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顧客情報をkintoneで管理し、メール配信にSendGridを利用している方の中には、手動で顧客データを転記する手間やミスに悩んでいる方も多いでしょう。
この問題を解決するのが、Yoomを使ったkintoneとSendGridの連携です！
今回紹介する自動化フローを取り入れることで、kintoneに登録された情報が自動的にSendGridに追加されるため、手入力の手間を省くことができます。
また、常に最新の情報をもとにしたメール配信が可能になり、業務の精度向上にもつながるはずです。
この記事では、簡単に設定できる方法を紹介します。ぜひ、最後までご覧ください！
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
kintoneで登録された情報をSendGridに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで顧客情報を管理している方
・kintoneへの顧客情報の入力を担当している方
・顧客情報を他のアプリに手動で連携している方
2.業務でSendGridを利用している方
・SendGridで定期的にメールキャンペーンの送信を行っている方
・SendGridへの顧客情報追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは業務に合わせたアプリを作成することができ、データ管理を効率化できます。
顧客情報を管理する上でkintoneに登録された情報をSendGridにも連携している場合、手動による追加作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneでレコードが登録されるとSendGridに自動で追加できるため、手動作業を効率化することができます。
登録する件数が多い場合でも、kintoneで登録された情報がSendGridに自動で連携されるため、シームレスに業務を進めることが可能です。
また、kintoneとSendGridのデータが常に同期された状態となるため、管理業務も楽になります。
■注意事項
・kintone、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
[Yoomとは]
ここからは、Yoomを使ってkintoneとSendGridの連携を設定していきます。
今回のフローは「kintoneで登録された情報をSendGridに追加する」というものです。
プログラミングの知識がなくても、4ステップができます。
まずは、Yoomと今回使用するアプリのマイアプリ連携をしましょう。
Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。
kintoneとSendGridをそれぞれ検索して、表示された内容に沿って入力を進めていきましょう。
kintoneはアプリ側での簡単な設定が、SendGrid はAPIキーの取得が必要です。
それぞれ以下のリンクを参考にしながら進めてください。
kintoneマイアプリ登録方法
SendGridのAPIキー取得方法(公式HP)
設定ができたらマイアプリ一覧にアイコンと一緒に表示されます。
kintoneも同様に表示されていれば、これでマイアプリ連携は完了です。
次からは具体的にフローの設定を進めていきます！
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
kintoneで登録された情報をSendGridに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで顧客情報を管理している方
・kintoneへの顧客情報の入力を担当している方
・顧客情報を他のアプリに手動で連携している方
2.業務でSendGridを利用している方
・SendGridで定期的にメールキャンペーンの送信を行っている方
・SendGridへの顧客情報追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは業務に合わせたアプリを作成することができ、データ管理を効率化できます。
顧客情報を管理する上でkintoneに登録された情報をSendGridにも連携している場合、手動による追加作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneでレコードが登録されるとSendGridに自動で追加できるため、手動作業を効率化することができます。
登録する件数が多い場合でも、kintoneで登録された情報がSendGridに自動で連携されるため、シームレスに業務を進めることが可能です。
また、kintoneとSendGridのデータが常に同期された状態となるため、管理業務も楽になります。
■注意事項
・kintone、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
まずは「レコードが登録されたら」をクリックして、フローボットを起動するためのトリガーの設定をしましょう。
最初のページでは、マイアプリ連携が済んでいるkintoneのアカウントが表示されます。
タイトルは、わかりやすいものに変更できます。複数のフローを動かす際には見分けられるようにしておきましょう。
トリガーアクションは変更不可なので、アカウント情報を確認したら次に進みます。
次のページでは、フローを動かすための詳細設定を行います。
表示されているURLをコピーして(https://を削除するのを忘れずに！)をkintoneの管理画面で設定しましょう。
kintone側の画面の詳細や注意事項は、以下のリンクから確認できます。
<span class="mark-yellow"通知を送信する条件は「レコードの追加」なので、間違えないように注意してください！></span>
この設定をすることで、kintoneでレコードが追加されたらフローが起動するようになります。
設定ができたら「テスト」をクリックして、アウトプットを取得します。
ここで取得したアウトプットはこの後の設定で使用するので、確認しておきましょう。
問題がなければ「保存する」でアプリトリガーの設定は完了です。
続いて「レコードを追加する」をクリックしてください。
最初のページでは、先ほどと同様にアカウント情報などが表示されています。タイトルの修正などをしておきましょう。
そのまま下にスクロールすると、データベース連携のための項目が出てきます。
レコードを追加したkintoneのアプリIDを入力、または候補から選択しましょう。
「次へ」をクリックすると、正しく連携ができるかテストされます。
次の画面では、レコードの検索条件の設定をします。
指定した条件に合致するレコードの情報を取得し、SendGrid に反映させます。
ここでは、kintone上の項目のレコード番号がアウトプットで取得したレコードIDと一致することを条件としています。
設定ができたら、仮のレコード情報をkintoneに入力してから「テスト」をクリックし、アウトプットを取得しましょう。
ここまで確認出来たら「保存する」でレコード追加の設定は完了です。
最後の設定「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックしてください。
1ページ目では、kintoneの設定時と同様にアカウント情報の確認と、必要であればタイトルの修正をして次に進みます。
次のページでは、コンタクトリストに追加する内容と場所を設定します。
追加する情報とリストIDは候補から選択するだけで設定できます。
入力出来たら「テスト」をクリックしましょう。テストが成功すれば、仮のレコード情報がSendGrid に反映されています。
確認出来たら「保存する」ですべての設定は完了です。
トリガーをONにしてフローを動かしましょう。
これでkintoneで登録されたレコード情報がSendGrid に自動で反映されるようになりました！
今回使用したフローボットテンプレート
kintoneで登録された情報をSendGridに追加する
■概要
kintoneで登録された情報をSendGridに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで顧客情報を管理している方
・kintoneへの顧客情報の入力を担当している方
・顧客情報を他のアプリに手動で連携している方
2.業務でSendGridを利用している方
・SendGridで定期的にメールキャンペーンの送信を行っている方
・SendGridへの顧客情報追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは業務に合わせたアプリを作成することができ、データ管理を効率化できます。
顧客情報を管理する上でkintoneに登録された情報をSendGridにも連携している場合、手動による追加作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneでレコードが登録されるとSendGridに自動で追加できるため、手動作業を効率化することができます。
登録する件数が多い場合でも、kintoneで登録された情報がSendGridに自動で連携されるため、シームレスに業務を進めることが可能です。
また、kintoneとSendGridのデータが常に同期された状態となるため、管理業務も楽になります。
■注意事項
・kintone、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
今回ご紹介したフロー以外にもkintoneやSendGridのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
kintoneのステータス更新を都度確認する必要が無くなり、請求書の発行も自動化されるため、作業のスピードアップが見込めるはずです。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらboardで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで請求情報の管理をしている方
・kintoneへの請求情報の登録や更新を担当している方
・kintoneのデータを元にboardから請求書発行をしている方
2.請求業務でboardを利用している方
・請求書の発行でboardを活用している方
・boardからの請求書発行を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
請求書の発行をする際は多くの入力項目や確認事項があり、手動で作成しようとすると時間がかかってしまいます。
kintoneの情報を元に請求書の発行を行っている場合、データの入力ミスや転記漏れが発生する可能性もあり、効率化を図りたいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されると自動でboardから請求書を発行することができるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
kintoneから請求書の発行に必要な情報を取得し、請求書の発行を効率化することができるため、生産性の向上を図ることが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、boardからの請求書の発行をスピーディーに把握できるため、請求書の確認依頼や送付をスムーズに行うことができます。
■注意事項
・kintone、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらMisocaで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで請求情報の管理を担当している方
・請求情報の登録や更新を行う経理担当者
・kintoneでステータス管理をしながら業務を進めている方
2.Misocaで請求書の発行を行っている方
・kintoneとMisocaのツールを活用して請求書の発行を行っている方
・Misocaからの請求書の発行を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
定期的な請求書の発行を行っている場合、手動による入力作業や作成した請求書の確認作業が発生することがあります。
kintoneのデータを元に請求書の発行をする業務フローの場合、ツール間でデータの転記作業をする必要があり、煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されるとMisocaからの請求書の発行を自動化することができるため、業務の効率化を図ることができます。
kintoneのステータスをトリガーとして請求書の発行を行えるため、確認作業にかかる手間を削減し、シームレスに業務を進めることが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携し、通知を出すことで発行された請求書の確認や送付をスムーズに行うことができます。
■注意事項
・kintone、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを利用して請求管理を担当している方
・定期的に請求書の発行を行う経理担当者
・請求書の発行をkintoneのステータス機能で管理している方
2.業務でマネーフォワード 掛け払いを利用している方
・請求情報や取引先情報をマネーフォワード 掛け払いで管理している方
・請求書の発行業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはデータ管理に適したツールで、プロセス管理をすることで業務の進行状態を可視化することができ、管理業務を効率化することができます。
しかし、kintoneのステータスに応じてマネーフォワード 掛け払いから請求書の発行を行っている場合、ステータス更新の度に請求書の発行を行う必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されるとマネーフォワード 掛け払いから自動で請求書の発行を行うことができます。
kintoneのステータス更新を都度確認する必要が無くなり、請求書の発行も自動化されるため、業務の効率化を図ることが可能です。
また、このフローの後に特定のメールアドレスにメールを送付することもできるため、請求書の発行業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・kintone、マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
kintone上でコメントがあった際にその内容をすぐに関係者に共有することで、意思決定の迅速化が期待できるでしょう。
■概要
kintoneでコメントが投稿されたらChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを日常的に利用している部署
・kintoneへのレコード追加をリアルタイムで把握したい方
・kintoneの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・kintoneの特定アプリへのコメント追加を起点にChatworkで通知を受け取りたい方
2.チームリーダー・マネージャー
・kintoneの更新状況を把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・kintoneの特定アプリへの重要なコメント投稿を見逃したくない方
・Chatworkで通知を受け取ることでkintoneの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
複数のコミュニケーションツールを使い分けることは、情報分散やコミュニケーションの断絶を招いて業務効率を低下させる可能性があります。kintoneとChatworkを連携させることで、コミュニケーションツールを統合し、業務効率を向上させることができます。
例えば、kintoneで顧客対応に関するコメントが投稿された場合にChatworkの通知によって担当者はすぐに気付いて顧客への対応状況をkintoneにコメントで追記することができます。これにより、コミュニケーションツールを切り替える手間が省けて業務効率が向上します。
■注意事項
・kintone、ChatworkのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kintoneのレコード上で重要なやり取りをしているものの、コメントの投稿に気づかず確認が遅れてしまうことはありませんか？その都度kintoneを開いて確認する手間が発生し、迅速な対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneへのコメント投稿をトリガーに、Microsoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知が可能です。これにより、重要な更新の見逃しを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneでコメントが投稿されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを日常的に利用している部署
・kintoneへのレコード追加をリアルタイムで把握したい方
・kintoneの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・kintoneの特定アプリへのレコード追加を起点にSlackで通知を受け取りたい方
2.チームリーダー・マネージャー
・kintoneの更新状況を把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・kintoneの特定アプリへの重要なコメント投稿を見逃したくない方
・Slackで通知を受け取ることでkintoneの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは業務効率化に役立つツールですが、コメントが投稿されるたびにSlackを手動でチェックするのは情報の見落としや対応の遅れに繋がりかねません。
このフローを活用すれば、kintoneにコメントが投稿されるとSlackに通知が届き、プロジェクトメンバーはリアルタイムでコメントを確認して迅速な対応が可能になります。また、Slackの通知機能を活用することで、重要なコメントを見逃すことなく常にプロジェクトの進捗を把握することもできます。
■注意事項
・kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
契約が完了するごとに、自動でkintoneのレコードの更新を行うため、作業の手間を省ける可能性があります。
■概要
DocuSignで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書作成から管理まで一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてkintoneに情報を蓄積していくことで、チーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
チーム全体の生産性向上のために手間を省きたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローではDocuSignで契約が完了したら、あらかじめエンペロープIDを登録していたkintoneのレコードに送信日時を追加します。
自動でレコードを追加し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上に繋げます。
■注意事項
・DocuSign、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freeeサインで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・帳票作成にテンプレートを活用している方
・帳票類の一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報や帳票の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは契約締結までの業務を短縮するによって業務効率化を行うことのできるツールです。
併せてkintoneにデータを蓄積していくことで一元管理を行い、必要な情報へのアクセス性を高めます。
しかし、freeeサインで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、kintoneのレコードに完了の時間を追加します。
自動化によって手作業を省きコア業務に時間をかけることができるため、生産性向上に繋げます。
■注意事項
・freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
GMOサインで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GMOサインで帳票類の管理を行う方
・契約書の迅速な簡潔を行いたい方
・帳票類の一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報や帳票の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
GMOサインは契約締結までの業務をスムーズにすることによって業務効率化を行うことのできるツールです。
同時にkintoneにデータを蓄積していくことで一元管理を行い、チーム内への情報共有を円滑にします。
しかし、GMOサインで契約が完了ごとにkintoneのレコードを手作業で更新するのは、リアルタイムでの情報共有を妨げます。
このフローを活用するとGMOサインで契約が完了するごとに、自動でkintoneのレコードの更新を行い、手作業の手間を省きます。
手作業を待つことなく情報の更新を行うことができるため、最新の情報をチームに共有することができます。
また自動化によってヒューマンエラーを阻止することができるため、業務効率の向上にもつながります。
■注意事項
・GMOサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
新しい情報が追加されるたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間が短縮されるはずです。
■概要
Hubspotにコンタクトが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・HubSpotで収集した新しいコンタクト情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・HubSpotで新規コンタクトを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・顧客情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで新規顧客が登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・更新されたデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・HubSpotのコンタクトデータとSendGridのコンタクトリストが常に同期されるため、情報の一貫性が保たれます。
■注意事項
・HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Salesforceで収集した新しいリード情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・Salesforceで新規リードを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceで新規リードが登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで新しいリードが作成されるたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Salesforce、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
手入力を省くことで、手作業で起こっていたヒューマンエラーを回避し、情報の精度を高く保つことができます。
■概要
BASEで注文が発生したら会員情報をSendGridに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に利用している方
・円滑なECサイト運営に活用している方
・注文に連動する情報を業務に活用している方
2.SendGridを使用したメール配信を行う方
・マーケティングツールとして活用している方
・商品購入者へのDM送付を行う方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはECサイトの開設から販売に関連する情報管理まで、円滑なECサイト運営に活用できるプラットフォームです。
同時にSendGridを活用することで、ニュースレターやキャンペーン情報の送付などを効率的に行うことができます。
しかしBASEの注文情報を毎回手作業でSendGridに登録するのは、人的ミスの発生率を高める可能性があります。
このフローを活用すると、BASEの注文情報を自動でSendGridに登録することができます。
手入力を省くことで、手作業で起こっていたヒューマンエラーを回避し、情報の精度を高く保つことができます。
正確な情報を使用することで確実なマーケティング活動につながり、生産性向上に繋げることができます。
■注意事項
・BASE、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をSendGridに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.店舗運営をしている方の中でスマレジを利用している方
・スマレジに登録された会員情報を有効活用したい方
・スマレジから別ツールへ情報転記していて手間に感じている方
2.メール配信ツールとしてSendGridを導入している店舗
・スマレジに登録された会員情報をもとにSendGridでメールの配信などを送りたい方
・顧客満足度を向上させる施策としてSendGridのメール配信機能を利用している方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、スマレジに登録された会員情報が自動でSendGridに反映されるため、情報転記の手間を削減できます。
これまで手作業でスマレジの会員情報をSendGridに転記していた方は、作業時間が短縮されます。
これにより、データ管理担当者は他の業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
また、スマレジに蓄積されたデータをSendGridで有効活用できるため、売上の向上やリピート率向上に貢献します。
■注意事項
・スマレジとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
Shopifyでの新規注文は喜ばしい一方で、購入者情報を手作業でSendGridのコンタクトリストへ追加する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生したタイミングで購入者の情報を自動でSendGridのコンタクトリストに追加できます。
手作業による転記の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
メールアドレスや氏名をSendGridに手入力する必要がなくなるため、担当者の作業負担が減るとともに、転記ミスや登録漏れが抑制されるかもしれません。
■概要
Yoomのフォームから得た顧客情報やリード情報を、手作業でSendGridのリストに転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、入力された情報をSendGridのコンタクトリストへ自動で追加でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Typeformでアンケートやイベント申し込みフォームを運用しているものの、集まった情報を手作業でSendGridのリストに登録するのは手間がかかる、と感じていませんか？この作業は単純ですが、入力ミスや登録漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信された際に自動でSendGridのコンタクトリストに情報を追加できます。手作業によるデータ移行の手間をなくし、顧客情報を正確かつ迅速に管理することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
kintoneに登録した顧客情報をSendGridに自動で追加できるため、手作業の省力化と誤入力のリスクを軽減できるはずです。
例えば、新規顧客を獲得した際、メールマーケティングに活用するためにSendGridへ手動で顧客データを入力しなければならない場合があります。
しかし、この作業はミスが発生しやすく、特に大量の顧客情報を扱う際には手間もかかるでしょう。
この連携を取り入れることで、顧客情報をkintoneに入力するだけで、SendGridのメールリストにも反映されるので、データの重複入力や漏れを防げるようになるかもしれません。
他にも、管理情報の正確性維持も期待できます。
kintoneのデータがすぐにSendGridのリストに反映されるため、タイムリーなメール配信体制が実現するでしょう。
例えば、新しい企画が始まる際に顧客リストの更新が遅れると、最新の顧客へ迅速にアプローチできず業務の妨げになる可能性があります。
kintoneとSendGridを連携することで、顧客リストが最新の状態に保たれ、担当者が手動でリストを更新する必要がなくなるはずです。
急なプロモーションや告知が必要な場合でも、素早く適切な顧客にメールを届けることができ、マーケティングのスピードと精度の向上が期待できます。
Yoomを使えばkintoneとSendGridの連携が簡単に実現でき、プログラミングの知識がなくても顧客情報の自動追加が可能です。
手作業によるミスの削減や、日々の業務効率の向上を目指す方にとって、kintoneとSendGridを活用した自動化は非常に有効な手段です。
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで誰でも簡単に設定ができるので、業務改善の第一歩としておすすめです。
ぜひ、今すぐYoomに無料登録して、作業の自動化を始めてみてください！
