■概要
kintoneでレコードが登録されたら、Misocaで見積書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを業務で活用している方
・顧客情報の一元管理をしているデータ管理者
・kintoneで見積情報を管理している営業担当者
2.Misocaを使用して業務処理を行っている方
・帳票業務を担当している経理担当者
・帳票作成を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは見積書や納品書といった帳票を作成できるため、帳票業務を効率化できるのがメリットです。
しかし、手動による帳票作成は作業効率を低下させるだけではなく、ミスの発生リスクを高めます。
見積書作成を効率化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
kintoneでレコードが登録されると、Misocaで自動的に見積書が作成されるため、手動による作業を省き業務効率を向上することができます。
このフローの後に「承認」のオペレーションを追加することで、作成した見積書を任意のメンバーに確認依頼を出すことができるため、業務をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・kintone、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
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