「Zoho Invoiceで請求書を作成したら、Microsoft Teamsで関係部署に通知したい」
このように、請求書作成時の手作業による情報連携に課題を感じていませんか？
もしZoho Invoiceで請求書が作成された際、必要な情報をMicrosoft Teamsの指定チャンネルに自動通知する仕組み があればこうした日々の細かなストレスから解放されますね。
今回ご紹介する自動化フローはプログラミングの知識がなくても設定できるため、手間や時間をかけずに請求管理のDXを推進できます。
とにかく早く試したい方へ YoomにはZoho InvoiceとMicrosoft Teamsを連携するためのテンプレート が用意されています。
Zoho Invoiceで請求書が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Zoho Invoiceで請求書を作成するたびに、関係部署へMicrosoft Teamsで通知する作業を手動で行っていませんか？この作業は定型的でありながら、通知漏れなどのミスが許されない重要な業務です。このワークフローを活用すれば、Zoho InvoiceとMicrosoft Teamsの連携を自動化し、請求書作成時に指定したチャネルへ自動で通知できるため、手作業による手間やミスをなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho InvoiceとMicrosoft Teamsの連携を手作業で行っている経理担当者の方 請求書発行後のチームへの情報共有を、迅速かつ正確に行いたいと考えている方 定型的な通知業務を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho Invoiceで請求書が作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手動での連絡作業にかかる時間を削減できます システムが自動で処理を行うため、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとZoho InvoiceをYoomと連携します 次に、トリガーでZoho Invoiceを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、請求書情報を通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送りたいチームIDとチャネルIDを任意で設定してください 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。Zoho Invoiceのトリガーから取得した請求書番号や顧客名などの情報を含めることで、より具体的な通知を作成できます ■注意事項
Zoho Invoice、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
Zoho InvoiceとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう それでは早速、実際にZoho InvoiceとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきます。登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho Invoice Microsoft Teams
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回はZoho Invoiceで請求書が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する フローを作成していきます！作成の流れは大きく分けて以下です。
Zoho InvoiceとMicrosoft Teamsのマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Zoho Invoiceのトリガー設定およびMicrosoft Teamsのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Zoho Invoiceで請求書が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Zoho Invoiceで請求書を作成するたびに、関係部署へMicrosoft Teamsで通知する作業を手動で行っていませんか？この作業は定型的でありながら、通知漏れなどのミスが許されない重要な業務です。このワークフローを活用すれば、Zoho InvoiceとMicrosoft Teamsの連携を自動化し、請求書作成時に指定したチャネルへ自動で通知できるため、手作業による手間やミスをなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho InvoiceとMicrosoft Teamsの連携を手作業で行っている経理担当者の方 請求書発行後のチームへの情報共有を、迅速かつ正確に行いたいと考えている方 定型的な通知業務を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho Invoiceで請求書が作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手動での連絡作業にかかる時間を削減できます システムが自動で処理を行うため、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとZoho InvoiceをYoomと連携します 次に、トリガーでZoho Invoiceを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、請求書情報を通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送りたいチームIDとチャネルIDを任意で設定してください 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。Zoho Invoiceのトリガーから取得した請求書番号や顧客名などの情報を含めることで、より具体的な通知を作成できます ■注意事項
Zoho Invoice、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
ステップ1：Zoho InvoiceとMicrosoft Teamsのマイアプリ連携 ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
Zoho InvoiceとYoomのマイアプリ登録 以下のZoho CRMのナビをご覧ください。同じ手順で連携可能です。
Microsoft TeamsとYoomのマイアプリ登録 以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Zoho Invoiceで請求書が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Zoho Invoiceで請求書を作成するたびに、関係部署へMicrosoft Teamsで通知する作業を手動で行っていませんか？この作業は定型的でありながら、通知漏れなどのミスが許されない重要な業務です。このワークフローを活用すれば、Zoho InvoiceとMicrosoft Teamsの連携を自動化し、請求書作成時に指定したチャネルへ自動で通知できるため、手作業による手間やミスをなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho InvoiceとMicrosoft Teamsの連携を手作業で行っている経理担当者の方 請求書発行後のチームへの情報共有を、迅速かつ正確に行いたいと考えている方 定型的な通知業務を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho Invoiceで請求書が作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手動での連絡作業にかかる時間を削減できます システムが自動で処理を行うため、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとZoho InvoiceをYoomと連携します 次に、トリガーでZoho Invoiceを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、請求書情報を通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送りたいチームIDとチャネルIDを任意で設定してください 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。Zoho Invoiceのトリガーから取得した請求書番号や顧客名などの情報を含めることで、より具体的な通知を作成できます ■注意事項
Zoho Invoice、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Zoho Invoiceのトリガー設定 はじめに、Zoho Invoiceでテスト用の請求書を作成しましょう。
タイトル と連携するアカウント情報 を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「請求書が作成されたら」のまま「次へ」をクリックします。
トリガーの起動間隔 をプルダウンから選択し、テストしましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン
※取得した値 とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。テストの重要性：「取得した値」のテスト値について
ステップ4：Microsoft Teamsのアクション設定 先ほど取得した請求書情報をMicrosoft Teamsで通知します。
※Microsoft Teamsと連携して出来ること
