩などのリスク削減にも繋がります。
HubSpotとLINE公式アカウントを連携してできること
HubSpotとLINE公式アカウントのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをLINE公式アカウントに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックして、Yoomのアカウントを作成するだけで、すぐにHubSpotとLINE公式アカウントの連携を実際に体験できます。
アカウント作成はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotからLINE公式アカウントのメッセージを送信する
このテンプレートを活用すれば、Yoomにアクセスすることなく、フローボットを起動できます。HubSpotからフローボットを起動できるため、スピーディーにLINE公式アカウントのメッセージ送信を行うことが可能になります。
ツール間の移動が手間だと感じる方におすすめです。
■概要HubSpotで顧客情報を管理し、LINE公式アカウントで個別連絡を行っているものの、それぞれのツールを往復しながらのメッセージ送信は手間がかかるのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト画面から直接LINE公式アカウントのメッセージを送信できるようになり、顧客対応の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとLINE公式アカウントを併用し、顧客とのコミュニケーションを行っている方
- 手作業によるアプリ間の情報転記やメッセージ送信に手間を感じている方
- 顧客対応のスピードを向上させ、エンゲージメントを高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotの画面から操作が完結するため、アプリを切り替える手間や作業時間を短縮することができます。
- 手動での宛先指定やメッセージのコピー＆ペーストによる、入力間違いや送信ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「コンタクト詳細ページから起動」するよう設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、必要なコンタクト情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Chrome拡張機能トリガーの設定で、起動させたいHubSpotのコンタクトページのURLサンプルを任意で設定してください。
- HubSpotから取得する情報として、コンタクトIDやLINEのユーザーIDを格納しているカスタムプロパティの内部名を任意で設定してください。
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションで、送信先のユーザーIDや送信したいメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト画面から直接LINE公式アカウントのメッセージを送信できるようになり、顧客対応の効率化を実現します。
- HubSpotとLINE公式アカウントを併用し、顧客とのコミュニケーションを行っている方
- 手作業によるアプリ間の情報転記やメッセージ送信に手間を感じている方
- 顧客対応のスピードを向上させ、エンゲージメントを高めたいと考えている方
- HubSpotの画面から操作が完結するため、アプリを切り替える手間や作業時間を短縮することができます。
- 手動での宛先指定やメッセージのコピー＆ペーストによる、入力間違いや送信ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、HubSpotとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「コンタクト詳細ページから起動」するよう設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、必要なコンタクト情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメッセージを送信します。
- Chrome拡張機能トリガーの設定で、起動させたいHubSpotのコンタクトページのURLサンプルを任意で設定してください。
- HubSpotから取得する情報として、コンタクトIDやLINEのユーザーIDを格納しているカスタムプロパティの内部名を任意で設定してください。
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションで、送信先のユーザーIDや送信したいメッセージ内容を任意で設定してください。
HubSpotで製品が作成されたら、LINEに通知する
HubSpotを利用して製品管理を行っていて情報共有の効率化を図りたい方や、LINEでチームメンバーに新製品の情報を漏れなく伝達したい方などにおすすめのフローです。
■概要
HubSpotに新しい製品を登録した際、関係者への情報共有に手間を感じていませんか？特に外出先でも確認できるLINEへ都度通知するのは面倒であり、共有漏れのリスクもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに製品が作成されたタイミングで、自動でLINE公式アカウントへ通知が送信されます。これにより、迅速かつ正確な情報共有を実現し、手作業による連絡の手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、社内への迅速な共有に課題を感じている方
- 新製品の情報をLINEを活用して、リアルタイムでチームに周知したいと考えている方
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに製品が登録されると自動でLINE公式アカウントに通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うことで、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「メッセージを送信する」アクションを設定して、HubSpotから取得した製品情報を特定の宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotから取得する製品情報（製品名、価格、製品コードなど）は任意に選択できるため、通知したい項目だけをLINE公式アカウントへ送ることが可能です。
- LINE公式アカウントで送信するメッセージは自由に編集でき、HubSpotから取得した製品名などの情報を文中に埋め込むことで、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項
- HubSpot、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しい製品を登録した際、関係者への情報共有に手間を感じていませんか？特に外出先でも確認できるLINEへ都度通知するのは面倒であり、共有漏れのリスクもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに製品が作成されたタイミングで、自動でLINE公式アカウントへ通知が送信されます。これにより、迅速かつ正確な情報共有を実現し、手作業による連絡の手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、社内への迅速な共有に課題を感じている方
- 新製品の情報をLINEを活用して、リアルタイムでチームに周知したいと考えている方
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに製品が登録されると自動でLINE公式アカウントに通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うことで、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「メッセージを送信する」アクションを設定して、HubSpotから取得した製品情報を特定の宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotから取得する製品情報（製品名、価格、製品コードなど）は任意に選択できるため、通知したい項目だけをLINE公式アカウントへ送ることが可能です。
- LINE公式アカウントで送信するメッセージは自由に編集でき、HubSpotから取得した製品名などの情報を文中に埋め込むことで、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項
- HubSpot、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとLINE公式アカウントの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にHubSpotとLINE公式アカウントを連携したフローを作成していきましょう。今回は、専門知識がなくても直感的に操作できるYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot／LINE公式アカウント
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「HubSpotからLINE公式アカウントのメッセージを送信する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- HubSpotとLINE公式アカウントのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定およびHubSpot、LINE公式アカウントの各種アクション設定
- トリガーをONにし、フローボットの起動準備完了
■概要HubSpotで顧客情報を管理し、LINE公式アカウントで個別連絡を行っているものの、それぞれのツールを往復しながらのメッセージ送信は手間がかかるのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト画面から直接LINE公式アカウントのメッセージを送信できるようになり、顧客対応の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとLINE公式アカウントを併用し、顧客とのコミュニケーションを行っている方
- 手作業によるアプリ間の情報転記やメッセージ送信に手間を感じている方
- 顧客対応のスピードを向上させ、エンゲージメントを高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotの画面から操作が完結するため、アプリを切り替える手間や作業時間を短縮することができます。
- 手動での宛先指定やメッセージのコピー＆ペーストによる、入力間違いや送信ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「コンタクト詳細ページから起動」するよう設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、必要なコンタクト情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Chrome拡張機能トリガーの設定で、起動させたいHubSpotのコンタクトページのURLサンプルを任意で設定してください。
- HubSpotから取得する情報として、コンタクトIDやLINEのユーザーIDを格納しているカスタムプロパティの内部名を任意で設定してください。
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションで、送信先のユーザーIDや送信したいメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト画面から直接LINE公式アカウントのメッセージを送信できるようになり、顧客対応の効率化を実現します。
- HubSpotとLINE公式アカウントを併用し、顧客とのコミュニケーションを行っている方
- 手作業によるアプリ間の情報転記やメッセージ送信に手間を感じている方
- 顧客対応のスピードを向上させ、エンゲージメントを高めたいと考えている方
- HubSpotの画面から操作が完結するため、アプリを切り替える手間や作業時間を短縮することができます。
- 手動での宛先指定やメッセージのコピー＆ペーストによる、入力間違いや送信ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、HubSpotとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「コンタクト詳細ページから起動」するよう設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、必要なコンタクト情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメッセージを送信します。
- Chrome拡張機能トリガーの設定で、起動させたいHubSpotのコンタクトページのURLサンプルを任意で設定してください。
- HubSpotから取得する情報として、コンタクトIDやLINEのユーザーIDを格納しているカスタムプロパティの内部名を任意で設定してください。
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションで、送信先のユーザーIDや送信したいメッセージ内容を任意で設定してください。
ステップ1：HubSpotとLINE公式アカウントのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
〈HubSpotのアプリ連携〉
HubSpotのマイアプリ登録は以下にナビを用意していますので、こちらを参考に進めてください。
※HubSpotのマイアプリ登録方法はヘルプサイトもありますので合わせてご確認ください。
〈LINE公式アカウントのアプリ連携〉
アプリ一覧や検索で「LINE公式アカウント」をクリックします。
※LINE、LINE WORKSもありますが、必ず「LINE公式アカウント」を選択して下さい。
新規登録の画面が出ますので、こちらの記事からマイアプリ登録を進めて、完了したら「アカウント名」「アクセストークン」を入力して下さい。
ステップ2：テンプレートをコピー
次にテンプレートをコピーしましょう。
すぐ下のバナーをクリックしてください。
■概要HubSpotで顧客情報を管理し、LINE公式アカウントで個別連絡を行っているものの、それぞれのツールを往復しながらのメッセージ送信は手間がかかるのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト画面から直接LINE公式アカウントのメッセージを送信できるようになり、顧客対応の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとLINE公式アカウントを併用し、顧客とのコミュニケーションを行っている方
- 手作業によるアプリ間の情報転記やメッセージ送信に手間を感じている方
- 顧客対応のスピードを向上させ、エンゲージメントを高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotの画面から操作が完結するため、アプリを切り替える手間や作業時間を短縮することができます。
- 手動での宛先指定やメッセージのコピー＆ペーストによる、入力間違いや送信ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「コンタクト詳細ページから起動」するよう設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、必要なコンタクト情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Chrome拡張機能トリガーの設定で、起動させたいHubSpotのコンタクトページのURLサンプルを任意で設定してください。
- HubSpotから取得する情報として、コンタクトIDやLINEのユーザーIDを格納しているカスタムプロパティの内部名を任意で設定してください。
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションで、送信先のユーザーIDや送信したいメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト画面から直接LINE公式アカウントのメッセージを送信できるようになり、顧客対応の効率化を実現します。
- HubSpotとLINE公式アカウントを併用し、顧客とのコミュニケーションを行っている方
- 手作業によるアプリ間の情報転記やメッセージ送信に手間を感じている方
- 顧客対応のスピードを向上させ、エンゲージメントを高めたいと考えている方
- HubSpotの画面から操作が完結するため、アプリを切り替える手間や作業時間を短縮することができます。
- 手動での宛先指定やメッセージのコピー＆ペーストによる、入力間違いや送信ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、HubSpotとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「コンタクト詳細ページから起動」するよう設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、必要なコンタクト情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメッセージを送信します。
- Chrome拡張機能トリガーの設定で、起動させたいHubSpotのコンタクトページのURLサンプルを任意で設定してください。
- HubSpotから取得する情報として、コンタクトIDやLINEのユーザーIDを格納しているカスタムプロパティの内部名を任意で設定してください。
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションで、送信先のユーザーIDや送信したいメッセージ内容を任意で設定してください。
「OK」をクリックしましょう。
これでテンプレートのコピーができました。
ステップ3：トリガーを設定しよう
フローボットの設定に進む前に、Chrome拡張機能をインストールしておきましょう。
こちらをクリックして画面が移行したら、「Chromeに追加」を選択してください。
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法もあわせて確認しておきましょう！
それでは「コンタクト詳細ページから起動」をクリックして、設定を進めてください。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次にアプリのAPI接続設定を行います。
「起動ページのURLサンプル」に任意のURLを入力して、「テスト」をクリックして下さい。
テストして、次のようなアクションが表示されたら「保存する」をクリックして下さい。
取得した値は以降の設定に利用できます。
詳細はこちら：アウトプット（取得した値）について
ステップ4：HubSpotのコンタクトのカスタムプロパティを取得しよう
続いて、「コンタクトのカスタムプロパティを取得」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
こちらでもAPI接続設定を行います。
下記のように「コンタクトID」と「カスタムプロパティ」は取得した値から設定して、「テスト」をクリックして下さい。
下記のようなアウトプット（取得した値）が出たら、「保存する」をクリックして下さい。
ステップ5：LINE公式アカウントのアクションを設定しよう
「テキストメッセージを送信」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「送信先のユーザーID」は「メッセージ→アウトプット（取得した値）をクリック→｛ユーザーID_LINE｝」を選択、「メッセージ=送付したい内容」をそれぞれ入力し、下にある「テスト」をクリックします。
テスト送信で正しく動作することを確認したら、「保存する」をクリックして下さい。
ステップ4：トリガーをONにし、フローボットの起動準備完了
下記の画面が出れば、テスト終了です。
トリガーONに切り替えれば、起動準備も完了です。
LINE公式アカウントのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからLINE公式アカウントへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にLINE公式アカウントからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加したら、HubSpotに追加する
LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加したら、HubSpotに自動で追加されます。
HubSpotに手動でユーザーを入力する必要がなくなり、顧客管理の効率化や事務作業の削減に繋がります。
■概要
LINE公式アカウントに新しい友だちが追加されるたびに、手作業でHubSpotへ顧客情報を登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。また、手入力による情報の転記ミスや、対応の遅れは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでの友だち追加をきっかけに、HubSpotへコンタクトを自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントとHubSpotを併用し、リード管理を手作業で行っている方
- LINE経由のリードを迅速にHubSpotへ登録し、アプローチを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントに友だちが追加されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「友だち追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでLINE公式アカウントの「プロフィールを取得する」アクションを設定し、友だち追加したユーザーの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、取得したプロフィール情報を連携してコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントのトリガーに条件分岐を追加することで、特定の流入経路（キャンペーン用QRコードなど）から友だち追加された場合のみ、このワークフローを起動させることが可能です。
- HubSpotで作成するコンタクトの項目は自由にカスタマイズでき、LINE公式アカウントから取得したプロフィール情報や固定値を入力したり、外部フォームから取得した情報を変数として埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項
- LINE公式アカウント、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- LINEのユーザーIDは、任意のカスタム項目に反映できます。
■概要
LINE公式アカウントに新しい友だちが追加されるたびに、手作業でHubSpotへ顧客情報を登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。また、手入力による情報の転記ミスや、対応の遅れは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでの友だち追加をきっかけに、HubSpotへコンタクトを自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントとHubSpotを併用し、リード管理を手作業で行っている方
- LINE経由のリードを迅速にHubSpotへ登録し、アプローチを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントに友だちが追加されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「友だち追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでLINE公式アカウントの「プロフィールを取得する」アクションを設定し、友だち追加したユーザーの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、取得したプロフィール情報を連携してコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントのトリガーに条件分岐を追加することで、特定の流入経路（キャンペーン用QRコードなど）から友だち追加された場合のみ、このワークフローを起動させることが可能です。
- HubSpotで作成するコンタクトの項目は自由にカスタマイズでき、LINE公式アカウントから取得したプロフィール情報や固定値を入力したり、外部フォームから取得した情報を変数として埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項
- LINE公式アカウント、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- LINEのユーザーIDは、任意のカスタム項目に反映できます。
LINE公式アカウントで問い合わせが来たら、HubSpotでコンタクトを登録する
LINEを顧客との主要コミュニケーションツールとして利用している方や、HubSpotでのコンタクト管理を効率化したいと考えている方におすすめのフローです。
■概要
LINEからの問い合わせは重要な顧客接点ですが、一件ずつ内容を確認し、HubSpotへ手作業で情報を登録するのは手間がかかる作業です。また、対応の遅れや入力ミスは機会損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、LINEに問い合わせが来るとAIが内容を解析し、HubSpotへ自動でコンタクトを登録するため、こうした課題を解消し、円滑で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINEからの問い合わせ情報をHubSpotへ手作業で転記しており、手間を感じている方
- 顧客からの問い合わせ対応の速度を上げ、機会損失を防ぎたいと考えている営業担当者の方
- 手入力によるミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えているマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- LINEからの問い合わせ内容をAIが解析しHubSpotへ自動登録するため、手作業による転記時間を削減できます。
- 手動での情報入力に伴う、登録漏れや名前・連絡先の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINEとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINEを選択し、「問い合わせが来たら」フローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでAIの「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、問い合わせ内容から名前や連絡先などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出したデータをもとに新しいコンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIの「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、プロンプト（指示文）を自由に設定し、問い合わせ本文から抽出したい項目を任意で指定できます。
- 例えば、「会社名」「担当者名」「メールアドレス」など、HubSpotに登録したい項目を具体的に指定することで、抽出精度を高めることが可能です。
■注意事項
- LINE、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
LINEからの問い合わせは重要な顧客接点ですが、一件ずつ内容を確認し、HubSpotへ手作業で情報を登録するのは手間がかかる作業です。また、対応の遅れや入力ミスは機会損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、LINEに問い合わせが来るとAIが内容を解析し、HubSpotへ自動でコンタクトを登録するため、こうした課題を解消し、円滑で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINEからの問い合わせ情報をHubSpotへ手作業で転記しており、手間を感じている方
- 顧客からの問い合わせ対応の速度を上げ、機会損失を防ぎたいと考えている営業担当者の方
- 手入力によるミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えているマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- LINEからの問い合わせ内容をAIが解析しHubSpotへ自動登録するため、手作業による転記時間を削減できます。
- 手動での情報入力に伴う、登録漏れや名前・連絡先の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINEとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINEを選択し、「問い合わせが来たら」フローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでAIの「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、問い合わせ内容から名前や連絡先などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出したデータをもとに新しいコンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIの「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、プロンプト（指示文）を自由に設定し、問い合わせ本文から抽出したい項目を任意で指定できます。
- 例えば、「会社名」「担当者名」「メールアドレス」など、HubSpotに登録したい項目を具体的に指定することで、抽出精度を高めることが可能です。
■注意事項
- LINE、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotやLINE公式アカウントを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！"
HubSpotを使った自動化例
新規コンタクト・取引作成、フォーム送信をトリガーに、チャットツールで通知したり、データベースにデータを自動格納します。
また、様々なツールからコンタクトや会社、リード情報を自動で同期。
請求書の作成・送付やビデオ会議の登録も顧客管理ツールから実行可能です。
手動作業を減らし、業務効率とデータ精度が向上するでしょう。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録された際、営業チームや関連部署への共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotへの新規コンタクト登録をきっかけに、Discordへ自動で通知を送信できます。リード情報をチームへ共有することで、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで獲得した新規リード情報を、チームへ迅速に共有したいと考えている方
- コミュニケーションツールとしてDiscordを利用しており、HubSpotからの通知を自動化したい方
- 手作業による情報共有の手間や、共有漏れといったミスを減らしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや共有の遅延といったミスを防ぎ、リード情報が迅速にチームへ共有される体制を構築できます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「Discordに通知する」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得したコンタクト情報を通知本文に含めるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Discordへ通知を送信する際に、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業担当者用のチャンネルやインサイドセールス用のチャンネルなど、用途に応じた設定が可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得したコンタクトの氏名や会社名などの情報を含めることで、誰が見ても分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Hubspotにフォームが送信されたら、Google スプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。■このテンプレートをおすすめする方1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者・フォーム送信データをGoogle スプレッドシートで一元管理して活用したい方・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方・リアルタイムでフォーム送信データを可視化したい方2.HubSpotを利用している営業担当者・フォーム送信された見込み客情報をGoogle スプレッドシートで一覧化し、営業活動に役立てたい方・顧客情報をGoogle スプレッドシートで管理し、チームで共有したい方■このテンプレートを使うメリット・フォーム送信データが自動ですぐにGoogle スプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。・フォーム送信データをGoogle スプレッドシートで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになります。■注意事項・Hubspot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要HubSpotで管理している取引情報について、新しい案件が発生するたびに手作業でSlackに通知していませんか？こうした手作業での情報共有は、手間がかかるだけでなく、通知漏れや共有の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用することで、HubSpotで新規取引が作成されたタイミングをトリガーにして、Slackへ自動でメッセージを送付し、営業チーム内の情報共有を円滑に進めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとSlackを活用して営業活動を行なっている営業担当者の方
- 営業チームの進捗をスムーズに把握し、連携を強化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報共有を自動化し、本来の営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotに取引情報が追加されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業による通知漏れや、情報の誤伝達といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携する
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」というアクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送る
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Slackに通知するメッセージ内容は、HubSpotの取引情報から取得した「取引名」「金額」「担当者名」などの情報を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Hubspotのフォームから送信された情報をkintoneのデータベースに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotとkintoneを利用している企業やチーム
- HubSpotを活用してマーケティングや顧客管理を行っているマーケティング担当者
- kintoneを用いてデータベース管理を行っているIT担当者や業務管理担当者
- 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員
2.データ入力や管理業務を効率化したい方
- フォームからの情報を手動で入力する手間を省きたい事務職員
- 顧客情報やリード情報を自動的にデータベースに保存したい営業担当者
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
3.顧客情報の一元管理を目指している方
- 異なるシステム間でのデータの一貫性を保ちたいデータアナリスト
- 顧客情報を一元管理することで、迅速かつ的確な対応をしたいカスタマーサポート担当者
- 複数のツールを統合して顧客情報を活用したいマーケティング戦略担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力の手間を省き、リアルタイムで正確なデータ管理が可能となり、顧客情報の一元管理が実現し、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・データの一貫性を保つことで、マーケティングや営業活動の質も向上します。
■注意事項
・Hubspot、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要HubSpotで顧客管理をしながら、Zoomでオンラインミーティングを設定する際、アプリ間を何度も行き来して手作業で対応することに手間を感じていませんか。また、ミーティングURLの貼り間違いや、招待メールの送信ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクトページからワンクリックでZoomミーティングの作成と招待メールの送信が完了するため、こうした定型業務を自動化し、スムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとZoomを活用し、オンラインでの商談や打ち合わせを頻繁に行う営業担当者の方
- 顧客へのミーティング案内を手作業で行っており、入力ミスや送信漏れなどの課題を感じている方
- 営業プロセス全体の効率化や、より重要なコア業務への集中を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotの画面から離れることなくミーティング作成から案内までが完結するため、作業時間を短縮できます。
- 手作業によるURLの貼り間違いや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpot、Zoom、GmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、HubSpotのコンタクト詳細ページからフローボットを起動できるように設定します
- 次に、オペレーションで担当者への対応依頼を設定し、ミーティングの日時などを入力するフォームを表示させます
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、入力された情報をもとにミーティングを作成します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送信する」アクションを設定し、作成されたミーティング情報などを記載した案内メールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 担当者への対応依頼では、ミーティング日時などの入力フォーム項目を自由に設定したり、HubSpotから取得した情報をあらかじめ埋め込んだりといったカスタムが可能です。
- Zoomのミーティング作成では、議題やアジェンダなどの設定項目に固定のテキストを入力したり、前段のフォームで入力された内容を変数として埋め込んだりできます。
- Gmailでのメール送信では、送信先を任意に設定できるほか、件名や本文にHubSpotの顧客情報や作成したZoomのミーティングURLなどを変数として差し込むことが可能です。
■注意事項- HubSpot、Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
■概要HubSpotで管理している顧客情報をもとに、都度請求書を作成してメールで送付する作業は、件数が増えると大きな手間になるのではないでしょうか。情報の転記ミスや送付漏れなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクトページからワンクリックで請求書の作成とGmailでの送付を自動化できるため、こうした手作業による課題を解消し、営業活動に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotを利用して顧客管理や請求書発行を行っている営業担当者の方
- 請求書の作成から送付までのプロセスを効率化したいと考えている経理担当者の方
- 手作業による請求業務でのミスを減らし、業務品質を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotの画面を起点に請求書の作成から送付までが自動化されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 情報の転記や宛先設定などを自動化することで、金額の入力間違いや宛先ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpot、Google スプレッドシート、GmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでYoomのChrome拡張機能を選択し、HubSpotのコンタ-クト詳細ページからフローを起動するように設定します
- 次に、オペレーションで「担当者へ依頼する」を設定し、請求内容の入力や確認を促す依頼フォームを送信します
- 次に、オペレーションで「書類を発行する」を設定し、入力された情報をもとに請求書を作成します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」を設定し、作成した請求書を添付して顧客に自動で送付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 書類発行のオペレーションでは、ご利用中のGoogle スプレッドシートなどを雛形として任意に設定でき、請求書の項目には固定のテキストやHubSpotから取得した顧客情報などを変数として埋め込むことが可能です。
- Gmailでメールを送るオペレーションでは、送信先（To,CC,BCC）を自由に設定できるほか、件名や本文にも固定のテキストや顧客名・請求金額といった変数を活用した、個別の内容にカスタムすることが可能です。
■注意事項- HubSpot、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
■概要TimeRexで日程調整をした後、手作業でHubSpotにコンタクト情報を登録する作業に手間を感じていませんか？複数のツールを跨いだ手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、TimeRexで新しい予定が登録された際に、自動でHubSpotへコンタクトを登録できるようになり、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- TimeRexで獲得したリード情報を手作業でHubSpotに入力している方
- TimeRexとHubSpotを連携させ、コンタクト登録を自動化したいと考えている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- TimeRexに予定が登録されると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記が削減されるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったミスを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐する」を設定し、予定が確定した場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、TimeRexから受け取った情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐条件は、「予定が確定した場合」以外にも、特定のイベントタイプを対象にするなど任意で設定可能です。
- HubSpotに登録するコンタクト情報は、TimeRexから取得した氏名やメールアドレスなど、連携したい項目を自由に設定できます。
■注意事項- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせや取引先からの連絡を、都度HubSpotへ手入力していませんか。こうした反復作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり、機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、その内容から会社情報をHubSpotへ自動で作成することが可能です。HubSpotとOutlookの効果的な連携により、煩雑なデータ登録作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信した顧客情報をHubSpotに手作業で入力している営業やマーケティング担当の方
- HubSpotとOutlook間のデータ転記ミスや対応漏れをなくし、顧客管理を円滑に進めたい方
- 定型業務の自動化を進めたいと考えているものの、具体的な方法を模索しているDX推進担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信を起点としてHubSpotへの会社作成が自動化されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うため、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を用い、受信したメールの本文から会社名など、登録に必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを選択し、抽出した情報をマッピングして会社データを作成するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダIDを指定することが可能です。これにより、全ての受信メールではなく、指定したフォルダに振り分けられたメールのみを対象にフローボットを起動できます
- 例えば、「新規問合せ」などの専用フォルダを作成し、そのフォルダIDを設定することで、より的を絞った自動化を実現できます
■注意事項
- Outlook、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Bitrix24とHubSpotの両方で顧客情報を管理している場合、それぞれのツールに同じ情報を手作業で入力する手間が発生しがちです。
こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなりえます。
このワークフローを活用すれば、Bitrix24に新しいコンタクトを登録するだけでHubSpotにも自動で情報が同期されるため、手作業による手間やヒューマンエラーの解消に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とHubSpotを併用しているが、手作業でのデータ同期に課題を感じている方
- 顧客情報の入力ミスや同期漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化することで、営業やマーケティング活動の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にコンタクトが追加されると自動でHubSpotに同期されるため、これまでデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや重要な情報の同期漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24の「New Contact」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、トリガーで取得したBitrix24のコンタクト情報をHubSpotのどの項目に同期するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
フォームから得た契約同意情報を、他のアプリに反映するのは手間がかかりますよね。
このような定型業務を手作業で行うと、更新時の入力ミスや対応の遅れといった問題も起こりがちです。
このワークフローなら、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、HubSpotのコンタ-クト情報を自動で更新できます。
顧客管理の課題を解消し、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た顧客情報を、手作業でHubSpotに反映している方
- HubSpotでのリード管理において、ステータスの手動更新に漏れや遅れを感じている方
- 顧客管理に関する一連のプロセスを自動化し、営業活動の効率化を目指すチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信と同時にHubSpotのコンタクト情報が更新されるため、転記やステータス変更に費やしていた時間を短縮できます。
- ステータスの更新漏れや、誤った情報への更新といったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- GoogleフォームとHubSpotをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定します。
ここで、フォームから取得したメールアドレスなどを基に該当コンタクトを特定します。 - HubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、検索で見つかったコンタクトのリードステータスなどを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。
- HubSpotのコンタクト検索では、フォームから取得したどの情報（例：メールアドレスや氏名）を基にコンタクトを検索するかを設定してください。
- HubSpotのコンタクト更新では、更新したい項目にフォームの回答を設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotで獲得した新規リード情報を、チームへ迅速に共有したいと考えている方
- コミュニケーションツールとしてDiscordを利用しており、HubSpotからの通知を自動化したい方
- 手作業による情報共有の手間や、共有漏れといったミスを減らしたいチームリーダーの方
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや共有の遅延といったミスを防ぎ、リード情報が迅速にチームへ共有される体制を構築できます。
- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「Discordに通知する」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得したコンタクト情報を通知本文に含めるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへ通知を送信する際に、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業担当者用のチャンネルやインサイドセールス用のチャンネルなど、用途に応じた設定が可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得したコンタクトの氏名や会社名などの情報を含めることで、誰が見ても分かりやすい通知を作成できます。
- HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotとSlackを活用して営業活動を行なっている営業担当者の方
- 営業チームの進捗をスムーズに把握し、連携を強化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報共有を自動化し、本来の営業活動に集中したいと考えている方
- HubSpotに取引情報が追加されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業による通知漏れや、情報の誤伝達といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携する
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」というアクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送る
- Slackに通知するメッセージ内容は、HubSpotの取引情報から取得した「取引名」「金額」「担当者名」などの情報を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Hubspotのフォームから送信された情報をkintoneのデータベースに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotとkintoneを利用している企業やチーム
- HubSpotを活用してマーケティングや顧客管理を行っているマーケティング担当者
- kintoneを用いてデータベース管理を行っているIT担当者や業務管理担当者
- 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員
2.データ入力や管理業務を効率化したい方
- フォームからの情報を手動で入力する手間を省きたい事務職員
- 顧客情報やリード情報を自動的にデータベースに保存したい営業担当者
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
3.顧客情報の一元管理を目指している方
- 異なるシステム間でのデータの一貫性を保ちたいデータアナリスト
- 顧客情報を一元管理することで、迅速かつ的確な対応をしたいカスタマーサポート担当者
- 複数のツールを統合して顧客情報を活用したいマーケティング戦略担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力の手間を省き、リアルタイムで正確なデータ管理が可能となり、顧客情報の一元管理が実現し、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・データの一貫性を保つことで、マーケティングや営業活動の質も向上します。
■注意事項
・Hubspot、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZoomを活用し、オンラインでの商談や打ち合わせを頻繁に行う営業担当者の方
- 顧客へのミーティング案内を手作業で行っており、入力ミスや送信漏れなどの課題を感じている方
- 営業プロセス全体の効率化や、より重要なコア業務への集中を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの画面から離れることなくミーティング作成から案内までが完結するため、作業時間を短縮できます。
- 手作業によるURLの貼り間違いや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Zoom、GmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、HubSpotのコンタクト詳細ページからフローボットを起動できるように設定します
- 次に、オペレーションで担当者への対応依頼を設定し、ミーティングの日時などを入力するフォームを表示させます
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、入力された情報をもとにミーティングを作成します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送信する」アクションを設定し、作成されたミーティング情報などを記載した案内メールを送信します
■このワークフローのカスタムポイント
- 担当者への対応依頼では、ミーティング日時などの入力フォーム項目を自由に設定したり、HubSpotから取得した情報をあらかじめ埋め込んだりといったカスタムが可能です。
- Zoomのミーティング作成では、議題やアジェンダなどの設定項目に固定のテキストを入力したり、前段のフォームで入力された内容を変数として埋め込んだりできます。
- Gmailでのメール送信では、送信先を任意に設定できるほか、件名や本文にHubSpotの顧客情報や作成したZoomのミーティングURLなどを変数として差し込むことが可能です。
■注意事項
- HubSpot、Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを利用して顧客管理や請求書発行を行っている営業担当者の方
- 請求書の作成から送付までのプロセスを効率化したいと考えている経理担当者の方
- 手作業による請求業務でのミスを減らし、業務品質を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの画面を起点に請求書の作成から送付までが自動化されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 情報の転記や宛先設定などを自動化することで、金額の入力間違いや宛先ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Google スプレッドシート、GmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでYoomのChrome拡張機能を選択し、HubSpotのコンタ-クト詳細ページからフローを起動するように設定します
- 次に、オペレーションで「担当者へ依頼する」を設定し、請求内容の入力や確認を促す依頼フォームを送信します
- 次に、オペレーションで「書類を発行する」を設定し、入力された情報をもとに請求書を作成します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」を設定し、作成した請求書を添付して顧客に自動で送付します
■このワークフローのカスタムポイント
- 書類発行のオペレーションでは、ご利用中のGoogle スプレッドシートなどを雛形として任意に設定でき、請求書の項目には固定のテキストやHubSpotから取得した顧客情報などを変数として埋め込むことが可能です。
- Gmailでメールを送るオペレーションでは、送信先（To,CC,BCC）を自由に設定できるほか、件名や本文にも固定のテキストや顧客名・請求金額といった変数を活用した、個別の内容にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- TimeRexで獲得したリード情報を手作業でHubSpotに入力している方
- TimeRexとHubSpotを連携させ、コンタクト登録を自動化したいと考えている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
- TimeRexに予定が登録されると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記が削減されるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったミスを防ぎます。
- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐する」を設定し、予定が確定した場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、TimeRexから受け取った情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件は、「予定が確定した場合」以外にも、特定のイベントタイプを対象にするなど任意で設定可能です。
- HubSpotに登録するコンタクト情報は、TimeRexから取得した氏名やメールアドレスなど、連携したい項目を自由に設定できます。
- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせや取引先からの連絡を、都度HubSpotへ手入力していませんか。こうした反復作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり、機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、その内容から会社情報をHubSpotへ自動で作成することが可能です。HubSpotとOutlookの効果的な連携により、煩雑なデータ登録作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信した顧客情報をHubSpotに手作業で入力している営業やマーケティング担当の方
- HubSpotとOutlook間のデータ転記ミスや対応漏れをなくし、顧客管理を円滑に進めたい方
- 定型業務の自動化を進めたいと考えているものの、具体的な方法を模索しているDX推進担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信を起点としてHubSpotへの会社作成が自動化されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うため、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を用い、受信したメールの本文から会社名など、登録に必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを選択し、抽出した情報をマッピングして会社データを作成するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダIDを指定することが可能です。これにより、全ての受信メールではなく、指定したフォルダに振り分けられたメールのみを対象にフローボットを起動できます
- 例えば、「新規問合せ」などの専用フォルダを作成し、そのフォルダIDを設定することで、より的を絞った自動化を実現できます
■注意事項
- Outlook、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Bitrix24とHubSpotの両方で顧客情報を管理している場合、それぞれのツールに同じ情報を手作業で入力する手間が発生しがちです。
こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなりえます。
このワークフローを活用すれば、Bitrix24に新しいコンタクトを登録するだけでHubSpotにも自動で情報が同期されるため、手作業による手間やヒューマンエラーの解消に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とHubSpotを併用しているが、手作業でのデータ同期に課題を感じている方
- 顧客情報の入力ミスや同期漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化することで、営業やマーケティング活動の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にコンタクトが追加されると自動でHubSpotに同期されるため、これまでデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや重要な情報の同期漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24の「New Contact」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、トリガーで取得したBitrix24のコンタクト情報をHubSpotのどの項目に同期するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
フォームから得た契約同意情報を、他のアプリに反映するのは手間がかかりますよね。
このような定型業務を手作業で行うと、更新時の入力ミスや対応の遅れといった問題も起こりがちです。
このワークフローなら、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、HubSpotのコンタ-クト情報を自動で更新できます。
顧客管理の課題を解消し、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た顧客情報を、手作業でHubSpotに反映している方
- HubSpotでのリード管理において、ステータスの手動更新に漏れや遅れを感じている方
- 顧客管理に関する一連のプロセスを自動化し、営業活動の効率化を目指すチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信と同時にHubSpotのコンタクト情報が更新されるため、転記やステータス変更に費やしていた時間を短縮できます。
- ステータスの更新漏れや、誤った情報への更新といったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- GoogleフォームとHubSpotをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定します。
ここで、フォームから取得したメールアドレスなどを基に該当コンタクトを特定します。 - HubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、検索で見つかったコンタクトのリードステータスなどを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。
- HubSpotのコンタクト検索では、フォームから取得したどの情報（例：メールアドレスや氏名）を基にコンタクトを検索するかを設定してください。
- HubSpotのコンタクト更新では、更新したい項目にフォームの回答を設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
LINE公式アカウントを使った便利な自動化例
友だち追加やメッセージ受信をトリガーに、データベースへの顧客情報追加、タスク管理ツールへの情報登録、チャットツールへの通知を行います。
また、CRMや外部サービスからの情報をもとに、メッセージを送信したり、支払いリンクを送付します。
顧客対応の効率化とデータ活用の促進に貢献できそうです。
◼️概要LINE公式アカウントからメッセージを送信すると、GPTsを利用したチャットボット（GPTs）が自動的に回答をしてくれるフローボットです。GPTs（アシスタント）に事前に社内ドキュメントなどをアップロードしておくことで、社内情報をもとに回答させることも可能です。
◼️注意事項・こちらの記事を参考に、事前にアシスタント（GPTs）を作成した上でご利用ください。・アシスタント（GPTs）に社内ドキュメントなどのファイルをアップロードするとOpenAIの料金が発生するためご注意ください。・ChatGPTやOpenAIのAPIを利用するには、別途OpenAI社へ費用が発生する可能性があります。詳細はOpenAI社の公式サイトをご確認ください。・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要LINE公式アカウントで受け取ったお客様からのメッセージを、手作業でkintoneに転記する作業に手間を感じていませんか。また、手作業による入力ミスや対応漏れが発生し、顧客管理に課題を抱えているケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受け取るだけで、自動でkintoneの顧客情報にコメントとして投稿されるため、これらの業務を効率化し、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウントでの顧客対応とkintoneでの情報管理を手作業で行っている方
- kintoneへのデータ転記ミスや対応漏れを防ぎ、顧客対応の品質を向上させたい方
- LINE公式アカウントとkintoneを連携させて、問い合わせ管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントからのメッセージが自動でkintoneに反映されるため、手作業での転記業務に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が減ることで、転記ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、LINE公式アカウントとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- オペレーションでkintoneの「LINE IDでレコードを検索」アクションを設定し、既存の顧客情報があるかを確認します。
- 分岐機能を使い、レコードが見つからなかった場合は、kintoneの「ユーザーを追加」アクションで新規レコードを作成した上で、メッセージ内容をコメントに投稿します。
- レコードが見つかった場合は、該当レコードに直接メッセージ内容をコメントとして投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐の条件は、特定のキーワードが含まれるメッセージの場合のみ処理するなど、任意の内容で設定することが可能です。
- kintone上でレコードの検索や追加、コメントの投稿を行う対象のアプリやフィールドは、運用に合わせて任意で設定してください。
■注意事項- LINE公式アカウント、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要LINE公式アカウントでの友だち登録は嬉しいものの、登録されたユーザー情報を手作業でリスト化する業務に手間を感じてはいないでしょうか。 手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントで友だち登録された際に、ユーザー情報をGoogle スプレッドシートへ自動で追加できるため、こうした顧客管理の課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウントを運用し、友だちリストの管理を効率化したいマーケティング担当者の方
- Google スプレッドシートで顧客リストを作成しており、手作業での転記に課題を感じている方
- 手作業による登録漏れや入力ミスを防ぎ、正確な顧客情報を管理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントに友だち登録があった際に、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、リスト作成にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、LINE公式アカウントとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「LINE公式アカウントで友だち登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「友だち情報をGoogleスプレッドシートに登録する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートに情報を追加する際に、対象のスプレッドシートやシートは任意で設定してください。
- どの列にどの情報（表示名、ユーザーIDなど）を登録するかといった、書き込む内容も自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項- LINE公式アカウント、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要LINE公式アカウントでユーザーからメッセージが届いたらChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方1.LINE公式アカウントで顧客対応を行う事業者・顧客からのメッセージをChatworkでリアルタイムに確認したい方・顧客からのメッセージを見逃すことなく迅速な対応をしたい方2.Chatworkを顧客対応ツールとして活用しているチーム・LINE公式アカウントからのメッセージをChatworkに集約して顧客対応を一元化したい方3.LINE公式アカウントの運用状況を把握したいマーケティング担当者・顧客からのメッセージ内容を分析してマーケティング施策に活かしたい方・顧客とのコミュニケーション状況を可視化して顧客満足度向上に繋げたい方
■このテンプレートを使うメリットLINE公式アカウントは顧客とのつながりを深めるツールですが、顧客からのメッセージに迅速に対応するには、常にLINE公式アカウントをチェックする必要があるため、他の業務に集中しづらいという課題があります。
そこでLINE公式アカウントとChatworkを連携させることにより顧客対応を効率化して顧客満足度向上を図ることができます。このフローを導入するとLINE公式アカウントにメッセージが届いた瞬間にSlackへ通知が自動的に行われます。
これにより担当者はChatwork上で顧客からのメッセージをリアルタイムに確認して迅速な対応が可能になります。■注意事項・LINE公式アカウント、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。・LINE公式アカウントのWebhookイベントの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要LINE公式アカウントでの顧客対応は重要ですが、受け取ったメッセージを一件ずつ確認し、Trelloに手入力でタスクとして追加するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、Trelloに自動でカードが作成されるため、こうした転記作業を自動化し、対応漏れを防ぎます。■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウントで受けた問い合わせを手作業でTrelloに転記している担当者の方
- 顧客からのフィードバックやタスクの管理を効率化し、対応漏れを防ぎたいチームの方
- LINE公式アカウントからの情報をチーム全体でスムーズに共有し、連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントへのメッセージを自動でTrelloにカードとして追加するため、手作業による転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、LINE公式アカウントとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、受信したメッセージ内容などをカードに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加するボードやリストを指定してください。
- カードのタイトルや説明には、LINE公式アカウントで受信したメッセージ本文や送信ユーザーの情報など、前のステップで取得した情報を変数として自由に組み込んで設定できます。
■注意事項- LINE公式アカウント、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要LINE公式アカウントで獲得した新しい友だち情報を、その都度Sansanへ手入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントに友だちが追加されると同時に、Sansanへ顧客情報が自動で登録されます。これにより、手間やミスを解消し、より迅速で正確な顧客管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウントとSansanを用いて、顧客管理をされているマーケティング担当者の方
- 友だち追加後の手作業によるデータ移行に、時間的なコストや非効率さを感じている方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントに友だちが追加されると自動でSansanに顧客情報が登録されるため、手作業の時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、LINE公式アカウントとSansanをYoomと連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「友だちが追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでLINE公式アカウントの「ユーザーのプロフィール情報を取得する」アクションを設定し、登録に必要な情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSansanの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、取得したプロフィール情報を連携して登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- LINE公式アカウントのトリガー設定では、特定のキャンペーン経由で友だち追加したユーザーのみを対象にするなど、条件で絞り込むことが可能です。
- Sansanに登録する項目は、氏名や会社名、連絡先などを任意で設定し、必要な情報だけを登録するようにカスタマイズできます。登録する情報には固定のテキストだけでなく、LINE公式アカウントで取得したプロフィール情報などを変数として埋め込むこともできます。
■注意事項- LINE公式アカウント、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- このフローでは、Sansanの名刺情報のメモ欄にLINEのユーザーIDが反映されます。
■概要Salesforceで管理しているリード情報をもとに、LINE公式アカウントでメッセージを手動で送信する作業は、手間がかかる上に送信ミスなどのリスクも伴います。特に、スムーズなコミュニケーションが求められる場面では、こうした手作業がボトルネックになることも少なくありません。このワークフローを活用することで、Salesforceのリード詳細ページから直接LINEのメッセージを送信する操作が自動化され、リードへのアプローチを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとLINE公式アカウントを用いて、顧客への連絡を手作業で行っている営業担当者の方
- リードへのアプローチ速度を改善し、コミュニケーションの質を高めたいと考えているチームリーダーの方
- 手作業によるメッセージの誤送信や連絡漏れなどのミスをなくしたいと考えているマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの画面上で操作が完結するため、アプリを切り替える手間がなくなり、リードへの連絡にかかる時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、宛先間違いやメッセージ内容の誤りといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、対象リードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceで取得したリード情報（会社名、担当者名など）は、後のLINE公式アカウントで送信するメッセージ本文に変数として埋め込むことが可能です。
- Salesforceから取得するレコードの条件は任意にカスタマイズできるため、リードに関連する特定の情報だけを抽出する設定も行えます。
- LINE公式アカウントでのメッセージ送信では、通知先を個別に設定したり、本文に固定のテキストとSalesforceから取得した動的な情報を組み合わせたりできます。
■注意事項- Salesforce、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
■概要営業活動においてApolloを活用しているものの、新しいコンタクトが作成された際の確認が遅れ、対応が後手に回ってしまうことはないでしょうか。手動での確認作業は手間がかかるだけでなく、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローは、Apolloにコンタクトが作成されると、自動でLINE公式アカウントに通知を送信するため、リードへのスムーズなアプローチを実現し、機会損失を防ぎます。■このテンプレートをおすすめする方- Apolloで獲得したリードへの初動を速め、成果を高めたいと考えている営業担当者の方
- Apolloのコンタクト情報を関係者へスムーズに共有する仕組みを構築したいチームリーダーの方
- 手動での通知や確認作業をなくし、営業プロセス全体の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- Apolloにコンタクトが追加されるとスムーズに通知が届くため、確認の手間が省け、効率的なアクションが可能になります。
- 手動確認による見落としや対応漏れを防ぎ、重要なビジネスチャンスを逃すリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、ApolloとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- LINE公式アカウントでテキストメッセージを送信するアクションでは、通知を送りたいユーザーやグループを任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったApolloのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を差し込んで、動的に作成することが可能です。
■注意事項- Apollo、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要ノーコードでWebアプリを開発できるBubbleは非常に便利ですが、データの更新があった際にLINE公式アカウントを使って関係者へ手動で通知する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、BubbleでThingが更新されると、指定したLINE公式アカウントへ自動で通知を送信するため、リアルタイムでの情報共有を実現し、手作業による通知漏れや遅延といった課題を解消します。■このテンプレートをおすすめする方- Bubbleで構築したアプリのデータを、LINE公式アカウントで迅速に通知したいと考えている方
- 顧客や関係者への連絡を手作業で行っており、対応漏れや連絡遅延に課題を感じている方
- line bubble間の連携を通じて、日々の定型業務を自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Bubbleでのデータ更新をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、BubbleとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBubbleを選択し、「Thingが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションの分岐機能を使い、特定の条件に応じて後続の処理を分ける設定を行います。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションで、指定した宛先に通知を送るよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント- LINE公式アカウントの通知アクションでは、メッセージを送る宛先を任意で設定できます。また、本文には固定のテキストに加え、Bubbleのトリガーで取得したデータ（Thingの情報など）を変数として埋め込むことが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■注意事項- Bubble、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要HubSpotからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。
Yoomを利用することで、プログラミングの知識がなくてもアプリ同士を簡単に連携できます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。■このテンプレートをおすすめする方1.HubSpotを利用して営業活動や顧客管理を行っている企業・HubSpotを活用して顧客情報や商品情報を紐づけて管理している方2.オンライン決済サービスとしてStripeを導入している企業・毎回手動で支払い用のリンクを発行するのが手間に感じている方2.LINE公式アカウントを通じて顧客とコミュニケーションを行っている方・支払いリンクを迅速に顧客に送信し、円滑な決済プロセスを実現したい方■このテンプレートを使うメリットこのテンプレートを使うと、迅速かつ簡単に支払いリンクを作成し、LINE公式アカウントから送信することができます。
これにより、顧客への対応が迅速化し、スムーズな支払いプロセスが実現します。
顧客はリンクをクリックするだけで支払いを完了できるため、満足度が向上し、売上の増加が期待できるでしょう。また、人間の手で行う業務が減るためヒューマンエラーの防止にも寄与します。■注意事項・HubSpot、Stripe、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- LINE公式アカウントでの顧客対応とkintoneでの情報管理を手作業で行っている方
- kintoneへのデータ転記ミスや対応漏れを防ぎ、顧客対応の品質を向上させたい方
- LINE公式アカウントとkintoneを連携させて、問い合わせ管理を効率化したいと考えている方
- LINE公式アカウントからのメッセージが自動でkintoneに反映されるため、手作業での転記業務に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が減ることで、転記ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理に繋がります。
- はじめに、LINE公式アカウントとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- オペレーションでkintoneの「LINE IDでレコードを検索」アクションを設定し、既存の顧客情報があるかを確認します。
- 分岐機能を使い、レコードが見つからなかった場合は、kintoneの「ユーザーを追加」アクションで新規レコードを作成した上で、メッセージ内容をコメントに投稿します。
- レコードが見つかった場合は、該当レコードに直接メッセージ内容をコメントとして投稿します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐の条件は、特定のキーワードが含まれるメッセージの場合のみ処理するなど、任意の内容で設定することが可能です。
- kintone上でレコードの検索や追加、コメントの投稿を行う対象のアプリやフィールドは、運用に合わせて任意で設定してください。
- LINE公式アカウント、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- LINE公式アカウントを運用し、友だちリストの管理を効率化したいマーケティング担当者の方
- Google スプレッドシートで顧客リストを作成しており、手作業での転記に課題を感じている方
- 手作業による登録漏れや入力ミスを防ぎ、正確な顧客情報を管理したいと考えている方
- LINE公式アカウントに友だち登録があった際に、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、リスト作成にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、LINE公式アカウントとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「LINE公式アカウントで友だち登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「友だち情報をGoogleスプレッドシートに登録する」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートに情報を追加する際に、対象のスプレッドシートやシートは任意で設定してください。
- どの列にどの情報（表示名、ユーザーIDなど）を登録するかといった、書き込む内容も自由にカスタマイズが可能です。
- LINE公式アカウント、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
そこでLINE公式アカウントとChatworkを連携させることにより顧客対応を効率化して顧客満足度向上を図ることができます。
これにより担当者はChatwork上で顧客からのメッセージをリアルタイムに確認して迅速な対応が可能になります。
- LINE公式アカウントで受けた問い合わせを手作業でTrelloに転記している担当者の方
- 顧客からのフィードバックやタスクの管理を効率化し、対応漏れを防ぎたいチームの方
- LINE公式アカウントからの情報をチーム全体でスムーズに共有し、連携を強化したい方
- LINE公式アカウントへのメッセージを自動でTrelloにカードとして追加するため、手作業による転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、LINE公式アカウントとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、受信したメッセージ内容などをカードに反映させます。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加するボードやリストを指定してください。
- カードのタイトルや説明には、LINE公式アカウントで受信したメッセージ本文や送信ユーザーの情報など、前のステップで取得した情報を変数として自由に組み込んで設定できます。
- LINE公式アカウント、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- LINE公式アカウントとSansanを用いて、顧客管理をされているマーケティング担当者の方
- 友だち追加後の手作業によるデータ移行に、時間的なコストや非効率さを感じている方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方
- LINE公式アカウントに友だちが追加されると自動でSansanに顧客情報が登録されるため、手作業の時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、LINE公式アカウントとSansanをYoomと連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「友だちが追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでLINE公式アカウントの「ユーザーのプロフィール情報を取得する」アクションを設定し、登録に必要な情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSansanの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、取得したプロフィール情報を連携して登録します
- LINE公式アカウントのトリガー設定では、特定のキャンペーン経由で友だち追加したユーザーのみを対象にするなど、条件で絞り込むことが可能です。
- Sansanに登録する項目は、氏名や会社名、連絡先などを任意で設定し、必要な情報だけを登録するようにカスタマイズできます。登録する情報には固定のテキストだけでなく、LINE公式アカウントで取得したプロフィール情報などを変数として埋め込むこともできます。
- LINE公式アカウント、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- このフローでは、Sansanの名刺情報のメモ欄にLINEのユーザーIDが反映されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとLINE公式アカウントを用いて、顧客への連絡を手作業で行っている営業担当者の方
- リードへのアプローチ速度を改善し、コミュニケーションの質を高めたいと考えているチームリーダーの方
- 手作業によるメッセージの誤送信や連絡漏れなどのミスをなくしたいと考えているマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面上で操作が完結するため、アプリを切り替える手間がなくなり、リードへの連絡にかかる時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、宛先間違いやメッセージ内容の誤りといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、対象リードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメッセージを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceで取得したリード情報（会社名、担当者名など）は、後のLINE公式アカウントで送信するメッセージ本文に変数として埋め込むことが可能です。
- Salesforceから取得するレコードの条件は任意にカスタマイズできるため、リードに関連する特定の情報だけを抽出する設定も行えます。
- LINE公式アカウントでのメッセージ送信では、通知先を個別に設定したり、本文に固定のテキストとSalesforceから取得した動的な情報を組み合わせたりできます。
■注意事項
- Salesforce、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- Apolloで獲得したリードへの初動を速め、成果を高めたいと考えている営業担当者の方
- Apolloのコンタクト情報を関係者へスムーズに共有する仕組みを構築したいチームリーダーの方
- 手動での通知や確認作業をなくし、営業プロセス全体の効率化を目指している方
- Apolloにコンタクトが追加されるとスムーズに通知が届くため、確認の手間が省け、効率的なアクションが可能になります。
- 手動確認による見落としや対応漏れを防ぎ、重要なビジネスチャンスを逃すリスクを軽減することに繋がります。
- はじめに、ApolloとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信する」アクションを設定します。
- LINE公式アカウントでテキストメッセージを送信するアクションでは、通知を送りたいユーザーやグループを任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったApolloのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を差し込んで、動的に作成することが可能です。
- Apollo、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Bubbleで構築したアプリのデータを、LINE公式アカウントで迅速に通知したいと考えている方
- 顧客や関係者への連絡を手作業で行っており、対応漏れや連絡遅延に課題を感じている方
- line bubble間の連携を通じて、日々の定型業務を自動化し、効率化したいと考えている方
- Bubbleでのデータ更新をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報伝達を実現します。
- はじめに、BubbleとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBubbleを選択し、「Thingが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションの分岐機能を使い、特定の条件に応じて後続の処理を分ける設定を行います。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションで、指定した宛先に通知を送るよう設定します。
- LINE公式アカウントの通知アクションでは、メッセージを送る宛先を任意で設定できます。また、本文には固定のテキストに加え、Bubbleのトリガーで取得したデータ（Thingの情報など）を変数として埋め込むことが可能です。
- Bubble、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Yoomを利用することで、プログラミングの知識がなくてもアプリ同士を簡単に連携できます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
これにより、顧客への対応が迅速化し、スムーズな支払いプロセスが実現します。
顧客はリンクをクリックするだけで支払いを完了できるため、満足度が向上し、売上の増加が期待できるでしょう。
まとめ
いかがでしたか？
これまで手作業でHubSpotからLINE公式アカウントの連携を行っていた場合、対応の遅れやヒューマンエラーなど様々なリスクがあったかと思います。今回のHubSpotとLINE公式アカウントの連携により、このような課題の解消につながり、顧客対応の迅速化やヒューマンエラーの防止を通して、業務効率化や生産性の向上にも寄与しそうです。
また、本記事で紹介した手順に沿って設定を行えば、誰でもノーコードで連携と自動化が実現可能です。顧客の管理だけでなく、コミュニケーション戦略も強化したい、返信業務などを効率化したいと考えている方は是非ご紹介した事例を活用して自動化をお試しください。
登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
よくあるご質問
Q：手動以外で自動送信するトリガーはありますか？
A：
はい、例えば、「新しいコンタクトが作成されたら」や「新しい会社が作成されたら」があります。
Yoomで利用できるHubSpotのトリガーとオペレーションを確認してください。
Q：この連携に必要な各ツールのプランは？
A：
HubSpotとLINE公式アカウントはフリープランで利用できるアプリです。
もしトリガーを除くオペレーション数が5つを超えれるフローボットを作成したい場合や、有料プランでのみ利用できるアプリを活用したい場合は、2週間のトライアル期間がありますので色々お試しできます。
Q：会社名などをメッセージに差し込めますか？
A：
はい、可能です。
LINE公式アカウントのメッセージを作成する箇所で、トリガーの「コンタクト詳細ページから起動」のアウトプット（取得した値）から名前などを選択することができます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
