Jotformで収集した顧客情報をサスケに自動登録する方法を解説！

2ステップで設定が完了するので、10~15分で設定は完了します。

1. フォームが回答されたら起動するフローボットの設定
2. 顧客情報を登録するアクションの設定

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すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。

JotformとサスケをYoomと接続する方法

YoomにJotformとサスケを連携するマイアプリ登録を行います。
このマイアプリ登録をすることで、後の自動化設定が簡単になります。

まずは、Jotformのマイアプリ登録から行いましょう。
Yoomの画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧が表示されるので、Jotformを探すか、「アプリ名で検索」から検索しましょう。

以下の画面が表示されるので、設定を行いましょう。

• 「アカウント名」→管理用の名称を設定　例)tanaka@yoom.fun
• 「アクセストークン」→こちらのページから取得したAPIキーを設定
  

続いてサスケのマイアプリ登録を行うので、先ほどと同じようにサスケを選択してください。
以下の画面が表示されたら、設定を行いましょう。

• 「アカウント名」→管理用の任意の名称を設定　例)管理者アカウント
• 「アクセストークン」、「APIキー」→「サスケAPI>トークン管理」と進み、APIキーとアクセストークンを取得
  

両方のマイアプリ登録が完了したら、自身のマイアプリ欄にJotformとサスケが表示されます。

Jotformが送信されたらサスケにリードを登録する方法

自動化の設定をするので、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更したい場合は以下のページより変更可能です。
最初にJotformの設定から行うので、「フォームが送信されたら」をクリックします。

以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。

• 「アプリトリガーのタイトル」→自由に変更可能
• 「Jotformと連携するアカウント情報」→使用するアカウントか確認
• 「トリガーアクション」→フォームが送信されたら
  

以下の画面が表示されるので、先にこちらを読んでWebhook設定を確認しましょう。
赤枠をクリックし、WebhookURLをコピーして、Jotformの管理画面で設定をしてください。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行します。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

続いてサスケの設定に移るので、「顧客情報を登録」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「サスケと連携するアカウント情報」→使用するアカウントか確認
• 「アクション」→顧客情報を登録
  

以下の画面が表示されるので、「レコード情報」の設定をしてください。

• 「項目のキー」→「顧客テーブルの設定」へ進み、項目毎の「詳細設定」部分で右クリックし、「リンクのアドレスを取得」などでリンク先のURLを取得
  ※取得したURL内の「f_code=●」部分が項目キーです。例)66
• 「項目名」→「顧客テーブルの設定」へと進み、該当の項目名を設定　例)会社名
• 「値」→任意の値を設定
  ※分類項目の場合は「g」ではじまるコード値のみ指定し、複数指定する場合には、カンマ「,」を使用してください。例)g00015,g00016

「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

最後にアプリトリガーを「ON」にしたら、設定は終了です。

まとめ

本記事では「Jotformが送信されたらサスケにリードを登録する」自動化の設定をご紹介しました。
Jotformとサスケの連携によって、ヒューマンエラーが少なくなるため、重要なリード情報を正確に管理することが可能です。
また、多数のリード情報を管理している営業担当者にとって、データ入力の手間がなくなるため、有効な自動化と言えます。
Yoomでアプリ連携や自動化を行うことで、日々の業務を妨害することなく、短時間で自動化を実現できます。
Yoomの導入を検討中の方や少しでも気になったという方はこちらから無料登録をしてみてくださいね。