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MazricaとTodoistを連携して、Mazricaで案件アクションが登録されたらTodoistにも追加する方法
営業担当の皆さん、タスクの管理方法で頭を悩ませた経験はありませんか？
例えば、「Mazricaの情報をもとにTodoistでタスク管理したいが、データ転記が大変」「タスクに抜け漏れがないか心配」など。
やるべきことが多いと、タスク管理が煩雑化してしまい、上記のような悩みを感じることがあるかもしれません。
本記事では、そんな課題を解決するために、Mazricaに登録された案件情報をTodoistに自動追加する方法を解説します！
タスク管理を効率化して、普段の業務をスムーズに進めたい方におすすめです！
以下の手順を参考に、Yoomで自動連携を試してみてください！
MazricaとTodoistを連携するメリット
メリット1.作業工数の削減
MazricaとTodoistを併用してタスク管理をしている方は、以下のような作業をしているかもしれません。
①Mazricaに案件アクションを登録
②Mazricaの情報をもとにTodoistにタスクを作成
本記事の連携を導入すると、②の作業が不要になり、手入力の手間を省くことができます。
節約できた時間は他の業務に費やせるため、生産性向上が期待できます。
例えば、営業資料の作成や顧客のリサーチなどに時間を割くことができるため、成約率の向上につながるかもしれません。
メリット2.ヒューマンエラーの防止
本記事の連携は、作業工数の削減だけでなく、ヒューマンエラーの防止にも貢献するでしょう。
手入力でタスクを作成していると、どうしても入力ミスや情報の抜け漏れのリスクが伴います。
例えば、「間違えた納期で入力してしまった」「後で追加しようと思っていたタスクを追加し忘れていた」など。
タスクの情報に誤りがあると、業務進行の妨げになる可能性があります。
本記事の連携を使うと、これまで手作業で行っていた業務の一部が自動化されるため、ヒューマンエラーを最小限に抑えられます。
これにより、正確な情報が維持され、安心して業務に取り組むことができるでしょう。
[Yoomとは]
MazricaとTodoistの連携フロー
では、実際にMazricaとTodoistを連携する方法をご紹介します。
連携のステップは以下の通りです。
- アプリトリガーの設定
- タスクを作成
Yoomでは、上記2ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
コピーが完了すると、サイドバーにある「マイプロジェクト」から操作できます。
■概要営業活動においてMazricaで案件アクションを管理し、Todoistで個人のタスクを管理しているものの、それぞれのツールに情報を手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Mazricaで新しい案件アクションが登録された際に、Todostorに紐づくタスクを自動で作成し、タスクの登録漏れや二重入力といった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとTodoistを併用し、案件アクションのタスク化を手作業で行っている方
- 営業メンバーのタスク登録漏れを防ぎ、アクション管理を徹底したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携によって、営業プロセスの自動化や効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaに案件アクションを登録するだけでTodoistへ自動でタスクが作成されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTodoistを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的に絞ってワークフローを起動させることが可能です。
- Todoistでタスクを作成する際に、Mazricaから取得した案件名や顧客名などを引用し、タスクのタイトルや説明に自由に設定できます。
■注意事項- Mazrica、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとTodoistを併用し、案件アクションのタスク化を手作業で行っている方
- 営業メンバーのタスク登録漏れを防ぎ、アクション管理を徹底したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携によって、営業プロセスの自動化や効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションを登録するだけでTodoistへ自動でタスクが作成されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTodoistを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的に絞ってワークフローを起動させることが可能です。
- Todoistでタスクを作成する際に、Mazricaから取得した案件名や顧客名などを引用し、タスクのタイトルや説明に自由に設定できます。
■注意事項
- Mazrica、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
MazricaとTodoistのマイアプリ連携
テンプレートをコピーしたら、事前準備としてMazricaとTodoistをYoomのマイアプリに登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、「マイアプリ」→「＋新規接続」の順にクリック
2.アプリ名を検索して必要な情報を入力
マイアプリ一覧にMazricaとTodoistが表示されていたら準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
ステップ1.アプリトリガーの設定
まずは、アプリトリガー「案件アクションが登録されたら」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、API接続設定をしていきます。
「案件タイプ」「アクションの目的」を指定し、テストをクリックしてください。
※なお、「トリガーの起動間隔」についてはご契約のプランごとに指定できる時間が異なるため、ご注意ください。詳細はこちらをご覧ください。
ここまで問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。
ステップ2.タスクを作成
次に、「タスクを作成」をクリックしてください。
最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されるので、問題なければ「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、タスクを作成するための設定をします。
「content」は必須項目になっているので、アウトプットされた情報を活用して、入力してください。
その他は任意で入力できる項目なので、必要に応じて入力しましょう。
「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。
その他MazricaとTodoistを使った自動化例
Yoomには、MazricaとTodoistを利用した自動化例が多数あります。
いろんなアプリと連携することが可能なので、以下の代表例を参考にしてみてください。
1.Mazricaで案件アクションが登録されたらMicrosoft Excelにも追加する
今回はAsanaに案件情報を自動追加しましたが、Microsoft Excelにも追加することも可能です。
Mazricaで登録された案件情報をもとにMicrosoft Excelでデータの集計・分析をしたい方におすすめです。
■概要SFA/CRMツールのMazricaで管理している案件情報を、分析や共有のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？こうした手作業による二重入力は、時間的な負担になるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Mazricaで案件アクションが登録された際に、指定したMicrosoft Excelのシートへ自動でデータを追加できます。これにより、データ連携の手間をなくし、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとMicrosoft Excelを併用し、案件情報を手作業で転記している営業担当者の方
- チームの案件進捗をMicrosoft Excelで集計しており、入力の手間を削減したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化やデータの一元管理を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaに案件アクションを登録するだけでMicrosoft Excelへも情報が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をどの列に追加するかなどを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件タイプやアクションの目的を任意で指定することが可能です。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、書き込み対象となるファイルのアイテムIDやシート名を指定し、Mazricaから取得したどの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項- Mazrica、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとMicrosoft Excelを併用し、案件情報を手作業で転記している営業担当者の方
- チームの案件進捗をMicrosoft Excelで集計しており、入力の手間を削減したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化やデータの一元管理を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションを登録するだけでMicrosoft Excelへも情報が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をどの列に追加するかなどを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件タイプやアクションの目的を任意で指定することが可能です。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、書き込み対象となるファイルのアイテムIDやシート名を指定し、Mazricaから取得したどの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Mazrica、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
2.Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知する
コミュニケーションツールとしてSlackを利用している方は、以下のテンプレートも参考にしてみてください。
Mazricaに登録されたコンタクト情報が自動通知されるため、状況把握の迅速化につながります。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトごとに進捗状況の把握をしている営業担当
・案件のタスクを管理しているチームリーダー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関連する企業の情報を管理でき、プロジェクト進行をスムーズにするために有効なツールです。
同時にSlackを使用することでチーム内の情報共有もスムーズにし、業務を円滑に行います。
しかし、Mazricaにコンタクトが追加されたら手作業でSlackに通知することは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
手入力による通知の手間を省きたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトの追加をトリガーにしてSlackに自動でチャットを送るため、手入力の手間を省き、時間を短縮します。
手入力でかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトごとに進捗状況の把握をしている営業担当
・案件のタスクを管理しているチームリーダー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関連する企業の情報を管理でき、プロジェクト進行をスムーズにするために有効なツールです。
同時にSlackを使用することでチーム内の情報共有もスムーズにし、業務を円滑に行います。
しかし、Mazricaにコンタクトが追加されたら手作業でSlackに通知することは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
手入力による通知の手間を省きたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトの追加をトリガーにしてSlackに自動でチャットを送るため、手入力の手間を省き、時間を短縮します。
手入力でかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
3.Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Todoistにタスクを作成する
プロジェクト管理としてAsanaを利用している方は、以下のテンプレートもおすすめです。
■概要プロジェクト管理ツールのAsanaと、個人のタスク管理ツールのTodoistを併用していると、タスクの二重入力や転記漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Asanaのプロジェクトに新しいタスクが追加された際に、自動でTodoistにもタスクが作成されるため、手作業での転記の手間を減らし、タスク管理の精度を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- AsanaとTodoistを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
- プロジェクトのタスクと個人のタスクをスムーズに連携させたいプロジェクトマネージャーの方
- タスクの転記漏れを防ぎ、個人のタスク管理をより効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Asanaにタスクが追加されると、自動でTodoistへタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの転記漏れや入力ミスが減るため、重要なタスクの抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTodoistを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定することで、Asanaで追加されたタスク情報をTodoistに連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaのトリガー設定では、タスクの追加を検知する対象のプロジェクトを任意で設定してください。
- Todoistでタスクを作成する際に、Asanaから取得したどの情報（タスク名、期日など）を反映させるか自由に設定できます。
■注意事項- Asana、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AsanaとTodoistを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
- プロジェクトのタスクと個人のタスクをスムーズに連携させたいプロジェクトマネージャーの方
- タスクの転記漏れを防ぎ、個人のタスク管理をより効率化したいと考えている方
- Asanaにタスクが追加されると、自動でTodoistへタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの転記漏れや入力ミスが減るため、重要なタスクの抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、AsanaとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTodoistを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定することで、Asanaで追加されたタスク情報をTodoistに連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、タスクの追加を検知する対象のプロジェクトを任意で設定してください。
- Todoistでタスクを作成する際に、Asanaから取得したどの情報（タスク名、期日など）を反映させるか自由に設定できます。
- Asana、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
本記事では、Mazricaに登録された案件情報をTodoistに自動追加する方法を解説しました。
これまで、手作業でタスクを作成していた方は、作業負担が軽減され、他の業務に割ける時間が増えるでしょう。
顧客のリサーチや営業資料の作成に多くの時間が割けられるようになると、効果的な営業活動ができ、成約率の向上が期待できます。
また、手入力だった作業が自動化されることで、タスクの抜け漏れを未然に防ぐことにもつながります。
Yoomはプログラミング不要で簡単に自動連携の設定ができます。
興味を持っていただけたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
