・
「顧客との対話時間を増やしたい」という思いとは裏腹に、架電数や商談化数などのデータ整理に追われているインサイドセールス担当者の皆さんへ。
SFAとGoogle スプレッドシートをにらみながら日報を作る作業に何時間も取られていませんか？
日々の架電業務に追われ、集計やKPIの確認が後回しになってしまうことが多いのではないでしょうか。
しかし、AIエージェントを活用すれば、活動データを自動で集計・分析し、未達リスクの特定から報告用サマリーの作成までお任せできます。
この記事では、AIエージェントを使ってGoogle スプレッドシートに蓄積された活動データを分析し、KPI管理レポートの自動作成からSlackへのチーム共有までを自動化する具体的な手順をご紹介します。
インサイドセールスにおける日々のKPI集計や進捗チェック、レポート作成を自動化したい方は、以下のテンプレートをご利用ください。
クリックするだけで、あなたのYoom環境にAIエージェントがコピーされます。
すでに完成されたフローなので、すぐに効果を実感できます！
Google スプレッドシートに蓄積されたインサイドセールスの活動データを自動で取得。
KPI達成率の算出や未達リスクの特定を行い、報告用のサマリーを一括で作成します。
Google スプレッドシートからインサイドセールスの活動データを自動で取得し、KPIの算出や分析、報告用サマリーの作成までを自律的に行うAIワーカーです。集計業務の工数を抑え、チーム状況を把握できるため、メンバーへのフォローや戦略立案などの重要業務に集中したい方におすすめです。
フローボットを活用すると、毎日指定のタイミングでAIワーカーが活動データを分析し、作成したKPI管理レポートをSlackへ自動で投稿します。
これまでのKPI管理では、各メンバーの架電数や通電数をシートで集計するだけでも一苦労で、そこから「誰が未達ペースなのか」「どの指標に課題があるのか」を読み解いて日報にまとめる作業にはかなりの手間がかかっていました。
しかしAIエージェントなら、単なる数字の計算にとどまらず、目標に対する進捗率や転換率を自動で算出し、チームへの報告業務そのものを一気通貫で自動化してくれます。
ここでは、AIエージェントを導入することで得られる具体的なメリットを解説します。
これまでの日報作成では、SFAやGoogle スプレッドシートのデータを一つずつ確認し、手作業で数値をまとめ直す必要がありました。
AIエージェントを活用すれば、蓄積されたメンバーの活動データを一括で読み取り、KPIの達成状況を自動で計算してくれます。
「架電数が目標に届いていないメンバーをピックアップして出力する」といった細かな抽出条件も、自然言語で簡単に指示することが可能です。
手間のかかる集計作業から解放されることで、メンバーは本来のミッションである架電業務や顧客との対話に時間を使えるようになります。
従来の仕組みでは、数字の変化を共有するだけで精一杯になり、「なぜアポ率が下がっているのか」「明日はどう動くべきか」といった具体的なアクションは、リーダーが時間をかけて分析する必要がありました。
AIエージェントなら日々の活動データを解析し、「架電数は足りているが通電率が低下しているため、電話をかける時間帯の見直しが必要」といった具体的な改善策を提案してくれます。
作成されたレポートはSlackなどのチャットツールへ自動で共有されるため、数字をまとめる時間がゼロになり、メンバーへのフィードバックやフォローアップへ素早く動き出すことができます。
マネージャーやリーダーによって、データを見る際の着眼点や評価基準がブレてしまうことは少なくありません。
その結果、メンバーごとの課題発見やフォローに遅れが生じることがあります。
AIエージェントに自社独自のKPIツリーや行動量の基準をあらかじめ明記しておくことで、常に一定の客観的な視点で「未達リスク」を特定してくれます。
「どの指標（架電数・接続率・有効会話数など）がボトルネックになっているのか」をAIがフラットに抽出してくれるため、属人的な分析から脱却し、チーム全体で質の高いマネジメントを実現できるようになります。
それでは、実際にYoomを使って「KPIチェック管理担当」AIワーカーを作成してみましょう。
YoomのAIワーカーはノーコードの直感的な操作で作成できますよ。
Yoomのアカウントをお持ちでない方は、こちらの登録フォームから発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Slack
[Yoomとは]
【AIワーカー設定の全体像】
まずは、以下のバナーからAIワーカーをコピーしてください。
Google スプレッドシートからインサイドセールスの活動データを自動で取得し、KPIの算出や分析、報告用サマリーの作成までを自律的に行うAIワーカーです。集計業務の工数を抑え、チーム状況を把握できるため、メンバーへのフォローや戦略立案などの重要業務に集中したい方におすすめです。
AIワーカーのコピーに成功すると、以下のようなチャット画面が表示されます。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
※なお、作成する場合は以下の手順で作成してください。
Yoomのワークスペース左上のAIワーカーメニューをクリックします。
画面右上の「+作成」ボタンをクリックすれば、作成を開始できます。
AIワーカーの名前や説明、役割を設定しましょう。
基本的な内容はすでに記載してありますので、そのまま使ってもOKです。
①名前
AIワーカーの名前を設定します。
あとからAIワーカーを修正することも可能ですが、わかりやすい名前にしておきましょう。
今回は「テスト：KPI管理チェック担当」としました！
②説明
メモ書きとして使用するイメージです。実際の処理には関係しません。
ここでは、どんなAIワーカーなのかを入力しています。
③役割
ここに設定した内容がAIワーカーの処理やアウトプットに影響するため、具体的な役割や作業内容を記載しておきましょう。
今回は「あなたはデータ分析のスペシャリストです。Google スプレッドシートに蓄積された顧客の声を、単なる集計ではなく、次のアクションに繋がる戦略的レポートへと昇華させてください。」と入力しました。
ここが最も重要なステップです！
AIへの指示（プロンプト）を具体的に設定するとより精度が高くなるので、できるだけ具体的な手順を記載しておくことをおすすめします！
マニュアルの作り方については、【AIワーカー】マニュアルの作成方法で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
マニュアル名の右側にあるマークをクリックしてマニュアルの編集を行いましょう。
「マニュアル名」は必要に応じて変更してください。
「内容」には具体的な手順を細かく設定していきます。
今回作成したマニュアルの内容は以下の通りです。
マニュアル内には、Google スプレッドシートのシートIDを入力する必要があります。
必要な情報をマニュアルに入力してください。
# 概要
この業務は、Google スプレッドシートに記録されたインサイドセールスの活動データを取得し、あらかじめ設定されたKPI目標（日次・週次）に照らして達成率の計算と分析を行うものです。分析結果に基づき、順調なメンバーや未達リスクのある指標を特定し、日報または週報のサマリー文を作成します。
# 分類・判定基準
※運用に合わせて、[達成評価]の定義を以下に任意の内容で設定してください。
【目標達成】：以下のすべての基準を満たしている。
・1日の架電数：40件以上
・アポ率（アポ数 ÷ 有効会話数）：10%以上
【未達リスク】：上記のうち一つでも基準を下回っている、または過去3日間で数値が右肩下がりになっている。
#使用するシート
シートID：[スプレッドシートのURLから取得したIDを記載してください]
タブ名：[対象となるタブ名を記載してください]
#使用する通知用チャンネル
チャンネルID:[通知先となるチャンネルIDを記載してください]
# 手順
1. Google スプレッドシートからのデータ取得
Google スプレッドシートのツールを使用し、対象のスプレッドシートから最新の活動実績（架電数、有効会話数、アポ数など）を取得します。
2. KPI達成率の算出
取得した実績値を基に、以下の計算をAIワーカー内部で行います。
・各個人の1日あたりの平均架電数
・有効会話に対するアポ獲得率（アポ数 ÷ 有効会話数）
3. 状況分析と抽出
算出したデータから以下の項目を特定します。
・順調なメンバー・指標：合格ラインを安定して超えているケース。
・未達リスクのあるメンバー・指標：合格ラインを下回っている、または過去数日と比較して下降傾向にあるケース。
4. 報告用サマリーの生成
分析結果を整理し、以下の構成で報告文を作成します。
・期間全体の概況：チーム全体の達成状況
・ポジティブフィードバック：成果を上げているメンバーの名前と、要因（アポ率が高い、架電量が多い等）の推察
・アラート：課題がある指標と対象メンバー、改善のための具体的な提案
・次回の目標：重点的に取り組むべきアクション
5.完了報告
作成したサマリー文をユーザーへ報告します。Slack等の通知ツールが設定されている場合は、指定のチャンネルへ投稿します。
# 注意事項
・数値の欠損（空欄）がある場合は、計算エラーを避けるため「0」または「不明」として扱い、憶測で数値を補完しないでください。
・評価のフィードバックは、個人を責める表現ではなく、活動内容の改善を促す客観的かつ前向きなトーンを維持してください。
・「*」や太字などの装飾記号は、出力先ツールでの視認性を考慮し、必要最小限にするか使用を控えてください。
「+ツールを追加」ボタンを押して、AIワーカーが使用するツールを連携していきましょう。
ここでは、「Google スプレッドシート」・「Slack」を連携します。
【Google スプレッドシートの追加方法】
まずは、Google スプレッドシートを追加する方法を解説します。
検索窓に「Google スプレッドシート」を入力します。
※基本的な設定方法は以下の解説ナビをご覧ください！
アカウントにログインしたら、アクションを選択します。
次に、データベース情報を設定する画面に移動します。
マニュアルにシートIDなどを記載している場合は指定しなくても動作しますが、指定するシートがある場合はトグルをOFFにし、「候補」から選ぶことができます。
今回は「AIが設定」のトグルをONにしておきました。
【Slackの追加方法】
続いて、Slackを追加しましょう。
Slackの連携方法は以下のナビをご覧ください。
「Slackと連携するアカウント情報」にアカウントが表示されていればマイアプリ連携完了です！
次に、アクションは「チャンネルにメッセージを送る」を選択します。
※なお、このアクションを利用する前に以下のリンクをご参照ください。
アクションの設定画面が表示されるので、メッセージを送信したいチャンネルのIDとメッセージ内容を入力します。
「投稿先のチャンネルID」は入力欄をクリックして表示される候補から選択しましょう。
毎回同じチャンネルにメッセージを送りたい場合はここで設定しておくと便利です。
「メッセージ」には、実際に送信する内容を記入できます。
特定の誰かをメンションしたい場合は、<@メンバーID>と入力することでメンションが可能です。
メンバーIDは、メンションしたいメンバーのプロフィールから確認できます。
以上で、AIワーカーが使用するツールの設定が完了しました！
設定したAIワーカー画面で、挙動を確認してみましょう。
今回は例として以下のインサイドセールスの活動実績からデータを取得していきます。
準備ができたら、Yoomの画面に戻ります。
テスト操作として「今日のKPI目標に対する達成率の日報をSlackに通知してください。」などと入力して送信します。
テスト結果に問題なければ成功です。
Slackへの通知も確認できましたね！これで、AIワーカーが完成しました。
AIワーカーが完成したら、実際の業務フローとして動くように設定します。
以下の画面が表示されていればOKです！
このフローボットでは、指定の日時にフローボットが起動します。
赤枠をクリックします。
フローボットを起動したい日付や時刻を設定しましょう。
今回はコピーしたテンプレートの既存設定のままにしますが、自由に設定してOKです。
設定できたら「完了」をクリックしましょう！
詳細については、スケジュールトリガーの設定方法を参考にしてください。
次に、AIワーカーのアイコンをクリックしましょう！
「AIモデル」を指定します。
プルダウンから選択できるので、適したものを選びましょう。
おすすめはGemini 3 Flashです。利用可能なモデルはプランや設定によって異なるため、用途に応じて選択してください。
「AIワーカーへの指示」を設定しましょう。
役割やマニュアルはAIワーカー自体に設定されているため、ここではAIワーカーを起動させるために命令を設定していきます。
日付変数を使用して、設定しましょう。
日付変数を使用することで、実行した時の変数に該当する日付で転記することが可能です。
テストをクリックします。
テストに成功すると、取得した値として表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
最後にSlackに通知されたか確認してみましょう！
これで設定が完了です！
最後にフローボットのトリガーを「ON」にすれば完了です。
以上が、KPI管理担当のAIワーカーを活用したフローボットの設定方法でした！
Yoomのテンプレートは、自社の運用に合わせて自由にアレンジ可能です。
例えば、通知先をGmailやChatworkなど別のアプリに差し替えることができますよ。
ここでは、実務で役立つカスタマイズのアイデアと設定手順を2つご紹介します。
自社で利用中のツールに合わせて、テンプレートの通知先を差し替える方法です。
フロー設定画面のAIワーカーオペレーションをクリックします。
「＋ツールを追加」をクリックします。使用しないツールは削除してください。
「ツールを検索」に通知先として設定したいアプリ名を入力します。
今回はGmailを設定するので、「Gmail」と入力し、選択しましょう。
次の画面で「連携アカウントを追加」をクリックし、マイアプリ連携を行います。
連携方法は、以下のナビを参照してください。
アクションを選択後、AIワーカーのマニュアルを変更すれば完了です！
チーム全体へのサマリー報告だけでなく、未達リスクが高いメンバーに対してのみ、「明日は午前中に〇件の架電が必要です」といった具体的なアクション案を個別DMで通知する方法です。
※なお、AIワーカー内で大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを大きく消費する可能性があります。1回あたりの処理はなるべく20件以内に収めることをおすすめします。
※以下のリンクもご参照ください。
まずは、KPI管理を行っているシートに「SlackのメンバーID」列を設定します。
AIワーカー画面で、Slackのアクションに「ダイレクトメッセージを送る」を追加します。
次に、AIワーカーのマニュアルとAIワーカーへの指示内容を編集します。
マニュアルには、以下の指示を付け足しました。
「未達フラグのメンバーのみ、Google スプレッドシートに記載されたチャンネルIDをもとに個別で次回アクションを送信してください。」
以上で、個別フォローの自動化が実現します。
AIエージェントは非常に強力な助っ人ですが、チームの目標管理に活用する際には、いくつか決めておくべきルールがあります。
スムーズかつ安全に運用するためのポイントを整理しました。
AIエージェントは数字の計算や進捗の可視化には非常に優れていますが、アプローチリストの難易度や、実際のトークの質といった定性的な要因までは加味できません。
AIが指摘した未達リスクや課題については、最終的な原因究明やフォローを必ずリーダーがメンバーと対話して行うルールを設けましょう。
活動データの中に、具体的な顧客名や担当者の個人情報が含まれる場合があります。
利用するAIモデルが、入力したデータを学習に利用しない設定になっているか必ず確認してください。
（※YoomのAIオペレーションにおけるデータ取り扱いは、各AIサービス提供企業のデータポリシーに準拠しています。最新の条件は利用するAIモデルごとの公式ポリシーをご確認ください。）
AIが的外れなアドバイスをしないためには、自社ならではの基準を理解させることが重要です。
AIエージェントのマニュアルに、「1日の目標架電数は〇件」「アポ率は〇%を基準とする」といった自社独自の具体的な数値を明記しておきましょう。
この一工夫で、実務に即した精度の高いレポートが作成されるようになります。
Yoomを活用すれば、ノーコードで自社のISチームに最適な「KPI管理・レポート作成AI」を構築することができます。
これまで手作業で行っていた架電数やアポ率の集計、進捗の確認、そしてチームへの日報共有までを、AIエージェントが自動で判定し一気通貫で実行できるようになります。
まずはテンプレートをコピーして、その効率化を体感してみてください。
AIエージェントを活用し、メンバーが顧客との対話に時間をフル活用できる環境を作っていきましょう。
Q：Google スプレッドシートのデータ量が多くても集計できますか？
A：
Yoomでは、「複数のレコードを取得する」アクションを利用して、最大300件のデータを取得することができます。。
それ以上の大量データを扱う場合は、事前にGoogle スプレッドシート側でピボットテーブルや関数を用いて月次サマリ等の集計行を作成し、その集計結果のみをAIエージェントに読み込ませることでスムーズに集計できるでしょう。
Q：AIエージェントに自社独自のKPI指標を理解させることは可能ですか？
A：
はい、可能です。AIエージェントの「マニュアル」設定画面で、自社のKPIツリーや「架電数から接続数の目標転換率」などの基準をテキストで細かく指示しておくことができます。
これにより、一般的な分析ではなく自社の実態に即したレポートを作成してくれます。
Q：Slack以外のチャットツールにも通知できますか？
A：
はい、連携するアプリを変更することで対応可能です。
Microsoft TeamsやChatwork、LINE WORKSなど、普段業務で使っているさまざまなチャットツールにレポートを自動で送信することができます。
Yoomと連携できるアプリは以下をご確認ください。
