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Mazricaで企業情報を管理していると、情報の転記や共有に手間がかかると感じることはありませんか？特にチーム全員に迅速に正確な情報を行き渡らせるのは一苦労ですよね。そんなお悩みを解決するのが、Yoomを使ったMazricaとMicrosoft Teamsの連携です。
この連携により、Mazricaに登録されたコンタクト情報が自動でMicrosoft Teamsに共有されます。結果として、共有のための時間の節約や作業の効率化だけでなく、チーム全体のコミュニケーションが円滑になることも期待できます。複雑な設定は必要なく、ノーコードで簡単に始められるのも魅力です。
MazricaとMicrosoft Teamsを連携すると、最新の情報を手間なくチーム全体に共有することができます。情報の正確な伝達は、業務効率アップにも期待できますね。
MazricaとMicrosoft Teamsを連携すると、企業情報の登録があった際に自動的に通知を受け取ることができます。例えば、Mazricaに新しいコンタクト情報が追加された場合、その情報をMicrosoft Teamsの特定のチャネルに自動で通知する設定が可能です。これにより、情報の見逃しが減り、営業チームやほかの部門が新しいビジネスチャンスを迅速に把握しやすくなり、素早いアプローチにつながることが考えられます。複数のプロジェクトが重なったタイミングなどの多忙な時期にも、重要な情報を逃さずにキャッチするのは大きなメリットと言えますね。
MazricaとMicrosoft Teamsを連携することで、情報を共有するという定型的な作業を自動化し、業務効率の向上が期待できます。
例えば、Mazricaで顧客情報が登録された際にその情報を自動でMicrosoft Teamsに通知することで、手動での情報共有が不要になります。また、重要な顧客情報を間違って共有してしまうなんてことも防げるかもしれません。さらに、共有に手間をかけることなくチームメンバーが必要な情報をすぐに受け取ることができるため、他の業務に集中できることも期待できます。結果として、全体の業務効率が高まり、プロジェクトのスムーズな信仰の可能性が高まりすね。
[Yoomとは]
ここからは、実際にYoomを使ってMazricaとMicrosoft Teamsを連携させていきます。
今回のフローは「Mazricaでコンタクトが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する」というものです。
下のバナーの「試してみる」からフローをコピーしておきましょう。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・取引企業の情報を一元管理している企業
・案件の進捗状況を管理しているチームリーダー
2.Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内の情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチームでやりとりを行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引企業の情報を一元管理できるため情報の可視化ができ、業務進行をスムーズにします。
さらにMicrosoft Teamsを使用することでチーム内の情報共有速度を加速させ、いち早く情報を得ることができます。
しかし、Mazricaへのコンタクト登録のたびに手入力でMicrosoft Teamsに通知することは、非効率的で時間がかかります。
コンタクトの追加があったら自動で通知を受けたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトが登録されたら引用した内容でMicrosoft Teamsに通知を行い、手入力の手間を省きます。
また引用した内容で通知を送るため、情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・Mazrica、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まずYoomにログインしたら左側マイメニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。
それぞれのアプリ名を検索して、ログインに必要な情報を入力しましょう。
連携ができたらマイアプリ一覧に表示されるようになっています。
Microsoft teamsも同様に表示されていたら準備完了です。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・取引企業の情報を一元管理している企業
・案件の進捗状況を管理しているチームリーダー
2.Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内の情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチームでやりとりを行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引企業の情報を一元管理できるため情報の可視化ができ、業務進行をスムーズにします。
さらにMicrosoft Teamsを使用することでチーム内の情報共有速度を加速させ、いち早く情報を得ることができます。
しかし、Mazricaへのコンタクト登録のたびに手入力でMicrosoft Teamsに通知することは、非効率的で時間がかかります。
コンタクトの追加があったら自動で通知を受けたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトが登録されたら引用した内容でMicrosoft Teamsに通知を行い、手入力の手間を省きます。
また引用した内容で通知を送るため、情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・Mazrica、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
1.「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
まずは最初のフロー「コンタクトが新たに登録されたら」をクリックしましょう。
準備で連携しておいたアカウント情報が反映されているので確認して「次へ」をクリックしてください。
ほかの項目は変更不要です。
次のページでは、トリガーの起動間隔を設定します。
「新たにコンタクトが登録されているか何分おきに確認するか」という設定なので、業務に合わせて設定してください。
「テスト」をクリックして、成功するとあらかじめMazricaに登録してあるコンタクト情報の項目がアウトプットとして反映されています。
ここまで確認出来たら「保存する」をクリックして、アプリトリガーの設定は完了です。
続いて「チャットにメッセージを送る」をクリックしてMicrosoft Teamsの設定を行いましょう！
最初のページでは、Mazrica同様にアカウント情報を確認したら「次へ」をクリックしてください。
次の画面では、通知するチャットIDとメッセージの内容を設定します。
チャットIDの取得は以下のヘルプページを参考にしてください。
メッセージ内容にはアプリトリガーの設定時に取得したアウトプットを活用してください。メッセージ欄をクリックすると、候補が出てくるので必要な情報をわかりやすくメッセージに組み込みましょう！
そのままスクロールしていくと、メンション情報と添付ファイル情報の設定欄も出てきます。
必要であれば、メッセージ内容にも注意しながら設定してください。
すべての項目の入力ができたら「テスト」をクリックしてエラーの確認をしましょう。
問題がなければ「保存する」ですべての設定は完了です！
最後にトリガーをONにすれば、フローが動き始めます。
これで、Mazricaで登録されたコンタクト情報が、メッセージに集約されてMicrosoft Teamsに通知されるようになりました。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・取引企業の情報を一元管理している企業
・案件の進捗状況を管理しているチームリーダー
2.Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内の情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチームでやりとりを行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引企業の情報を一元管理できるため情報の可視化ができ、業務進行をスムーズにします。
さらにMicrosoft Teamsを使用することでチーム内の情報共有速度を加速させ、いち早く情報を得ることができます。
しかし、Mazricaへのコンタクト登録のたびに手入力でMicrosoft Teamsに通知することは、非効率的で時間がかかります。
コンタクトの追加があったら自動で通知を受けたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトが登録されたら引用した内容でMicrosoft Teamsに通知を行い、手入力の手間を省きます。
また引用した内容で通知を送るため、情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・Mazrica、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ほかにもMazricaとMicrosoft Teamsを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので紹介します。
1.Mazricaでコンタクトが追加されたら、通知を受け取れるアプリはほかにもたくさんあります。例えばDiscordやSlackなどです。普段使っているツールをもっと活用できるかもしれませんね。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトごとに進捗状況の把握をしている営業担当
・案件のタスクを管理しているチームリーダー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関連する企業の情報を管理でき、プロジェクト進行をスムーズにするために有効なツールです。
同時にSlackを使用することでチーム内の情報共有もスムーズにし、業務を円滑に行います。
しかし、Mazricaにコンタクトが追加されたら手作業でSlackに通知することは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
手入力による通知の手間を省きたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトの追加をトリガーにしてSlackに自動でチャットを送るため、手入力の手間を省き、時間を短縮します。
手入力でかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・タスクごとに状況登録を行う営業担当
・チーム全体の案件の進捗状況を管理しているリーダー
2.Discordを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部署ごとのやり取りの記録を残すために使用している企業
・情報共有のために使用しているチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaはタスク管理ができるため、チーム全体の業務進行を確実に行うために有効的なツールです。
さらにDiscordを使用することで、チームへの情報共有をよりスムーズにすることができます。
しかしMazricaでコンタクトが追加されたら、毎回Discordに通知を行うのは、業務フローの改善を阻害する可能性があります。
手入力による手間を省き、業務を円滑に進めたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトが登録されたら自動でDiscordに通知するため、手入力による手間を省きます。
また入力にかかっていた時間を他の業務に使用することができます。
■注意事項
・Mazrica、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
2.Microsoft Teamsが連携することで通知を受け取れるアプリもたくさんあります。例えばPipedriveと連携すればリード情報が登録されたときに通知を受け取ることができます。
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Yoomを使ってMazricaとMicrosoft Teamsを連携することで、企業情報の管理がさらに効率的になります。情報が自動的に共有されるため、手動で情報を確認する手間が省け、ミスも減少します。また、チーム全体で同じ情報を簡単に共有できるので、意思決定のスピードも上がるかもしれませんね。
さらに、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、専門的な技術を持たない方でもすぐに利用開始が可能です。ぜひ、Yoomに無料登録して、この便利な機能を体験してみてください。業務の効率化とコミュニケーションの向上を実現し、チームのパフォーマンスを向上させましょう！
