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「HubSpotに新しいコンタクトを追加したら、Hunterにもリード情報を登録している」
「この手作業でのデータ連携、地味に時間がかかるし、コピー＆ペーストのミスも心配…」
このように、HubSpotとHunter間での手作業によるデータ入力に、手間や課題を感じていませんか？
営業やマーケティング活動においてスピードと正確性は非常に重要ですが、日々の繰り返し作業に追われてしまうのは避けたいところです。
もし、<span class="mark-yellow">HubSpotにコンタクトが作成されたタイミングで、その情報を自動的にHunterへリードとして登録する仕組み</span>があれば、こうした日々の面倒な作業から解放され、より戦略的な営業アプローチや顧客分析といった本来注力すべき業務に時間を使えるようになります。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率的に進めましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HubSpotとHunterを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotとHunterのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録を自動化できます。
例えば、HubSpotに新しいコンタクトが追加された際に、自動でHunterにリードを作成するといったことが可能になり、手入力の手間や入力ミスを削減し、業務の迅速化と効率化に繋がります。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HubSpotに新しいコンタクト情報が登録された際に、その情報をトリガーとしてHunterに新しいリードを自動で作成します。
この連携により、<span class="mark-yellow">手作業によるデータ転記の手間を省き、入力ミスを防ぐ</span>ことができるので、営業チームは正確なリード情報に基づいてアプローチを開始できます。
HubSpotにコンタクトが作成された際、特定の条件（例えば特定の役職など）を満たすコンタクト情報のみをHunterにリードとして自動作成する連携です。
このフローを活用することで、<span class="mark-yellow">確度の高いリードだけをHunterに連携し、リストの質を維持</span>しながら効率的な営業活動を展開できます。
それでは、実際にHubSpotとHunterを連携したフローを作成する手順を見ていきましょう。
今回は、ノーコードで誰でも簡単に自動化を実現できるYoomというツールを使用しますので、専門的な知識は一切不要です。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「HubSpotにコンタクトが作成されたら、Hunterにリードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
アプリ一覧でHubSpotをクリックします。
Sign in to your HubSpot accountをクリックしましょう。
HubSpotのログイン画面に移行したら、パスワードを入力してログインしてください。
連携したいアカウントをクリックします。
チェックを入れたら、Connect appを選択してください。
権限追加方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
※権限の追加は「スーパー管理者権限」のユーザーのみ可能です。
スーパー管理者権限のユーザーでない場合は、管理者の方に権限追加の対応を依頼してください。
これでHubSpotのマイアプリ登録完了です。
アプリ一覧でHunterを選択してください。
アカウント名は任意の名称を入力してください。
アクセストークンは、Hunterの管理画面からAPI Keyを取得して、設定してください。
これでHunterのマイアプリ登録が完了です。
次にYoomのテンプレートサイトからコピーします。
それではすぐ下に表示されている「試してみる」をクリックしてください。
コピーができたと表示されたら、「OK」をクリックしましょう。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
次にフローボットの設定に進みましょう。
コピーしたテンプレートの「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認し、次へをクリックしましょう。
アプリトリガーのAPI接続設定を行うことで、自動的にコンタクトが作成されたという情報を取得していきます。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
設定後、HubSpotに移動して、トリガーアクション（新しいコンタクトを作成）を実行しましょう。
実行したら、Yoomに移動して、テストをクリックします。
テストが成功すると、取得した値にHubSpotの情報が追加されます。
ここまでできたら保存してください。
次に「リードを作成する」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認し、次へをクリックしましょう。
API接続設定を行い、ノーコードでリードを作成できるようにします。
EmailはHubSpotの取得した値から選択してください。
取得した値を活用せずに、手入力してしまうと、同じ内容が繰り返しHunterに追加されるので注意しましょう。
詳しくはこちらを参考にしてください。
First nameとLast nameも同様にHubSpotの取得した値から選択してください。
他に入力したい項目がある場合は、同様の手順で設定しましょう。
設定ができたら、テストをクリックします。
テストが成功し、Hunterにリードを作成できたら、保存してください。
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットの起動を確認してください。
これでフローボットの設定ができました。
今回はHubSpotからHunterへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHunterからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、Hunterで発見したリード情報をHubSpotに自動で蓄積し、マーケティングや営業活動に活用するといった、より幅広い自動化を実現できます。
Hunterで新しくリード情報が登録された際に、その情報を自動的にHubSpotのコンタクトとして作成する連携です。
この連携によって、<span class="mark-yellow">リード獲得からCRMへの登録までをシームレスに繋げ、手作業による情報登録の手間とタイムラグを削減</span>し、営業チームへのスムーズな情報共有を実現します。
Hunterでリードが登録された際に、特定の条件（例えば、特定の役職や業界など）に合致するリード情報のみを抽出し、HubSpotにコンタクトとして自動で作成する連携です。
この設定を行うことで、<span class="mark-yellow">マーケティングや営業のターゲットとなる確度の高いリードだけをHubSpotに集約</span>できるため、より効率的なアプローチが可能になります。
HubSpotとHunterのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
フォームアプリと連携することで、チケットの作成などの業務を自動化できます。
これにより、手動での入力作業が削減されるため、人為的ミスを防ぎ、業務精度の向上を図りたいときにおすすめです。
ストレージサービスと連携することで、リード情報が記載されたファイルがフォルダに保存されたら内容を自動で読み取ってHunterに反映できます。
手作業でファイルを確認して入力する業務を削減できるため、業務の効率化が課題のときは、以下のテンプレートを試してみてください！
HubSpotとHunterの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者は正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合のエラー確認方法は？
A：マイアプリ登録で連携が失敗した時は、Yoomの画面に失敗したことが表示されます。
原因として、ログイン情報の入力ミスや承認の不備などがあります。
解決方法として、再度画面左側の「マイアプリ」からマイアプリ連携を行いましょう。
フローボットのエラーが発生した時は、Yoomの登録時のメールアドレスに通知が来ます。
エラーについては、通知内容に掲載されているリンクから確認してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：役職や会社名などカスタム項目も連携できる？
A：はい！可能です。
HubSpotの取得した値から選択し、設定することができます。
取得した値を活用せずに、手入力してしまうと、同じ内容が追加され続けることになるので注意しましょう。
詳しくはこちらを参考にしてください。
Q：「特定の条件」での絞り込む設定方法は？
A：分岐のオペレーションを活用することで特定の条件の時にのみ、フローボットを完了することが可能です。
ただし、「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
分岐の設定方法はこちら。
分岐のイメージは以下です。
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