ジョブカン経費精算・ワークフローとTrelloを連携してタスクを自動追加する方法

ジョブカン経費精算・ワークフローとTrelloを連携することで、申請が行われるたびにTrelloに自動でタスクが追加され、進捗を一目で確認できるため管理の効率向上が期待できます。また、手動作業によるミスも防げるため、経費申請やワークフロー管理がスムーズになるでしょう。

この記事では、ジョブカン経費精算・ワークフローとTrelloの連携によるメリットと、その連携方法を画像付きで詳しく紹介します。

ジョブカン経費精算・ワークフローとTrelloを連携するメリット

メリット1: 手動作業の削減と自動化によるミスの防止

ジョブカン経費精算・ワークフローとTrelloを連携することで、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われると、Trelloに自動的にタスクが追加されます。これにより、手動でのタスク作成ミスや重複を防ぐことが期待できます。経費精算やワークフローの申請が増加した場合でも、Trelloがタスクを自動で管理するため、人的エラーを最小限に抑えることができるでしょう。申請漏れや対応の遅延を防ぐことが期待され、業務が円滑に進むでしょう。

メリット2: ワークフローの可視化と効率向上

Trelloにタスクが自動追加されることで、経費精算やワークフローの各段階が視覚的に確認できるため、プロジェクト全体の進行状況を把握しやすくなるでしょう。これにより、チームメンバー間の連携がスムーズになり、タスク管理の効率が向上することが期待できます。さらに、Trelloのコメント機能を活用することで、Trello内で情報を一元管理することが可能になります。

[Yoomとは]

ジョブカン経費精算・ワークフローとTrelloの連携フローの作り方

それでは、実際にテンプレートを使用して「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらTrelloにタスクを追加する」フローを一緒に作っていきましょう！

今回使用するテンプレートは、下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。

はじめる前に

まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。すぐに始められます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。

ステップ1:ジョブカン経費精算・ワークフローとをTrelloマイアプリに登録

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックします。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、ジョブカン経費精算・ワークフローをクリックします。
(3)ジョブカン経費精算・ワークフローの新規登録画面が出てくるので、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録方法は下記のサイトをご参照ください。

ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録方法

(4)次はを登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からBacklogをクリックします。
(5)「Trelloの新規登録」画面から、アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力します。
Trelloのマイアプリ登録方法は、以下のサイトをご参照ください。

Trelloのマイアプリ登録方法

これでジョブカン経費精算・ワークフローとTrelloのマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2:アプリトリガーの設定

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックします。

アプリトリガーの「申請が承認されたら」をクリックします。

(2)ジョブカン経費精算・ワークフローの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、ジョブカン経費精算・ワークフローと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「申請が承認されたら」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔をプルダウンより選択します。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。

ステップ3:Trelloと連携する

(1)次に、Trelloと連携を行います。
「新しいカードを作成」をクリックします。

(2)Trelloの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Trelloと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「新しいカードを作成」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、キー、トークン、ボードID、リストIDを入力します。
各項目の入力方法は赤線をご確認ください。

その他の項目は必須項目ではありませんので、必要な箇所を入力をしてください。
入力が完了しましたら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。

(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。

これで、「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらTrelloにタスクを追加する」フローボットの完成です。

ジョブカン経費精算・ワークフローとTrelloを使ったその他の自動化例

Yoomでは他にもジョブカン経費精算・ワークフローとTrelloを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。

1.Googleスプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローにユーザー情報を追加する

Googleスプレッドシートで行が追加された際、ジョブカン経費精算・ワークフローに新しいユーザー情報を自動で追加することが可能です。ユーザー情報を自動で登録したい経理担当者におすすめです。

2.ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったら、Googleスプレッドシートに追加する

差し戻しされた申請内容をGoogleスプレッドシートで一元管理することができます。また、コミュニケーションツールと連携することで、担当者へ差し戻されたことを通知することが可能です。

3.Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

TrelloとMicrosoft Teamsを連携することで、新しいタスクが作成された際に、自動でMicrosoft Teamsに通知されます。Microsoft Teamsで通知を受け取ることで、Trelloの情報をより手軽に確認したい方に役立つでしょう。

他にもジョブカン経費精算・ワークフローとTrelloのテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。‍

ジョブカン経費精算・ワークフローを使用したフローボットテンプレート一覧

Trelloを使用したフローボットテンプレート一覧

まとめ

ジョブカン経費精算・ワークフローとTrelloの連携により、申請管理やタスク管理が効率化できそうですね！
Trelloにタスクが自動で追加されることで、申請の進捗をスムーズに把握でき、手作業のミスも減らせるでしょう。
さらに、プロジェクト全体の可視化が向上し、チーム間のコミュニケーションが円滑に進み、手間を省くことが期待できます。
この連携は、ビジネスの成長に貢献するサポートとなるでしょう。