【ノーコードで簡単】マネーフォワードケッサイで与信審査が完了したら、自動でChatworkに通知する方法!

ステップ1:マイアプリ連携

‍まずは、使用しているマネーフォワード ケッサイとYoomを連携しましょう。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続→マネーフォワード ケッサイの順に選択します。
以下の画面が出るので、設定していきます。

• アカウント名
• アクセストークン:こちらを参考に入力をお願いします。
  

続いてChatworkを連携します。
メールアドレスとパスワードでログインすると以下の画面が出ますので、こちらも問題なければ許可をクリック。

2つのアプリがマイアプリに表示されたらOKです。

‍ステップ2:トリガーやアクションを設定

‍今回は用意されているテンプレートを使用します。
テンプレートページを開いたら、このテンプレートを試してみるをクリック。
Yoomをお使いの方はログインし、初めての方は会員登録をしましょう。
進むと、ご自身のワークスペースにテンプレートがコピーされます。
必要だったら、テンプレートの名前を変更することができます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが出てきます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択します。

今回は以下の3ステップです。
一緒に設定していきましょう!

ではアプリトリガーを設定していきましょう。
「与信枠審査が完了したら」を選択します。
連携するアカウント情報を確認します。
アクションは与信枠審査が完了したらです。
以下の画面でアプリトリガーのWebhookイベント受信設定をする必要があるので、こちらの記事を参考に設定してください。

マネーフォワード ケッサイ側では進んでいくと、以下の画面が出てきます。
与信枠審査にチェックを入れてエンドポイント追加ができたら、フローボットに戻りましょう。
テストして問題なければ、保存します。

続いて「顧客情報の取得」をクリック。
顧客IDはアウトプットより選択します。
こちらもテストして問題なければ保存しましょう。

続いて「Chatworkに通知する」を選択します。
連携するアカウント情報を確認します。
アクションはメッセージを送るです。
以下の画面で詳細を設定します。

• ルームID:候補からも選択できます
• メッセージ内容:今回は以下のように設定しました。
  {{顧客名}}　{{顧客番号}}などはアウトプットから選択できますよ。

テスト→テスト成功となったら保存します。
Chatwork側ではこのようなメッセージとなります。

無事に情報が反映されましたね!
最後にアプリトリガーをオンにして完了です。
ここまでお疲れ様でした。
プログラミングに詳しくない私でも、簡単に進めることができました。
今回使用したフローボットはこちら↓

その他マネーフォワード ケッサイとChatworkを使った自動化の例

1.マネーフォワード ケッサイの顧客名変更申請が完了したら、Chatworkに通知するフローです。
顧客名変更を申請し、後続対応をスムーズに進めたい方におすすめです。
申請が完了したら通知が来るので、マネーフォワード ケッサイを何度も確認する手間が省けますね。

2.マネーフォワードケッサイの取引審査が完了したら、Chatworkに通知するフローです。
取引審査の完了通知を、メールやメッセージアプリに手動でしていた方におすすめのフローボットです。
リアルタイムで審査結果をチームに共有できます。

まとめ

今回は「マネーフォワードケッサイの与信審査が完了したら、Chatworkに通知する」フローボットをご紹介しました。
審査結果が出たかマネーフォワード ケッサイ側で確認し、手動で完了のメッセージを送っていた方にはおすすめのフローボットではないでしょうか。
マネーフォワードケッサイとChatworkの連携により、与信枠審査完了の通知が自動化されるので、業務効率の向上が期待できます。
これにより、経理担当者や営業担当者は他の重要な業務に集中でき、ビジネスをスピーディーに進められるでしょう。
ぜひ、この連携を活用して、業務の効率化に挑戦してみてください。