「Cognito Formsで受け付けた問い合わせを、Trelloでタスク管理したい」
「フォームの送信内容を、一件ずつTrelloのカードに手作業でコピー＆ペーストしている…」
このように、Cognito FormsとTrelloを併用する中で、手作業によるデータ連携に手間や非効率を感じていませんか？
単純な転記作業であっても、件数が増えれば大きな負担となり、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
もし、Cognito Formsに新しい回答が送信された瞬間に、その内容が自動でTrelloにカードとして作成される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中できる貴重な時間を確保できるでしょう。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても設定できるため、誰でも簡単に導入することが可能です。
ぜひこの機会に業務の自動化を進め、作業の手間を削減しましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCognito FormsとTrelloを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Trelloに新しいカードを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したCognito Formsから寄せられるお問い合わせや申し込み情報を、手作業でTrelloのカードに転記していませんか？こうした定型業務は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとTrelloの連携を自動化し、フォームに新しいエントリーが追加されると即座にTrelloへカードを作成するため、タスク管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito FormsとTrelloを連携させて、タスク管理や問い合わせ対応を効率化したい方
- フォームからの情報を手動でTrelloに転記する作業に、時間や手間を感じている方
- データ転記時の入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsにエントリーが追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや対応漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成する」アクションを設定し、フォームの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成する際に、対象のボードやリストを任意で指定してください。
- カードのタイトルや説明欄には、Cognito Formsから取得したエントリー情報（氏名、メールアドレス、問い合わせ内容など）を自由に設定し、必要な情報が自動で記載されたカードを作成できます。
■注意事項
- Cognito Forms、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
それでは、実際にCognito FormsとTrelloを連携するフローを作成していきましょう。
今回は、誰でも簡単に業務の自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使用して設定を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Cognito Forms ／ Trello
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Trelloに新しいカードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- Cognito FormsとTrelloをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Cognito FormsのトリガーおよびTrelloのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Trelloに新しいカードを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したCognito Formsから寄せられるお問い合わせや申し込み情報を、手作業でTrelloのカードに転記していませんか？こうした定型業務は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとTrelloの連携を自動化し、フォームに新しいエントリーが追加されると即座にTrelloへカードを作成するため、タスク管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito FormsとTrelloを連携させて、タスク管理や問い合わせ対応を効率化したい方
- フォームからの情報を手動でTrelloに転記する作業に、時間や手間を感じている方
- データ転記時の入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsにエントリーが追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや対応漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成する」アクションを設定し、フォームの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成する際に、対象のボードやリストを任意で指定してください。
- カードのタイトルや説明欄には、Cognito Formsから取得したエントリー情報（氏名、メールアドレス、問い合わせ内容など）を自由に設定し、必要な情報が自動で記載されたカードを作成できます。
■注意事項
- Cognito Forms、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1：Cognito FormsとTrelloをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Cognito Formsの連携
検索欄にCognito Formsと記入して、表示されたアイコンをクリックしましょう。
任意のアカウント名とAPI Keyを記入して、「追加」ボタンをクリックします。
下記のような表示が出たら、連携は成功です。
Trelloの連携
以下をご参照ください。
※アクセストークンとAPIキーの取得方法は、Trelloのマイアプリ登録方法のヘルプページで解説しています。
記入ができたら「追加」を押して、アプリを追加しましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Trelloに新しいカードを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したCognito Formsから寄せられるお問い合わせや申し込み情報を、手作業でTrelloのカードに転記していませんか？こうした定型業務は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとTrelloの連携を自動化し、フォームに新しいエントリーが追加されると即座にTrelloへカードを作成するため、タスク管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito FormsとTrelloを連携させて、タスク管理や問い合わせ対応を効率化したい方
- フォームからの情報を手動でTrelloに転記する作業に、時間や手間を感じている方
- データ転記時の入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsにエントリーが追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや対応漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成する」アクションを設定し、フォームの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成する際に、対象のボードやリストを任意で指定してください。
- カードのタイトルや説明欄には、Cognito Formsから取得したエントリー情報（氏名、メールアドレス、問い合わせ内容など）を自由に設定し、必要な情報が自動で記載されたカードを作成できます。
■注意事項
- Cognito Forms、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Cognito Formsのトリガー設定
トリガー設定を行います。
1つ目の赤枠をクリックしてください。
アクションは「New Entry」のままで、アカウントが連携されていることが確認できたら、「次へ」をクリックして進んでください。
Webhookを登録しましょう！
赤枠をクリックしてURLをコピーしたら、注意事項にしたがってCognito Forms上でWebhookを登録します。
フォームを作成します。
今回は以下のようなフォームを使用しました。
先ほど作成したフォームに回答を送信したら、Yoomの設定に戻ってテストボタンをクリックしましょう。
テスト成功で、取得した値が取得されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
