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kintoneは、業務の効率化やチーム間の協力をサポートするために設計されたプラットフォームです。レコードが更新されるたびに、すぐに確認したいと考える方も多いでしょう。しかし、管理画面を頻繁にチェックするのは手間がかかります。
そこで、kintoneに登録された情報を自動的にTalknoteに通知できるようにすれば、より便利に業務を進められると思いませんか？
Yoomを使えば、非エンジニアの方でも、この連携を比較的容易に実現することができます。本記事では、詳しい知識がなくてもできる、自動連携の方法をわかりやすく解説します。
ぜひ参考にしてみてください！
kintoneに新しいレコードが登録された瞬間にTalknoteに通知が送られることで、チーム全体が素早く情報をキャッチできます。
例えば、営業が顧客情報を入力すると、サポートチームや他の関係者に自動で通知が送られることで、迅速な対応が期待できます。
これにより、情報の伝達ミスや遅延が少なくなり、業務効率の向上が期待できます。
kintoneでタスクを管理し、Talknoteでその進捗状況を共有することで、タスク管理が一層効率的になります。
例えば、プロジェクトマネージャーがkintoneに新しいタスクを追加した際、そのタスクがTalknoteに自動的に通知されるため、チームメンバーはすぐに新しいタスクに気づき、対応を開始できます。
これにより、タスクの見落としや遅延が防止され、プロジェクトの進行がスムーズになります。
[Yoomとは]
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。
また、アプリを初めてご利用される方は、初めてのYoomをぜひご確認ください。
Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
1.「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2.まず、登録したいアプリを選択し、各アプリに対応するアカウントでログインしてください。
1つ目のアプリの登録が完了したら、再度「新規接続」ボタンをクリックして、次のアプリの登録を行います。
kintoneマイアプリ登録方法
3.マイアプリに登録が完了すると、対応するアイコンが表示されます。
登録した2つのアプリのアイコンが正しく表示されているかを、必ず確認してください。
その他、Yoomの操作方法についてわからないことがあれば、Yoomヘルプセンターを参照してください。
今回は、【kintoneでレコードが更新された際に、Talknoteに自動的に通知が送られる】というフローを作成します。
このフローを活用することで、kintoneにレコードが追加されると、自動的にTalknoteへ通知が送信されるため、チームメンバーはkintoneを常にチェックする必要がなくなります。
重要な情報を確実にキャッチし、スムーズに対処することができるようになります。
さらに、都度確認する必要がなく、自動的にTalknoteへ通知が送信されるため、業務効率の改善にも繋がります。
1.先ほど紹介したテンプレートの「試してみる」をクリックしてください。
2.以下のような表示が現れたら、テンプレートのコピー成功です。
3.手順に従って、フローアイコンを順番にクリックしながら編集していきましょう。
各アイコンには「！」マークが付いているため、これを順にクリックして進めていきます。
まず、一番上の「kintoneにレコード登録されたら」をクリックします。
4.トリガーアクションは「レコード登録されたら」を選択し、「次へ」をクリックします。
5.トリガーの起動間隔を選択した後、サブドメイン名とアプリIDを入力し、「テスト」をクリックします。
テストが成功した場合は、「保存」を選択してください。
6.フローに戻ります。
「Talknoteに通知する」のアイコンをクリックします。
7.アクションの「スレッドにメッセージを投稿」を選択し、「次へ」をクリックします。
8.スレッドIDとメッセージ内容を入力します。
入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テストが問題なく完了したら「保存」をクリックしてください。
9.これで【kintoneでレコードが更新された際に、Talknoteに自動的に通知が送られる】というフローが完成しました。
10.設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックしてください。
これでフローボットが起動します。
Yoomのテンプレートを活用することで、初めての方でも手軽に設定を進められます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。
他にもkintoneを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.kintoneのレコードが更新されたら、Googleスプレッドシート名を変更するフローです。
kintoneでステータスの更新があるたびに、Googleスプレッドシートの名前を変更するのは手間がかかる作業です。
このテンプレートは、Googleスプレッドシートの名称をスムーズに変更するのに役立ちます。
これにより、手作業によるデータ入力の手間を減らし、手動での更新作業を省略できます。
2.kintoneでレコードが登録されたら、Misocaで見積書を作成するフローです。
請求書作成ソフトMisocaを使うと、帳票業務を効率的に進められます。
しかし、手作業で帳票を作成すると、作業の効率が悪くなるだけでなく、ミスが起こる可能性も増してしまいます。
見積書作成をスムーズに進めたいと考えている方には、このテンプレートがぴったりです。
kintoneでレコードを登録すると、Misocaが自動で見積書を作成するため、手動の手間を省き、時間の節約にもなり得ます。
kintoneとTalknoteの連携が設定されたことで、kintoneでレコードを登録すると、自動的にTalknoteへ通知が送られるようになりました。
これにより、重要な情報を見逃すことは少なくなりそうです。
また、Yoomを活用すれば、ノーコードで簡単に連携設定ができるため、専門的な知識がなくても心配いりません。
ぜひ、このブログを参考にして、業務の効率化を進めてみてください！
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