Mazricaの案件情報をTodoistに自動追加して業務効率化する方法

MazricaとTodoistのマイアプリ連携

テンプレートをコピーしたら、事前準備としてMazricaとTodoistをYoomのマイアプリに登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。

<手順>

1.Yoomにログイン後、「マイアプリ」→「＋新規接続」の順にクリック

2.アプリ名を検索して必要な情報を入力

マイアプリ一覧にMazricaとTodoistが表示されていたら準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！

ステップ1.アプリトリガーの設定

まずは、アプリトリガー「案件アクションが登録されたら」をクリックしましょう。

最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。

次のページでは、API接続設定をしていきます。
「案件タイプ」「アクションの目的」を指定し、テストをクリックしてください。
※なお、「トリガーの起動間隔」についてはご契約のプランごとに指定できる時間が異なるため、ご注意ください。詳細はこちらをご覧ください。

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ここまで問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。

ステップ2.タスクを作成

次に、「タスクを作成」をクリックしてください。

最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されるので、問題なければ「次へ」をクリックしてください。

2ページ目では、タスクを作成するための設定をします。
「content」は必須項目になっているので、アウトプットされた情報を活用して、入力してください。
その他は任意で入力できる項目なので、必要に応じて入力しましょう。

「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。

下記のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。

その他MazricaとTodoistを使った自動化例

Yoomには、MazricaとTodoistを利用した自動化例が多数あります。
いろんなアプリと連携することが可能なので、以下の代表例を参考にしてみてください。

1.Mazricaで案件アクションが登録されたらMicrosoft Excelにも追加する

今回はAsanaに案件情報を自動追加しましたが、Microsoft Excelにも追加することも可能です。
Mazricaで登録された案件情報をもとにMicrosoft Excelでデータの集計・分析をしたい方におすすめです。

2.Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知する

コミュニケーションツールとしてSlackを利用している方は、以下のテンプレートも参考にしてみてください。
Mazricaに登録されたコンタクト情報が自動通知されるため、状況把握の迅速化につながります。

3.Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Todoistにタスクを作成する

プロジェクト管理としてAsanaを利用している方は、以下のテンプレートもおすすめです。

まとめ

本記事では、Mazricaに登録された案件情報をTodoistに自動追加する方法を解説しました。
これまで、手作業でタスクを作成していた方は、作業負担が軽減され、他の業務に割ける時間が増えるでしょう。
顧客のリサーチや営業資料の作成に多くの時間が割けられるようになると、効果的な営業活動ができ、成約率の向上が期待できます。
また、手入力だった作業が自動化されることで、タスクの抜け漏れを未然に防ぐことにもつながります。
Yoomはプログラミング不要で簡単に自動連携の設定ができます。

興味を持っていただけたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！