マネーフォワード ケッサイの顧客名変更申請が完了したら、LINE WORKSに通知する

■概要

マネーフォワード ケッサイの顧客名変更申請が完了したら、LINE WORKSに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業担当者

・自分が担当する顧客の変更申請が完了したことをLINE WORKSで通知を受け取って顧客情報更新などの後続作業をスムーズに進めたい方

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2.マネーフォワード ケッサイの申請状況を把握したいチームメンバー

・顧客名変更申請の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方

・重要な顧客の変更申請完了をLINE WORKSで通知を受け取って迅速に対応したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード ケッサイは請求業務を効率化する優れたツールですが、顧客名変更申請のような重要な変更が発生した際にメンバーへ迅速に伝えることはスムーズな業務連携のために重要です。特に複数のメンバーが顧客情報に関わる場合や変更後のアクションが重要な場合などでマネーフォワード ケッサイの画面を常にチェックすることは難しい場合があります。

このフローを活用すれば、顧客名変更申請の完了と同時にLINE WORKSのトークルームに通知が届くことでメンバー全員が変更内容をすぐに把握して情報共有の効率化と迅速な対応を促進しチーム全体の生産性向上に繋がります。

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■注意事項

・マネーフォワード ケッサイ、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。