2024/08/28
アプリ同士の連携方法

マネーフォワード ケッサイとChatworkの連携|顧客名変更申請が完了したらChatworkに自動通知!

s.yamashita

目次

請求書管理や支払い処理を効率化するためのツールとして、マネーフォワード ケッサイは多くの企業で利用されています。そんなマネーフォワード ケッサイとChatworkを連携することで、スムーズな情報共有や効率的なコミュニケーションが可能になります。この記事ではマネーフォワード ケッサイとChatworkの連携メリットだけでなく、ノーコードでアプリの一元管理ができるYoomを使用したアプリ連携の流れを画像付きで詳しくご紹介します!

ぜひ最後までご覧ください。

マネーフォワード ケッサイとChatworkを連携するメリット

メリット1: 業務効率の向上

顧客名変更申請の完了情報がChatworkに自動で通知されるように設定することで、担当者はメールやシステムを手動で確認する手間が省けます。これにより、<span class="mark-yellow">申請完了の確認作業にかかる時間が削減され、他の重要な業務に集中できるようになる</span>はずです。また、すぐに通知を受け取ることで、次のフローに素早く移行できるため、業務フロー全体がスムーズに進行するでしょう。特に複数の部門が関与するプロセスにおいては、情報の共有が迅速に行われることで部門間の連携強化が期待できます。

メリット2: 情報の正確性向上

通知の自動化により手動で情報を転記する際のミスを防ぐことができます。<span class="mark-yellow">人による入力作業が減少することで、情報の抜け漏れや誤記入が発生するリスクが低減されて常に正確な情報共有が可能</span>になります。特に、顧客情報はビジネスにおいて非常に重要なので、情報の信頼性を高めて安心して業務を進めることができれば、顧客対応の品質向上も期待できるでしょう。

[Yoomとは]

マネーフォワード ケッサイとChatworkの連携フローの作り方

ここからは実際にYoomを使用したアプリ連携の流れを画像付きで紹介していきます!

①マイアプリ連携

Yoomにログイン後、左メニューにある「マイアプリ」を選択。

画面遷移後、「+新規接続」を押下してください。

連携したいアプリ名を検索窓に入力し、画面に従ってログインまたはサインインをすることで連携が完了します。
今回は「マネーフォワード ケッサイ」「Chatwork」を登録していきます。
登録が完了するとマイアプリの一覧にアイコンが表示されます。

②既存のテンプレートをコピーする

マネーフォワード ケッサイの顧客名変更申請が完了したら、Chatworkに通知する

上記のテンプレートを使用することで、簡単に自動化ができます。
まずはYoomでマイプロジェクトを開き「+新規接続」を押下してください。

次に、「テンプレートギャラリーから作成」を選択。

右上の検索窓に「マネーフォワード ケッサイの顧客名変更申請が完了したら、Chatworkに通知する」を入力して検索します。
表示されたテンプレートの右側に、青字で「テンプレート作成」とあるので選択してください。

これでテンプレートのコピーまで完了しました。ポップアップが表示されるのでOKを押します。
案内の通りここからは、画面上の「!」部分をメインに設定を進めていきます。

③トリガーの設定

まずは「顧客名変更申請が完了したら」を選択して、設定の確認をしていきます。

連携するアカウント情報を入力して「次へ」を押してください。

そうすると、以下のような画面に遷移するので注意事項をよく読んで設定を進めてください。

下にスクロールしていくとアウトプットの項目が出てきます。
アウトプットは、後述するSlackの通知内容などで使用可能です。
ここでは使用しないので「保存する」を押して最初の画面に戻ります。

④連携アプリの設定

次に「顧客情報の取得」を選択して、
連携するアカウント情報を入力してください。

画面が遷移するので、以下の必須項目を設定してください。

入力欄をクリックするとアウトプットを選択することができます。

詳細設定ではエラー時の動作やインターバルの設定などができます。
必要に応じて設定してください。
問題なければ「保存する」を押します。

最後に「Chatworkに通知する」の設定をしていきましょう。
連携するアカウント情報を入力して「次へ」を押してください。

注意事項と入力欄下部の案内に沿って、「ルームID」「メッセージ内容」を設定してください。

入力欄をクリックすることでアウトプットを選択できます。

画面をスクロールすると詳細設定が出てくるので、必要に応じて設定してください。
「保存する」を押して最初の画面に戻ります。

そうすると以下のポップアップが表示されるので、「トリガーをON」を押してください。
最初の画面上部のトリガーONが画像のようになっていたらOKです!

これで「マネーフォワード ケッサイの顧客名変更申請が完了したら、Chatworkに通知する」の設定はすべて完了になります。

おつかれさまでした!

その他のマネーフォワード ケッサイを使った自動化の例

他にもマネーフォワード ケッサイを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

①マネーフォワード ケッサイの請求書発行が完了したら、Slackに自動通知するフローです。請求書発行後の確認・承認プロセスの業務効率化が期待できます。

②マネーフォワード ケッサイで未入金の請求一覧をkintoneに反映するフローです。入力ミスや更新漏れのリスクの軽減が期待できます。

まとめ

この記事では、マネーフォワード ケッサイとChatworkを連携して、顧客名変更申請が完了した際に自動で通知を送る方法についてご紹介しました。この連携により申請完了の確認作業を自動化できるので、業務の効率化や情報の正確性向上が期待できます。特に手動での確認作業を省くことで、担当者が迅速に次の業務に移行できるようになり、また誤入力や情報漏れを防止する効果もあります。<span class="mark-yellow">Yoomを使用することでノーコードで簡単にアプリを連携できる</span>ので、この記事を参考にしてマネーフォワード ケッサイとChatworkの連携にチャレンジしてみてください!

この記事を書いた人
s.yamashita
某上場企業のBPO事業部でSVを3年、メディア記事の編集・執筆を2年半ほど経験してきました。 他社からの委託業務を担当する仕事柄、多種多様なアプリを使用する機会がありました。 どうにか作業の効率化ができないかと悩んでいた時にYoomを知り、簡単にアプリ同士を連携させて自動化フローを作れることに感動したのを今でも覚えています! メディア記事に携わっていた経験を活かし、Yoomの魅力を分かりやすく伝えることで、みなさんの業務効率化をお手伝いできたら嬉しいです。
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従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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