マネーフォワード 掛け払いとkintoneを連携して、マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をkintoneに反映する方法

■概要

マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をkintoneのデータベースに反映するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いとkintoneを併用している経理担当者

・未入金請求の管理を効率化してkintone上で一元管理したい方

・未入金請求を手作業でkintoneにまとめる手間を省きたい方

・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方

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2.kintoneで業務管理を行っているチーム

・請求情報と連携した業務フローをkintone上で構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理は別途、kintoneなどを利用して手作業で行っている企業も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での管理は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。

このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いの未入金請求情報がリアルタイムでkintoneに反映されるため、手作業によるデータ更新が不要になり、入力ミスや更新漏れのリスクを軽減して貴重な時間を他の業務に充てることができます。またkintone上で未入金請求情報が一元管理されるため、kintoneのアプリ上で様々な条件で絞り込みや並べ替え、入金状況の把握や督促業務の効率化に役立てることができます。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をkintoneのデータベースに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いとkintoneを併用している経理担当者

・翌日以降の請求情報をkintone上で一元管理したい方

・翌日以降の請求情報を手作業でkintoneにまとめる手間を省きたい方

・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方

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2.kintoneで業務管理を行っているチーム

・請求情報と連携した業務フローをkintone上で構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理して将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。しかし、マネーフォワード 掛け払いからkintoneへ手動で情報を転記する作業は入力ミスや更新漏れのリスクも伴うため、業務効率の低下を招く可能性があります。

このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とkintoneへのデータ追加が自動化されるため、手作業による転記作業が不要になり入力ミスやデータ不整合のリスクが軽減されて業務効率の改善になります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらkintoneに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方

・請求書などの帳票作成に活用している方

・迅速な取引を行うために活用している方

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2.kintoneで情報管理している企業

・取引先企業の情報を蓄積し、管理に使用している方

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■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求書をスピーディーに発行するために活用できるツールです。
さらにkintoneで取引企業情報を一元管理し請求書の内容を追加することで情報の可視化ができ、業務に活用できます。
しかしマネーフォワード 掛け払いの請求書の発行ごとにkintoneに情報を手入力するのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。。

このフローを活用することで、マネーフォワード 掛け払いで請求書が発行されたら自動で情報をkintoneに登録でき、手入力の手間を省きます。
手入力にかかっていた時間を他の業務に活用することができ、チーム全体がタスク解決に集中することができます。

このフローに続けてチャットツールを連携することもできるため、結果の登録をチームに自動通知する活用方法もあります。

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■注意事項‍

・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をkintoneのデータベースに反映するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いとkintoneを併用している経理担当者

・未入金請求の管理を効率化してkintone上で一元管理したい方

・未入金請求を手作業でkintoneにまとめる手間を省きたい方

・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方

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2.kintoneで業務管理を行っているチーム

・請求情報と連携した業務フローをkintone上で構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理は別途、kintoneなどを利用して手作業で行っている企業も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での管理は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。

このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いの未入金請求情報がリアルタイムでkintoneに反映されるため、手作業によるデータ更新が不要になり、入力ミスや更新漏れのリスクを軽減して貴重な時間を他の業務に充てることができます。またkintone上で未入金請求情報が一元管理されるため、kintoneのアプリ上で様々な条件で絞り込みや並べ替え、入金状況の把握や督促業務の効率化に役立てることができます。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をkintoneのデータベースに反映するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いとkintoneを併用している経理担当者

・未入金請求の管理を効率化してkintone上で一元管理したい方

・未入金請求を手作業でkintoneにまとめる手間を省きたい方

・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方

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2.kintoneで業務管理を行っているチーム

・請求情報と連携した業務フローをkintone上で構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理は別途、kintoneなどを利用して手作業で行っている企業も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での管理は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。

このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いの未入金請求情報がリアルタイムでkintoneに反映されるため、手作業によるデータ更新が不要になり、入力ミスや更新漏れのリスクを軽減して貴重な時間を他の業務に充てることができます。またkintone上で未入金請求情報が一元管理されるため、kintoneのアプリ上で様々な条件で絞り込みや並べ替え、入金状況の把握や督促業務の効率化に役立てることができます。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Airtableで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Airtableで取引情報を管理している方

・取引情報の登録や更新を担当している方

・Airtableのデータをマネーフォワード 掛け払いに手動で追加している方

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2.マネーフォワード 掛け払いを利用して業務を進めている方

・請求業務でマネーフォワード 掛け払いを活用している方

・Airtableとマネーフォワード 掛け払いを連携して効率化を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化できるプラットフォームですが、取引情報を入力する際、入力項目が多く手間だと感じているかもしれません。
Airtableと併用して取引情報を管理している場合、手動による登録作業が必要となるため、誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性があります。

このテンプレートを使うことで、Airtableで取引情報が登録されると自動でマネーフォワード 掛け払いに取引情報を追加できるため、データ登録の作業を効率化することができます。
登録する取引情報が多い場合でも、マネーフォワード 掛け払いへの登録はシームレスに行われるため、業務をスムーズに進めることが可能です。

また、チャットツールと連携することでマネーフォワード 掛け払いへのデータ登録をスピーディーに把握できるため、後続作業に早急に着手することができます。

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■注意事項‍

・Airtable、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft  Excelのデータベースに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・翌日以降の請求情報をMicrosoft  Excel上で一元管理したい方

・翌日以降の請求情報を手作業でMicrosoft  Excelにまとめる手間を省きたい方

・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方

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2.Microsoft Excelで業務管理を行っているチーム

・請求情報と連携した業務フローをMicrosoft  Excel上で構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。しかしマネーフォワード ケッサイからMicrosoft Excelへ手動で情報を転記する作業は、度々ヒューマンエラーが起こり業務効率の低下を招く可能性があります。

このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とMicrosoft Excelへのデータ追加が自動で行われるため、手作業による転記作業が不要になり人的なミスが軽減され業務の効率化を図ることができます。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft  ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、Slackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・請求書発行の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・発行完了の通知をSlackで受け取って確認漏れを防ぎたい方

・発行された請求書の内容に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方

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2.マネーフォワード 掛け払いの申請状況を把握したいチームメンバー

・請求書発行の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方

・重要な取引先の請求書発行完了をSlackで通知を受け取って迅速に対応したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務の効率化を実現する優れたソリューションですが、請求書発行後の確認・承認プロセスや関連部署への通知といった手作業によるタスクが残存することが課題として挙げられます。特に請求書発行件数が多い場合や複数の担当者間での情報共有が必要な場合などで手作業による管理は業務効率を著しく低下させてボトルネックとなる可能性があります。

そこでマネーフォワード 掛け払いの請求書発行完了イベントをトリガーとしてSlackへの自動通知を行うワークフローを導入することで、これらの課題を克服して請求業務プロセスの抜本的な最適化を図ることができます。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

• Notionで顧客情報を管理し、マネーフォワード 掛け払いで請求業務を行っている方
• 手作業によるデータ登録に時間がかかり、本来の業務に集中できていない経理担当者の方
• Notionとマネーフォワード 掛け払いを連携させ、取引登録を自動化したいと考えている方

• Notionの情報が自動でマネーフォワード 掛け払いに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

1. はじめに、Notionとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」フローが起動するように設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで後続の処理を分岐させます
4. 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、必要な情報を取得します
5. 次に、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「取引を登録」を設定し、Notionから取得した情報をもとに取引を登録します
6. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する（ID検索）」を設定し、処理が完了したことをNotion側に記録します

• Notionのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください
• マネーフォワード 掛け払いに取引を登録する際、Notionから取得した取引先名や金額などの情報を、登録したい任意のフィールドに設定してください

• Notion、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

kintoneで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.kintoneのアプリで取引情報を管理している方

・取引情報の管理をしている営業担当者

・kintoneのデータをマネーフォワード 掛け払いに手動で連携している方

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2.業務でマネーフォワード 掛け払いを利用する方

・マネーフォワード 掛け払いで取引情報を一元管理している方

・マネーフォワード 掛け払いへのデータ連携を自動化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いはクラウド型の請求管理サービスで、請求業務の効率化に役立ちます。
しかし、マネーフォワード 掛け払いで取引の登録をする際、入力項目が多いため、入力作業に時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。

このテンプレートは、kintoneで取引情報が登録されるとマネーフォワード 掛け払いにも自動で登録できるため、手動作業を軽減することができます。
取引情報の管理でkintoneとマネーフォワード 掛け払いの両方を併用している場合、データ入力がkintoneのみとなるため、業務効率が向上します。

ツール間のデータの整合性も常に保たれるため、管理業務にかける工数も削減することが可能です。

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■注意事項‍

・kintone、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をGoogle スプレッドシートのデータベースに反映するフローです。

分岐を用いて既存の値を更新する、または新規の値として追加するといったルートを切り分けたより実践的なフローも構築可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・未入金請求の管理を効率化したい方

・未入金請求を手作業でGoogle スプレッドシートにまとめる手間を省きたい方

・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方

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2.経営者・財務担当者

・未入金請求の状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方

・未入金請求の傾向を分析して請求業務の改善や顧客管理に活かしたい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理は別途Google スプレッドシートなどを利用して手作業で行っている企業も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での管理は手間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。

このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いの未入金請求情報がリアルタイムでGoogle スプレッドシート上に反映されるため、手作業によるデータ更新が不要になります。これにより、入力ミスや更新漏れのリスクを軽減して貴重な時間を他の業務に充てることができ業務効率の改善になります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelのデータベースに反映するフローです。

分岐を用いて既存の値を更新する、または新規の値として追加するといったルートを切り分けたより実践的なフローも構築可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・未入金請求の管理を効率化したい方

・未入金請求を手作業でMicrosoft  Excel上にまとめる手間を省きたい方

・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方

‍

2.経営者・財務担当者

・未入金請求の状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方

・未入金請求の傾向を Microsoft  Excelで分析して請求業務の改善や顧客管理に活かしたい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理においては、MicrosoftExcelなどの使い慣れたツールで詳細な分析や柔軟なデータ活用を行いたいというニーズも存在します。

このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得と Microsoft Excelへのデータ反映が自動化されるため、手作業による転記作業が不要になり入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務の効率化を図ることができます。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft  ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をkintoneのデータベースに反映するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いとkintoneを併用している経理担当者

・未入金請求の管理を効率化してkintone上で一元管理したい方

・未入金請求を手作業でkintoneにまとめる手間を省きたい方

・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方

‍

2.kintoneで業務管理を行っているチーム

・請求情報と連携した業務フローをkintone上で構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理は別途、kintoneなどを利用して手作業で行っている企業も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での管理は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。

このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いの未入金請求情報がリアルタイムでkintoneに反映されるため、手作業によるデータ更新が不要になり、入力ミスや更新漏れのリスクを軽減して貴重な時間を他の業務に充てることができます。またkintone上で未入金請求情報が一元管理されるため、kintoneのアプリ上で様々な条件で絞り込みや並べ替え、入金状況の把握や督促業務の効率化に役立てることができます。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Chatworkに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネージャー・経営層

・経理チームの審査状況を把握して業務改善に役立てたい方

・重要な取引の審査結果をChatworkで通知を受け取り迅速な意思決定をしたい方

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2.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・与信審査の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・審査完了の通知をChatworkで受け取り確認漏れを防ぎたい方

・審査結果に応じてChatworkの通知先を柔軟に設定したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは与信審査業務を効率化してくれる心強い味方ですが、審査が完了したことを関係者全員にタイムリーに知らせるのは意外と手間がかかってしまい非効率的です。

このフローを活用することで、マネーフォワード 掛け払いで与信審査が完了した瞬間に、Chatworkに自動で通知されるので審査結果を気にする必要がなくなり従業員全員がリアルタイムで審査結果を把握できるため、対応が遅れてしまう心配もなく業務がスムーズに進み効率化に繋がります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Microsoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したいメンバー

・与信審査の進捗状況を把握して従業員全体の業務効率化を図りたい方

・重要な取引先の与信審査完了をMicrosoft Teamsで通知を受け取って迅速に対応したい方

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2.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・与信審査の完了をリアルタイムで把握し、迅速な対応をしたい方

・審査完了の通知をMicrosoft Teamsで受け取り確認の漏れを防ぎたい方

・審査結果に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いはスムーズな与信審査を支援する便利なツールですが、審査完了の情報を関係者へ迅速に伝えることは、円滑な業務連携のために重要です。特に複数のメンバーが審査結果を待っている場合や審査完了後のアクションが重要な場合など、マネーフォワード 掛け払いの画面を常にチェックすることは難しい場合があります。

このフローを活用すれば、審査完了の瞬間にMicrosoft Teamsへ通知が届くため、従業員全員が審査結果をすぐに把握して必要なアクションを迅速に実行できます。これにより、情報共有の効率化と迅速な対応を促進してチーム全体の生産性向上に繋がります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

マネーフォワードケッサイの与信審査が完了したら、Slackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・与信審査の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・審査完了の通知をSlackで受け取り確認漏れを防ぎたい方

・審査結果に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方

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2.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したい部署

・与信審査の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方

・重要な取引先の与信審査完了をSlackで通知を受け取り迅速に対応したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いはスムーズな与信審査を支援する便利なツールですが、審査完了の情報を関係者へ迅速に伝えることは円滑な業務連携のために重要です。特に複数のメンバーが審査結果を待っている場合や審査完了後のアクションが重要な場合、マネーフォワード 掛け払いの画面を常にチェックすることは難しいです。

このフローを活用すれば、審査完了の瞬間にSlackのチャンネルに通知が届くため、メンバー全員が審査結果をすぐに把握して必要なアクションを迅速に実行でき、情報共有の効率化と迅速な対応を促進してチーム全体の生産性向上に繋がります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Google Meetで会議が終了したら、文字起こししてkintoneに自動追加するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

• Google Meetでの会議の議事録を手動で作成している方
• 複数のプロジェクトを並行して進めており、重要な会議の発言を効率的に記録し共有したい方
• kintoneで管理する案件や業務進捗の情報に会議内容を統合したい方
• 遠隔チームやリモートワークのメンバーとも会議情報の共有をスムーズにしたい方
• 顧客との打ち合わせ内容をkintoneで共有し、フォローアップの質を向上させたい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローにより、Google Meetの録画からの文字起こしとkintoneへの登録が自動的に行われます。

手動で議事録の作成が不要となることで会議後の作業時間が削減され、その時間を他の価値創造的な業務に充てることが可能です。

文字起こし情報がkintoneへ自動登録されるため、チーム間での情報共有がスムーズになり、コミュニケーションの質が向上します。

また、会議記録の形式が統一されることで、重要な決定事項の追跡が容易になります。

■概要

Zoomでのオンラインミーティング後、録画データから議事録を作成する作業に時間がかかっていませんか？録画内容の文字起こしや要約、そしてkintoneへの転記といった一連の作業は、手間がかかるだけでなく他の業務を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をきっかけに、文字起こしから要約、kintoneへの格納までが自動で実行されるため、議事録作成に関する課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoomでの会議後、手作業で文字起こしや要約を行いkintoneに記録している方
• 議事録作成にかかる時間を短縮し、より重要な業務に集中したいと考えている方
• 会議の決定事項や内容の共有漏れを防ぎ、ナレッジを効率的に蓄積したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoomミーティング終了後の一連の作業が自動化されるため、議事録作成に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• 手作業による転記ミスや要約の質のばらつきを防ぎ、kintone上で均質な会議情報を一元管理できるようになります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ZoomとkintoneをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの情報を取得します。
4. 次に、取得した情報をもとに、Zoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します。
5. ダウンロードした音声ファイルを、オペレーションのAI機能「音声データを文字起こしする」でテキスト化します。
6. テキスト化された会議内容を、オペレーションのAI機能「要約する」で要約します。
7. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、要約内容などを指定のアプリに格納します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoomのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、対象とするユーザーのメールアドレスを指定できます。
• Zoomでレコーディング情報を取得する際は、前のステップで取得したアウトプット（動的な値）を活用してミーティングIDを指定します。
• AI機能の文字起こしでは、日本語や英語など、ミーティングで話されている言語を任意で設定できます。
• AI機能の要約では、要約後の文字数や「箇条書きで」といった形式、言語などを細かく指定することが可能です。
• kintoneにレコードを追加するアクションでは、格納先のアプリIDや、どのフィールドに何の情報を格納するかを自由に設定できます。

◼️注意事項

• Zoom、kintoneそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
• レコーディングを実施しなかった会議の場合、エラーになるためご注意ください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Hubspotのフォームから送信された情報をkintoneのデータベースに格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1. HubSpotとkintoneを利用している企業やチーム

• HubSpotを活用してマーケティングや顧客管理を行っているマーケティング担当者
• kintoneを用いてデータベース管理を行っているIT担当者や業務管理担当者
• 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員

2.データ入力や管理業務を効率化したい方

• フォームからの情報を手動で入力する手間を省きたい事務職員
• 顧客情報やリード情報を自動的にデータベースに保存したい営業担当者
• 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー

3.顧客情報の一元管理を目指している方

• 異なるシステム間でのデータの一貫性を保ちたいデータアナリスト
• 顧客情報を一元管理することで、迅速かつ的確な対応をしたいカスタマーサポート担当者
• 複数のツールを統合して顧客情報を活用したいマーケティング戦略担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・手動でのデータ入力の手間を省き、リアルタイムで正確なデータ管理が可能となり、顧客情報の一元管理が実現し、業務の効率を大幅に向上させることができます。

・データの一貫性を保つことで、マーケティングや営業活動の質も向上します。

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■注意事項

‍・Hubspot、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

‍Googleフォームに新しく回答が送信されたら、kintoneに回答内容をレコードに追加するフローです。

フォームの回答内容をわざわざ確認しなくても、自動的にkintoneに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

し‍

■注意事項

‍・Googleフォーム、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。

・Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

■概要‍

kintoneにレコードが登録されたら、Microsoft Excelのシートに自動的に情報を連携するフローボットです。

kintoneの情報をMicrosoft Excelに同期したい場合などにご利用ください。

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■注意事項‍

・kintone、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft Excelのテーブル（表）の一番下の行にkintoneの情報を追加します。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要‍

kintoneでレコードが登録されたら、レコードの詳細情報を取得して自動的にSalesforceの取引先オブジェクトに取引先を登録します。

kintoneで管理している企業情報とSalesforceを連携する場合にご活用ください。

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‍■注意事項

‍・kintone、SalesforceそれぞれとYoomを連携してください。

◼️概要‍

kintoneにレコードが登録された後、その情報を自動的にGoogleスプレッドシートにも登録するフローです。

kintoneアプリにわざわざアクセスしなくても、レコードが登録されたことを自動的に検知して、その情報をGoogleスプレッドシートにも転記することができます。

また、設定によってはkintoneに登録された情報によってルートを切り分け、Googleスプレッドシートに転記する内容を振り分けるといったことも可能です。‍

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◼️注意事項‍

・kintone、GoogleスプレッドシートとYoomの連携が必要です。

・連携するkintoneやGoogleスプレッドシートの設定は自由に変更してご利用ください。

■概要

kintoneに登録した顧客情報や案件情報をもとに、ChatGPTでメールの文面や報告書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されるだけで、ChatGPTが自動でテキストを生成し、指定のフィールドに内容を反映させることが可能です。生成AIを活用した定型文の作成業務を自動化し、作業時間を短縮します。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとChatGPTを日常的に利用し、手作業での情報連携に課題を感じている方
• kintoneのデータに基づき、ChatGPTでメール文面や報告書を効率的に作成したい方
• kintoneと生成AIを連携させ、業務プロセスの自動化を具体的に進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneへのレコード登録を起点にテキスト生成と更新が自動で実行されるため、手作業でのコピー＆ペーストや文章作成にかかる時間を短縮します。
• 人の手による転記作業がなくなるため、情報の入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとChatGPTをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を設定します。
3. 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの情報を取得します。
4. 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元にテキストを生成させます。
5. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストを該当レコードの指定フィールドに反映します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneのトリガー設定では、フローを起動させたい対象アプリのWebhookイベントを設定してください。
• kintoneでレコードを取得するアクションでは、情報を取得したいレコードの条件を任意で設定してください。
• ChatGPTでテキストを生成するアクションでは、生成したい文章の指示（プロンプト）をメッセージ内容に設定してください。
• kintoneでレコードを更新するアクションでは、対象のアプリIDや更新したいレコードの条件、更新後の値をそれぞれ設定してください。

■注意事項

• kintone、ChatGPTそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
• ChatGPTやOpenAIのAPIを利用するには、別途OpenAI社へ費用が発生する可能性があります。詳細はOpenAI社の公式サイトをご確認ください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

kintoneに顧客情報や案件情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに手作業で作成していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、フォルダの命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録をトリガーに、Microsoft SharePointへ任意のフォルダを自動で作成し、こうした定型業務の手間やミスを削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとMicrosoft SharePoint間で、手作業での情報連携に手間を感じている方
• 定型的なフォルダ作成業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
• 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneへのレコード登録のみでフォルダ作成が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに登録されたレコード情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元にフォルダを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneのトリガー設定では、Webhookを送信するイベント（レコードの登録、編集、削除など）を任意で設定してください。
• kintoneでレコードを取得するアクションを設定する際に、取得対象としたいレコードの条件を任意で設定してください。
• Microsoft SharePointでフォルダを作成する際、作成先のサイトIDやドライブID、親フォルダを指定し、フォルダ名にはkintoneから取得した情報を組み込むなど任意で設定が可能です。

■注意事項

• kintoneとMicrosoft SharePointそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
• Microsoft365をご契約中の場合のみご利用いただけます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Webサイトのフォームから問い合わせや申し込みがあった後、kintoneへのデータ入力やGmailでの個別連絡に手間を感じていませんか。これらの手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるとkintoneへの情報登録とGmailでの自動返信が実行されるため、一連の対応を自動化し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからの情報をkintoneへ手入力し、Gmailで個別に対応しているご担当者の方
• リード獲得後の顧客対応を迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング・営業担当の方
• 定型的なデータ入力とメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム送信からkintoneへの登録、Gmailでの連絡までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとGmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を基にレコードを追加します。
4. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、フォーム登録者に対して自動でメールを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• フォームトリガーでは、問い合わせやアンケートなど、用途に合わせて質問項目を自由に作成・編集できます。
• kintoneの「レコードを追加する」アクションでは、登録先のアプリIDを指定し、フォームのどの項目をkintoneのどのフィールドに登録するかを設定できます。
• Gmailの「メールを送る」アクションでは、件名や本文を自由に設定可能です。フォームの入力内容を本文に差し込むことで、個別最適化されたメールを送信できます。

■注意事項

• kintone、GmailそれぞれとYoomを連携してください。