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kintoneとマネーフォワード クラウド請求書を連携して、kintone上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付する方法
情報をデータベースに蓄積している企業では、その情報を活用して帳票を作成することも多いですよね。しかし、業務に複数のツールを活用している場合、データベースに登録されている情報を使用して手作業で帳票を作る必要があり、手間がかかります。さらに、手作業で帳票を作成することで時間がかかるほか、ヒューマンエラーのリスクが高まる可能性もあります。
この記事では、kintoneとマネーフォワード クラウド請求書を連携し、登録される顧客情報を使用して発注書を自動送付する方法を紹介します。この連携を活用すれば、発注書の迅速な送付ができ、取引先との信頼関係を深めるだけでなく、社内の業務効率も大幅に向上が期待できます。どのような方法で自動化できるのか、ぜひ最後までお読みくださいね。
こんな方におすすめ
今回の自動化をぜひお勧めしたいのは以下のような方々です！
- kintoneとマネーフォワード クラウド請求書を業務に活用している方
- kintoneで顧客管理を行い、その情報をもとに発注書作成を行っている方
- 取引先対応の迅速化を図り、信頼性向上を目指している経営者や管理者
- 契約・発注業務の透明性を高めるため、履歴を一元管理したい担当者
- 属人化した発注業務の標準化・自動化を検討している方
それではここからノーコードツールYoomを使って、kintone上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付する方法をご説明します。
[Yoomとは]
kintoneの顧客情報を元にマネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付する方法
kintoneのレコード詳細ページからkintoneのAPIを利用してフローを起動し、kintoneのレコード情報を取得した後、マネーフォワード クラウド請求書の提供するAPIを用いてマネーフォワード クラウド請求書でkintoneのレコードデータを用いて発注書を作成することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成を進めます。
- kintoneとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるChrome拡張機能トリガーの設定と、その後に続くkintoneとマネーフォワード クラウド請求書のオペレーション設定
- トリガーボタンをONにして、kintoneとマネーフォワード クラウド請求書の連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を作成・送付する定型業務に、手間を感じていませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや送付漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneの画面からワンクリックするだけで発注書の作成からメール送付までを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとマネーフォワード クラウド請求書を利用し、発注業務を手作業で行っている方
- 手作業による情報転記での入力ミスや、送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 定型的な発注業務を自動化して、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの情報をもとに発注書の作成からメール送付までを自動化するため、手作業での転記やメール作成にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストによる転記ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- トリガーでkintoneのクローム拡張機能トリガーを選択し、レコード詳細ページで起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 続いて、マネーフォワード クラウド請求書のオペレーションで、kintoneの情報をもとに該当の見積書PDFのダウンロードURLを取得し、PDFファイルをダウンロードします。
- 最後に、メールを送るオペレーションで、ダウンロードしたPDFを添付し、任意の宛先にメールを送付するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、このワークフローを起動させたいkintoneアプリのページを任意で設定してください。
- メールを送るアクションでは、送付先のメールアドレスや件名、本文などを、ご利用の状況に合わせて自由に設定することが可能です。
■注意事項
- kintoneとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を作成・送付する定型業務に、手間を感じていませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや送付漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneの画面からワンクリックするだけで発注書の作成からメール送付までを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとマネーフォワード クラウド請求書を利用し、発注業務を手作業で行っている方
- 手作業による情報転記での入力ミスや、送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 定型的な発注業務を自動化して、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの情報をもとに発注書の作成からメール送付までを自動化するため、手作業での転記やメール作成にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストによる転記ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- トリガーでkintoneのクローム拡張機能トリガーを選択し、レコード詳細ページで起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 続いて、マネーフォワード クラウド請求書のオペレーションで、kintoneの情報をもとに該当の見積書PDFのダウンロードURLを取得し、PDFファイルをダウンロードします。
- 最後に、メールを送るオペレーションで、ダウンロードしたPDFを添付し、任意の宛先にメールを送付するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、このワークフローを起動させたいkintoneアプリのページを任意で設定してください。
- メールを送るアクションでは、送付先のメールアドレスや件名、本文などを、ご利用の状況に合わせて自由に設定することが可能です。
■注意事項
- kintoneとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
ステップ1：kintoneとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ連携
はじめに、使用するアプリのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリに登録しておくと、フローの設定がスムーズになりますよ。
まず、kintoneのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoomの画面左にあるマイメニューにアクセスし、画面右の新規接続ボタンを押します。
検索窓にkintoneと入力し、表示された候補から「kintone」を選択します。
「サブドメイン」「クライアントID」「クライアントシークレット」を入力し、「接続」をクリックしましょう。
※詳しい連携方法はこちらをご確認ください。
次にマネーフォワード クラウド請求書のマイアプリ登録を行いましょう。
先ほどと同様に、検索窓にマネーフォワード クラウド請求書と入力し、表示された候補から「マネーフォワード クラウド請求書」を選択します。
以下の画面が表示されたら、アカウントを選択しましょう。
パスワードを入力して、ログインします。
事業者を選択し、「次へ」をクリックします。
連携内容を確認したら「許可」をクリックして完了です。
マイアプリにkintoneとマネーフォワード クラウド請求書が表示されれば、登録完了です。
ステップ2：Chrome拡張機能トリガーを設定
ここからは自動化の設定を行っていきましょう。
以下のバナーの「試してみる」をクリックしてフローボットをコピーしてくださいね。
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を作成・送付する定型業務に、手間を感じていませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや送付漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneの画面からワンクリックするだけで発注書の作成からメール送付までを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとマネーフォワード クラウド請求書を利用し、発注業務を手作業で行っている方
- 手作業による情報転記での入力ミスや、送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 定型的な発注業務を自動化して、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの情報をもとに発注書の作成からメール送付までを自動化するため、手作業での転記やメール作成にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストによる転記ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- トリガーでkintoneのクローム拡張機能トリガーを選択し、レコード詳細ページで起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 続いて、マネーフォワード クラウド請求書のオペレーションで、kintoneの情報をもとに該当の見積書PDFのダウンロードURLを取得し、PDFファイルをダウンロードします。
- 最後に、メールを送るオペレーションで、ダウンロードしたPDFを添付し、任意の宛先にメールを送付するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、このワークフローを起動させたいkintoneアプリのページを任意で設定してください。
- メールを送るアクションでは、送付先のメールアドレスや件名、本文などを、ご利用の状況に合わせて自由に設定することが可能です。
■注意事項
- kintoneとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を作成・送付する定型業務に、手間を感じていませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや送付漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneの画面からワンクリックするだけで発注書の作成からメール送付までを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとマネーフォワード クラウド請求書を利用し、発注業務を手作業で行っている方
- 手作業による情報転記での入力ミスや、送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 定型的な発注業務を自動化して、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの情報をもとに発注書の作成からメール送付までを自動化するため、手作業での転記やメール作成にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストによる転記ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- トリガーでkintoneのクローム拡張機能トリガーを選択し、レコード詳細ページで起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 続いて、マネーフォワード クラウド請求書のオペレーションで、kintoneの情報をもとに該当の見積書PDFのダウンロードURLを取得し、PDFファイルをダウンロードします。
- 最後に、メールを送るオペレーションで、ダウンロードしたPDFを添付し、任意の宛先にメールを送付するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、このワークフローを起動させたいkintoneアプリのページを任意で設定してください。
- メールを送るアクションでは、送付先のメールアドレスや件名、本文などを、ご利用の状況に合わせて自由に設定することが可能です。
■注意事項
- kintoneとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
クリックすると以下のような画像が出てくるのでOKを押します。
以下の画面が表示されたら「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更が必要な場合は、該当箇所をクリックすることで変更可能です。
最初にChrome拡張機能トリガーの設定をしましょう。
kintoneのレコード詳細ページを確認しましょう。
今回は、以下のようにアプリを作成しました！
【ポイント】
- 設定項目は任意ですが、以下の項目は全て設定するようにしましょう。
- 今回のフローは、IDには発注書のもとになる「見積書ID」は事前にDBに格納されていること前提としています。
事前にマネーフォワード クラウド請求書で確認し、見積書IDを登録しておきましょう。 - 初めのトリガーでレコード詳細ページのURLが必要になります。
その際は、一番左のマークをクリックして表示されたページのURLを使用しましょう。
Yoomに戻り「レコード詳細ページから起動」をクリックしましょう。
今回はChrome拡張機能を使用するため、事前にこちらからインストールしてください。
「タイトル」→必要に応じて変更可能
「kintoneと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「拡張機能から起動する際のアクション」→レコード詳細ページから起動
設定が完了したら、「次へ」をクリックします。
画面が変わったら「起動ページのURLサンプル」にテストページのURLを設定します。
先ほどkintoneのアプリ設定でお伝えしたように、kintoneのURLを取得し、設定しましょう。
「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックして完了です。
ステップ3：kintoneとマネーフォワード クラウド請求書のアクションを設定
次にフローを起動したkintoneのレコードの詳細を取得しましょう。
「レコードを取得する」をクリックしたら下記の設定を行っていきます。
「タイトル」→必要に応じて変更可能
「kintoneと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「実行アクション」→行が追加されたら
データベースを設定しましょう。
アプリIDを入力しましょう。
下に候補が表示されるのでそちらから設定もできますし、使用したアプリのURLから取得して設定もできます。
設定ができたら「次へ」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、取得したいレコードの条件を設定します。
今回情報を取得するのは、はじめにフローを起動したページのレコードです。
なので、レコードID＝フローを起動したページのレコードIDと設定するために、アウトプットを使用し設定しましょう。
アウトプットを使用することで、フロー起動ごとの値を使用することができます。
入力欄をクリックすると下に候補が表示されるので、選択し設定しましょう。
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。
設定が完了したら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックしましょう。
今回のフローはマネーフォワード クラウド請求書で発注書と見積書を同じページで管理する想定です。
なので、発注書をダウンロードするために見積書ダウンロードのアクションを設定しましょう。
「見積書PDFのダウンロードURLを取得」をクリックしたら下記の設定を行いましょう。
「タイトル」→必要に応じて変更可能
「マネーフォワード クラウド請求書と連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「アクション」→見積書PDFのダウンロードURLを取得
設定が完了したら、「次へ」をクリックします。
詳細の設定を行いましょう。
見積書IDをkintoneで取得した情報で設定します。
こちらもアウトプットを使用しましょう。
設定完了後、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックしましょう。
先ほど取得したダウンロードURLを使用して発注書をダウンロードしましょう。
「見積書PDFをダウンロード」をクリックしたら下記の設定を行います。
「タイトル」→必要に応じて変更可能
「マネーフォワード クラウド請求書と連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「アクション」→見積書PDFをダウンロード
設定が完了したら、「次へ」をクリックします。
「見積書PDF のダウンロードURL」に「見積書PDFのダウンロードURLを取得」のアクションのアウトプットを以下のように設定しましょう。
設定完了後、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックしましょう。
最後に発行した発注書をメールで先方に送付します。
「メールを送る」をクリックしたら詳細を設定していきましょう。
「タイトル」→必要に応じて変更可能
「メール内容」→任意で設定してください
メールの送信先は、kintoneから取得したメールアドレスに送信するようにアウトプットを設定しましょう。
件名と本文は、以下のように設定しました。
このようにアウトプットと直接入力を合わせて内容を作成することで、定型メールでありながら、相手の名前や会社名はその都度変動させることができます。
最後に添付ファイルを設定しましょう。
こちらもアウトプットでファイルを指定することで、フローが起動するごとに作成されるファイルを添付することができます。
設定完了後、「次へ」をクリックしましょう。
メールの送信内容の確認です。
アウトプットで設定した箇所に実際の値が入力され、どのようにメールの送信がされるか確認できます。
最後に「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：kintoneとマネーフォワード クラウド請求書の自動化の動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するかどうかを確認しましょう。
設定おつかれ様でした！
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を作成・送付する定型業務に、手間を感じていませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや送付漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneの画面からワンクリックするだけで発注書の作成からメール送付までを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとマネーフォワード クラウド請求書を利用し、発注業務を手作業で行っている方
- 手作業による情報転記での入力ミスや、送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 定型的な発注業務を自動化して、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの情報をもとに発注書の作成からメール送付までを自動化するため、手作業での転記やメール作成にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストによる転記ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- トリガーでkintoneのクローム拡張機能トリガーを選択し、レコード詳細ページで起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 続いて、マネーフォワード クラウド請求書のオペレーションで、kintoneの情報をもとに該当の見積書PDFのダウンロードURLを取得し、PDFファイルをダウンロードします。
- 最後に、メールを送るオペレーションで、ダウンロードしたPDFを添付し、任意の宛先にメールを送付するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、このワークフローを起動させたいkintoneアプリのページを任意で設定してください。
- メールを送るアクションでは、送付先のメールアドレスや件名、本文などを、ご利用の状況に合わせて自由に設定することが可能です。
■注意事項
- kintoneとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を作成・送付する定型業務に、手間を感じていませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや送付漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneの画面からワンクリックするだけで発注書の作成からメール送付までを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとマネーフォワード クラウド請求書を利用し、発注業務を手作業で行っている方
- 手作業による情報転記での入力ミスや、送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 定型的な発注業務を自動化して、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの情報をもとに発注書の作成からメール送付までを自動化するため、手作業での転記やメール作成にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストによる転記ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- トリガーでkintoneのクローム拡張機能トリガーを選択し、レコード詳細ページで起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 続いて、マネーフォワード クラウド請求書のオペレーションで、kintoneの情報をもとに該当の見積書PDFのダウンロードURLを取得し、PDFファイルをダウンロードします。
- 最後に、メールを送るオペレーションで、ダウンロードしたPDFを添付し、任意の宛先にメールを送付するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、このワークフローを起動させたいkintoneアプリのページを任意で設定してください。
- メールを送るアクションでは、送付先のメールアドレスや件名、本文などを、ご利用の状況に合わせて自由に設定することが可能です。
■注意事項
- kintoneとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
さらに自動化するには
ステータスの更新でフローを起動する
今回紹介したテンプレートはChrome拡張機能を使用しましたが、kintoneのアプリを設定する際にステータスを設定し、「指定のステータスに更新されたら」フローを起動することもできます。
トリガーでkintoneを選択したら以下のような画面が表示されるので、「指定のステータスに更新されたら」を選択し、設定しましょう。
チームの規模や業務の内容に合わせて、どちらのトリガーが使いやすいか選択してみてくださいね。
作成したファイルを格納する
マネーフォワード クラウド請求書で作成したファイルを保存するのはいかがでしょうか？
ファイル保管しているアプリにアウトプットを使用して作成した発注書を追加することで、書類の一元管理を行うことができます。
例えば、Google Driveに発注書専用のフォルダを作成し、このフローの最後に「ファイルをアップロードする」というアクションを追加すれば、ファイル保管も効率的に完了できますよ。
また、ファイル名にアウトプットを使用して命名ルールを指定しておくと、統一された名称で管理でき、ファイル保存の煩雑さを軽減できるでしょう。
ぜひ活用してみてくださいね。
kintoneやマネーフォワード クラウド請求書を使ったその他の自動化例
他にも、kintoneやマネーフォワード クラウド請求書を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で自動的に請求書を作成する
次に紹介するのは、kintoneのサブテーブルの情報を活用して自動で請求書を作成するフローです。業務に合わせた内容でkintoneのサブテーブルを作成しておくことで、請求書の作成を効率化できるかもしれません。
■概要kintoneで管理している案件のステータスがに変わっても、マネーフォワードクラウド請求書での請求書作成は手作業で行っていませんか？案件情報や明細を一つひとつ転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をトリガーとして、マネーフォワードクラウド請求書での請求書作成を自動化し、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとマネーフォワードクラウド請求書を使い、手作業で請求書を作成している方
- kintone上の案件ステータスに応じた、適切なタイミングで請求書発行業務を効率化したい方
- 営業担当者の請求書作成の負担を軽減し、コア業務に集中できる体制を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneのステータスが更新されると自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、取引先情報や金額の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとマネーフォワードクラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「サブテーブルを取得する」アクションを設定し、見積もりの明細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定します。
- 最後に、マネーフォワードクラウド請求書の「請求書を作成（明細をリストで指定）」アクションを設定し、取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、案件管理などに利用している任意のアプリや、検知したいステータスの条件を指定できます。
- マネーフォワードクラウド請求書に連携する際、kintoneのどの情報を取引先名や品目、金額などの項目に紐付けるかを任意で設定可能です。
■注意事項- kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneとマネーフォワードクラウド請求書を使い、手作業で請求書を作成している方
- kintone上の案件ステータスに応じた、適切なタイミングで請求書発行業務を効率化したい方
- 営業担当者の請求書作成の負担を軽減し、コア業務に集中できる体制を整えたい方
- kintoneのステータスが更新されると自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、取引先情報や金額の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
- はじめに、kintoneとマネーフォワードクラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「サブテーブルを取得する」アクションを設定し、見積もりの明細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定します。
- 最後に、マネーフォワードクラウド請求書の「請求書を作成（明細をリストで指定）」アクションを設定し、取得した情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、案件管理などに利用している任意のアプリや、検知したいステータスの条件を指定できます。
- マネーフォワードクラウド請求書に連携する際、kintoneのどの情報を取引先名や品目、金額などの項目に紐付けるかを任意で設定可能です。
- kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
2.Google スプレッドシートの行が更新されたら、マネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新する
次に紹介するのは、Google スプレッドシートとの連携フローです。Google スプレッドシートで情報を一元管理している方は、登録情報に変更があった際に、自動でマネーフォワード クラウド請求書の取引先情報も更新できため、更新漏れを防止できるでしょう。
■概要
Google スプレッドシートの行が更新されたら、マネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客や取引先の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・業務で顧客や取引先の情報を管理している営業部門の方
・Google スプレッドシートの情報をマネーフォワード クラウド請求書に手動で連携している方
2.業務でマネーフォワード クラウド請求書を活用している方
・請求書発行の業務を担当している経理部門の方
・手動によるマネーフォワード クラウド請求書の更新作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に適したツールで、チームでの共同作業をスムーズに進めることができます。
しかし、Google スプレッドシートのデータを別のツールにも連携する必要がある場合、情報の転記作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで行が更新されるとマネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新を自動化することができます。
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書の取引先を同期させている場合、ツール間の更新情報の確認や連携が不要となるため、業務の効率化を図ることが可能です。
フローの後にチャットツールと連携することで、更新情報をチームメンバーに通知できるため、情報連携をスピーディーにすることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートの行が更新されたら、マネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客や取引先の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・業務で顧客や取引先の情報を管理している営業部門の方
・Google スプレッドシートの情報をマネーフォワード クラウド請求書に手動で連携している方
2.業務でマネーフォワード クラウド請求書を活用している方
・請求書発行の業務を担当している経理部門の方
・手動によるマネーフォワード クラウド請求書の更新作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に適したツールで、チームでの共同作業をスムーズに進めることができます。
しかし、Google スプレッドシートのデータを別のツールにも連携する必要がある場合、情報の転記作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで行が更新されるとマネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新を自動化することができます。
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書の取引先を同期させている場合、ツール間の更新情報の確認や連携が不要となるため、業務の効率化を図ることが可能です。
フローの後にチャットツールと連携することで、更新情報をチームメンバーに通知できるため、情報連携をスピーディーにすることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
3.Yoomの入力フォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する
最後に紹介するのは、Yoomのフォームをトリガーとしたフローです。フォームの回答内容をアウトプットとして取得し取引先の作成を行うことで、登録業務の効率化に活用できるでしょう。
■概要新しい取引先が増えるたびに、フォームに寄せられた情報を確認しながらマネーフォワード クラウド請求書に手作業で登録していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスなどヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームに情報が入力されるだけで、マネーフォワード クラウド請求書への取引先登録を自動化でき、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- マネーフォワード クラウド請求書で取引先管理を行っている経理や営業担当者の方
- フォームから得た情報を手作業で転記しており、入力ミスや作業時間に課題を感じている方
- 取引先情報の登録プロセスを自動化し、業務全体の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに情報が入力されると自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、マネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてYoomのフォーム機能を設定し、取引先情報を入力するためのフォームを作成します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書を選択し、「取引先を作成」アクションを設定します。フォームから受け取った情報を各項目に設定して完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるYoomのフォームでは、取引先名や担当者名、住所など、取得したい情報に合わせて質問項目を任意で設定してください。
- マネーフォワード クラウド請求書の取引先作成アクションでは、フォームで取得したどの情報をどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項- マネーフォワード クラウド請求書とYoomを連携してください。
- マネーフォワード クラウド請求書で取引先管理を行っている経理や営業担当者の方
- フォームから得た情報を手作業で転記しており、入力ミスや作業時間に課題を感じている方
- 取引先情報の登録プロセスを自動化し、業務全体の効率化を目指している方
- フォームに情報が入力されると自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、マネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてYoomのフォーム機能を設定し、取引先情報を入力するためのフォームを作成します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書を選択し、「取引先を作成」アクションを設定します。フォームから受け取った情報を各項目に設定して完了です。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるYoomのフォームでは、取引先名や担当者名、住所など、取得したい情報に合わせて質問項目を任意で設定してください。
- マネーフォワード クラウド請求書の取引先作成アクションでは、フォームで取得したどの情報をどの項目に登録するかを自由に設定できます。
- マネーフォワード クラウド請求書とYoomを連携してください。
kintoneとマネーフォワード クラウド請求書の連携メリットと具体例
業務効率の向上とヒューマンエラーの削減
kintoneに登録された顧客情報を手動で確認し、マネーフォワード クラウド請求書に入力する作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスのリスクを伴います。この連携により、顧客情報を自動取得し、発注書作成までのプロセスを自動化することで、これまで発注書作成にかかっていた時間を短縮できるでしょう。また、手作業を大幅に省くことで、ヒューマンエラーを防ぐことができます。例えば、営業担当が案件ごとに発注書を手作業で作成している場合、この仕組みを導入することで、作成・送付の手間を削減し、営業活動に集中できる環境を整えるとこができるかもしれません。
対応の迅速化による信頼性向上
発注書の送付が滞ると、取引先の業務スケジュールに影響を及ぼし、信頼関係を低下させる可能性があります。この自動化により、顧客情報をもとに迅速に発注書を作成し自動送信することで、そのようなリスクを回避できるでしょう。例えば、卸売業の企業がこの仕組みを導入し、商品の発注依頼があった際に即座に発注書を送信することで、取引先からの評価が向上し、よりスムーズな取引が実現するかもしれません。迅速な対応を行うことで、相手企業との信頼関係を強固なものにし、顧客満足度の向上へとつながるでしょう。
契約・発注業務一元管理による情報の透明性向上
kintoneとマネーフォワード クラウド請求書を連携することで、顧客情報と発注書履歴を一元管理できるため、どの顧客とどのような取引を行ったかを可視化することができます。例えば、受発注が頻繁に発生するBtoBの事業者がこの連携を導入すると、過去の発注履歴をすぐに確認できるようになるでしょう。スムーズな情報確認によって、社内での問い合わせ対応のスピード向上が期待できます。
まとめ
kintoneとマネーフォワード クラウド請求書を連携し、発注書の作成から送付までを自動化する方法を紹介しました。この連携を業務に取り入れることにより、業務効率の向上、ヒューマンエラーの削減、迅速な対応による信頼性の向上、そして情報の透明性向上などの多くのメリットを得ることにつながるでしょう。ご自身の業務にYoomを導入して、自動化してみませんか？どれだけ業務が効率化できるのか、ぜひ体験してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
