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請求書管理や支払い処理を効率化するためのツールとして、マネーフォワード 掛け払いは多くの企業で利用されています。そんなマネーフォワード 掛け払いとChatworkを連携することで、スムーズな情報共有や効率的なコミュニケーションが可能になります。この記事ではマネーフォワード 掛け払いとChatworkの連携メリットだけでなく、ノーコードでアプリの一元管理ができるYoomを使用したアプリ連携の流れを画像付きで詳しくご紹介します！
ぜひ最後までご覧ください。
顧客名変更申請の完了情報がChatworkに自動で通知されるように設定することで、担当者はメールやシステムを手動で確認する手間が省けます。これにより、申請完了の確認作業にかかる時間が削減され、他の重要な業務に集中できるようになるはずです。また、すぐに通知を受け取ることで、次のフローに素早く移行できるため、業務フロー全体がスムーズに進行するでしょう。特に複数の部門が関与するプロセスにおいては、情報の共有が迅速に行われることで部門間の連携強化が期待できます。
通知の自動化により手動で情報を転記する際のミスを防ぐことができます。人による入力作業が減少することで、情報の抜け漏れや誤記入が発生するリスクが低減されて常に正確な情報共有が可能になります。特に、顧客情報はビジネスにおいて非常に重要なので、情報の信頼性を高めて安心して業務を進めることができれば、顧客対応の品質向上も期待できるでしょう。
[Yoomとは]
ここからは実際にYoomを使用したアプリ連携の流れを画像付きで紹介していきます！
Yoomにログイン後、左メニューにある「マイアプリ」を選択。
画面遷移後、「+新規接続」を押下してください。
連携したいアプリ名を検索窓に入力し、画面に従ってログインまたはサインインをすることで連携が完了します。
今回は「マネーフォワード 掛け払い」「Chatwork」を登録していきます。
登録が完了するとマイアプリの一覧にアイコンが表示されます。
マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、Chatworkに通知する
上記のテンプレートを使用することで、簡単に自動化ができます。
まずはYoomでマイプロジェクトを開き「+新規接続」を押下してください。
次に、「テンプレートギャラリーから作成」を選択。
右上の検索窓に「マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、Chatworkに通知する」を入力して検索します。
表示されたテンプレートの右側に、青字で「テンプレート作成」とあるので選択してください。
これでテンプレートのコピーまで完了しました。ポップアップが表示されるのでOKを押します。
案内の通りここからは、画面上の「！」部分をメインに設定を進めていきます。
まずは「顧客名変更申請が完了したら」を選択して、設定の確認をしていきます。
連携するアカウント情報を入力して「次へ」を押してください。
そうすると、以下のような画面に遷移するので注意事項をよく読んで設定を進めてください。
下にスクロールしていくとアウトプットの項目が出てきます。
アウトプットは、後述するSlackの通知内容などで使用可能です。
ここでは使用しないので「保存する」を押して最初の画面に戻ります。
次に「顧客情報の取得」を選択して、
連携するアカウント情報を入力してください。
画面が遷移するので、以下の必須項目を設定してください。
入力欄をクリックするとアウトプットを選択することができます。
詳細設定ではエラー時の動作やインターバルの設定などができます。
必要に応じて設定してください。
問題なければ「保存する」を押します。
最後に「Chatworkに通知する」の設定をしていきましょう。
連携するアカウント情報を入力して「次へ」を押してください。
注意事項と入力欄下部の案内に沿って、「ルームID」「メッセージ内容」を設定してください。
入力欄をクリックすることでアウトプットを選択できます。
画面をスクロールすると詳細設定が出てくるので、必要に応じて設定してください。
「保存する」を押して最初の画面に戻ります。
そうすると以下のポップアップが表示されるので、「トリガーをON」を押してください。
最初の画面上部のトリガーONが画像のようになっていたらOKです！
これで「マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、Chatworkに通知する」の設定はすべて完了になります。
おつかれさまでした！
他にもマネーフォワード 掛け払いを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
①マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、Slackに自動通知するフローです。請求書発行後の確認・承認プロセスの業務効率化が期待できます。
②マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をkintoneに反映するフローです。入力ミスや更新漏れのリスクの軽減が期待できます。
この記事では、マネーフォワード 掛け払いとChatworkを連携して、顧客名変更申請が完了した際に自動で通知を送る方法についてご紹介しました。この連携により申請完了の確認作業を自動化できるので、業務の効率化や情報の正確性向上が期待できます。特に手動での確認作業を省くことで、担当者が迅速に次の業務に移行できるようになり、また誤入力や情報漏れを防止する効果もあります。Yoomを使用することでノーコードで簡単にアプリを連携できるので、この記事を参考にしてマネーフォワード 掛け払いとChatworkの連携にチャレンジしてみてください！
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