マネーフォワード 掛け払いとChatworkを連携して、マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Chatworkに通知する方法

■概要

Airtableで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Airtableで取引情報を管理している方

・取引情報の登録や更新を担当している方

・Airtableのデータをマネーフォワード 掛け払いに手動で追加している方

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2.マネーフォワード 掛け払いを利用して業務を進めている方

・請求業務でマネーフォワード 掛け払いを活用している方

・Airtableとマネーフォワード 掛け払いを連携して効率化を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化できるプラットフォームですが、取引情報を入力する際、入力項目が多く手間だと感じているかもしれません。
Airtableと併用して取引情報を管理している場合、手動による登録作業が必要となるため、誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性があります。

このテンプレートを使うことで、Airtableで取引情報が登録されると自動でマネーフォワード 掛け払いに取引情報を追加できるため、データ登録の作業を効率化することができます。
登録する取引情報が多い場合でも、マネーフォワード 掛け払いへの登録はシームレスに行われるため、業務をスムーズに進めることが可能です。

また、チャットツールと連携することでマネーフォワード 掛け払いへのデータ登録をスピーディーに把握できるため、後続作業に早急に着手することができます。

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■注意事項‍

・Airtable、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・取引審査の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・審査完了の通知をSlackで受け取り確認漏れを防ぎたい方

・審査結果に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方

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2.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したいメンバー

・取引審査の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方

・重要な取引の審査完了をSlackで通知を受け取り迅速に対応したい方

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3.マネージャー・経営層

・経理チームの審査状況を把握して業務改善に役立てたい方

・重要な取引の審査結果をSlackで通知を受け取り迅速な意思決定をしたい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは取引審査業務を効率化する優れたツールですが、審査完了の情報を関係者へタイムリーに共有することは、業務のボトルネックを解消してスムーズな取引を進める上で重要です。

このフローを活用すれば、審査完了と直ぐにSlackに通知が届くため、メンバー全員がリアルタイムで審査結果を把握して迅速に対応することができます。これにより、情報共有の遅延や対応の遅れを防ぎ業務の効率化に繋がります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をkintoneのデータベースに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いとkintoneを併用している経理担当者

・翌日以降の請求情報をkintone上で一元管理したい方

・翌日以降の請求情報を手作業でkintoneにまとめる手間を省きたい方

・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方

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2.kintoneで業務管理を行っているチーム

・請求情報と連携した業務フローをkintone上で構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理して将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。しかし、マネーフォワード 掛け払いからkintoneへ手動で情報を転記する作業は入力ミスや更新漏れのリスクも伴うため、業務効率の低下を招く可能性があります。

このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とkintoneへのデータ追加が自動化されるため、手作業による転記作業が不要になり入力ミスやデータ不整合のリスクが軽減されて業務効率の改善になります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、LINE WORKSに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業担当者

・自分が担当する顧客の変更申請が完了したことをLINE WORKSで通知を受け取って顧客情報更新などの後続作業をスムーズに進めたい方

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2.マネーフォワード 掛け払いの申請状況を把握したいチームメンバー

・顧客名変更申請の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方

・重要な顧客の変更申請完了をLINE WORKSで通知を受け取って迅速に対応したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、顧客名変更申請のような重要な変更が発生した際にメンバーへ迅速に伝えることはスムーズな業務連携のために重要です。特に複数のメンバーが顧客情報に関わる場合や変更後のアクションが重要な場合などでマネーフォワード 掛け払いの画面を常にチェックすることは難しい場合があります。

このフローを活用すれば、顧客名変更申請の完了と同時にLINE WORKSのトークルームに通知が届くことでメンバー全員が変更内容をすぐに把握して情報共有の効率化と迅速な対応を促進しチーム全体の生産性向上に繋がります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

HubSpotで管理している取引先の情報を、請求業務のためにマネーフォワード 掛け払いに再度手入力していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの画面上での操作をきっかけに、マネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先の情報を自動で登録できるため、正確な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとマネーフォワード 掛け払いを併用しているが、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
• 請求業務におけるデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方
• 手作業による入力ミスや登録漏れをなくし、請求先情報の管理精度を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotの画面から直接マネーフォワード 掛け払いに顧客登録できるため、情報転記に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携します。
2. 次に、「Chrome拡張機能トリガー機能」を選択し、HubSpotの画面からフローが起動するように設定します。
3. 最後に、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「顧客登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報が自動で登録されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「顧客登録」では、HubSpotから取得した会社名や住所などの情報を変数として引用できます。

■注意事項

• HubSpotとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携してください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

• Notionで顧客情報を管理し、マネーフォワード 掛け払いで請求業務を行っている方
• 手作業によるデータ登録に時間がかかり、本来の業務に集中できていない経理担当者の方
• Notionとマネーフォワード 掛け払いを連携させ、取引登録を自動化したいと考えている方

• Notionの情報が自動でマネーフォワード 掛け払いに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

1. はじめに、Notionとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」フローが起動するように設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで後続の処理を分岐させます
4. 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、必要な情報を取得します
5. 次に、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「取引を登録」を設定し、Notionから取得した情報をもとに取引を登録します
6. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する（ID検索）」を設定し、処理が完了したことをNotion側に記録します

• Notionのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください
• マネーフォワード 掛け払いに取引を登録する際、Notionから取得した取引先名や金額などの情報を、登録したい任意のフィールドに設定してください

• Notion、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Sansanで管理している取引先の情報を、マネーフォワード 掛け払いに一件ずつ手作業で登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Sansanの人物情報ページからワンクリックでマネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先の情報を自動で登録するため、登録作業の手間やミスの削減が期待できるでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanとマネーフォワード 掛け払いを併用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
• 取引先の登録作業における入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
• 営業部門から経理部門への顧客情報の連携をスムーズにしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanからマネーフォワード 掛け払いへの顧客情報の転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Sansanとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携します。
2. 次に、Chrome拡張機能トリガー機能を選択することで、Sansanのページからフローボットを起動できるようになります。
3. 最後に、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「顧客登録」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「顧客登録」では、Sansanから取得した取引先名や担当者名などの情報を変数として引用・設定できます。

■注意事項

• Sansanとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携してください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をGoogle スプレッドシートのデータベースに反映するフローです。

分岐を用いて既存の値を更新する、または新規の値として追加するといったルートを切り分けたより実践的なフローも構築可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・未入金請求の管理を効率化したい方

・未入金請求を手作業でGoogle スプレッドシートにまとめる手間を省きたい方

・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方

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2.経営者・財務担当者

・未入金請求の状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方

・未入金請求の傾向を分析して請求業務の改善や顧客管理に活かしたい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理は別途Google スプレッドシートなどを利用して手作業で行っている企業も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での管理は手間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。

このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いの未入金請求情報がリアルタイムでGoogle スプレッドシート上に反映されるため、手作業によるデータ更新が不要になります。これにより、入力ミスや更新漏れのリスクを軽減して貴重な時間を他の業務に充てることができ業務効率の改善になります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

マネーフォワード 掛け払いで請求書を発行した後、その内容を都度、楽楽販売へ手入力する作業に手間を感じていませんか。この繰り返し作業は、件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いと楽楽販売をスムーズに連携させ、請求書発行が完了したタイミングで自動で楽楽販売に情報を追加できるため、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• マネーフォワード 掛け払いから楽楽販売へのデータ手入力に手間を感じている経理や営業事務の方
• 請求情報と販売管理データを連携させ、業務全体の効率化を目指しているマネージャーの方
• 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えているDX推進担当の方

■このテンプレートを使うメリット

• マネーフォワード 掛け払いでの請求書発行をトリガーに、楽楽販売へ自動でデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• システム間でデータが直接連携されることで、手入力による転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持します

■フローボットの流れ

1. はじめに、マネーフォワード 掛け払いと楽楽販売をYoomと連携します
2. 次に、トリガーでマネーフォワード 掛け払いを選択し、「請求書発行が完了したら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「請求情報を取得」と「顧客情報の取得」アクションを順に設定します
4. 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、取得した請求情報や顧客情報を楽楽販売に登録します

■このワークフローのカスタムポイント

• 楽楽販売にレコードを登録する際、登録する各項目に固定値を設定したり、前段のマネーフォワード 掛け払いから取得した請求情報や顧客情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• マネーフォワード 掛け払い、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
• 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  

■概要

マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Microsoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したいメンバー

・与信審査の進捗状況を把握して従業員全体の業務効率化を図りたい方

・重要な取引先の与信審査完了をMicrosoft Teamsで通知を受け取って迅速に対応したい方

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2.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・与信審査の完了をリアルタイムで把握し、迅速な対応をしたい方

・審査完了の通知をMicrosoft Teamsで受け取り確認の漏れを防ぎたい方

・審査結果に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いはスムーズな与信審査を支援する便利なツールですが、審査完了の情報を関係者へ迅速に伝えることは、円滑な業務連携のために重要です。特に複数のメンバーが審査結果を待っている場合や審査完了後のアクションが重要な場合など、マネーフォワード 掛け払いの画面を常にチェックすることは難しい場合があります。

このフローを活用すれば、審査完了の瞬間にMicrosoft Teamsへ通知が届くため、従業員全員が審査結果をすぐに把握して必要なアクションを迅速に実行できます。これにより、情報共有の効率化と迅速な対応を促進してチーム全体の生産性向上に繋がります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Asanaで多くのタスクを管理していると、毎朝その一覧を確認し、チームに進捗を共有する作業に手間がかかるのではないでしょうか。特に重要なタスクの見落としや、メンバーへの共有漏れは業務の遅延に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaにある特定のタスク一覧を自動で取得し、毎朝決まった時間にChatworkへ通知できるため、日々の確認作業を効率化し、チーム全体の生産性を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Asanaでタスク管理を行い、毎日の進捗確認を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
• チームで共有すべきAsanaのタスク一覧があり、確認漏れを防ぎたいチームリーダーの方
• AsanaとChatworkを日常的に利用しており、定型的な通知業務を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 毎朝決まった時間にAsanaからタスク一覧を自動で取得しChatworkへ通知するため、手作業での確認や共有にかかっていた時間を短縮できます
• 自動で通知が実行されることで、タスクの確認漏れやチームへの共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の確実性を高めることに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、AsanaとChatworkをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、毎朝の通知したい時間など、任意のスケジュールを設定します
3. 次に、オペレーションでAsanaを選択し、「特定のセクションのタスクの一覧を取得」アクションで通知対象のタスク情報を取得します
4. 次に、オペレーションで「テキストを生成」アクションを設定し、取得したタスク情報をChatworkで通知するメッセージ形式に整えます
5. 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、生成したテキストを指定のルームに送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Chatworkのメッセージ送信設定では、通知先のルームを任意で指定してください。また、メッセージ本文には、Asanaから取得したタスク名や期日といった動的な情報と、「【本日のタスク】」などの固定テキストを自由に組み合わせて、分かりやすい通知内容を作成することが可能です

■注意事項

• ‍‍Asana、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Chatworkでのアナウンスや重要な情報共有をX（Twitter）にも迅速に展開したいものの、毎回手作業で投稿するのは手間がかかり、投稿のタイミングが遅れたり、最悪の場合忘れてしまったりするケースは少なくありません。このワークフローを活用すれば、Chatworkの特定のルームにメッセージが投稿された際に、その内容を自動でX（Twitter）へ投稿できるため、情報発信の迅速性と確実性を高め、運用の手間を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ChatworkとX（Twitter）を併用し、情報発信の効率化を目指す広報やマーケティング担当者
• 手作業による二重投稿の手間を省き、投稿漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
• 社内外へのスピーディーな情報伝達を実現し、コミュニケーションをより円滑にしたいチームリーダー

■このテンプレートを使うメリット

• Chatworkへのメッセージ投稿をトリガーにX（Twitter）への投稿が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充当できます。
• 手動での情報転記作業が不要になることで、投稿内容の誤りや投稿忘れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、情報の正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Yoomの管理画面からChatworkアカウントとX（Twitter）アカウントを連携させます。
2. 次に、フローボットのトリガーとしてChatworkを選択し、「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定し、通知を受け取りたい特定のルームを指定します。
3. 続いて、オペレーションでX（Twitter）を選択し、「ポストを投稿」アクションを設定します。ここで、Chatworkのメッセージ内容を投稿本文に設定するなど、投稿する具体的な内容を構成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• X（Twitter）へ投稿するポストの内容は、Chatworkのメッセージ本文をそのまま利用するだけでなく、固定のハッシュタグや定型文を付加することが可能です。
• さらに、Yoomのデータ連携機能を活用し、Chatworkのメッセージから取得した特定の値を変数として投稿内容に埋め込んだり、あらかじめ用意した選択肢の中から投稿内容の一部を選んで反映させたりすることもできます。

■注意事項

• Chatwork、X（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Chatworkでの活発なコミュニケーションの中で生まれた重要な情報やアナウンスを、手作業でRedditの関連コミュニティに共有する際に、手間やタイムラグを感じていませんか？
このワークフローを利用することで、Chatworkで特定のメッセージが更新されたことを検知し、その内容をRedditへ自動的に投稿する仕組みを構築できます。これにより、情報共有の迅速化と作業負担の軽減に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Chatworkでの連絡事項をRedditコミュニティにも効率的に周知したいと考えている方
• ChatworkとReddit間の情報連携を手作業で行っており、自動化による効率向上を目指す方
• 手作業による投稿ミスや遅延をなくし、情報伝達の質を高めたいコミュニティ運営者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Chatworkのメッセージ更新をトリガーとしてRedditへの投稿が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 人の手を介さずに情報が連携されるため、転記ミスや投稿漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ChatworkとRedditをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChatworkを選択し、「メッセージが更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでRedditを選択し、「サブレディットに新規投稿を作成」というアクションを設定し、Chatworkから取得した情報などを元に投稿内容を構成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Redditの「サブレディットに新規投稿を作成」オペレーションでは、投稿先のサブレディットを指定するだけでなく、投稿のタイトルや本文に、Chatworkのメッセージ内容など、前段のトリガーで取得した動的なデータを組み込んだり、固定のテキストを設定したりといったカスタマイズが可能です。

■注意事項

• Chatwork、RedditのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Chatworkでの活発なコミュニケーションは素晴らしいものの、全ての投稿を追いかけるのは大変で、重要な情報が埋もれてしまうことはありませんか？特に複数のプロジェクトやチームが関わる場合、情報共有の遅延や抜け漏れは業務効率の低下に繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Chatworkの新しい投稿内容をAIが自動で要約し、Talknoteに通知することで、情報共有の手間を省き、見逃しを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ChatworkとTalknoteを併用し、情報共有の効率化を図りたい方
• Chatworkのメッセージ量が多く、重要な情報のキャッチアップに課題を感じている方
• 複数ツール間の手作業による情報伝達をなくし、チームの連携をスムーズにしたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Chatworkの投稿内容がAIによって自動で要約されTalknoteに通知されるため、手作業による情報転記や確認にかかる時間を短縮できます。
• 重要なメッセージの見逃しを防ぎ、必要な情報がチームメンバーへ迅速に共有されることで、業務の遅延リスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ChatworkとTalknoteをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChatworkを選択し、「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定し、Chatworkから取得したメッセージ内容を要約するようにします。
4. 最後に、オペレーションでTalknoteを選択し、「スレッドにメッセージを投稿」アクションを設定し、AIによって要約された内容を指定したスレッドに投稿します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「要約する」アクションでは、要約の際の条件（例：ポジティブな内容のみ、ネガティブな内容を強調など）や、生成する文字数、出力言語（日本語、英語など）を任意で設定することが可能です。
• Talknoteの「スレッドにメッセージを投稿」アクションでは、通知先のグループやスレッドを任意で指定できるだけでなく、投稿するメッセージ本文に固定のテキストを追加したり、Chatworkの投稿者名など前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込んだりすることも可能です。

■注意事項

• ChatworkとTalknoteのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Google Driveに保存されたPDFファイルの内容を確認し、編集可能な形式に変換してからチームに共有する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Google Driveの特定フォルダにPDFファイルが作成されると、自動でGoogleドキュメントへ変換し、Chatworkで通知までを完結させます。手作業によるファイル管理を自動化で効率化し、よりスムーズな情報共有を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Google Driveを主要なファイルストレージとしており、手作業でのファイル変換や共有に課題を感じている方
• Chatworkを活用したチームでの情報共有プロセスを自動化し、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方
• Google Driveの自動化に関心があり、具体的な業務効率化の方法を探しているDX推進担当者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• PDFファイルの形式変換からChatworkでの通知までを自動化できるため、これまで手作業で行っていた時間を削減できます
• 手動での変換ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル共有業務の正確性を高めることに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、Google DriveとChatworkをYoomに連携します
2. 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、作成されたファイルがPDFの場合のみ後続の処理に進むようにします
4. 次に、オペレーションでGoogle Driveの「PDFファイルをGoogleドキュメントに変換する」アクションを設定します
5. 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、指定のルームに通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Google Driveのトリガー設定では、自動化の監視対象としたいフォルダを任意のフォルダIDで設定してください
• Chatworkでファイルをアップロードするアクションを設定する際に、通知先となるルームを任意のルームIDで設定してください

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■注意事項

• Google Drive、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご参照ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Googleカレンダーでスケジュールを管理し、Chatworkでタスクを管理しているものの、予定をタスクとして登録する際に手間を感じたり、登録漏れが発生したりすることはありませんか。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されると、自動でChatworkにタスクが追加されるため、こうした手作業による手間やヒューマンエラーの課題を解消し、業務の効率化に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• GoogleカレンダーとChatworkを日常的に利用し、情報連携に手間を感じている方
• 予定のタスク化を手作業で行っており、登録漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
• チーム内のスケジュール共有とタスク管理をよりスムーズに行いたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleカレンダーに予定が作成されると、自動でChatworkへタスクが追加されるため、手作業での転記や登録にかかっていた時間を削減できます。
• 手作業によるタスクの登録漏れや、予定内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. 1.はじめに、GoogleカレンダーとChatworkをYoomと連携します。
2. 2.次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。この設定により、指定したカレンダーに新しい予定が登録されるとフローボットが起動します。
3. 3.最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「チャットに新しいタスクを追加」アクションを設定します。ここで、Googleカレンダーから取得した予定の件名や日時などの情報を元に、Chatworkの指定したチャットにタスクとして自動で追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleカレンダーのトリガー設定において、フローボットが新しい予定を確認する「起動間隔」を任意で設定することが可能です。例えば、即時反映させたい場合は短い間隔を、特定の間隔でまとめて処理したい場合は長い間隔を設定するなど、業務の状況に合わせて調整してください。

■注意事項

• Chatwork、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Squareで支払いが発生するたびに、在庫管理のために商品の詳細情報を手作業で確認し、関係者に通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Squareでの支払い作成をトリガーに、関連する商品のバリエーション情報を自動で取得し、Chatworkへ通知できます。これにより、手作業による確認や通知の手間を省き、迅速な情報共有を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Squareを利用した在庫管理で、決済後の情報連携に課題を感じている方
• Squareでの支払い情報をChatworkへ手作業で通知しており、手間や漏れをなくしたい方
• 決済から商品情報の特定、通知までの一連の業務フローを自動化し、効率化を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Squareでの支払い発生後、自動で商品情報を取得し通知するため、在庫管理（inventory management）に関する手作業の時間を短縮できます
• 手動での情報確認や転記による、商品情報の取得ミスや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SquareとChatworkをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します
3. 続けて、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得する」アクションを設定し、支払い情報から注文内容を特定します
4. さらに、オペレーションでSquareの「特定の商品のバリエーション情報を取得する」アクションを設定します
5. 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のルームに通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Squareをトリガーとして設定する際に、任意のWebhook名を設定することが可能です
• Chatworkへメッセージを送るアクションでは、通知先となる任意のルームIDを設定してください

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■注意事項

• Square、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Chatworkで受け取った顧客からの重要な連絡を、都度Salesforceに手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ChatworkとSalesforceをスムーズに連携させ、特定のメッセージが投稿された際にSalesforceへレコードを自動で追加することが可能です。これにより、手作業の手間とミスを削減し、より迅速で正確な顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Chatworkでの顧客とのやり取りをSalesforceに手入力している営業担当者の方
• ChatworkとSalesforceの連携による業務効率化やデータ入力の自動化を検討している方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Chatworkの特定メッセージをトリガーにSalesforceへレコードが自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや重要な情報の共有漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、ChatworkとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでChatworkを選択し、「新しいメッセージがルームに投稿されたら（Webhook起動）」を設定して、対象ルームのメッセージ情報を取得します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したメッセージ内容などをもとに後続の処理を分岐させます
4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、メッセージ本文から必要なデータを抽出します
5. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを基に新しいレコードを追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、特定のキーワードを含むメッセージのみを処理の対象とするなど、後続のオペレーションを実行する条件を任意にカスタマイズできます
• AI機能によるテキスト抽出では、Chatworkのメッセージ本文から会社名や担当者名など、Salesforceに登録したい情報を自由に指定して抽出することが可能です
• Salesforceへのレコード追加では、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。AIが抽出した情報などを活用し、必要な項目にデータを割り当ててください

■注意事項

• Chatwork、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  

■概要

Trelloでのタスク管理において、カードの進捗状況を都度チームへ共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に手動での連絡は、対応漏れやタイムラグが発生する原因にもなり得ます。このワークフローは、Trelloのカードが特定のリストに移動された際に、Chatworkへ自動で通知を送信するため、このような課題を解消します。Trelloの自動化を活用することで、重要な更新を共有し、チームの連携を円滑にします。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Trelloでプロジェクト管理を行い、特定のタスク進捗をすぐにチームへ共有したい方
• TrelloとChatworkを併用しており、手動での通知作業に手間を感じている方
• Trelloの自動化を活用して、タスクの更新漏れや連絡の遅延を防ぎたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Trelloのカードが移動されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた報告連絡の時間を短縮できます。
• Trelloの自動化により、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、TrelloとChatworkをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Trelloのカード情報を基に任意のメッセージを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Trelloのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいボードIDやリスト名を任意で設定してください。特定のユーザーのアクションのみを対象にすることも可能です。
• Chatworkでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知先となるルームIDを任意で設定してください。

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■注意事項

• Trello、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Zoho CRMで管理しているタスクの共有や確認漏れに課題を感じていませんか。タスクを作成するたびに、手作業で担当者に連絡するのは手間がかかり、重要なタスクが見過ごされる原因にもなりかねません。

このワークフローを活用することで、Zoho CRMでタスクが作成された際に、その内容を自動でChatworkに通知できるようになります。タスクに関する情報共有を実現し、業務の迅速化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとChatworkを連携させ、タスクの通知を自動化したいと考えている方
• タスクの共有漏れや確認の遅れを防ぎ、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
• 手作業による連絡の手間を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMでのタスク作成をトリガーに、Chatworkへ自動で通知が送信されるため、担当者の確認漏れや対応遅延を防ぐことに繋がります。
• タスクを割り当てる都度、手動で連絡する手間が不要になり、コミュニケーションコストを削減し、業務効率化を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとChatworkをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「タスクが作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでZoho CRMの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のルームに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Chatworkへ通知を送る際の送信先ルームは、任意のルームIDに設定することが可能です。プロジェクトやチームに適した通知先を設定できます。
• Chatworkで送信するメッセージ内容は自由に編集できます。Zoho CRMから取得したタスクの件名や期日、優先度といった情報をメッセージ内に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。

■注意事項‍

• Zoho CRMとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。