「プロジェクトが始まるたびに、Trelloで毎回同じ構成のリストを作成するのが面倒…」
「タスク管理を効率化したいのに、その準備に時間がかかってしまう…」
このように、Trelloのリスト作成における定型業務に手間を感じていませんか？
もしリスト管理用のGoogle スプレッドシートに新しいリスト情報を追加するだけで、Trelloにリストが自動作成される仕組みがあればこうした定型作業から解放されますね。
これによりタスクの遂行やプロジェクト管理といった、本来集中すべきコア業務に時間を使えるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化フローはノーコードで簡単に設定できます。
手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
Trelloのリスト作成を自動化する業務フローのテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Trelloに新しいリストを作成する
試してみる
■概要
プロジェクトやタスクなどの管理でGoogle スプレッドシートとTrelloを併用しているものの、手作業での情報転記に手間を感じていませんか？ 単純な転記作業は、時間的なコストだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。 このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでTrelloのリストを自動作成できるため、タスク管理の初動を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとTrello間の情報連携を手作業で行っている方
- Trelloでのリスト作成を自動化し、タスク管理の効率を向上させたいチームリーダーの方
- 定型的な転記作業による入力ミスや対応漏れなどの課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、自動でTrelloにリストが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が減ることで、リストの作成漏れや名称の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「リストを作成」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を基にリストが作成されるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、行の追加を検知するスプレッドシートや、対象のシートを任意で設定してください。
- Trelloのオペレーション設定では、リストを作成したいボードを任意で選択し、リストの名称にGoogle スプレッドシートのどの列の情報を反映させるかを指定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
Google スプレッドシートからTrelloのリストを自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Trelloに新しいリストを作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Trello
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Google スプレッドシートとTrelloのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Google スプレッドシートのトリガーとTrelloのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Trelloに新しいリストを作成する
試してみる
■概要
プロジェクトやタスクなどの管理でGoogle スプレッドシートとTrelloを併用しているものの、手作業での情報転記に手間を感じていませんか？ 単純な転記作業は、時間的なコストだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。 このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでTrelloのリストを自動作成できるため、タスク管理の初動を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとTrello間の情報連携を手作業で行っている方
- Trelloでのリスト作成を自動化し、タスク管理の効率を向上させたいチームリーダーの方
- 定型的な転記作業による入力ミスや対応漏れなどの課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、自動でTrelloにリストが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が減ることで、リストの作成漏れや名称の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「リストを作成」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を基にリストが作成されるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、行の追加を検知するスプレッドシートや、対象のシートを任意で設定してください。
- Trelloのオペレーション設定では、リストを作成したいボードを任意で選択し、リストの名称にGoogle スプレッドシートのどの列の情報を反映させるかを指定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
ステップ1：Google スプレッドシートとTrelloのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
Google スプレッドシートとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
TrelloとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Trelloのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Trelloに新しいリストを作成する
試してみる
■概要
プロジェクトやタスクなどの管理でGoogle スプレッドシートとTrelloを併用しているものの、手作業での情報転記に手間を感じていませんか？ 単純な転記作業は、時間的なコストだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。 このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでTrelloのリストを自動作成できるため、タスク管理の初動を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとTrello間の情報連携を手作業で行っている方
- Trelloでのリスト作成を自動化し、タスク管理の効率を向上させたいチームリーダーの方
- 定型的な転記作業による入力ミスや対応漏れなどの課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、自動でTrelloにリストが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が減ることで、リストの作成漏れや名称の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「リストを作成」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を基にリストが作成されるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、行の追加を検知するスプレッドシートや、対象のシートを任意で設定してください。
- Trelloのオペレーション設定では、リストを作成したいボードを任意で選択し、リストの名称にGoogle スプレッドシートのどの列の情報を反映させるかを指定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定
はじめに、Trelloのリスト情報を管理するためのシートをご用意ください。
この際、他の列とデータが重複しない一意の値が入った列を作成しましょう(今回でいうとB列の「ボードID」)。
TrelloのURL「trello.com/b/〇〇/example」内の〇〇部分がボードIDです。
※Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項をご参照ください。
用意できたらYoomの設定画面に戻り「行が追加されたら」をクリックします。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「行が追加されたら」のまま「次へ」をクリックしましょう。
まず、トリガーの起動間隔をプルダウンから選択してください。
※5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、先ほど用意したシートのスプレッドシートID・シートIDを候補から選択しましょう。
最後にテーブル範囲を選択してテストしてください。
今回の一意の値が入った列は「ボードID」が入ったB列です。
成功したら保存しましょう。ここで取得した値を次のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Trelloのアクション設定
先ほど取得したGoogle スプレッドシートのリスト情報をもとに、Trelloでリストを新規作成します。「リストを作成」をクリックしてください。
ステップ3と同様、アクションは「リストを作成」のまま「次へ」をクリックします。
リスト名の欄には、Google スプレッドシートから取得した「リスト名」の値が予め設定されています。そのままでも問題ありませんが、固定のテキストと組み合わせて命名規則を設定することも可能です。
※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新のリスト情報が反映されます。
ボードIDの欄にも、取得した値が既に設定されているのでそのままでOKです。
もし既存リスト内のカード情報を引き継ぎたい場合は、コピー元リストIDを候補から選択しましょう。
設定が完了したらテストしてください。
成功したら保存しましょう。
Google スプレッドシートのリスト情報をもとに、Trelloでリストが作成されました！
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認してください。
以上が、Google スプレッドシートで行が追加されたら、Trelloに新しいリストを作成する方法でした！
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Cognito Formsを使った自動化例
フォームへの回答をトリガーに、顧客情報の登録やタスクの追加、データの蓄積を自動で実行します。
また、外部ツールの更新に合わせてフォーム側へデータを反映させる双方向の連携も可能です。
手作業による転記漏れを防ぎ、リード獲得から顧客管理までの一連のワークフローをスマートに自動化し、業務のスピードをアップさせましょう。
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Stripeで顧客を作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsから送信された申込情報を、一件ずつ手作業でStripeに顧客情報として登録していませんか？この作業は、時間と手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとStripeをスムーズに連携でき、フォームに新しいエントリーがあった際に、自動でStripeに顧客情報が作成されるため、手作業による登録業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito FormsとStripe間のデータ連携を手作業で行っているご担当者の方
- フォームで受け付けた申込情報を元にした顧客管理を効率化したいと考えている方
- 手作業による顧客情報の登録ミスや対応漏れなどの課題を解決したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito FormsにエントリーがあるとStripeに顧客が自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、名前やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry（新しいエントリーがあったら）」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定し、フォームから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで「顧客を作成」するアクションを設定する際に、トリガーであるCognito Formsのフォームから取得したどの情報を、Stripeのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に連携するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Cognito Forms、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito Formsの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443 - Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Cognito Formsで獲得した新しいリード情報を、都度Mailchimpに手作業で登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担となり、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとMailchimpを連携し、フォームへのエントリーがあった際に自動でコンタクト情報を追加できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsで集めた顧客情報をMailchimpのリストへ手動で登録している方
- Cognito FormsとMailchimp間のデータ連携を自動化し、リード管理を効率化したい方
- フォームからの新規リードに対して、迅速なマーケティングアプローチを実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsにエントリーがあると自動でMailchimpにコンタクトが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Cognito Formsから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する設定では、どのオーディエンスに追加するかを任意で指定してください。
- Cognito Formsのトリガーで取得したエントリー情報（氏名、メールアドレスなど）を、Mailchimpの各項目に正しくマッピングする設定が必要です。
■注意事項
Cognito Formsで新しいEntryが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
オンラインフォームの回答を手作業で集計・転記する業務は、時間がかかる上にヒューマンエラーのリスクも伴います。特にCognito Formsで集めた重要なデータを扱う場合、正確かつ迅速な処理が求められますが、API連携には専門知識が必要なため、自動化をためらっている方もいるかもしれません。このワークフローは、Cognito Formsで新しいエントリーが作成された際に、その内容を自動でGoogle スプレッドシートに追記します。面倒な転記作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsで集めた回答データを、手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- Cognito FormsのAPIを利用せずに、ノーコードでフォームからのデータ連携を自動化したい方
- フォームからのエントリーをGoogle スプレッドシートに反映させ、情報共有を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsにエントリーがあると、指定のGoogle スプレッドシートへ自動でデータが追加されるため、手作業での転記業務にかかる時間を削減できます。
- コピー＆ペーストなどの手作業をなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したエントリー情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、データを追加したいスプレッドシートのファイルと、その中の特定のシートを任意で選択してください。
- データを書き込むテーブルの範囲も、運用に合わせて柔軟に指定することが可能です。
■注意事項
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、KnackにRecordを作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームからの問い合わせや申し込み情報を、手作業でデータベースに入力・転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。 特に複数のツールを利用している場合、このデータ移行作業は業務のボトルネックになり得ます。 このワークフローを活用すれば、Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、自動でKnackにRecordを作成する一連の処理が実現でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito FormsとKnack間のデータ転記作業に、時間や手間がかかっている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- フォームからの情報受付からデータベース登録までを自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsに情報が送信されると自動でKnackへRecordが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとKnackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKnackを選択し、「Create Record」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したCognito Formsの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- KnackでRecordを作成する際に、どの項目にどのデータを登録するかを任意で設定します。Cognito Formsのフォームで取得した情報を、Knackの対応するフィールドに紐づけてください。
■注意事項
- Cognito Forms、KnackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Cognito FormsからFileをダウンロードし、Google Driveに格納する
試してみる
■概要
Cognito Formsでファイル添付を含むフォームを運用している場合、提出されたファイルを一つ一つ手作業でダウンロードし、指定のフォルダに格納する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Cognito FormsのAPIなどを活用した連携をノーコードで実現します。Google スプレッドシートに行が追加されると、自動でCognito Formsから関連ファイルをダウンロードし、Google Driveへ格納する一連の流れを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsで受け取った添付ファイルの管理を手作業で行っている方
- Cognito FormsのAPIを活用してファイル管理業務を自動化したい方
- Google スプレッドシートやGoogle Driveを情報管理のハブとして利用しているチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加を起点に、ファイルダウンロードとGoogle Driveへの格納が自動で行われるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのファイル操作が不要になることで、ダウンロード漏れや保存先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito Forms、Google Drive、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、フローを起動するスプレッドシートやシートを指定します。
- 次に、オペレーションでCognito Formsの「Get Entry」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにフォームのエントリー情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでCognito Formsの「Download File」アクションを設定し、取得したエントリー情報に含まれるファイルのURLからファイルをダウンロードします。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、テーブル範囲などを任意で設定してください。
- Cognito Formsの「Get Entry」アクションでは、対象のForm IDやEntry IDを、固定値で入力するか、前段のトリガーから取得した情報を変数として設定します。
- Cognito Formsの「Download File」アクションでは、ダウンロード対象のFile URLを、前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定してください。
- Google Driveへのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダやファイル名などを、固定値または前段の情報を変数として任意に設定できます。
■注意事項
- Cognito Forms、Google スプレッドシート、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Slackへの通知とNotionへの追加を自動化する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Notionに手作業で転記するのは手間がかかる作業です。また、対応漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、Cognito FormsとNotionの連携を自動化するものであり、新しいエントリーがあった際にSlackへの通知とNotionデータベースへの情報追加を自動で行います。手作業による転記の手間を減らし、スムーズな情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsで受け付けた情報をNotionへ手作業で転記しており、手間を感じている方
- Cognito FormsとNotionの連携を自動化し、情報共有のスピードを上げたいと考えている方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、顧客満足度を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsにエントリーがあると自動でNotionにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- Cognito FormsとNotionの連携を自動化することで、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito Forms、Slack、NotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「新しいエントリーがあったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、エントリーがあった旨を関係者に通知します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Cognito Formsで受け付けた情報をデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知オペレーションでは、メッセージを送信するチャンネルや通知の本文を任意に設定してください。
- Notionへのレコード追加オペレーションでは、データを追加したいデータベースや、Cognito Formsのどの項目をNotionのどのプロパティに紐付けるかを任意に設定してください。
■注意事項
- Cognito Forms、Slack、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito Formsの値を取得する方法は「「取得する値」を追加する方法」を参照ください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Cognito FormsでEntryを作成する
試してみる
■概要
Mailchimpで管理しているリストに新しい購読者が追加されるたびに、その情報を手作業でCognito Formsに入力していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、MailchimpとCognito Formsをシームレスに連携し、購読者が追加されたタイミングで自動的にエントリーを作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで獲得したリード情報をCognito Formsに手動で転記している方
- Cognito FormsとMailchimpを連携させて、リード管理を効率化したいと考えている方
- 複数のツール間のデータ入力作業を自動化し、本来のコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でCognito Formsにエントリーが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCognito Formsの「Create Entry」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を元にエントリーを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Cognito Formsの「Create Entry」アクションにて、エントリーを作成するフォームや、各項目に設定する内容を任意で設定してください。Mailchimpから取得した購読者情報を活用できます。
■注意事項
- Mailchimp、Cognito FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Asanaに手動で転記する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとAsanaの連携を自動化でき、新しいエントリーがあった際に自動でAsanaにタスクが追加されるため、タスクの作成漏れを防ぎ、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsの情報を基にAsanaでタスク管理を行っているプロジェクト担当者の方
- Cognito FormsとAsanaの連携を手作業で行っており、業務の効率化を図りたい方
- フォームからのエントリーに対する対応漏れや遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsへのエントリーを起点に自動でAsanaへタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮できます
- 手作業による転記がなくなることで、情報の入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとCognito FormsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Cognito Formsから取得した情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaにタスクを追加する際、タスク名や担当者、期日、詳細説明などを設定できます。Cognito Formsのトリガーで取得したフォームの入力内容（氏名、問い合わせ内容など）を、これらの項目に自由に割り当てて設定してください
- 特定のプロジェクトやセクションにタスクを追加するように設定することも可能です。運用に合わせて適切なプロジェクトを指定してください
■注意事項
- Cognito Forms、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Stripeで新規顧客が作成されたら、Cognito FormsでEntryを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新しい顧客が登録されるたびに、その情報を手作業でCognito Formsに転記していませんか？この作業は定期的に発生するため手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、StripeとCognito Formsの連携を自動化し、顧客が作成されたタイミングでCognito Formsにエントリーを自動作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito FormsとStripeを活用して、顧客管理やエントリー作成を行っている方
- Stripeでの顧客作成後、Cognito Formsへの手動での情報入力に手間を感じている方
- 両ツールの連携を自動化することで、入力ミスをなくし業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで新規顧客が作成されると自動でCognito Formsにエントリーが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCognito Formsの「Create Entry」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Cognito Formsでエントリーを作成する際に、どのフォームを対象にするかを任意で設定してください。
- エントリーの各項目には、トリガーであるStripeのアクションで取得した顧客情報（氏名、メールアドレスなど）や、固定のテキストを自由に割り当てて設定することが可能です。
■注意事項
- Stripe、Cognito FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで集めたお問い合わせやリード情報を、都度HubSpotに手入力していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Cognito FormsとHubSpotの連携を自動化し、フォームへの新しいエントリーをトリガーにHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、リード管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsで獲得したリードを手作業でHubSpotに転記しているマーケティング担当者の方
- Cognito FormsとHubSpotの連携を自動化し、リード管理の効率を高めたいと考えている方
- データ入力のミスをなくし、顧客情報の一元管理を円滑に進めたいと考えている営業企画の方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsにエントリーがあると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手作業でのデータ移行にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Cognito Formsのフォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、Cognito Formsのトリガーから取得した値をどのプロパティに登録するかを任意で設定してください。氏名やメールアドレス、会社名など、フォームで取得した情報とHubSpotのプロパティを正しく紐付けることで、正確なデータ連携が実現します。
■注意事項
- Cognito Forms、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Trelloを使った自動化例
カードの作成や更新、リスト移動に連動したチャット通知やメール送信をシームレスに完結。
開発プラットフォームやフォーム回答、商談の受注を起点としたカードの作成も自動化し、チーム間の情報分断を防ぎます。
散らばりがちなタスクを一箇所に集約し、常に最新の状況を可視化します。
Discordでタスク情報が投稿されたらTrelloへカードを追加する
試してみる
■概要
Discordの特定チャンネルに投稿されるタスク依頼を、都度Trelloへ手作業で転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、転記漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Discordへの投稿をトリガーに、AIがタスク内容を解析し、Trelloへ自動でカードを追加できるため、タスク管理の抜け漏れを防ぎ、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・Discordをコミュニケーションの中心に据え、Trelloでタスク管理を行っている方
- ・手作業でのタスク転記に手間を感じており、抜け漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- ・複数ツールをまたぐ定型業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Discordへの投稿後、自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- ・手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、タスクの転記漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、DiscordとTrelloをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでDiscordを選択し、「アプリトリガー」を設定して特定のチャンネルへの投稿を検知します。
- 3.次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Discordの投稿内容からタスク名などを抽出します。
- 4.最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成する」アクションを設定し、抽出したデータをもとにカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDとチャンネルID、およびトリガーの起動間隔を任意で設定してください。
- ・AI機能のオペレーションでは、Discordの投稿からどのような情報を抽出するか、抽出項目を任意でカスタムすることが可能です。
- ・Trelloで「新しいカードを作成する」アクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- DiscordとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubでIssueが作成されたらTrelloに追加する
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■概要
GitHubでIssueが作成されたらTrelloに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GitHubを業務に活用している方
・Issueを活用してタスクを管理している方
・開発環境効率化を目指す方
2.Trelloを活用している企業
・カードを作成してタスク管理を行う方
・進捗状況を可視化し、確実なタスク解決を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
GitHubはIssueの登録でタスクを管理できるツールです。
さらにTrelloにもタスクの登録を行うことでプロジェクト全体の可視化につながり、業務進行を円滑にします。
しかし、GitHubにIssueが登録されるたびに毎回Trelloに手入力で登録を行うのは、組織全体の成長を妨げる可能性があります。
このフローを活用すると、GitHubにIssueが登録されたら自動でTrelloにもカードを作成し、手作業を省いて情報共有を行います。
カードを作成する際に引用した情報を使用するため、手作業による入力ミスを省くことができます。
これまで手作業にかかっていた時間を省き他の業務に充てることで、迅速なタスク解決ができ、生産性向上に繋げることができます。
■注意事項
・GitHub、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する
試してみる
■概要
HubSpotで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールのTrelloへ手動でタスクを登録する作業は手間ではないでしょうか。特に、情報の転記には時間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotで商談が受注ステージに更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題を解消し、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを連携させ、受注後のタスク作成を効率化したい営業担当者の方
- 営業部門から他部門へのタスク連携をTrelloで行い、手作業に課題を感じている方
- 受注後のプロジェクト開始までのリードタイムを短縮し、顧客対応を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのステージ更新をトリガーにTrelloへカードが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたタスク登録の時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な業務連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報を基にしたカードが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、対象となるパイプラインや取引ステージを任意で指定できます。また、フローボットが起動する間隔も設定可能です。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードIDやリストIDのほか、カードのタイトル、説明、期日などを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、一件ずつTrelloに手作業で転記していませんか。この定型的な作業は、時間がかかる上にコピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローは、Jotformに新しい回答が送信されると、その内容を自動でTrelloにカードとして登録します。面倒な転記作業から解放され、対応の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで受け付けた問い合わせをTrelloで管理しているカスタマーサポートの方
- Jotformの回答を手作業でTrelloに転記する作業に手間を感じている方
- 問い合わせや申し込み対応の初動を迅速化し、抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformに回答が送信されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業による転記作業がなくなることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、取得したJotformの回答内容を基にカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Trelloでカードを作成するアクションで、カードを追加したいボードやリストを任意で設定してください。
- Trelloで作成するカードのタイトルや説明欄に、Jotformのどの回答項目を反映させるか自由にカスタマイズが可能です。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Trelloにカードを自動作成する
試してみる
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、手作業でTrelloにタスクカードを作成していませんか？この単純作業は、手間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Trelloにカードを自動で作成できます。手作業によるタスク管理の手間を省き、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとTrelloを連携させ、リード管理を効率化したいマーケティング担当者の方
- 新規購読者へのアプローチ漏れを防ぎ、タスク管理を徹底したいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記の手間やミスをなくし、本来のコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
- 手入力によるカードの作成漏れや、購読者情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定し、Mailchimpから取得した購読者情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するアクションでは、どのボードのどのリストにカードを追加するかを、IDを用いて任意で設定できます。
- 作成されるTrelloカードの説明欄には、Mailchimpから取得した購読者の氏名やメールアドレスなど、任意の情報を自由に設定することが可能です。
■注意事項
- MailchimpとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trello利用チームのメンバー
・Trelloへのカード追加をリアルタイムで把握したい方
・Trelloの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・Trelloの更新状況を把握し、チームの進捗管理に役立てたい方
・Trelloの特定のボードやリストへの重要なカード追加を見逃したくない方
・Microsoft Teamsで通知を受け取ることで、Trelloの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはチームでのタスク管理に便利なツールですが、新しいカードが作成されたことに気づかずに対応が遅れてしまうことがあり、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合には更にTrelloのボードを常にチェックすることは難しいです。
このフローを活用すれば、チームメンバーはMicrosoft Teamsの通知によって、新しいカードが作成されたら直ぐに把握することができ、迅速な対応によりプロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができます。
また、Microsoft Teamsの通知機能は時間や場所などを問わず利用することができるためチームメンバーがどこにいても、常に最新のタスク情報を把握できます。
■注意事項
・Trello、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Trelloにカードが作成されたら、Jira Softwareに課題を追加する
試してみる
■概要
Trelloに新しくカードが作成されたら、自動的にJira Softwareに課題を追加するフローです。
Trelloに作成された内容をわざわざ確認しなくても、自動的にJira Softwareに課題が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Trello、Jira SoftwareそれぞれとYoomを連携してください。
・Jira Softwareのエピックキーの確認方法はこちらを参考にしてください。
Trelloに新規カードが作成されたら、Chatworkでメッセージを送る
試してみる
■概要
Trelloに新規カードが作成されたら、Chatworkと連携してカードの内容を引用してメッセージを送るフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.タスク管理にTrelloを使用している方
・顧問契約をしている社会保険労務士や税理士など士業の方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・デジタルツールを活用してデータの管理を行なっている事務担当者
2.Chatworkを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・外勤のフィールドセールス担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れが自動で完結するため、手作業の手間を省き業務を効率化します。
■注意事項
・Chatwork、 TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
Trelloのカードが完了リストに移動したらOutlookメールで通知を送る
試してみる
■概要
Trelloで管理しているタスクが完了リストに移動した際、その都度関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手動での連絡は対応漏れが発生する可能性もあり、プロジェクトの進行に影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Trelloのカードが特定のリストに移動したことを自動で検知し、Outlookから関係者へメールで通知できるため、こうした情報共有の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでタスク管理を行っており、完了報告を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による進捗報告に時間を取られ、コア業務に集中できていないチームメンバーの方
- チーム内の情報共有を円滑にし、報告の抜け漏れをなくしたいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが完了リストへ移動すると自動でメールが送信されるため、手動での状況確認や報告メール作成の時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、連絡のし忘れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとOutlookをYoomと連携します。
- トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」を設定して、監視対象のボードを指定します。
- 次に、オペレーションの「分岐機能」を利用し、カードが「完了」リストに移動した場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、条件に合致した場合に関係者へ通知メールを自動送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookでメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスを任意で設定できます。
- メールの件名や本文には、トリガーで取得したTrelloのカード名や担当者、更新日時といった情報を、変数として差し込んでカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Trello、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Trelloのカード情報が更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Trelloのカード情報が更新されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Trelloを業務に活用している方
・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム
・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門
■このテンプレートを使うメリット
・Trelloのカード情報の更新有無をわざわざ確認しなくても、自動的にSlackに通知されるので、情報をタイムリーに共有できます。
・Slackで通知する内容などは自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Trelloのリスト作成を自動化することで、
プロジェクト開始のたびに行っていた定型的なセットアップ作業の手間を削減し、リストの作り忘れや設定ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができます。これによりチームメンバーは準備作業に時間を費やすことなく、すぐ本来のタスクに取り掛かることができますね。
その結果、プロジェクト全体の生産性向上が見込めるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ登録フォームから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：行の追加時ではなく、更新時にリストを作成できますか？
A：
はい、できます。
連携アカウントとアクションを選択する画面で、Google スプレッドシートのトリガーを「行が更新されたら」に変更しましょう。
Q：毎週・毎月など定期的にリストを作成できますか？
Q：リスト内に定型カードを作成したり、メンバーを招待したりできますか？
A：
はい、できます。
フローの一番下に、Trelloの「新しいカードを作成」や「ボードにメンバーを招待」アクションを追加しましょう。
