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kintoneとRoboRoboコンプライアンスチェックを連携してkintoneが更新されたらRoboRoboコンプライアンスチェックする方法
RoboRoboコンプライアンスチェックは、取引前にリスクを確認するための便利なツールです。このツールを使えば、リスクのある取引を事前に見極め、安心して取引を進めることができます。
しかし、kintoneのステータスが更新されたレコードをRoboRoboコンプライアンスチェックにかけ、取得した結果を再度kintoneに反映させる作業は非常に手間がかかります。
本記事では、kintoneとRoboRoboの連携によるメリットと、自動化のやり方をわかりやすくご紹介します。
kintoneとRoboRoboを連携するメリット
メリット1: 人的ミスの削減
kintoneのステータス更新に連動して、RoboRoboが自動でコンプライアンスチェックを行う仕組みにより、人的ミスを減らせます。
自動化を活用すれば、新営業担当者は外出先からスマートフォンで情報を入力し、そのままチェック依頼できるため、確認漏れが起こりにくくなります。
また、住所や法人番号の入力時に発生する誤記や、複雑な情報の見落としを減らす助けになります。
コンプライアンス業務ではミスが大きなリスクにつながる場面もあるため、自動化によってチェックの精度を向上させる効果が期待できます。
以前は人手での確認に依存していた部分が、自動化によって、より効率的に進められるようになります。
メリット2: 意思決定スピードの向上
営業担当者がkintone上でステータスを更新するだけで、RoboRoboが迅速にコンプライアンスチェックを自動実行します。
チェック結果は即座にkintoneに反映されるため、営業担当者は取引先の信用状況を素早く把握できるようになります。
また、ステータスの更新だけで必要なチェックが進み、リスクを把握したうえで次の契約手続きに移行しやすくなります。
さらに、kintoneとRoboRoboの連携を活用することで業務がシームレスになり、意思決定のスピードの向上が期待できます。
この連携により確認作業の負担が軽減され、営業担当者は他の重要な業務に集中しやすくなる可能性があります。
本記事ではYoomを使って連携を進めていきます。
まだ利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
[Yoomとは]
kintoneとRoboRoboの連携フローの作り方
今回は、【kintoneでステータスが更新されたら自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneに反映する】というフローを作成します。
このフローを使えば、kintoneのレコードがステータス更新された際、自動でRoboRoboのコンプライアンスチェックが実行され、結果が取得され次第反映されます。
■概要
kintoneでステータスが更新されたら自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneに反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを業務に活用している方
・取引先情報の一元管理に活用している方
・取引先企業のコンプライアンスチェックの結果を蓄積している方
2.RoboRoboコンプライアンスチェックを使用している方
・新規の取引のリスク回避に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
RoboRoboコンプライアンスチェックは取引を始める前にコンプライアンスチェックを行うことで、取引におけるリスクを回避することに繋げるツールです。
チェック結果をkintoneに蓄積することで、取引先企業情報を一元管理でき情報へのアクセス性を高めます。
しかし、kintoneのステータスが更新されたレコード情報をRoboRoboコンプライアンスチェックで結果を取得して、再度レコードに結果を反映させるのは非常に手間がかかります。
このフローを活用することで、kintoneのレコードのステータス更新をトリガーに自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い結果を取得後反映します。
検索から結果の反映まで自動自動化することで、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを回避することに繋がります。
■注意事項
・kintone、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneでステータスが更新されたら自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneに反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを業務に活用している方
・取引先情報の一元管理に活用している方
・取引先企業のコンプライアンスチェックの結果を蓄積している方
2.RoboRoboコンプライアンスチェックを使用している方
・新規の取引のリスク回避に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
RoboRoboコンプライアンスチェックは取引を始める前にコンプライアンスチェックを行うことで、取引におけるリスクを回避することに繋げるツールです。
チェック結果をkintoneに蓄積することで、取引先企業情報を一元管理でき情報へのアクセス性を高めます。
しかし、kintoneのステータスが更新されたレコード情報をRoboRoboコンプライアンスチェックで結果を取得して、再度レコードに結果を反映させるのは非常に手間がかかります。
このフローを活用することで、kintoneのレコードのステータス更新をトリガーに自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い結果を取得後反映します。
検索から結果の反映まで自動自動化することで、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを回避することに繋がります。
■注意事項
・kintone、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。
全ての工程は、4ステップで完了します。
1.kintoneとRoboRoboをマイアプリ登録
2.kintoneでステータスが更新されたら起動するトリガーの設定
3.RoboRoboでコンプライアンスチェックをする設定
4.テストと確認
ステップ1:kintoneとRoboRoboのマイアプリ連携
1.Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2.新規接続をクリックします。
3.赤枠からアプリ名で検索できます。今回はkintoneとRoboRoboをそれぞれ検索して、登録してください。
マイアプリに登録が完了すると、kintoneとRoboRoboのアイコンがマイアプリに表示されます。確認してください。
kintoneのマイアプリ連携について、詳細は以下のリンクを参照してください。
kintoneマイアプリ登録方法
その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。
テンプレートの選択と格納場所の準備
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
kintoneでステータスが更新されたら自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneに反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを業務に活用している方
・取引先情報の一元管理に活用している方
・取引先企業のコンプライアンスチェックの結果を蓄積している方
2.RoboRoboコンプライアンスチェックを使用している方
・新規の取引のリスク回避に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
RoboRoboコンプライアンスチェックは取引を始める前にコンプライアンスチェックを行うことで、取引におけるリスクを回避することに繋げるツールです。
チェック結果をkintoneに蓄積することで、取引先企業情報を一元管理でき情報へのアクセス性を高めます。
しかし、kintoneのステータスが更新されたレコード情報をRoboRoboコンプライアンスチェックで結果を取得して、再度レコードに結果を反映させるのは非常に手間がかかります。
このフローを活用することで、kintoneのレコードのステータス更新をトリガーに自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い結果を取得後反映します。
検索から結果の反映まで自動自動化することで、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを回避することに繋がります。
■注意事項
・kintone、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneでステータスが更新されたら自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneに反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを業務に活用している方
・取引先情報の一元管理に活用している方
・取引先企業のコンプライアンスチェックの結果を蓄積している方
2.RoboRoboコンプライアンスチェックを使用している方
・新規の取引のリスク回避に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
RoboRoboコンプライアンスチェックは取引を始める前にコンプライアンスチェックを行うことで、取引におけるリスクを回避することに繋げるツールです。
チェック結果をkintoneに蓄積することで、取引先企業情報を一元管理でき情報へのアクセス性を高めます。
しかし、kintoneのステータスが更新されたレコード情報をRoboRoboコンプライアンスチェックで結果を取得して、再度レコードに結果を反映させるのは非常に手間がかかります。
このフローを活用することで、kintoneのレコードのステータス更新をトリガーに自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い結果を取得後反映します。
検索から結果の反映まで自動自動化することで、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを回避することに繋がります。
■注意事項
・kintone、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ2:kintoneでステータスが更新されたら起動するトリガーの設定
1.まず、一番上の「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」をクリックします。
2.タイトルは自由に設定してください。
kintoneと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。
3.WebhookURLをコピーし、管理画面で設定を行ってください。
詳細な設定方法は下記のリンク先を参照してください。
kintoneでWebhook設定を行う
問題がなければテストを行い、保存してください。
4.フローに戻ります。
レコードを取得するのアイコンをクリックしてください。
5.kintoneと連携するアカウント情報を入力します。
実行アクションは「レコードを取得する」に設定してください。
6.アプリIDを設定します。
入力欄をクリックすると候補が表示されますので、その中から任意のものを選択することも可能です。
設定が終わったら「次へ」をクリックしてください。
7.取得したいレコードの条件を設定します。
入力が終わったらテストを行い、問題がなければ保存してください。
ステップ3:RoboRoboでコンプライアンスチェックをする設定
1.次は、「取引先登録・チェック実行」のアイコンをクリックします。
2.RoboRoboと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは「取引先登録・チェック実行」を選択します。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
3.各項目を入力していきます。
取引先名は必須項目なので、必ず入力してください。
取引先名は先ほど取得したアウトプットから入力することも可能です。
その他の項目は任意で設定してください。
入力が終わったらテストを行い、問題がなければ保存してください。
4.次は「待機する」をクリックします。
5.スケジュール設定を行っていきます。
デフォルトの設定は5分です。
問題がなければ保存してください。
6.次は「チェック結果を取得」をクリックします。
7.RoboRoboと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは「チェック結果を取得」を選択します。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
8.各項目を設定してください。
取引先IDは必須項目ですので、必ず入力してください。
先ほど取得したアウトプットから選択できます。
入力が終わったらテストを行い、問題がなければ保存してください。
9.最後に「レコードを更新する」をクリックします。
10.kintoneと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは「レコードを更新する」を選択します。
11.アプリIDを設定してください。
設定が終わったら「次へ」をクリックしてください。
12.①更新したいレコードの条件と②更新後のレコードの値を入力していきます。
更新後のレコードの値は、アウトプットから設定できます。
設定が終わったらテストを行い、問題がなければ保存してください。
13.これで、【kintoneでステータスが更新されたら自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneに反映する】というフローが完成しました。
ステップ4:テストと確認
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。
Yoomのテンプレートを使うことで、プログラミングなしでスムーズに設定できます。
以下のリンクをクリックして、この便利なフローをお試しください。
■概要
kintoneでステータスが更新されたら自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneに反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを業務に活用している方
・取引先情報の一元管理に活用している方
・取引先企業のコンプライアンスチェックの結果を蓄積している方
2.RoboRoboコンプライアンスチェックを使用している方
・新規の取引のリスク回避に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
RoboRoboコンプライアンスチェックは取引を始める前にコンプライアンスチェックを行うことで、取引におけるリスクを回避することに繋げるツールです。
チェック結果をkintoneに蓄積することで、取引先企業情報を一元管理でき情報へのアクセス性を高めます。
しかし、kintoneのステータスが更新されたレコード情報をRoboRoboコンプライアンスチェックで結果を取得して、再度レコードに結果を反映させるのは非常に手間がかかります。
このフローを活用することで、kintoneのレコードのステータス更新をトリガーに自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い結果を取得後反映します。
検索から結果の反映まで自動自動化することで、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを回避することに繋がります。
■注意事項
・kintone、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneでステータスが更新されたら自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneに反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを業務に活用している方
・取引先情報の一元管理に活用している方
・取引先企業のコンプライアンスチェックの結果を蓄積している方
2.RoboRoboコンプライアンスチェックを使用している方
・新規の取引のリスク回避に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
RoboRoboコンプライアンスチェックは取引を始める前にコンプライアンスチェックを行うことで、取引におけるリスクを回避することに繋げるツールです。
チェック結果をkintoneに蓄積することで、取引先企業情報を一元管理でき情報へのアクセス性を高めます。
しかし、kintoneのステータスが更新されたレコード情報をRoboRoboコンプライアンスチェックで結果を取得して、再度レコードに結果を反映させるのは非常に手間がかかります。
このフローを活用することで、kintoneのレコードのステータス更新をトリガーに自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い結果を取得後反映します。
検索から結果の反映まで自動自動化することで、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを回避することに繋がります。
■注意事項
・kintone、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。
kintone・RoboRoboを使ったその他の自動化例
他にもkintoneやRoboRoboを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.kintoneに取引先が登録されたら、RoboRoboが自動でコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneに反映するフローです。
今回紹介したフローでは、kintoneでステータスが更新されたらRoboRoboでコンプライアンスチェックを行うフローでしたが、このテンプレートはkintoneで取引先が登録されたらコンプライアンスチェックを行います。
■概要
kintoneに新しい取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneにレコード情報に反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを利用しているコンプライアンス担当者
・kintoneに登録した取引先情報を手動でRoboRoboコンプライアンスチェックに入力してコンプライアンスチェックを行う手間を省きたい方
・取引先情報の入力ミスを減らし、コンプライアンスチェックの精度を高めたい方
・kintone上で取引先のコンプライアンスチェック結果を一元管理して常に最新の状態で確認したい方
2.経営層・管理者
・企業全体のコンプライアンスリスクを低減したい方
・取引先との契約前に効率的にコンプライアンスチェックを行いたい方
・kintone上で取引先のコンプライアンスチェック結果を一元管理してリスク管理体制を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは顧客管理に便利なツールですが、取引先登録時のコンプライアンスチェックは手作業で行うには時間と手間がかかる作業です。特に、取引先数が多い場合やコンプライアンスチェック項目が複雑な場合など担当者の負担は大きくなります。
このフローを活用することにより、取引先の登録と同時にコンプライアンスチェックが自動実行されるため、担当者は手作業でのチェック作業が無くなり業務効率が大幅に改善されて人的なミスの軽減にも繋がります。
また、コンプライアンスチェック結果がkintoneのレコード情報に自動反映されることで常に最新のコンプライアンス状況を把握することができます。
■注意事項
・kintone、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneに新しい取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneにレコード情報に反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを利用しているコンプライアンス担当者
・kintoneに登録した取引先情報を手動でRoboRoboコンプライアンスチェックに入力してコンプライアンスチェックを行う手間を省きたい方
・取引先情報の入力ミスを減らし、コンプライアンスチェックの精度を高めたい方
・kintone上で取引先のコンプライアンスチェック結果を一元管理して常に最新の状態で確認したい方
2.経営層・管理者
・企業全体のコンプライアンスリスクを低減したい方
・取引先との契約前に効率的にコンプライアンスチェックを行いたい方
・kintone上で取引先のコンプライアンスチェック結果を一元管理してリスク管理体制を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは顧客管理に便利なツールですが、取引先登録時のコンプライアンスチェックは手作業で行うには時間と手間がかかる作業です。特に、取引先数が多い場合やコンプライアンスチェック項目が複雑な場合など担当者の負担は大きくなります。
このフローを活用することにより、取引先の登録と同時にコンプライアンスチェックが自動実行されるため、担当者は手作業でのチェック作業が無くなり業務効率が大幅に改善されて人的なミスの軽減にも繋がります。
また、コンプライアンスチェック結果がkintoneのレコード情報に自動反映されることで常に最新のコンプライアンス状況を把握することができます。
■注意事項
・kintone、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。
2.Salesforceに取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をSalesforceに反映するフローです。
Salesforceは顧客管理に役立つツールですが、取引先の登録時にコンプライアンスチェックを手作業で行うと、時間と手間がかかります。
このテンプレートを活用することで、担当者は手作業から解放され、業務効率の改善が期待できるでしょう。
■概要
Salesforceに取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をSalesforceにレコード情報に反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用する営業・コンプライアンス担当者
・Salesforceに登録した取引先情報を手動でRoboRoboコンプライアンスチェックに入力してコンプライアンスチェックを行う手間を省きたい方
・取引先情報の入力ミスを減らし、コンプライアンスチェックの精度を高めたい方
2.経営層・管理者
・企業全体のコンプライアンスリスクを低減したい方
・Salesforce上で取引先のコンプライアンスチェック結果を一元管理してリスク管理体制を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理において非常に強力なツールですが、取引先登録時のコンプライアンスチェックでは手作業で行うには時間と手間がかかる作業です。
このフローを活用することで、取引先が登録されると同時にコンプライアンスチェックが自動実行されるため、担当者は手作業でのチェック作業から解放され業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーも軽減することができます。
■注意事項
・Salesforce、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceに取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をSalesforceにレコード情報に反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用する営業・コンプライアンス担当者
・Salesforceに登録した取引先情報を手動でRoboRoboコンプライアンスチェックに入力してコンプライアンスチェックを行う手間を省きたい方
・取引先情報の入力ミスを減らし、コンプライアンスチェックの精度を高めたい方
2.経営層・管理者
・企業全体のコンプライアンスリスクを低減したい方
・Salesforce上で取引先のコンプライアンスチェック結果を一元管理してリスク管理体制を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理において非常に強力なツールですが、取引先登録時のコンプライアンスチェックでは手作業で行うには時間と手間がかかる作業です。
このフローを活用することで、取引先が登録されると同時にコンプライアンスチェックが自動実行されるため、担当者は手作業でのチェック作業から解放され業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーも軽減することができます。
■注意事項
・Salesforce、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.Googleスプレッドシートで企業情報が追加されたらRoboRoboでコンプライアンスチェックを行い、結果をGoogleスプレッドシートに反映するフローです
このフローを活用することで、Googleスプレッドシートに追加された企業を自動的にRoboRoboでコンプライアンスチェックし、その結果をシートに反映できます。
■概要新規取引先のコンプライアンスチェックは、事業継続において不可欠ですが、手作業での確認や結果の記録には多くの手間と時間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに企業情報を追加するだけで、RoboRoboコンプライアンスチェックの実行から結果の反映までを自動化し、反社チェックなどの業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとRoboRoboコンプライアンスチェックで取引先管理を行っている方
- 手作業によるコンプライアンスチェックに時間を要し、本来のコア業務に集中できていない方
- 反社チェックのプロセスを自動化し、確認漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへの情報追加を起点に、一連のチェック業務が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、情報の転記ミスやチェック漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、コンプライアンスチェックの精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとRoboRoboコンプライアンスチェックをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します。
- オペレーションでRoboRoboコンプライアンスチェックを選択し、「取引先登録・チェック実行」のアクションを設定します。
- 続けて、チェックの完了を待つために「待機する」アクションを設けます。
- 次に、RoboRoboコンプライアンスチェックの「チェック結果を取得」アクションで結果を取得します。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得したチェック結果を該当の行に反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。
- 最後のGoogle スプレッドシートのレコード更新オペレーションでは、RoboRoboコンプライアンスチェックで取得した結果を変数として埋め込むだけでなく、ステータス欄に「チェック完了」といった固定値を入力するなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「待機する」オペレーションは、パーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとRoboRoboコンプライアンスチェックで取引先管理を行っている方
- 手作業によるコンプライアンスチェックに時間を要し、本来のコア業務に集中できていない方
- 反社チェックのプロセスを自動化し、確認漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加を起点に、一連のチェック業務が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、情報の転記ミスやチェック漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、コンプライアンスチェックの精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとRoboRoboコンプライアンスチェックをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します。
- オペレーションでRoboRoboコンプライアンスチェックを選択し、「取引先登録・チェック実行」のアクションを設定します。
- 続けて、チェックの完了を待つために「待機する」アクションを設けます。
- 次に、RoboRoboコンプライアンスチェックの「チェック結果を取得」アクションで結果を取得します。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得したチェック結果を該当の行に反映させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。
- 最後のGoogle スプレッドシートのレコード更新オペレーションでは、RoboRoboコンプライアンスチェックで取得した結果を変数として埋め込むだけでなく、ステータス欄に「チェック完了」といった固定値を入力するなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「待機する」オペレーションは、パーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
kintoneとRoboRoboを連携することで、kintone上でのステータス更新をトリガーに、自動でRoboRoboのコンプライアンスチェックを実施し、その結果を即時にkintoneへ反映させることが可能になりました。
検索から結果の反映までが自動化されるため、入力ミスや記入漏れなどのヒューマンエラーの軽減が期待できます。
Yoomを使えば、専門的な知識やスキルがなくても手軽に設定が行えます。画面の案内に従って進めるだけで、業務にすぐ活かせます。
らに、普段利用している他のアプリと連携することで、業務効率の向上が見込めます。
Yoomの豊富なテンプレートを活用し、業務プロセスの改善を目指しましょう。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
