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kintoneでの登録情報をSendGridに追加する方法
顧客情報をkintoneで管理し、メール配信にSendGridを利用している方の中には、手動で顧客データを転記する手間やミスに悩んでいる方も多いでしょう。
この問題を解決するのが、Yoomを使ったkintoneとSendGridの連携です！
今回紹介する自動化フローを取り入れることで、kintoneに登録された情報が自動的にSendGridに追加されるため、手入力の手間を省くことができます。
また、常に最新の情報をもとにしたメール配信が可能になり、業務の精度向上にもつながるはずです。
この記事では、簡単に設定できる方法を紹介します。ぜひ、最後までご覧ください！
こんな方におすすめ
- kintoneとSendGridを活用している方
- kintoneとSendGridを連携して、業務効率化を考えている方
- kintoneとSendGridを連携して、メール配信業務の精度向上を図りたい方
- kintoneとSendGridを連携して、配信情報の記載ミスを減らしたい方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
kintoneで登録された情報をSendGridに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで顧客情報を管理している方
・kintoneへの顧客情報の入力を担当している方
・顧客情報を他のアプリに手動で連携している方
2.業務でSendGridを利用している方
・SendGridで定期的にメールキャンペーンの送信を行っている方
・SendGridへの顧客情報追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは業務に合わせたアプリを作成することができ、データ管理を効率化できます。
顧客情報を管理する上でkintoneに登録された情報をSendGridにも連携している場合、手動による追加作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneでレコードが登録されるとSendGridに自動で追加できるため、手動作業を効率化することができます。
登録する件数が多い場合でも、kintoneで登録された情報がSendGridに自動で連携されるため、シームレスに業務を進めることが可能です。
また、kintoneとSendGridのデータが常に同期された状態となるため、管理業務も楽になります。
■注意事項
・kintone、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneで登録された情報をSendGridに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで顧客情報を管理している方
・kintoneへの顧客情報の入力を担当している方
・顧客情報を他のアプリに手動で連携している方
2.業務でSendGridを利用している方
・SendGridで定期的にメールキャンペーンの送信を行っている方
・SendGridへの顧客情報追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは業務に合わせたアプリを作成することができ、データ管理を効率化できます。
顧客情報を管理する上でkintoneに登録された情報をSendGridにも連携している場合、手動による追加作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneでレコードが登録されるとSendGridに自動で追加できるため、手動作業を効率化することができます。
登録する件数が多い場合でも、kintoneで登録された情報がSendGridに自動で連携されるため、シームレスに業務を進めることが可能です。
また、kintoneとSendGridのデータが常に同期された状態となるため、管理業務も楽になります。
■注意事項
・kintone、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
[Yoomとは]
kintoneとSendGridの連携フローの作り方
ここからは、Yoomを使ってkintoneとSendGridの連携を設定していきます。
今回のフローは「kintoneで登録された情報をSendGridに追加する」というものです。
- Yoomとkintone、SendGridをマイアプリ連携する
- kintoneでアプリトリガー設定
- kintoneでレコード追加の設定
- SendGridで新規コンタクト追加するための設定
プログラミングの知識がなくても、4ステップができます。
ステップ1：kintoneとSendGridをマイアプリ連携
まずは、Yoomと今回使用するアプリのマイアプリ連携をしましょう。
Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。
kintoneとSendGridをそれぞれ検索して、表示された内容に沿って入力を進めていきましょう。
kintoneはアプリ側での簡単な設定が、SendGrid はAPIキーの取得が必要です。
それぞれ以下のリンクを参考にしながら進めてください。
kintoneマイアプリ登録方法
SendGridのAPIキー取得方法(公式HP)
設定ができたらマイアプリ一覧にアイコンと一緒に表示されます。
kintoneも同様に表示されていれば、これでマイアプリ連携は完了です。
次からは具体的にフローの設定を進めていきます！
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
kintoneで登録された情報をSendGridに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで顧客情報を管理している方
・kintoneへの顧客情報の入力を担当している方
・顧客情報を他のアプリに手動で連携している方
2.業務でSendGridを利用している方
・SendGridで定期的にメールキャンペーンの送信を行っている方
・SendGridへの顧客情報追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは業務に合わせたアプリを作成することができ、データ管理を効率化できます。
顧客情報を管理する上でkintoneに登録された情報をSendGridにも連携している場合、手動による追加作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneでレコードが登録されるとSendGridに自動で追加できるため、手動作業を効率化することができます。
登録する件数が多い場合でも、kintoneで登録された情報がSendGridに自動で連携されるため、シームレスに業務を進めることが可能です。
また、kintoneとSendGridのデータが常に同期された状態となるため、管理業務も楽になります。
■注意事項
・kintone、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneで登録された情報をSendGridに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで顧客情報を管理している方
・kintoneへの顧客情報の入力を担当している方
・顧客情報を他のアプリに手動で連携している方
2.業務でSendGridを利用している方
・SendGridで定期的にメールキャンペーンの送信を行っている方
・SendGridへの顧客情報追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは業務に合わせたアプリを作成することができ、データ管理を効率化できます。
顧客情報を管理する上でkintoneに登録された情報をSendGridにも連携している場合、手動による追加作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneでレコードが登録されるとSendGridに自動で追加できるため、手動作業を効率化することができます。
登録する件数が多い場合でも、kintoneで登録された情報がSendGridに自動で連携されるため、シームレスに業務を進めることが可能です。
また、kintoneとSendGridのデータが常に同期された状態となるため、管理業務も楽になります。
■注意事項
・kintone、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2：kintoneでアプリトリガーの設定
まずは「レコードが登録されたら」をクリックして、フローボットを起動するためのトリガーの設定をしましょう。
最初のページでは、マイアプリ連携が済んでいるkintoneのアカウントが表示されます。
タイトルは、わかりやすいものに変更できます。複数のフローを動かす際には見分けられるようにしておきましょう。
トリガーアクションは変更不可なので、アカウント情報を確認したら次に進みます。
次のページでは、フローを動かすための詳細設定を行います。
表示されているURLをコピーして(https://を削除するのを忘れずに！)をkintoneの管理画面で設定しましょう。
kintone側の画面の詳細や注意事項は、以下のリンクから確認できます。
<span class="mark-yellow"通知を送信する条件は「レコードの追加」なので、間違えないように注意してください！></span>
この設定をすることで、kintoneでレコードが追加されたらフローが起動するようになります。
設定ができたら「テスト」をクリックして、アウトプットを取得します。
ここで取得したアウトプットはこの後の設定で使用するので、確認しておきましょう。
問題がなければ「保存する」でアプリトリガーの設定は完了です。
ステップ3：kintoneでレコード追加の設定
続いて「レコードを追加する」をクリックしてください。
最初のページでは、先ほどと同様にアカウント情報などが表示されています。タイトルの修正などをしておきましょう。
そのまま下にスクロールすると、データベース連携のための項目が出てきます。
レコードを追加したkintoneのアプリIDを入力、または候補から選択しましょう。
「次へ」をクリックすると、正しく連携ができるかテストされます。
次の画面では、レコードの検索条件の設定をします。
指定した条件に合致するレコードの情報を取得し、SendGrid に反映させます。
ここでは、kintone上の項目のレコード番号がアウトプットで取得したレコードIDと一致することを条件としています。
設定ができたら、仮のレコード情報をkintoneに入力してから「テスト」をクリックし、アウトプットを取得しましょう。
ここまで確認出来たら「保存する」でレコード追加の設定は完了です。
ステップ4：SendGridで新規コンタクト追加するための設定
最後の設定「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックしてください。
1ページ目では、kintoneの設定時と同様にアカウント情報の確認と、必要であればタイトルの修正をして次に進みます。
次のページでは、コンタクトリストに追加する内容と場所を設定します。
追加する情報とリストIDは候補から選択するだけで設定できます。
入力出来たら「テスト」をクリックしましょう。テストが成功すれば、仮のレコード情報がSendGrid に反映されています。
確認出来たら「保存する」ですべての設定は完了です。
トリガーをONにしてフローを動かしましょう。
これでkintoneで登録されたレコード情報がSendGrid に自動で反映されるようになりました！
今回使用したフローボットテンプレート
kintoneで登録された情報をSendGridに追加する
■概要
kintoneで登録された情報をSendGridに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで顧客情報を管理している方
・kintoneへの顧客情報の入力を担当している方
・顧客情報を他のアプリに手動で連携している方
2.業務でSendGridを利用している方
・SendGridで定期的にメールキャンペーンの送信を行っている方
・SendGridへの顧客情報追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは業務に合わせたアプリを作成することができ、データ管理を効率化できます。
顧客情報を管理する上でkintoneに登録された情報をSendGridにも連携している場合、手動による追加作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneでレコードが登録されるとSendGridに自動で追加できるため、手動作業を効率化することができます。
登録する件数が多い場合でも、kintoneで登録された情報がSendGridに自動で連携されるため、シームレスに業務を進めることが可能です。
また、kintoneとSendGridのデータが常に同期された状態となるため、管理業務も楽になります。
■注意事項
・kintone、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneで登録された情報をSendGridに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで顧客情報を管理している方
・kintoneへの顧客情報の入力を担当している方
・顧客情報を他のアプリに手動で連携している方
2.業務でSendGridを利用している方
・SendGridで定期的にメールキャンペーンの送信を行っている方
・SendGridへの顧客情報追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは業務に合わせたアプリを作成することができ、データ管理を効率化できます。
顧客情報を管理する上でkintoneに登録された情報をSendGridにも連携している場合、手動による追加作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneでレコードが登録されるとSendGridに自動で追加できるため、手動作業を効率化することができます。
登録する件数が多い場合でも、kintoneで登録された情報がSendGridに自動で連携されるため、シームレスに業務を進めることが可能です。
また、kintoneとSendGridのデータが常に同期された状態となるため、管理業務も楽になります。
■注意事項
・kintone、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneやSendGridを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもkintoneやSendGridのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
kintoneを活用した自動化例
kintoneのステータスが更新されたら請求書を発行する
kintoneのステータス更新を都度確認する必要が無くなり、請求書の発行も自動化されるため、作業のスピードアップが見込めるはずです。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらboardで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで請求情報の管理をしている方
・kintoneへの請求情報の登録や更新を担当している方
・kintoneのデータを元にboardから請求書発行をしている方
2.請求業務でboardを利用している方
・請求書の発行でboardを活用している方
・boardからの請求書発行を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
請求書の発行をする際は多くの入力項目や確認事項があり、手動で作成しようとすると時間がかかってしまいます。
kintoneの情報を元に請求書の発行を行っている場合、データの入力ミスや転記漏れが発生する可能性もあり、効率化を図りたいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されると自動でboardから請求書を発行することができるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
kintoneから請求書の発行に必要な情報を取得し、請求書の発行を効率化することができるため、生産性の向上を図ることが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、boardからの請求書の発行をスピーディーに把握できるため、請求書の確認依頼や送付をスムーズに行うことができます。
■注意事項
・kintone、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを利用して請求管理を担当している方
・定期的に請求書の発行を行う経理担当者
・請求書の発行をkintoneのステータス機能で管理している方
2.業務でマネーフォワード 掛け払いを利用している方
・請求情報や取引先情報をマネーフォワード 掛け払いで管理している方
・請求書の発行業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはデータ管理に適したツールで、プロセス管理をすることで業務の進行状態を可視化することができ、管理業務を効率化することができます。
しかし、kintoneのステータスに応じてマネーフォワード 掛け払いから請求書の発行を行っている場合、ステータス更新の度に請求書の発行を行う必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されるとマネーフォワード 掛け払いから自動で請求書の発行を行うことができます。
kintoneのステータス更新を都度確認する必要が無くなり、請求書の発行も自動化されるため、業務の効率化を図ることが可能です。
また、このフローの後に特定のメールアドレスにメールを送付することもできるため、請求書の発行業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・kintone、マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらMisocaで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで請求情報の管理を担当している方
・請求情報の登録や更新を行う経理担当者
・kintoneでステータス管理をしながら業務を進めている方
2.Misocaで請求書の発行を行っている方
・kintoneとMisocaのツールを活用して請求書の発行を行っている方
・Misocaからの請求書の発行を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
定期的な請求書の発行を行っている場合、手動による入力作業や作成した請求書の確認作業が発生することがあります。
kintoneのデータを元に請求書の発行をする業務フローの場合、ツール間でデータの転記作業をする必要があり、煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されるとMisocaからの請求書の発行を自動化することができるため、業務の効率化を図ることができます。
kintoneのステータスをトリガーとして請求書の発行を行えるため、確認作業にかかる手間を削減し、シームレスに業務を進めることが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携し、通知を出すことで発行された請求書の確認や送付をスムーズに行うことができます。
■注意事項
・kintone、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらboardで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで請求情報の管理をしている方
・kintoneへの請求情報の登録や更新を担当している方
・kintoneのデータを元にboardから請求書発行をしている方
2.請求業務でboardを利用している方
・請求書の発行でboardを活用している方
・boardからの請求書発行を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
請求書の発行をする際は多くの入力項目や確認事項があり、手動で作成しようとすると時間がかかってしまいます。
kintoneの情報を元に請求書の発行を行っている場合、データの入力ミスや転記漏れが発生する可能性もあり、効率化を図りたいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されると自動でboardから請求書を発行することができるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
kintoneから請求書の発行に必要な情報を取得し、請求書の発行を効率化することができるため、生産性の向上を図ることが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、boardからの請求書の発行をスピーディーに把握できるため、請求書の確認依頼や送付をスムーズに行うことができます。
■注意事項
・kintone、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを利用して請求管理を担当している方
・定期的に請求書の発行を行う経理担当者
・請求書の発行をkintoneのステータス機能で管理している方
2.業務でマネーフォワード 掛け払いを利用している方
・請求情報や取引先情報をマネーフォワード 掛け払いで管理している方
・請求書の発行業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはデータ管理に適したツールで、プロセス管理をすることで業務の進行状態を可視化することができ、管理業務を効率化することができます。
しかし、kintoneのステータスに応じてマネーフォワード 掛け払いから請求書の発行を行っている場合、ステータス更新の度に請求書の発行を行う必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されるとマネーフォワード 掛け払いから自動で請求書の発行を行うことができます。
kintoneのステータス更新を都度確認する必要が無くなり、請求書の発行も自動化されるため、業務の効率化を図ることが可能です。
また、このフローの後に特定のメールアドレスにメールを送付することもできるため、請求書の発行業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・kintone、マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらMisocaで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで請求情報の管理を担当している方
・請求情報の登録や更新を行う経理担当者
・kintoneでステータス管理をしながら業務を進めている方
2.Misocaで請求書の発行を行っている方
・kintoneとMisocaのツールを活用して請求書の発行を行っている方
・Misocaからの請求書の発行を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
定期的な請求書の発行を行っている場合、手動による入力作業や作成した請求書の確認作業が発生することがあります。
kintoneのデータを元に請求書の発行をする業務フローの場合、ツール間でデータの転記作業をする必要があり、煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されるとMisocaからの請求書の発行を自動化することができるため、業務の効率化を図ることができます。
kintoneのステータスをトリガーとして請求書の発行を行えるため、確認作業にかかる手間を削減し、シームレスに業務を進めることが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携し、通知を出すことで発行された請求書の確認や送付をスムーズに行うことができます。
■注意事項
・kintone、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneでコメントが投稿されたら通知する
kintone上でコメントがあった際にその内容をすぐに関係者に共有することで、意思決定の迅速化が期待できるでしょう。
■概要
kintoneでコメントが投稿されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを日常的に利用している部署
・kintoneへのレコード追加をリアルタイムで把握したい方
・kintoneの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・kintoneの特定アプリへのレコード追加を起点にSlackで通知を受け取りたい方
2.チームリーダー・マネージャー
・kintoneの更新状況を把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・kintoneの特定アプリへの重要なコメント投稿を見逃したくない方
・Slackで通知を受け取ることでkintoneの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは業務効率化に役立つツールですが、コメントが投稿されるたびにSlackを手動でチェックするのは情報の見落としや対応の遅れに繋がりかねません。
このフローを活用すれば、kintoneにコメントが投稿されるとSlackに通知が届き、プロジェクトメンバーはリアルタイムでコメントを確認して迅速な対応が可能になります。また、Slackの通知機能を活用することで、重要なコメントを見逃すことなく常にプロジェクトの進捗を把握することもできます。
■注意事項
・kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kintoneでコメントが投稿されたらChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを日常的に利用している部署
・kintoneへのレコード追加をリアルタイムで把握したい方
・kintoneの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・kintoneの特定アプリへのコメント追加を起点にChatworkで通知を受け取りたい方
2.チームリーダー・マネージャー
・kintoneの更新状況を把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・kintoneの特定アプリへの重要なコメント投稿を見逃したくない方
・Chatworkで通知を受け取ることでkintoneの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
複数のコミュニケーションツールを使い分けることは、情報分散やコミュニケーションの断絶を招いて業務効率を低下させる可能性があります。kintoneとChatworkを連携させることで、コミュニケーションツールを統合し、業務効率を向上させることができます。
例えば、kintoneで顧客対応に関するコメントが投稿された場合にChatworkの通知によって担当者はすぐに気付いて顧客への対応状況をkintoneにコメントで追記することができます。これにより、コミュニケーションツールを切り替える手間が省けて業務効率が向上します。
■注意事項
・kintone、ChatworkのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kintoneのレコード上で重要なやり取りをしているものの、コメントの投稿に気づかず確認が遅れてしまうことはありませんか？その都度kintoneを開いて確認する手間が発生し、迅速な対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneへのコメント投稿をトリガーに、Microsoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知が可能です。これにより、重要な更新の見逃しを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft Teamsを併用し、情報共有の迅速化を図りたいと考えている方
- kintone上のコメントの見逃しや、確認の遅れによる対応漏れを防ぎたい方
- 手動での確認や通知作業をなくし、チームのコミュニケーションを円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneにコメントが投稿されるたびにMicrosoft Teamsへ自動通知されるため、手動で確認する手間や時間を削減することができます。
- 重要なコメントの見逃しや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速で確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてkintoneの「コメントが書き込まれたら」を設定し、kintoneアプリ側でWebhook URLを登録します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」を設定し、kintoneから受け取った情報を基に通知メッセージの内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいアプリでWebhookの設定を行い、Yoomで生成されたURLをkintone側に設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチームID、チャネルIDを任意で指定します。また、メッセージ本文にはkintoneのコメント内容や投稿者といった動的な情報を含めることができ、自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- kintone、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
kintoneでコメントが投稿されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを日常的に利用している部署
・kintoneへのレコード追加をリアルタイムで把握したい方
・kintoneの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・kintoneの特定アプリへのレコード追加を起点にSlackで通知を受け取りたい方
2.チームリーダー・マネージャー
・kintoneの更新状況を把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・kintoneの特定アプリへの重要なコメント投稿を見逃したくない方
・Slackで通知を受け取ることでkintoneの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは業務効率化に役立つツールですが、コメントが投稿されるたびにSlackを手動でチェックするのは情報の見落としや対応の遅れに繋がりかねません。
このフローを活用すれば、kintoneにコメントが投稿されるとSlackに通知が届き、プロジェクトメンバーはリアルタイムでコメントを確認して迅速な対応が可能になります。また、Slackの通知機能を活用することで、重要なコメントを見逃すことなく常にプロジェクトの進捗を把握することもできます。
■注意事項
・kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kintoneでコメントが投稿されたらChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを日常的に利用している部署
・kintoneへのレコード追加をリアルタイムで把握したい方
・kintoneの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・kintoneの特定アプリへのコメント追加を起点にChatworkで通知を受け取りたい方
2.チームリーダー・マネージャー
・kintoneの更新状況を把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・kintoneの特定アプリへの重要なコメント投稿を見逃したくない方
・Chatworkで通知を受け取ることでkintoneの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
複数のコミュニケーションツールを使い分けることは、情報分散やコミュニケーションの断絶を招いて業務効率を低下させる可能性があります。kintoneとChatworkを連携させることで、コミュニケーションツールを統合し、業務効率を向上させることができます。
例えば、kintoneで顧客対応に関するコメントが投稿された場合にChatworkの通知によって担当者はすぐに気付いて顧客への対応状況をkintoneにコメントで追記することができます。これにより、コミュニケーションツールを切り替える手間が省けて業務効率が向上します。
■注意事項
・kintone、ChatworkのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kintoneのレコード上で重要なやり取りをしているものの、コメントの投稿に気づかず確認が遅れてしまうことはありませんか？その都度kintoneを開いて確認する手間が発生し、迅速な対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneへのコメント投稿をトリガーに、Microsoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知が可能です。これにより、重要な更新の見逃しを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft Teamsを併用し、情報共有の迅速化を図りたいと考えている方
- kintone上のコメントの見逃しや、確認の遅れによる対応漏れを防ぎたい方
- 手動での確認や通知作業をなくし、チームのコミュニケーションを円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneにコメントが投稿されるたびにMicrosoft Teamsへ自動通知されるため、手動で確認する手間や時間を削減することができます。
- 重要なコメントの見逃しや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速で確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてkintoneの「コメントが書き込まれたら」を設定し、kintoneアプリ側でWebhook URLを登録します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」を設定し、kintoneから受け取った情報を基に通知メッセージの内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいアプリでWebhookの設定を行い、Yoomで生成されたURLをkintone側に設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチームID、チャネルIDを任意で指定します。また、メッセージ本文にはkintoneのコメント内容や投稿者といった動的な情報を含めることができ、自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- kintone、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
契約が完了したらkintoneの情報を更新する
契約が完了するごとに、自動でkintoneのレコードの更新を行うため、作業の手間を省ける可能性があります。
■概要
DocuSignで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書作成から管理まで一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてkintoneに情報を蓄積していくことで、チーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
チーム全体の生産性向上のために手間を省きたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローではDocuSignで契約が完了したら、あらかじめエンペロープIDを登録していたkintoneのレコードに送信日時を追加します。
自動でレコードを追加し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上に繋げます。
■注意事項
・DocuSign、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freeeサインで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・帳票作成にテンプレートを活用している方
・帳票類の一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報や帳票の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは契約締結までの業務を短縮するによって業務効率化を行うことのできるツールです。
併せてkintoneにデータを蓄積していくことで一元管理を行い、必要な情報へのアクセス性を高めます。
しかし、freeeサインで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、kintoneのレコードに完了の時間を追加します。
自動化によって手作業を省きコア業務に時間をかけることができるため、生産性向上に繋げます。
■注意事項
・freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要GMOサインを利用した電子契約は便利ですが、契約完了後にkintoneの顧客情報を手作業で更新するプロセスに手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、GMOサインでの署名完了をトリガーとして、kintoneの関連情報を自動で更新することが可能になり、契約管理業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- GMOサインとkintoneで契約管理を行い、手作業での情報更新に手間を感じている方
- 契約完了後のステータス更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
- 契約から顧客管理までのプロセスを一気通貫で効率化したい営業・法務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- GMOサインでの契約完了後、自動でkintoneのレコードが更新されるため、これまで手作業で行っていた転記や更新作業の時間を削減できます
- 手入力によるステータスの更新漏れや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ- はじめに、GMOサインとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」アクションを設定し、次に「文書詳細情報の取得」アクションで完了した契約書の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに該当のレコードを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- GMOサインとの連携設定では、ご自身の環境に合わせてシークレットキーや顧客IDなどを任意で設定してください
- kintoneでレコードを更新するアクションを設定する際に、対象となるアプリIDを任意で設定してください
■注意事項- GMOサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
■概要
DocuSignで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書作成から管理まで一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてkintoneに情報を蓄積していくことで、チーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
チーム全体の生産性向上のために手間を省きたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローではDocuSignで契約が完了したら、あらかじめエンペロープIDを登録していたkintoneのレコードに送信日時を追加します。
自動でレコードを追加し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上に繋げます。
■注意事項
・DocuSign、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freeeサインで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・帳票作成にテンプレートを活用している方
・帳票類の一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報や帳票の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは契約締結までの業務を短縮するによって業務効率化を行うことのできるツールです。
併せてkintoneにデータを蓄積していくことで一元管理を行い、必要な情報へのアクセス性を高めます。
しかし、freeeサインで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、kintoneのレコードに完了の時間を追加します。
自動化によって手作業を省きコア業務に時間をかけることができるため、生産性向上に繋げます。
■注意事項
・freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- GMOサインとkintoneで契約管理を行い、手作業での情報更新に手間を感じている方
- 契約完了後のステータス更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
- 契約から顧客管理までのプロセスを一気通貫で効率化したい営業・法務担当者の方
- GMOサインでの契約完了後、自動でkintoneのレコードが更新されるため、これまで手作業で行っていた転記や更新作業の時間を削減できます
- 手入力によるステータスの更新漏れや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります
- はじめに、GMOサインとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」アクションを設定し、次に「文書詳細情報の取得」アクションで完了した契約書の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに該当のレコードを更新します
■このワークフローのカスタムポイント
- GMOサインとの連携設定では、ご自身の環境に合わせてシークレットキーや顧客IDなどを任意で設定してください
- kintoneでレコードを更新するアクションを設定する際に、対象となるアプリIDを任意で設定してください
- GMOサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
SendGridを活用した自動化例
情報が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する
新しい情報が追加されるたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間が短縮されるはずです。
■概要HubSpotで管理している新しいコンタクト情報を、メール配信のためにSendGridへ都度手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、HubSpotへのコンタクト作成をトリガーに、SendGridのコンタクトリストへ自動で追加できるようになり、マーケティング活動の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとSendGridを併用し、手作業でのリスト管理に手間を感じているマーケティング担当者の方
- リード獲得後のメール配信準備を迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている営業企画担当の方
- 顧客データの連携を自動化することで、ヒューマンエラーをなくし業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSendGridに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、コンタクト作成を検知するポーリング（起動）間隔を任意で設定することが可能です。
- SendGridでコンタクトを追加する際、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を引用し、任意のフィールドに設定できます。
■注意事項- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手動でSendGridのコンタクトリストに情報を転記する作業は手間がかかる上に、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが作成されると、自動でSendGridのコンタクトリストに情報が追加されるため、手作業によるリード管理の課題を解消し、マーケティング活動をより迅速に開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとSendGridを利用し、手作業でのデータ移行に手間を感じているマーケティング担当者の方
- リード獲得からナーチャリングまでのプロセスを効率化し、顧客へのアプローチを迅速化したい営業企画の方
- 手作業によるデータ登録でのミスや漏れをなくし、データ管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でSendGridへコンタクトが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ連携の正確性が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとSendGridをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定することで、Salesforceで取得したリード情報を自動で追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceと連携する際に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを任意で設定してください。
- SendGridでコンタクトを追加する際には、Salesforceのトリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を引用し、SendGridのどのフィールドに追加するかを自由に設定できます。
■注意事項- Salesforce、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Notionで管理しているリード情報を、手作業でメール配信リストに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しいリードが作成されると、自動でSendGridのコンタクトリストに追加処理が行われるため、リード管理とメールマーケティングの連携を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Notionを活用してリード管理を行っているマーケティングや営業担当者の方
- SendGridでのメール配信リストへの手動登録に手間を感じている方
- リード獲得からアプローチまでのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Notionにリード情報を追加するだけで、SendGridへ自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとSendGridをYoomに連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、新規作成の場合のみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したIDをもとに詳細なページ情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した情報をコンタクトとして登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータソースを任意で選択してください
- SendGridにコンタクトを追加する際、Notionから取得した情報を変数として埋め込んだり、追加先リストに固定のIDを設定したりすることが可能です
■注意事項- Notion、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSendGridを併用し、手作業でのリスト管理に手間を感じているマーケティング担当者の方
- リード獲得後のメール配信準備を迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている営業企画担当の方
- 顧客データの連携を自動化することで、ヒューマンエラーをなくし業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSendGridに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、コンタクト作成を検知するポーリング（起動）間隔を任意で設定することが可能です。
- SendGridでコンタクトを追加する際、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を引用し、任意のフィールドに設定できます。
■注意事項
- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSendGridを利用し、手作業でのデータ移行に手間を感じているマーケティング担当者の方
- リード獲得からナーチャリングまでのプロセスを効率化し、顧客へのアプローチを迅速化したい営業企画の方
- 手作業によるデータ登録でのミスや漏れをなくし、データ管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でSendGridへコンタクトが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ連携の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSendGridをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定することで、Salesforceで取得したリード情報を自動で追加します
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを任意で設定してください。
- SendGridでコンタクトを追加する際には、Salesforceのトリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を引用し、SendGridのどのフィールドに追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Salesforce、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionを活用してリード管理を行っているマーケティングや営業担当者の方
- SendGridでのメール配信リストへの手動登録に手間を感じている方
- リード獲得からアプローチまでのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにリード情報を追加するだけで、SendGridへ自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSendGridをYoomに連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、新規作成の場合のみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したIDをもとに詳細なページ情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した情報をコンタクトとして登録します
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータソースを任意で選択してください
- SendGridにコンタクトを追加する際、Notionから取得した情報を変数として埋め込んだり、追加先リストに固定のIDを設定したりすることが可能です
■注意事項
- Notion、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
会員情報をSendGridに登録する
手入力を省くことで、手作業で起こっていたヒューマンエラーを回避し、情報の精度を高く保つことができます。
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をSendGridに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.店舗運営をしている方の中でスマレジを利用している方
・スマレジに登録された会員情報を有効活用したい方
・スマレジから別ツールへ情報転記していて手間に感じている方
2.メール配信ツールとしてSendGridを導入している店舗
・スマレジに登録された会員情報をもとにSendGridでメールの配信などを送りたい方
・顧客満足度を向上させる施策としてSendGridのメール配信機能を利用している方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、スマレジに登録された会員情報が自動でSendGridに反映されるため、情報転記の手間を削減できます。
これまで手作業でスマレジの会員情報をSendGridに転記していた方は、作業時間が短縮されます。
これにより、データ管理担当者は他の業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
また、スマレジに蓄積されたデータをSendGridで有効活用できるため、売上の向上やリピート率向上に貢献します。
■注意事項
・スマレジとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要BASEで新しい注文が入るたびに、購入者の情報を手動でSendGridのコンタクトリストに追加していませんか？この作業は顧客へのアプローチに不可欠ですが、件数が増えると入力ミスや対応漏れのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、BASEで注文が発生した際に、注文情報から顧客データを自動で取得し、SendGridへ会員情報として登録する一連の流れを自動化できるため、手作業による手間やミスを削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- BASEで運営するECサイトの注文情報を、手作業でSendGridに登録している方
- 顧客へのメルマガ配信のため、SendGridのコンタクトリストを最新に保ちたい方
- 手動でのデータ移行による入力ミスや、登録漏れなどの課題を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- BASEで注文が入ると自動でSendGridへ顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、BASEとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった注文の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した注文情報をもとにコンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SendGridのコンタクトリストに登録する際、BASEから取得した注文情報の中から、氏名やメールアドレスなど、どの情報を登録するかを任意で設定できます。
■注意事項- BASE、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Shopifyでの新規注文は喜ばしい一方で、購入者情報を手作業でSendGridのコンタクトリストへ追加する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生したタイミングで購入者の情報を自動でSendGridのコンタクトリストに追加できます。
手作業による転記の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyでの注文情報を基に、手作業でSendGridのリストを更新している方
- メールマーケティング施策のため、顧客リスト作成の効率化を目指している方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや追加漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで注文が発生するたびに、自動でSendGridへ顧客情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業による顧客情報の入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なコンタクトリストを維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyの「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した購入者の情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」では、Shopifyの注文情報（購入者名、メールアドレスなど）を各項目に引用・設定できます。
■注意事項
- ShopifyとSendGridをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をSendGridに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.店舗運営をしている方の中でスマレジを利用している方
・スマレジに登録された会員情報を有効活用したい方
・スマレジから別ツールへ情報転記していて手間に感じている方
2.メール配信ツールとしてSendGridを導入している店舗
・スマレジに登録された会員情報をもとにSendGridでメールの配信などを送りたい方
・顧客満足度を向上させる施策としてSendGridのメール配信機能を利用している方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、スマレジに登録された会員情報が自動でSendGridに反映されるため、情報転記の手間を削減できます。
これまで手作業でスマレジの会員情報をSendGridに転記していた方は、作業時間が短縮されます。
これにより、データ管理担当者は他の業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
また、スマレジに蓄積されたデータをSendGridで有効活用できるため、売上の向上やリピート率向上に貢献します。
■注意事項
・スマレジとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- BASEで運営するECサイトの注文情報を、手作業でSendGridに登録している方
- 顧客へのメルマガ配信のため、SendGridのコンタクトリストを最新に保ちたい方
- 手動でのデータ移行による入力ミスや、登録漏れなどの課題を削減したいと考えている方
- BASEで注文が入ると自動でSendGridへ顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、BASEとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった注文の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した注文情報をもとにコンタクトを登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridのコンタクトリストに登録する際、BASEから取得した注文情報の中から、氏名やメールアドレスなど、どの情報を登録するかを任意で設定できます。
- BASE、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Shopifyでの新規注文は喜ばしい一方で、購入者情報を手作業でSendGridのコンタクトリストへ追加する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生したタイミングで購入者の情報を自動でSendGridのコンタクトリストに追加できます。
手作業による転記の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyでの注文情報を基に、手作業でSendGridのリストを更新している方
- メールマーケティング施策のため、顧客リスト作成の効率化を目指している方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや追加漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで注文が発生するたびに、自動でSendGridへ顧客情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業による顧客情報の入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なコンタクトリストを維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyの「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した購入者の情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」では、Shopifyの注文情報（購入者名、メールアドレスなど）を各項目に引用・設定できます。
■注意事項
- ShopifyとSendGridをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加する
メールアドレスや氏名をSendGridに手入力する必要がなくなるため、担当者の作業負担が減るとともに、転記ミスや登録漏れが抑制されるかもしれません。
■概要
Yoomのフォームから得た顧客情報やリード情報を、手作業でSendGridのリストに転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、入力された情報をSendGridのコンタクトリストへ自動で追加でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- YoomのフォームとSendGridを利用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
- フォームから獲得したリード情報を、素早くメールマーケティングに活用したい担当者の方
- 手動でのデータ入力による登録ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomのフォームが送信されると、SendGridへ自動で情報が追加されるため、手作業での転記やCSVのインポートといった作業時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力で発生しがちな、メールアドレスの入力間違いや情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」をアクションとして設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定する入力フォームの項目は、取得したい情報に応じて自由にカスタマイズすることが可能です。例えば、氏名やメールアドレスの他に、会社名や役職などの項目を追加できます。
■注意事項
- SendGridとYoomを連携してください。
■概要
Typeformでアンケートやイベント申し込みフォームを運用しているものの、集まった情報を手作業でSendGridのリストに登録するのは手間がかかる、と感じていませんか？この作業は単純ですが、入力ミスや登録漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信された際に自動でSendGridのコンタクトリストに情報を追加できます。手作業によるデータ移行の手間をなくし、顧客情報を正確かつ迅速に管理することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めたリード情報を、手作業でSendGridに移行しているマーケティング担当者の方
- SendGridでのメール配信リストの管理を効率化し、タイムリーな情報発信を実現したい方
- データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformにフォームが送信されると、自動でSendGridへコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
- 手作業によるメールアドレスの転記ミスや、登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、Typeformから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションでは、どのコンタクトリストに追加するかを任意で指定することが可能です。
- また、Typeformのフォームで取得したメールアドレスや氏名といった回答内容を、SendGridの各項目に動的な値として設定できます。
- 特定のキャンペーンからの登録であること示すタグなどを、固定値として設定し付与するといった柔軟なカスタマイズも行えます。
■注意事項
- Typeform、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
■概要Jotformで獲得した問い合わせやイベント申込者の情報を、手作業でSendGridのリストに登録していませんか？この作業は件数が増えるほど手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると同時に、SendGridのコンタクトリストへ情報を自動で追加できます。面倒なデータ移行作業から解放され、スムーズな顧客管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- JotformとSendGridを手作業で連携させているマーケティング担当者の方
- フォームから獲得したリード情報を、迅速かつ正確にメルマガリストへ反映したい方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Jotformのフォームが送信されると自動でSendGridにコンタクトが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、JotformとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォーム情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した情報を任意のコンタクトリストに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- SendGridでコンタクトを追加するアクションでは、Jotformから取得したどの情報をどの項目（メールアドレス、氏名など）に割り当てるかを自由に設定できます。また、特定のタグを付与するなど、固定の情報を追加することも可能です。
■注意事項- Jotform、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
■概要
Yoomのフォームから得た顧客情報やリード情報を、手作業でSendGridのリストに転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、入力された情報をSendGridのコンタクトリストへ自動で追加でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- YoomのフォームとSendGridを利用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
- フォームから獲得したリード情報を、素早くメールマーケティングに活用したい担当者の方
- 手動でのデータ入力による登録ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomのフォームが送信されると、SendGridへ自動で情報が追加されるため、手作業での転記やCSVのインポートといった作業時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力で発生しがちな、メールアドレスの入力間違いや情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」をアクションとして設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定する入力フォームの項目は、取得したい情報に応じて自由にカスタマイズすることが可能です。例えば、氏名やメールアドレスの他に、会社名や役職などの項目を追加できます。
■注意事項
- SendGridとYoomを連携してください。
■概要
Typeformでアンケートやイベント申し込みフォームを運用しているものの、集まった情報を手作業でSendGridのリストに登録するのは手間がかかる、と感じていませんか？この作業は単純ですが、入力ミスや登録漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信された際に自動でSendGridのコンタクトリストに情報を追加できます。手作業によるデータ移行の手間をなくし、顧客情報を正確かつ迅速に管理することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めたリード情報を、手作業でSendGridに移行しているマーケティング担当者の方
- SendGridでのメール配信リストの管理を効率化し、タイムリーな情報発信を実現したい方
- データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformにフォームが送信されると、自動でSendGridへコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
- 手作業によるメールアドレスの転記ミスや、登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、Typeformから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションでは、どのコンタクトリストに追加するかを任意で指定することが可能です。
- また、Typeformのフォームで取得したメールアドレスや氏名といった回答内容を、SendGridの各項目に動的な値として設定できます。
- 特定のキャンペーンからの登録であること示すタグなどを、固定値として設定し付与するといった柔軟なカスタマイズも行えます。
■注意事項
- Typeform、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
- JotformとSendGridを手作業で連携させているマーケティング担当者の方
- フォームから獲得したリード情報を、迅速かつ正確にメルマガリストへ反映したい方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、コア業務に集中したいと考えている方
- Jotformのフォームが送信されると自動でSendGridにコンタクトが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、JotformとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォーム情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した情報を任意のコンタクトリストに追加します。
- SendGridでコンタクトを追加するアクションでは、Jotformから取得したどの情報をどの項目（メールアドレス、氏名など）に割り当てるかを自由に設定できます。また、特定のタグを付与するなど、固定の情報を追加することも可能です。
- Jotform、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
kintoneとSendGridを連携するメリット
メリット1: 手入力の手間とミスの削減
kintoneに登録した顧客情報をSendGridに自動で追加できるため、手作業の省力化と誤入力のリスクを軽減できるはずです。
例えば、新規顧客を獲得した際、メールマーケティングに活用するためにSendGridへ手動で顧客データを入力しなければならない場合があります。
しかし、この作業はミスが発生しやすく、特に大量の顧客情報を扱う際には手間もかかるでしょう。
この連携を取り入れることで、顧客情報をkintoneに入力するだけで、SendGridのメールリストにも反映されるので、データの重複入力や漏れを防げるようになるかもしれません。
他にも、管理情報の正確性維持も期待できます。
メリット2: メール配信リストの自動追加で業務効率アップ
kintoneのデータがすぐにSendGridのリストに反映されるため、タイムリーなメール配信体制が実現するでしょう。
例えば、新しい企画が始まる際に顧客リストの更新が遅れると、最新の顧客へ迅速にアプローチできず業務の妨げになる可能性があります。
kintoneとSendGridを連携することで、顧客リストが最新の状態に保たれ、担当者が手動でリストを更新する必要がなくなるはずです。
急なプロモーションや告知が必要な場合でも、素早く適切な顧客にメールを届けることができ、マーケティングのスピードと精度の向上が期待できます。
まとめ
Yoomを使えばkintoneとSendGridの連携が簡単に実現でき、プログラミングの知識がなくても顧客情報の自動追加が可能です。
手作業によるミスの削減や、日々の業務効率の向上を目指す方にとって、kintoneとSendGridを活用した自動化は非常に有効な手段です。
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで誰でも簡単に設定ができるので、業務改善の第一歩としておすすめです。
ぜひ、今すぐYoomに無料登録して、作業の自動化を始めてみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
