マネーフォワード ケッサイとkintoneの連携で、与信枠審査情報を自動追加する方法

マネーフォワード ケッサイとkintoneの連携フローの作り方

では、Yoomを使ってマネーフォワード ケッサイとkintoneの連携方法を確認していきましょう。
今回のフローは「マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらkintoneを追加する」というものです。

1. Yoomでマネーフォワード ケッサイとkintoneをマイアプリ連携
2. マネーフォワード ケッサイでアプリトリガー設定
3. マネーフォワード ケッサイで顧客情報の取得設定
4. kintoneでレコードの追加設定

上記の4ステップで簡単に連携ができます。専門的な知識は必要ありません！下のバナーから「このテンプレートを試す」をクリックし、テンプレートをコピーして一緒に設定を進めましょう。

ステップ1：マネーフォワード ケッサイとkintoneをマイアプリ連携

最初にYoomとマネーフォワード ケッサイ・kintoneを連携します。

マネーフォワード ケッサイとYoomの連携

(1)Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。

(2)検索窓に「マネーフォワード ケッサイ」と入力し、表示された結果をクリックします。

(2)以下の画面が表示されるので、マネーフォワード ケッサイにログインしてアクセストークンを取得します。

(2)マネーフォワード ケッサイの左側にあるメニューから「開発者向け」にカーソルを合わせると出てくる「APIキー」をクリックします。

(3)右上の「新規発行」をクリックして、発行されたAPIキーの横にある「コピーする」ボタンをクリックしてコピーします。

(4)Yoomの先ほどの画面に戻り、取得したAPIキーを「アクセストークン」の欄に入力して「追加」をクリックします。

kintoneとYoomの連携

(1)kintoneもマネーフォワード ケッサイと同様に、Yoomの左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックします。

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(2)以下の画面が表示されるので、kintoneにログインしてクライアントIDとクライアントシークレットを取得します。

kintoneの連携については以下のリンクを参照しながら入力していきましょう。

kintoneマイアプリ登録方法

マネーフォワード ケッサイとkintoneが連携できたら、マイアプリ一覧に表示されるので連携は完了です。

ステップ2：マネーフォワード ケッサイでトリガーを設定

(1)Yoomの画面左側にあるメニュー「マイプロジェクト」をクリックして、コピーしたテンプレート「【コピー】マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらkintoneに追加する」を開きます。

(2)アプリトリガー「与信枠審査が完了したら」をクリックします。

(3)連携するアカウントとトリガーアクションが「与信枠審査が完了したら」になっていることを確認して、「次へ」をクリックします。

(4)以下の画面が表示されるので、手順に従って設定していきましょう。

(5)マネーフォワード ケッサイにログインして、左側のメニューにある「開発者向け」から「Webhook」をクリックします。

(6)以下の画面が表示されるので、右上の「新規エンドポイント追加」をクリックします。

(7)必須項目を入力し、イベントタイプを「customer_examination.examined(与信枠審査)」にして「追加する」をクリックします。

(8)以下の画面が表示されるので、「テスト送信」をクリックします。

(9)以下の画面が表示されるので、「送信する」をクリックします。

(10)Yoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。

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(11)エラーが出なければ、「保存する」をクリックします。

ステップ3：マネーフォワード ケッサイで顧客情報の取得設定

(1)フローに戻り、「顧客情報の取得」をクリックします。

(2)連携するアカウントが正しいことと、アクションが「顧客情報の取得」になっていることを確認して、「次へ」をクリックします。

(3)顧客IDを入力し、「テスト」をクリックします。

(4)エラーが出なかったら、「保存する」をクリックします。

ステップ3：kintoneでレコードの追加設定

(1)フローに戻り、「レコードを追加する」をクリックします。

(2)下にスクロールすると「データベース連携」の項目が出てきます。
連携しているアカウントのアプリIDを候補から選択し、「次へ」をクリックしましょう。

(3)以下の画面が表示されるので解説されている方法で設定し、「テスト」をクリックします。

(4)エラーが出なかったら、「保存する」をクリックします。

ステップ4：トリガーをONにする

フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。
トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。

これで、「マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらkintoneを追加する」というフローが完成しました。

その他のマネーフォワード ケッサイとkintoneを使った自動化の例

他にもマネーフォワード ケッサイとkintoneを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワードクラウド請求書で自動的に見積書を作成する
‍kintoneのサブテーブルに登録されている明細情報を使用して、見積書を自動作成できるフローボットです。ステータスの更新とともに自動で作業が開始されるので、時間短縮と業務効率化に役立ちそうですね。

2.マネーフォワード ケッサイの与信審査が完了したら、LINE WORKSに通知する
マネーフォワード ケッサイとLINE WORKSと連携することで、審査完了と同時に通知が届く過程を自動化するフローです。業務効率化だけでなく、手作業の削減によるヒューマンエラーの防止にも効果が期待できるでしょう。

3.kintoneのステータスが更新されたら、テーブル内の明細を用いて請求書を発行し、送付する
kintone、Googleスプレッドシート、Gmailを連携させ、作成した請求書をメールで送付するフローです。請求書についてはあらかじめGoogleスプレッドシートに作成しておいた雛形が用いられるため、一から作成する必要がなくなります。

まとめ

マネーフォワード ケッサイとkintoneの連携により、与信枠審査情報の自動追加が可能となり、業務効率が大幅に向上します。

複数のアプリを使用していると管理が大変に思えるかもしれませんが、Yoomを活用して連携することで手動作業を削減し、正確な情報管理ができるので業務負担の軽減が見込めます。
これにより、企業は迅速かつ正確な意思決定ができるでしょう。

Yoomにはたくさんのテンプレートが用意してありますので、ぜひこの機会にお試しください。