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経営企画担当の方の中には、毎月の経営会議前、社内データの集計だけで息切れしている方もいるのではないでしょうか？
責任重大なポジションだからこそ、自社データと市場トレンドの分析にかける工数やレポート作成の負担を減らしたいですよね。
この記事では、AIエージェントを活用して、Google スプレッドシートの実績データと最新の市場動向から、経営会議向けの分析レポートを自動作成してメール配信する具体的な手順をご紹介します。
データ集計や市場リサーチの手間を省き、すぐに経営会議レポートの作成を自動化したい方は、以下のテンプレートをご利用ください。 クリックするだけで、あなたのYoom環境にAIエージェントがコピーされます。 すでに完成されたフローなので、すぐに効果を実感できます！
集計データとWeb検索で得た業界トレンドを統合し、経営会議で活用可能な分析レポートを作成するAIワーカーです。
自社データとGoogle 検索で調査した市場トレンドを統合・分析し、Google ドキュメントへのレポート作成やGmail共有までを自律的に行うAIワーカーです。精度の高い売上予測やリスク分析を効率化し、情報の共有スピードを向上させたい経営企画やマネジメント層の方におすすめです。
Google スプレッドシートのデータ取得から市場分析、Gmailでのレポート自動送信までを行うフローボットです。
自社の実績データを集計するだけでも時間がかかり、外部の市場トレンドと照らし合わせて考察をまとめる作業には多大な労力が必要ですよね。
YoomのAIエージェントは、単なるデータの抽出にとどまらず、実績データとWeb上のトレンドを自動で掛け合わせ、経営判断に直結するレポート作成そのものを自動化する点で大きく異なります。
毎月のレポート作成で、社内の数値をまとめつつ、並行してブラウザで競合の動向や市場トレンドを検索し、それらを自力で一つの資料に落とし込む作業に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
AIエージェントを活用すれば、自社の集計データとWeb検索で得た情報を自動で読み込み、手作業で行っていた情報の掛け合わせをスムーズに実行してくれます。
あらかじめ「ポジティブな要因とネガティブな要因に分けて出力する」といった細かな指示を出しておくことも可能です。
これにより、担当者のスキルによってバラつきが出やすかった考察の質を均一化し、毎月のリサーチにかかっていた手間を削減できます。
経営陣が本当に知りたいのは、「結果として数字がどうだったか」だけでなく「なぜ未達だったのか」「今後何に気をつけるべきか」という一歩踏み込んだインサイトです。とはいえ、これを毎月ひねり出すのは至難の業ですよね。
AIエージェントなら、自社データと市場トレンドをクロス分析し、「外部環境の変化が自社の数値にどう影響したか」といった具体的な内容を自動で書き上げてくれます。
あらかじめ要点だけをまとめたサマリーを共有することで、経営会議の場を「資料を読み込む時間」からではなく、「どう戦略を打つか議論する時間」からスタートできるようになると考えられます。
毎月のデータ集計や、抜け漏れがないように行う外部環境のリサーチは、経営企画やマネージャー層にとって精神的にも大きな負担ですよね。
これらの工程からレポートの作成までを丸ごとAIエージェントに任せることで、「あちこちから情報をかき集めて資料の体裁を整える」という事務的な作業から担当者を解放できます。
浮いた時間を活用して、AIが出した分析結果をベースに経営陣とより深いディスカッションを行ったり、次の打ち手を考えたりと、人間ならではの本質的な業務にしっかりとリソースを注げるようになるでしょう。
それでは、実際にYoomを使って市場トレンド分析担当を行うAIワーカーを作成してみましょう。
YoomのAIワーカーはノーコードの直感的な操作で作成できますよ。
Yoomのアカウントをお持ちでない方はこちらの登録フォームから発行しておきましょう。
[Yoomとは]
以下のバナーの「試してみる」をクリックして、AIワーカーのテンプレートを自分のワークスペースにコピーしましょう。
自社データとGoogle 検索で調査した市場トレンドを統合・分析し、Google ドキュメントへのレポート作成やGmail共有までを自律的に行うAIワーカーです。精度の高い売上予測やリスク分析を効率化し、情報の共有スピードを向上させたい経営企画やマネジメント層の方におすすめです。
以下のようなチャット画面が表示されていればコピーは成功です！
なお、作成する場合は、以下の手順で実行してください。
Yoomのワークスペース左上のAIワーカーメニューをクリックします。
すると、以下のような画面が表示されるので画面右上の「+作成」ボタンを押してください。
AIワーカーの名前や説明、役割を設定しましょう。
テンプレートで設定されている内容をそのまま使っても大丈夫です。
①名前
AIワーカーの名前を設定します。
後からAIワーカーを修正することもあるので、わかりやすい名前にしておきましょう。
今回は「市場トレンド分析担当」としました！
②説明
メモ書きとして使用するイメージです。実際の処理には関係しません。
ここでは、どんなAIワーカーなのかを入力しています。
③役割
ここに設定した内容がAIワーカーの処理やアウトプットに影響するため、具体的な役割や作業内容を記載しておきましょう。
今回は「あなたは優秀な経営企画スタッフです。自社の実績データと外部の市場動向を掛け合わせ、経営層がスムーズに意思決定できるよう、結論・予測・リスクに特化した簡潔なレポートを作成します。」と入力します。
ここが最も重要なステップです。
AIへの指示（プロンプト）を具体的に設定するとより精度が高くなるので、できるだけ具体的な手順を記載しておくことをおすすめします！
マニュアルの作り方については、【AIワーカー】マニュアルの作成方法で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
※テンプレートでもマニュアルは設定されていますが、分析するデータなどを運用に合わせて変更する必要があります。
マニュアル名の右側にあるマークをクリックしてマニュアルの編集を行いましょう。
まずは「マニュアル名」を入力します。
「内容」は処理精度を決める肝となる部分なので、なるべく具体的に記載しましょう。
AIワーカーの精度を高めるためには、マニュアルの書き方を工夫することが大切です。
具体的には、手順をなるべく細かく切り分け、それぞれの手順についてできる限り詳細に説明するのがおすすめです。
普段自分がやっている業務を思い浮かべながら、「どのような手順を踏んでいるか」「何に気をつけているか」といったことを整理し、マニュアルに落とし込むイメージです。
各手順でやるべきことや注意点などを細かく記載することで、AIワーカーの精度を高められます。
「+ツールを追加」ボタンを押して、AIワーカーが使用するツールを連携していきましょう。
ここでは、「Google スプレッドシート」・「Gmail」・「Googleドキュメント」・「Google検索」を連携してください。
【Google スプレッドシートの追加方法】
まずは、Google スプレッドシートを追加する方法を解説します。
検索窓に「Google スプレッドシート」を入力します。
※基本的な設定方法は以下の解説ナビをご覧ください！
下記のナビはフローボットからマイアプリを連携する内容ですが「連携アカウントを追加」をクリックする手順からは同じ流れのため、ナビの内容に従って連携を進められます。
アカウントにログインしたら、アクションを選択します。
次に、AIワーカーに許可するアクションの詳細設定です。
まずは赤枠部分をクリックしてください。
マニュアルにシートIDなどを記載している場合は指定しなくても動作します。
今回は、特定のシートからデータを取得する想定のため、「AIが設定」のトグルをOFFにして、入力欄をクリックして表示される候補から「スプレッドシートID」と「スプレッドシートのタブ名」を設定してください。
【Gmailの追加方法】
続いて、Gmailを追加しましょう。
追加方法は、【Google スプレッドシートの追加方法】のナビを参照して連携を行ってください。
下図のように、連携するアカウント情報に自分のアカウントが入っていればOKです。
アクションを選択します。
「メールを送る」を選択してください。
宛先（To）を任意で設定し、保存をしましょう。
【Google検索の追加方法】
続いて、Google検索を追加しましょう。
追加方法は、【Google スプレッドシートの追加方法】のナビを参照して連携を行ってください。
下図のように、連携するアカウント情報に自分のアカウントが入っていればOKです。
アクションは、「検索結果を取得」を選択します。
ここでは、「AIが設定」のトグルをONにして保存しています。
【Googleドキュメントの追加方法】
続いて、Googleドキュメントを追加しましょう。
追加方法は、【Google スプレッドシートの追加方法】のナビを参照して連携を行ってください。
下図のように、連携するアカウント情報に自分のアカウントが入っていればOKです。
アクションは、「新しいドキュメントを作成する」・「文末にテキストを追加」を選択します。
まずは、「新しいドキュメントを作成」アクションをクリックします。
ここでは「AIが設定」のトグルをONにしておきましょう。
次に、「文末にテキストを追加」アクションをクリックします。
以下のように設定したら、保存します。
プレビュー画面のチャットでテストしてみましょう。
今回は例として以下の月間売上実績からデータを取得していきます。
Google スプレッドシートの準備ができたら、チャットに「Google スレッドシートの月次売上データをもとに、レポート作成とGmail送信をしてください。」などと入力して送信します。
テスト結果に問題なければ成功です。
満足した結果が得られない場合は、マニュアルを適宜変更してください。
Gmailにも通知されましたね！これで、AIワーカーが完成しました。
AIワーカーが完成したら、次はYoomのスケジュールトリガーとつなげて、実際の業務フローとして動くように設定します。
以下のテンプレートを使えば、フロー全体が一括で設定できます。
以下の画面が表示されていればOKです！
フローボットの編集画面を開き、最初のアイコン（トリガー）をクリックします。
以下の画面で、フローボットを起動したい日付や時刻を設定しましょう。
今回はコピーしたテンプレートの既存設定のままにしますが、自由に設定してOKです。
設定できたら「完了」をクリックしましょう！
詳細については、スケジュールトリガーの設定方法を参考にしてください。
次に、AIワーカーのアイコンをクリックします。
先ほど設定したAIワーカーが処理できるかを確認します！
まずは、AIモデルを任意で指定します。
Gemini・ChatGPT・Claudeのモデルをプルダウンで選択できるので、適したものを選びましょう。
処理精度が高いうえタスク消費が少ないので、おすすめはGemini 3 Flashです。
「AIワーカーへの指示」を設定しましょう。
役割やマニュアルはAIワーカー自体に設定されているため、ここではAIワーカーを起動させるために命令を設定していきます。
テストをクリックしましょう！
テストに成功すると、取得した値として表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
最後にGmailに通知されたか確認してみましょう！
これで設定は完了です！
最後にフローボットのトリガーを「ON」にすれば完了です。
以上が、市場トレンド分析担当のAIワーカーを活用したフローボットの設定方法でした！
基本のフローに少し手を加えるだけで、さらに業務範囲を広げることができます。
Yoomの柔軟性を活かしたアレンジ例をご紹介します。
レポートを自動送信する前に、一度人間の目でチェックしたい場合に有効なカスタマイズです。
【手順】
1.赤枠をクリックし、設定の変更に進みます。
2.使用するツールに、Notionを追加します。
3.Notionの連携方法は以下のナビをご覧ください。
4.「ページを作成」・「ページにコンテンツを追加」にチェックを入れて、取得したいデータのクエリを設定します。
5.マニュアルを編集し、Notionにデータを追加するように変更します。
テストをクリックし、テスト結果を確認してください。
以上が、生成したレポートをNotionにストックする方法でした。
メールよりもチャットツールをメインのコミュニケーション手段としている方におすすめのカスタマイズです。
【手順】
1.赤枠をクリックし、設定の変更に進みます。
3.Slackの連携方法は以下のナビをご覧ください。
4.「チャンネルにメッセージを送る」にチェックを入れます。
5.「チャンネルにメッセージを送る」アクションの設定画面が表示されるので、メッセージを送信したいチャンネルのIDとメッセージ内容を入力します。
「投稿先のチャンネルID」は入力欄をクリックして表示される候補から選択しましょう。
毎回同じチャンネルにメッセージを送りたい場合はここで設定しておくと便利です。
「メッセージ」には、実際に送信する内容を記入できます。
特定の誰かをメンションしたい場合は、<@メンバーID>と入力することでメンションが可能です。
メンバーIDは、メンションしたいメンバーのプロフィールから確認できます。
6.マニュアルを編集したら、指示内容を入力し「テスト」をクリックしましょう。
Slackにも通知されましたね！
以上が、通知先をSlackに差し替える方法でした。
AIエージェントは非常に強力な分析アシスタントですが、完璧ではありません。
経営会議という重要な場で活用するためにも、スムーズかつ安全に運用するためのポイントを押さえておきましょう。
AIワーカーはWeb検索を活用して最新の市場トレンドを抽出・統合しますが、収集した情報に事実誤認（ハルシネーション）が含まれるリスクはゼロではありません。 重要な経営判断の根拠となるレポートであるため、AIの作成した文章をそのまま経営陣へ自動配信するのではなく、必ず参照したニュースソース（URL）を記載するようマニュアルで指示してください。
導入初期は、担当者宛に下書きとして通知し、人間の目で裏付けとニュアンスを確認してから共有する承認ステップを設けることを推奨します。
Google スプレッドシートやMicrosoft Excelに実績データをまとめている場合、元となるデータが崩れていると、的外れなレポートが生成される原因となります。
売上やKPIの集計シートでは、列の追加・削除や関数エラーが発生しないよう社内での運用ルールを統一することが重要です。
AIが正しくデータを読み取れるよう、「AI読み取り用」のシートを別で作成して整備しておくのも効果的です。
経営会議向けの分析レポートには、売上実績や利益率、今後の戦略に関わる社外秘の重要な機密情報が含まれます。
GmailやSlackなどで自動配信を設定する際は、宛先のメーリングリストや送信先チャンネルが「経営陣や関係者のみ」に正しく限定されているかを十分に確認してください。
誤送信や情報漏洩リスクを防ぐためにテスト運用や権限管理を徹底することで、安心して運用しやすくなります。
Yoomを活用すれば、ノーコードで自社に最適な「市場トレンド分析・レポート作成AI」を構築することができます。
これまで人手で行っていた実績データの集計や市場リサーチの統合、経営陣へのメール送信も、AIが自動で判定し、レポート作成から配信まで一気通貫で実行できるようになります。
まずはテンプレートをコピーして、その効率化を体感してみてください。AIエージェントを活用し、分析作業そのものを自動化する仕組みを構築していきましょう。
Q：AIが生成した市場分析レポートの正確性はどのように担保すればよいですか？
A：
AIはハルシネーション（誤情報）を起こす可能性があるため、元のニュースソースや参照URLを出力させるようマニュアルで指示します。
重要な経営判断の材料とする前に、担当者がそのURLを確認し、裏付けをとるルールを設けることが推奨されます。これにより、情報の信頼性を保ちながら自動化のメリットを享受できます。
Q：Google スプレッドシートのデータ量が多い場合でも対応可能ですか？
A：
Yoomの「複数のレコードを取得する」アクションでは、最大300件などの条件でデータを取得可能です。
それ以上の大量データを扱う場合は、事前にGoogle スプレッドシート側でピボットテーブルや関数を用いて月次サマリ等の集計行を作成し、その集計結果のみをAIワーカーに読み込ませることでスムーズに分析できます。
Q：特定の競合企業の動向だけをピンポイントで分析させることはできますか？
A：
はい、可能です。
AIワーカーへのマニュアル（プロンプト）やGoogle検索のアクションで「特定の企業名」と「関連キーワード」を明確に指定することで、対象を絞ったリサーチが実行できます。
自社の注力領域に合わせたカスタマイズ設定を行うことで、より精度の高い分析レポートが作成されます。
