マネーフォワード ケッサイの顧客名変更申請が完了したら、Chatworkに通知する

■概要

マネーフォワード ケッサイの顧客名変更申請が完了したら、Chatworkに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業担当者

・自分が担当する顧客の変更申請が完了したことをChatworkで通知を受け取って顧客情報更新などの後続作業をスムーズに進めたい方

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2.マネーフォワード ケッサイを利用する経理担当者

・顧客名変更申請の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・申請完了の通知をChatworkで受け取って確認漏れを防ぎたい方

・申請内容に応じてChatworkの通知先を柔軟に設定したい方

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3.マネージャー・経営層

・重要な顧客の変更申請を把握してリスク管理に役立てたい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード ケッサイは請求業務を効率化する優れたツールですが、顧客名変更申請のような重要な変更が発生した際に関係者へタイムリーに共有することは、業務のボトルネックを解消してスムーズな業務遂行のために重要です。

このフローを活用することによって、マネーフォワード ケッサイの顧客名変更申請が完了したら、自動的にChatworkに通知されるので情報共有の遅延や対応の遅れを防ぐことができスムーズな業務連携を実現することで業務効率を向上することができます。

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■注意事項

・マネーフォワード ケッサイ、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。