マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、Chatworkに通知する

■概要

マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、Chatworkに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.営業担当者

・自分が担当する顧客の変更申請が完了したことをChatworkで通知を受け取って顧客情報更新などの後続作業をスムーズに進めたい方

2.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・顧客名変更申請の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・申請完了の通知をChatworkで受け取って確認漏れを防ぎたい方

・申請内容に応じてChatworkの通知先を柔軟に設定したい方

3.マネージャー・経営層

・重要な顧客の変更申請を把握してリスク管理に役立てたい方


■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、顧客名変更申請のような重要な変更が発生した際に関係者へタイムリーに共有することは、業務のボトルネックを解消してスムーズな業務遂行のために重要です。

このフローを活用することによって、マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、自動的にChatworkに通知されるので情報共有の遅延や対応の遅れを防ぐことができスムーズな業務連携を実現することで業務効率を向上することができます。

■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。

資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、Slackに通知する
マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、Slackに通知するフローです。メンバー全員が変更内容をすぐに把握して必要なアクションを迅速に実行することができチーム全体の生産性向上に繋がります。
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらサスケに追加する
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらサスケに追加するフローです。請求書発行後自動でサスケに情報を追加し、手入力による作業を省きます。手作業の時間を他のコア業務に使用でき、チーム全体の業務進行を円滑に行うことにつながります。
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら楽楽販売に追加する
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら楽楽販売に追加するフローです。与信枠審査完了後、自動で情報を登録し、手入力を省くことができます。手作業を自動化することで、人の手によるヒューマンエラーを未然に回避し、業務の効率化に繋げます。
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogle スプレッドシートに追加する
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。手入力による転記作業が不必要になりヒューマンエラーのリスクを軽減して業務効率の改善に繋がります。
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をkintoneに反映する
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をkintoneのデータベースに反映するフローです。手作業によるデータ更新が不要になり、入力ミスや更新漏れのリスクを軽減して貴重な時間を他の業務に充てることができます。
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelに反映する
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelのデータベースに反映するフローです。手作業による転記作業が不要になり入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務の効率化を図ることができます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
マネーフォワード 掛け払い
マネーフォワード 掛け払い
を使ったテンプレート
Chatwork
Chatwork
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
マネーフォワード 掛け払い
Yoomではマネーフォワード 掛け払いのAPIとノーコードで連携し、マネーフォワード 掛け払いの操作をAPIで実施することができます。 例えば、マネーフォワード 掛け払いに顧客情報や取引情報を自動的に登録したり、マネーフォワード 掛け払いで与信審査が完了したらその結果をSlackやTeamsなどのチャットツールに自動で通知を行うことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Chatwork
YoomではChatworkのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Chatworkにメッセージやファイルを自動的に送信したり、特定のルームにタスクを追加できます。また、kintone、Salesforce、クラウドサインなど様々なSaaSの情報をChatworkに連携することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる