ジョブカン経費精算やジョブカンワークフローは、経費などに関する申請と承認の作業を効率化することができる便利なツールです。
2つを併用することで、経費申請やその他稟議申請、捺印依頼、住所変更届などの社内のあらゆる申請業務に使えます。
経理担当だけでなく会社全体にとって役立つため、導入している企業も多いでしょう。
ジョブカン経費精算・ワークフローは、Slackと連携することで申請状況を自動で通知する事が可能となり、経費申請やワークフローの管理を更に効率化することができます！
本記事では、連携のメリットと、ノーコードツールYoomを用いた、申請差し戻し時に通知を自動送信する方法を詳しく解説します。
手作業での確認や通知送信の作業が減り、業務のスピードアップが期待できるので、皆さんぜひ最後までご覧ください！
ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackを活用したすぐに試せる自動化テンプレートはこちら
ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackを活用し、様々なケースで自動化を実現できます！気になる自動化テンプレートがあれば、ぜひ試してみてくださいね！
登録を自動化する便利なテンプレート
Slackの投稿内容をもとにジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する
試してみる
■概要
「Slackの投稿内容をもとにジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する」ワークフローを利用すると、チャットに入力した内容から取引先情報を自動で登録できます。
手動での情報入力が減り、業務がスムーズに進みます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを日常業務で利用している方
・経費精算やワークフロー管理にジョブカンを活用している方
・取引先情報の追加作業をさらに効率化したいと感じている方
・社内で取引先情報を複数名で管理しており、各担当者間の情報共有や連携を円滑にしたい方
・手作業による入力や転記ミスをなくし、業務の精度を高めたい方
■注意事項
・Slackとジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackでメッセージが投稿されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する
試してみる
■概要
「Slackでメッセージが投稿されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する」業務ワークフローは、Slackの指定チャンネルに投稿された取引先情報を自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録します。手作業の入力負荷を減らし、ヒューマンエラーを抑制しながら経費申請の準備をスムーズに進められます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackで飛んでくる取引先登録依頼を手作業で処理している経理・総務担当の方
・ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackを連携させて、運用を効率化したいプロジェクトリーダー
・取引先登録フローを標準化してミスや抜け漏れを減らし、新人への引き継ぎを楽にしたいチームメンバー
■注意事項
・Slack、ジョブカン経費精算・ワークフロー、のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで特定条件のメッセージが投稿されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する
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■概要
「Slackで特定条件のメッセージが投稿されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する」業務ワークフローです。
Slack上から自動で取引先データを反映し、手動入力の手間とミスを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackで送られてくる経費申請メッセージを手作業でジョブカン経費精算・ワークフローに登録している経理担当の方
・毎回の手入力やコピペに時間を取られているチームリーダーの方
・社内コミュニケーションをSlackで完結させつつ、取引先マスタを常に最新化したい総務・経理の方
・RPAやOCRを活用して、経費精算プロセス全体をもっとスムーズにしたい管理者の方
■注意事項
・Slack、ジョブカン経費精算・ワークフロー、のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
通知を自動化する便利なテンプレート
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらSlackに通知
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Slackに通知する」ワークフローは、経費申請をキャッチし、対応漏れを防ぎます。
ジョブカンとSlackを連携して、申請が届いた際に指定チャンネルへ通知します。これにより、承認フローがスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・ジョブカン経費精算・ワークフローで申請通知が遅れがちな総務・人事担当の方
・Slackでの情報共有を活用し、経費申請の状況把握を一元化したいチームリーダーの方
・経費申請の見逃しや手作業による工数を減らしたい中小企業の管理者の方
・申請手続きのレスポンスを早めて、社内コミュニケーションを活性化したい方
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで特定条件の申請が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
「ジョブカン経費精算・ワークフローで特定条件の申請が作成されたら、Slackに通知する」業務ワークフローは、申請の見落とし防止とスピーディーなレスポンスを実現します。
YoomがAPI連携とRPA機能を駆使し、ジョブカンとSlackをシームレスにつなぐので、手動チェックの手間を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ジョブカン経費精算・ワークフローで重要な申請をもれなくキャッチしたい方
・申請が上がったタイミングでチームにすばやく情報共有したい総務・経理担当者の方
・Slackを日常的に活用しつつ、ジョブカンと連携して業務効率を高めたい方
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
書類作成を自動化する便利なテンプレート
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、請求書を作成してSlackに送る
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■概要
このワークフローでは、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、請求書を作成してSlackに送ることが可能です。この自動化によって、手動での請求書作成や共有の手間を省き、リアルタイムで情報をチームに伝えることで業務効率を向上させます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ジョブカン経費精算を利用しており、承認後の請求書作成に手間を感じている経理担当者の方
・請求書の作成やチームへの共有作業を自動化し、業務効率化を図りたい企業のマネージャー
・Slackを活用して漏れなく情報共有を行い、チームコミュニケーションを強化したい方
・経費精算プロセスのミスを減らし、正確なデータ管理を実現したい企業の担当者
・Yoomを活用した業務ワークフローの導入を検討している企業のIT担当者
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、Googleドキュメント、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったら、Slackで通知する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったら、Slackに詳細情報を通知するフローです。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定と続くSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackをマイアプリ連携
最初にYoomと各アプリを連携することで、スムーズにフローボットの作成が進められます。これをマイアプリ連携といいます。
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へお進みください。
1.Yoomへのログイン後、左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックしてください。
2.マイアプリの新規接続一覧の中から、ジョブカン経費精算・ワークフローを選択します。
3.下記の画面が表示されるので、「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、[追加]をクリックしてください。
※参考1：ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録方法
4.次に、Slackを連携します。先ほどと同様の操作でTalknoteのアプリアイコンを検索し、クリックします。
5.移行後の画面で連携したいワークスペースが表示されていることを確認します。
ワークスペースの変更は、右上のプルダウンから設定できます。
6.アクセスに関する表示内容を確認し、画面最下部で投稿先のチャンネルを指定します。
プルダウンからチャンネルを指定後、［許可する］をクリックします。
Slackのマイアプリ登録方法については、こちらのページもご確認ください。
SlackのチャンネルIDの確認方法はこちらのページに詳細が記載されています。
7.クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
ステップ2:テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったら、Slackで通知する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったら、Slackに詳細情報を通知するフローです。
テンプレートがコピーされると、以下のように表示されます。
ステップ3:ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻されたら起動するトリガーを設定
1.Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから、コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分に入力することで、任意のタイトルに変更可能です。
2.フローボットから「アプリトリガー 申請が差し戻されたら」をクリックしてください。
3.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。連携するアカウント情報を確認し、[次へ]をクリックしましょう。
4.次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。起動間隔とは、トリガーとなるアクションの何分後にフローボットを起動するか、というものです。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
5.設定後、トリガーとなるアクション（今回は申請の差し戻し）を行って、[テスト]を押してください。
テストが成功すると以下のように表示されて、情報を取得できます。（以下はテスト成功の一例です。）
6.取得した値（アウトプット）に問題がなければ、『保存する』を押してください。（以下の画像では確認できませんが、取得した情報は各項目の横にグレー文字で表示されます。）
アウトプット情報はこの後のステップで引用・活用できます。
つまり、ここで得た情報をSlackのメッセージ内容にそのまま反映可能となる、というわけです！
ステップ4:Slackに通知するアクションを設定
1.最後に、「アプリと連携する Slackに通知する」をクリックしましょう。
2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。連携するアカウント情報を確認し、[次へ]をクリックしてください。
3.次の画面で「投稿先のチャンネルID」を指定します。
入力バーをクリックすると、連携したアカウントに基づいたチャンネルが『候補』に表示されます。対象となるIDを選択してください。
4.チャンネルIDを指定した後、「メッセージ」に通知したい内容を入力していきます。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得したアウトプットも引用可能です。このようにアウトプットを引用することで、毎回異なる内容を通知できます。
なお、アウトプットを引用せず固定値を入力してしまうと、毎回同じ内容が通知されるのでご注意ください。
見やすいように固定のテキストや「：」などの記号を使って構成してみてくださいね。
※設定がうまくいかない場合、以下を参考にしてください。
5.テストを行いましょう。成功すると、以下のように表示されます。
Slack側では設定した内容通りに通知が届きました。
6.設定内容に問題がないことを確認して、『保存する』をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面が表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
以上で、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったら、Slackで通知するフローの完成です。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったら、Slackで通知する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったら、Slackに詳細情報を通知するフローです。
ジョブカン経費精算・ワークフローやSlackを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもジョブカン経費精算・ワークフローやSlackのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
ジョブカン経費精算・ワークフローを活用した自動化例
メッセージ投稿の内容からユーザー登録を行なったり、申請承認を素早くメールで通知することも可能です。
他にも、請求書作成と書類データの格納まで自動で行えるため、何度もツールを行き来する必要がなくなりそうですね。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらGmailを送信する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらGmailを送信するフローです。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらNotionにタスクを追加する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらNotionにタスクを追加するフローです。
HubSpotで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローにも追加する
試してみる
HubSpotで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、ジョブカン経費精算・ワークフローでユーザーを登録する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、ジョブカン経費精算・ワークフローでユーザーを登録する」ワークフローは、Microsoft Teamsの投稿をきっかけにジョブカン経費精算・ワークフローへユーザー情報を自動登録し、手入力の手間とミスを減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsの投稿を起点にジョブカン経費精算・ワークフローにユーザー登録を手作業で行っている方
・チャネル投稿やチャット経由で経理・総務の別SaaSへ情報をコピー＆ペーストしており、作業効率化したい方
・登録ごとに入力ミスや承認遅れが発生し、その防止策を探しているチームリーダーや管理者
・Microsoft Teamsとジョブカン経費精算・ワークフローの連携で業務ワークフローを自動化したい方
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、請求書を作成してOneDriveに格納する
試してみる
■概要
このワークフローでは、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、請求書を作成してOneDriveに格納することが可能です。この自動化によって、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ジョブカン経費精算を利用しており、承認後の請求書作成に手間を感じている経理担当者の方
・請求書の管理をOneDriveで一元化したい企業のIT担当者
・経費精算から請求書作成までのプロセスを自動化し、業務効率を向上させたいビジネスマンの方
・手動での請求書作成によるヒューマンエラーを防ぎたい方
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、Googleドキュメント、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Slackを活用した自動化例
申請承認や契約完了を検知して関係者に迅速に通知を送ることができるようになるため、後続アクションへのスムーズな意向が実現するはずです。
また、OCR（データ読み取り機能）を活用することで、必要な情報を抽出して効率的に取得できるようになるでしょう。
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知する
試してみる
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
Google スプレッドシートの行が更新されたら、請求書を発行してSlackに通知する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Google スプレッドシート上のデータ変更を起点にして、請求書の自動作成とチームへの通知を実現します。これにより、手作業での請求書作成や情報共有の手間を省き、業務をスムーズに進めることができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートで請求データを管理しているビジネス担当者
・請求書作成や通知作業に時間を取られている中小企業の経営者
・チーム内での情報共有を効率化したいプロジェクトマネージャー
・手動作業を減らし、業務ワークフローを自動化したい方
・Yoomを活用して業務プロセスを改善したいIT担当者
■注意事項
・Google スプレッドシート、Googleドキュメント、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google Driveに格納されたPDFをOCRで読み取り、要約してSlackに通知する
試してみる
■概要
「Google Driveに格納されたPDFをOCRで読み取り、要約してSlackに通知する」ワークフローは、PDF文書の内容を効率的に把握し、チーム内で迅速に共有する業務ワークフローです。
YoomのAIとOCR機能を活用し、PDFドキュメントを手作業で確認し要約する手間を省きます。
さらに、要約結果をSlackに自動通知することで、情報共有がスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・多くのPDFファイルを日常的に扱い、内容の把握に時間がかかっているビジネスパーソンの方
・チーム内で迅速に情報を共有したいプロジェクトマネージャーの方
・PDFの要約作業を自動化し、業務効率を向上させたい経営者や管理職の方
・手動での情報共有にミスが発生しやすく、正確性を高めたい方
・AIやOCR技術を活用して、最新の業務ワークフローを導入したいIT担当者の方
■注意事項
・Google Drive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Slackでメッセージが投稿されたらJira Softwareに課題を作成する
試してみる
Slackでメッセージが投稿されたらJira Softwareに課題を作成するフローです。
freeeの各種申請が承認されたらSlackに通知する
試してみる
freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Slackの特定チャンネルに通知するフローボットです。
まとめ
ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackの連携により、申請に関する情報をSlackに自動で送信することができます。
通知を自動送信することで、確認や入力作業の削減やミスの防止も期待できるでしょう。
また、進捗状況の迅速な把握、Slack上での申請に関する情報保存が実現できるかもしれません！
Slack上で申請に関する情報のやりとりができるため、社内のコミュニケーション向上にもつながるはずです。
Yoomの利用で、ノーコードの簡単な連携と自動化が可能となります。
経理担当者を始め、申請に関わる全員の業務がスムーズになるため、ぜひ、この機会にYoomを使った連携と自動化を始めましょう！
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