フローボット活用術

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2025-10-23

【簡単設定】HubSpotのデータをHunterに自動的に連携する方法

Shoko Ougitani

とにかく早く試したい方へ
HubSpotとHunterを連携してできること
HubSpotとHunterの連携フローを作ってみよう
HunterのデータをHubSpotに連携したい場合
HubSpotとHunterを使ったその他の自動化例
まとめ
よくあるご質問

「HubSpotに新しいコンタクトを追加したら、Hunterにもリード情報を登録している」
「この手作業でのデータ連携、地味に時間がかかるし、コピー＆ペーストのミスも心配…」

このように、HubSpotとHunter間での手作業によるデータ入力に、手間や課題を感じていませんか？
営業やマーケティング活動においてスピードと正確性は非常に重要ですが、日々の繰り返し作業に追われてしまうのは避けたいところです。

もし、HubSpotにコンタクトが作成されたタイミングで、その情報を自動的にHunterへリードとして登録する仕組みがあれば、こうした日々の面倒な作業から解放され、より戦略的な営業アプローチや顧客分析といった本来注力すべき業務に時間を使えるようになります。

今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率的に進めましょう！

※本記事内で使用している「リードを作成する」アクションは、現在の「Create Lead」アクションと同一のものです。

とにかく早く試したい方へ

YoomにはHubSpotとHunterを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

HubSpotにコンタクトが作成されたら、HunterにLeadを作成する

試してみる

‍■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、営業アプローチのためにHunterへ一件ずつ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、HubSpotとHunterを連携させ、新しいコンタクトが作成された際、Hunterにリードを自動で作成します。手作業によるデータ移行の手間を省き、迅速で正確な営業リストの構築を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとHunterを活用しており、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
Hunter HubSpot間の連携を自動化し、営業活動の初動を早めたいと考えている方
データ入力のミスをなくし、より正確なリード情報をHunterで一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
Hunter HubSpot間の手動によるデータ移行が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとHunterをYoomと連携します。
次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hunterでリードを作成する際に、HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Hunterのどの項目に紐付けるか任意で設定してください。
■注意事項‍
Hunter、HubSpotとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

HubSpotとHunterを連携してできること

HubSpotとHunterのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録を自動化できます。
例えば、HubSpotに新しいコンタクトが追加された際に、自動でHunterにリードを作成するといったことが可能になり、手入力の手間や入力ミスを削減し、業務の迅速化と効率化に繋がります。

ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

HubSpotにコンタクトが作成されたら、Hunterにリードを作成する

HubSpotに新しいコンタクト情報が登録された際に、その情報をトリガーとしてHunterに新しいリードを自動で作成します。

この連携により、手作業によるデータ転記の手間を省き、入力ミスを防ぐことができるので、営業チームは正確なリード情報に基づいてアプローチを開始できます。

HubSpotにコンタクトが作成されたら、HunterにLeadを作成する

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‍■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、営業アプローチのためにHunterへ一件ずつ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、HubSpotとHunterを連携させ、新しいコンタクトが作成された際、Hunterにリードを自動で作成します。手作業によるデータ移行の手間を省き、迅速で正確な営業リストの構築を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとHunterを活用しており、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
Hunter HubSpot間の連携を自動化し、営業活動の初動を早めたいと考えている方
データ入力のミスをなくし、より正確なリード情報をHunterで一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
Hunter HubSpot間の手動によるデータ移行が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとHunterをYoomと連携します。
次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hunterでリードを作成する際に、HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Hunterのどの項目に紐付けるか任意で設定してください。
■注意事項‍
Hunter、HubSpotとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Hunterにリードを作成する

HubSpotにコンタクトが作成された際、特定の条件（例えば特定の役職など）を満たすコンタクト情報のみをHunterにリードとして自動作成する連携です。

このフローを活用することで、確度の高いリードだけをHunterに連携し、リストの質を維持しながら効率的な営業活動を展開できます。

HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、HunterにLeadを作成する

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■概要
MA/CRMツールとしてHubSpotをご利用中の方で、特定のリードをHunterへ登録する際に、手作業での情報入力に手間を感じていませんか。また、手作業によるコピー＆ペーストでは、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーが発生しがちです。このワークフローは、HubSpotで特定の条件に合致するコンタクトが作成された際に、自動でHunterにリードを作成し、HunterとHubSpotの連携によってこれらの課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotのコンタクト情報をHunterへ手作業で転記し、非効率を感じている方
HunterとHubSpotを連携させ、より効率的なリード管理体制を構築したいマーケティング担当者の方
見込みの高いリードを抽出し、営業活動の生産性を高めたいインサイドセールスの方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotに条件に合うコンタクトが作成されると、Hunterへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます。
手作業による転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なリード情報をHunter上で管理することが可能になります。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとHunterをYoomと連携します
次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します
最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとにリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、HubSpotのコンタクトが持つ情報（特定の役職や企業規模など）をもとに、Hunterへ連携する条件を任意で設定してください。
Hunterでリードを作成する際に、氏名やメールアドレス、会社名などの各項目に、HubSpotから取得したどの情報を連携させるか任意で設定してください。
■注意事項‍
Hunter、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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HubSpotとHunterの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にHubSpotとHunterを連携したフローを作成する手順を見ていきましょう。
今回は、ノーコードで誰でも簡単に自動化を実現できるYoomというツールを使用しますので、専門的な知識は一切不要です。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「HubSpotにコンタクトが作成されたら、Hunterにリードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

HubSpotとHunterをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
HubSpotのトリガー設定およびHunterのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

HubSpotにコンタクトが作成されたら、HunterにLeadを作成する

試してみる

‍■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、営業アプローチのためにHunterへ一件ずつ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、HubSpotとHunterを連携させ、新しいコンタクトが作成された際、Hunterにリードを自動で作成します。手作業によるデータ移行の手間を省き、迅速で正確な営業リストの構築を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとHunterを活用しており、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
Hunter HubSpot間の連携を自動化し、営業活動の初動を早めたいと考えている方
データ入力のミスをなくし、より正確なリード情報をHunterで一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
Hunter HubSpot間の手動によるデータ移行が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとHunterをYoomと連携します。
次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hunterでリードを作成する際に、HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Hunterのどの項目に紐付けるか任意で設定してください。
■注意事項‍
Hunter、HubSpotとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1： HubSpotとHunterをマイアプリ登録しよう

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

HubSpotのマイアプリ登録手順

アプリ一覧でHubSpotをクリックします。

HubSpotのログイン画面に移行したら、パスワードを入力してログインしてください。

連携したいアカウントをクリックします。

チェックを入れたら、Connect appを選択してください。

権限追加方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
※権限の追加は「スーパー管理者権限」のユーザーのみ可能です。
スーパー管理者権限のユーザーでない場合は、管理者の方に権限追加の対応を依頼してください。

これでHubSpotのマイアプリ登録完了です。

Hunterのマイアプリ登録手順

アプリ一覧でHunterを選択してください。

アカウント名は任意の名称を入力してください。
アクセストークンは、Hunterの管理画面からAPI Keyを取得して、設定してください。

これでHunterのマイアプリ登録が完了です。

ステップ2：テンプレートをコピーしよう

次にYoomのテンプレートサイトからコピーします。
それではすぐ下に表示されている「試してみる」をクリックしてください。

HubSpotにコンタクトが作成されたら、HunterにLeadを作成する

試してみる

‍■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、営業アプローチのためにHunterへ一件ずつ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、HubSpotとHunterを連携させ、新しいコンタクトが作成された際、Hunterにリードを自動で作成します。手作業によるデータ移行の手間を省き、迅速で正確な営業リストの構築を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとHunterを活用しており、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
Hunter HubSpot間の連携を自動化し、営業活動の初動を早めたいと考えている方
データ入力のミスをなくし、より正確なリード情報をHunterで一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
Hunter HubSpot間の手動によるデータ移行が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとHunterをYoomと連携します。
次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hunterでリードを作成する際に、HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Hunterのどの項目に紐付けるか任意で設定してください。
■注意事項‍
Hunter、HubSpotとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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コピーができたと表示されたら、「OK」をクリックしましょう。

これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。

ステップ3：HubSpotのトリガーを設定しよう

次にフローボットの設定に進みましょう。
コピーしたテンプレートの「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。

連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認し、次へをクリックしましょう。

タイトルは変更OKです。
HubSpotと連携するアカウント情報を確認してください。
トリガーアクションは「新しいコンタクトが作成されたら」が選択されています。

アプリトリガーのAPI接続設定を行うことで、自動的にコンタクトが作成されたという情報を取得していきます。

トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

設定後、HubSpotに移動して、トリガーアクション（新しいコンタクトを作成）を実行しましょう。
実行したら、Yoomに移動して、テストをクリックします。

テストが成功すると、取得した値にHubSpotの情報が追加されます。
ここまでできたら保存してください。

ステップ4：Hunterのアクションを設定しよう

次に「リードを作成する」をクリックしてください。

連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認し、次へをクリックしましょう。

タイトルは変更できます。
Hunterと連携するアカウント情報を確認してください。
アクションは「リードを作成」が選択されています。

API接続設定を行い、ノーコードでリードを作成できるようにします。

EmailはHubSpotの取得した値から選択してください。
取得した値を活用せずに、手入力してしまうと、同じ内容が繰り返しHunterに追加されるので注意しましょう。
詳しくはこちらを参考にしてください。

First nameとLast nameも同様にHubSpotの取得した値から選択してください。
他に入力したい項目がある場合は、同様の手順で設定しましょう。
設定ができたら、テストをクリックします。

テストが成功し、Hunterにリードを作成できたら、保存してください。

ステップ5：動作をチェックしよう

最後にトリガーをONにして、作成したフローボットの起動を確認してください。

これでフローボットの設定ができました。

HunterのデータをHubSpotに連携したい場合

今回はHubSpotからHunterへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHunterからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、Hunterで発見したリード情報をHubSpotに自動で蓄積し、マーケティングや営業活動に活用するといった、より幅広い自動化を実現できます。

Hunterで登録されたリード情報をHubSpotに同期する

Hunterで新しくリード情報が登録された際に、その情報を自動的にHubSpotのコンタクトとして作成する連携です。

この連携によって、リード獲得からCRMへの登録までをシームレスに繋げ、手作業による情報登録の手間とタイムラグを削減し、営業チームへのスムーズな情報共有を実現します。

Hunterで登録されたLead情報をHubSpotに同期する

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■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でHubSpotに転記する作業に時間や手間を感じていませんか。この単純な作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Hunterに新しいリードが登録されるとその情報が自動でHubSpotのコンタクトに同期されるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリード情報をHubSpotで管理している営業・マーケティング担当者
リード情報の転記作業を自動化し、入力ミスや対応の遅れをなくしたい方
営業活動における定型業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を充てたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが追加されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
手作業での転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、HunterとHubSpotをYoomと連携します。
次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotでコンタクトを作成する際、同期する項目は自由にカスタマイズが可能です。
Hunterから取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報を、HubSpotの各項目に変数として埋め込むことができます。
また、特定の値を常に設定したい場合は、固定値を入力したり、HubSpot側で用意されている選択肢から選んだりすることも可能です。
■注意事項
Hunter、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

Hunterでリードが登録された際に、特定の条件（例えば、特定の役職や業界など）に合致するリード情報のみを抽出し、HubSpotにコンタクトとして自動で作成する連携です。

この設定を行うことで、マーケティングや営業のターゲットとなる確度の高いリードだけをHubSpotに集約できるため、より効率的なアプローチが可能になります。

Hunterで特定条件に合うLeadが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

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■概要
営業リストの作成でHunterを活用しているものの、有望なリード情報をHubSpotへ手作業で登録する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、HunterとHubSpotの連携を自動化することで、そうした問題を解決します。Hunterで特定の条件に合致するリードが登録されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されるため、手作業による非効率な業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
HunterとHubSpotを併用しており、手作業でのデータ移行を効率化したい営業担当者の方
Hunterで見つけたリード情報をHubSpotで一元管理し、営業活動を円滑に進めたい方
営業プロセスの自動化を推進し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Hunterでリードが作成されると自動でHubSpotにコンタクトが登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
手動でのコピー＆ペーストによる入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、HunterとHubSpotをYoomと連携します
次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Hunterから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Hunterから取得したリードの役職やス所属する業界など、HubSpotに登録したいリードの条件を任意で設定してください。
HubSpotでコンタクトを作成する際、氏名や会社名、メールアドレスといったHunterから取得した情報を、どの項目に登録するかを自由に設定してください。
■注意事項‍
Hunter、HubSpotとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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HubSpotとHunterを使ったその他の自動化例

HubSpotとHunterのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！

HubSpotを使った便利な自動化例

フォームアプリと連携することで、チケットの作成などの業務を自動化できます。
これにより、手動での入力作業が削減されるため、人為的ミスを防ぎ、業務精度の向上を図りたいときにおすすめです。

Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにチケットを作成する

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■概要
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
‍
■このテンプレートをおすすめする方
1.カスタマーサポートチーム
・顧客からの問い合わせやリクエストを効率的に管理したいチーム
・フォーム送信内容を自動でチケット化し、迅速に対応したいサポート部門
‍
2.営業部門
・見込み顧客の問い合わせを効率的に管理し、迅速に対応したい営業チーム
・フォームから送信された情報を基に、フォローアップアクションを実行したい部門
‍
3.IT部門やシステム管理者
・フォーム送信内容を一元管理し、システム上で効率的に対応したい部門
‍
■このテンプレートを使うメリット
・手動でフォーム送信内容を確認し、HubSpotに入力する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・顧客対応履歴が一元管理されるため、対応の品質が向上してより効果的なサポートを提供することができます。
‍
■注意事項
・Jotform、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。

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HubspotのコンタクトページからZoomのミーティングを登録する

試してみる

◼️概要‍
Hubspotのコンタクトページから、Zoomのミーティングを登録し、Gmailで会議情報を対象のコンタクトに送付するフローボットです。
Zoomの会議URLの発行と招待メールの送付をHubSpot上から実施することが可能です。
Zoomの会議情報の設定やGmailのメール内容を自由に変更してご利用ください。
‍
‍◼️注意事項‍
・HubSpot、Zoom、GmailそれぞれとYoomの連携が必要です。
・YoomのChrome拡張機能をダウンロードしてご利用ください。

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HubSpotに新規コンタクトが追加されたら、kintoneに格納しGoogle Chatに通知する

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■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintoneに格納してGoogle Chatに通知するフローです。
HubSpotとkintone、Google Chatを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、Google Chatに通知されるまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
名前や電話番号、メールアドレスなど様々な情報をkintoneに登録することができ、Google Chatに通知する内容なども自由に設定することも可能です。
‍
■注意事項
・HubSpot、kintone、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
※詳細はこちらをご参照ください。

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Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートに格納する

試してみる

■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
‍
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信データをGoogleスプレッドシートで一元管理して活用したい方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
・リアルタイムでフォーム送信データを可視化したい方
‍
2.HubSpotを利用している営業担当者
・フォーム送信された見込み客情報をGoogleスプレッドシートで一覧化し、営業活動に役立てたい方
・顧客情報をGoogleスプレッドシートで管理し、チームで共有したい方
‍
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信データが自動ですぐにGoogleスプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。
・フォーム送信データをGoogleスプレッドシートで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになります。
‍
■注意事項
・Hubspot、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。

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クラウドサインで書類の締結が完了したら、HubSpotの取引ステージを更新

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◼️概要‍
クラウドサインで書類の締結が完了したら、指定のHubSpotの取引ステージを自動的に更新します。
更新される取引ステージは、任意の値に変更することが可能です。‍
‍
◼️設定方法‍
1.HubSpot、クラウドサインそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.クラウドサインの「書類の締結が完了したら」というトリガーで連携アカウント情報を設定してください。
3.「書類のタイトルからHubspotの取引IDを抽出」というオペレーションで、取引IDを取得します。
4.そのため、クラウドサインで書類を送る際に事前にHubspotの取引IDを書類名などに含んでおく必要がありますのでご注意ください。
5.HubSpotの「取引ステージを更新」というオペレーションで、クラウドサインから取得した情報をもとに対象の取引を検索し、ステージを更新します。
6.必要に応じて、取引に関連するその他の情報を更新することもできます。
7.設定が完了したら最後にトリガーをONに変更してください。
‍
◼️注意事項‍
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・HubSpotの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・クラウドサインの書類情報からHubspotの取引IDなどを抽出する必要があるため、クラウドサインでの書類送付時にこれらの情報を含んでください。

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Hunterを使った便利な自動化例

ストレージサービスと連携することで、リード情報が記載されたファイルがフォルダに保存されたら内容を自動で読み取ってHunterに反映できます。
手作業でファイルを確認して入力する業務を削減できるため、業務の効率化が課題のときは、以下のテンプレートを試してみてください！

Dropboxで特定のフォルダ内でファイルが作成されたら、OCRしてHunterにLeadを作成する

試してみる

■概要
Dropboxに保存した名刺や顧客リストの情報を、手作業でHunterへ入力する業務に手間を感じていませんか。こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといった課題にも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、DropboxとHunterを連携させ、指定したフォルダにファイルが追加されるだけでOCRが内容を読み取り、自動でリードを作成します。面倒な転記作業から解放され、リード獲得プロセスを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Dropboxで管理している名刺などの情報を、Hunterへ手作業で登録している営業担当者の方
DropboxとHunter間のデータ連携を自動化し、リード登録の効率を高めたいと考えている方
紙媒体から得た顧客情報を素早くデータ化し、営業活動に活かしたいマーケティングチームの方
■このテンプレートを使うメリット
Dropboxにファイルをアップロードするだけで、OCRによるテキスト抽出からHunterへのリード作成までが自動で完結するため、手作業の時間を削減できます
手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、登録されるデータの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、HunterとDropboxをYoomと連携します
次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します
続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします
次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します
最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガーでは、自動化の対象としたいフォルダのパスや、特定のファイル名を任意で設定することが可能です
OCR機能のオペレーションでは、名刺画像などのファイルから読み取りたい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を自由に指定できます
Hunterのオペレーションでは、OCR機能で取得した値を、Hunterのどのフィールドに登録するかを任意で設定することが可能です
■ 注意事項
DropboxとHunterのそれぞれをYoomと連携してください。
OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

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HunterでLeadが作成されたらSlackで通知する

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■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者
リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー
HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
手動での情報伝達による共有漏れなどのヒューマンエラーを防止し、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■フローボットの流れ
はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します
次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報を基にメッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackにメッセージを送る際、通知先のチャンネルは営業チーム用や案件別など、任意のチャンネルに設定することが可能です。
通知メッセージの本文は、固定のテキストを送信するだけでなく、Hunterのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
Hunter、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Gmailでメールを受信したら、テキストを抽出後MemでNoteを作成しHunterでLeadを作成する

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■概要
Gmailで受信したリード情報を、手作業で他のツールに転記する作業に手間を感じていませんか？
特に、情報をナレッジとして蓄積するMemや、リード管理を行うHunterなど、複数のツールへ入力する作業は非効率になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をトリガーに、AIがテキストを抽出し、MemとHunterへ自動で情報を登録するため、リード管理のプロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取ったリード情報を手作業で転記している営業やマーケティング担当者の方
MemやHunterを連携させ、情報収集からリード管理までを効率化したいと考えている方
定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
Gmailでメールを受信するだけで、その後の情報抽出から各ツールへの登録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます
手動でのコピー＆ペーストによる転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、Gmail、Hunter、MemをそれぞれYoomと連携します
次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
オペレーションのAI機能で「テキストを抽出する」を選択し、受信したメール本文から必要な情報を抽出するように設定します
続いて、オペレーションでMemを選択し、「Create Note」のアクションで、抽出したテキスト情報を基にノートを作成します
最後に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」のアクションで、同様に抽出した情報を用いてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AIによるテキスト抽出では、受信するメールのフォーマットに合わせて、会社名や担当者名、メールアドレスなど任意の抽出項目を設定してください
Memのノート作成では、前段のアクションで抽出した値などを活用し、ノートの本文を任意の内容で設定してください
Hunterのリード作成では、前段のアクションで取得した値を、氏名やメールアドレスといったHunterの各項目に紐づけて設定してください
■注意事項
‍‍Gmail、Hunter、MemのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Googleフォームの回答をもとに、Hunterでdomainからemailsを検索してデータベースに追加する

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■概要
Googleフォームで集めた企業情報をもとに、営業リストを作成する際、ドメインからメールアドレスを手作業で検索するのに手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報からドメインを抽出し、Hunterでメールアドレスを自動検索、Yoomのデータベースに情報を蓄積します。面倒な手作業をなくし、効率的なリード情報収集と管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで収集した情報をもとに、手作業で営業リストを作成している方
Hunterを活用したリード獲得プロセスを、より効率的に自動化したいと考えている方
フォーム回答後のデータ処理を円滑化し、アプローチまでの時間を短縮したい方
■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答からメールアドレス検索、データベースへの追加までを自動化し、手作業による情報収集の時間を短縮します。
手動での検索やコピー＆ペーストの際に起こりがちな、入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとHunterをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションで対象のフォームを設定します。
「データを操作・変換する」の正規表現機能を使い、フォームの回答からドメイン情報を抽出します。
続いて、Hunterの「Search emails from domain」アクションを設定し、抽出したドメインをもとにメールアドレスを検索します。
最後に、Yoomの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容と検索したメールアドレスをデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携するご自身のフォームを選択してください。
フォームの質問項目（会社名、URLなど）は、収集したい情報に応じて自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
‍‍Googleフォーム、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。

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HunterでLeadが作成されたら、Zoomでウェビナーに登録者追加してメール案内する

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■概要
Hunterで見込み顧客（リード）を獲得した後、手作業でZoomウェビナーに登録し、案内メールを送るのは手間がかかる作業であり、登録漏れやメールの送り忘れといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、HunterとZoomを連携させ、リード獲得からウェビナー登録、案内メールの送信までを自動化できるため、こうした課題を解消し、よりスムーズなウェビナー運営を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリードをZoomウェビナーへ手動で登録している方
リード獲得からウェビナー案内までの一連の業務を効率化したいと考えている方
HunterとZoomを活用したマーケティング施策の運用を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Hunterでのリード作成をトリガーにZoomへの登録とメール送信が実行されるため、手作業の時間を短縮し、迅速な顧客対応が可能になります。
手作業による登録情報の転記ミスや、案内メールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なウェビナー運営を支援します。
■フローボットの流れ
はじめに、HunterとZoomをYoomと連携します。
次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでZoomを選択し、「ウェビナーに登録者を追加」アクションを設定します。
最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、登録者宛に案内メールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hunterのトリガー設定で、特定のリードリストを監視対象にしたい場合は、任意のリストIDを設定してください。
Zoomのアクションでは、登録対象のウェビナーIDを任意で設定します。また、登録者の姓名やメールアドレスなどの項目には、Hunterで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。
送信するメールの件名や本文は、自由に編集できます。HunterやZoomで取得した情報を変数として活用し、パーソナライズされた案内メールを作成することもできます。
■注意事項
Hunter、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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まとめ

HubSpotとHunterの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者は正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うはずです。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：連携が失敗した場合のエラー確認方法は？

A：マイアプリ登録で連携が失敗した時は、Yoomの画面に失敗したことが表示されます。
原因として、ログイン情報の入力ミスや承認の不備などがあります。
解決方法として、再度画面左側の「マイアプリ」からマイアプリ連携を行いましょう。
フローボットのエラーが発生した時は、Yoomの登録時のメールアドレスに通知が来ます。
エラーについては、通知内容に掲載されているリンクから確認してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。

Q：役職や会社名などカスタム項目も連携できる？

A：はい！可能です。
HubSpotの取得した値から選択し、設定することができます。
取得した値を活用せずに、手入力してしまうと、同じ内容が追加され続けることになるので注意しましょう。
詳しくはこちらを参考にしてください。

Q：「特定の条件」での絞り込む設定方法は？

A：分岐のオペレーションを活用することで特定の条件の時にのみ、フローボットを完了することが可能です。
ただし、「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
分岐の設定方法はこちら。
分岐のイメージは以下です。