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マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらkintoneに追加する方法
マネーフォワード 掛け払いとkintoneの連携により、与信枠審査情報を自動で追加する方法を紹介します。
この自動化により手動でのデータ入力の手間を省き、業務効率を向上させることが期待できます。
特に、与信管理を迅速かつ正確に行いたい企業にとって、この連携は大きな助けとなるでしょう。
マネーフォワード 掛け払いとkintoneを連携するメリット
メリット1: 与信情報を正確に管理できる
与信枠審査情報は、企業にとって大切な情報です。この情報が間違っていると企業にとって大きな経営的リスクを抱える可能性があります。
そのため、与信管理は正確に行う必要があります。
この連携では与信枠審査情報が自動でkintoneに追加され、手動でのデータ入力ミスを防ぎ正確な情報を常に保持できます。
これにより、財務部門や営業部門はリアルタイムで最新の与信情報を確認でき、迅速な意思決定が可能になります。
メリット2: 業務プロセスの効率化
複数の取引先を抱える企業にとって、与信管理の効率化は業務のスピードアップに直結します。そのため、与信情報の管理は正確性と効率性を両立することが望ましいでしょう。
マネーフォワード 掛け払いとkintoneを連携させるこのフローにおいては、与信枠審査の結果を自動で反映させることができるので、手動での追加作業を省くことができます。
これにより、担当者は他の重要な業務に集中できるようになり、全体の業務効率向上が期待できます。
特に、リソースが限られている中小企業にとって、この自動化は大きなメリットとなります。
ここからは実際にYoomのテンプレートを使った設定手順を紹介します。
[Yoomとは]
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらkintoneにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・与信枠審査を行い、取引のリスクを最小限に抑えている企業
・迅速な取引開始に活用している方
2.kintoneで情報管理している企業
・取引先企業の情報を蓄積する方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引先企業の与信枠審査をスピーディーに行うことができるツールです。
併せてkintoneで企業情報を一元管理することでチーム全体への周知ができます。
しかしマネーフォワード 掛け払いで審査結果が出たら毎回kintoneに手入力するのは手間で、非効率な働き方を継続することになります。
このフローを活用することで、マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査の結果を自動でkintoneに登録でき、手入力の手間を省きます。
また結果が出たら即座に内容の追加を行うため、取引開始までの時間を短縮して業務の効率化に繋げることができます。
このフローに続けてチャットツールを連携することもできるため、結果や情報の登録をチームに自動通知する活用方法もあります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらkintoneにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・与信枠審査を行い、取引のリスクを最小限に抑えている企業
・迅速な取引開始に活用している方
2.kintoneで情報管理している企業
・取引先企業の情報を蓄積する方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引先企業の与信枠審査をスピーディーに行うことができるツールです。
併せてkintoneで企業情報を一元管理することでチーム全体への周知ができます。
しかしマネーフォワード 掛け払いで審査結果が出たら毎回kintoneに手入力するのは手間で、非効率な働き方を継続することになります。
このフローを活用することで、マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査の結果を自動でkintoneに登録でき、手入力の手間を省きます。
また結果が出たら即座に内容の追加を行うため、取引開始までの時間を短縮して業務の効率化に繋げることができます。
このフローに続けてチャットツールを連携することもできるため、結果や情報の登録をチームに自動通知する活用方法もあります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
マネーフォワード 掛け払いとkintoneの連携フローの作り方
では、Yoomを使ってマネーフォワード 掛け払いとkintoneの連携方法を確認していきましょう。
今回のフローは「マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらkintoneを追加する」というものです。
- Yoomでマネーフォワード 掛け払いとkintoneをマイアプリ連携
- マネーフォワード 掛け払いでアプリトリガー設定
- マネーフォワード 掛け払いで顧客情報の取得設定
- kintoneでレコードの追加設定
上記の4ステップで簡単に連携ができます。専門的な知識は必要ありません！下のバナーから「このテンプレートを試す」をクリックし、テンプレートをコピーして一緒に設定を進めましょう。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらkintoneにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・与信枠審査を行い、取引のリスクを最小限に抑えている企業
・迅速な取引開始に活用している方
2.kintoneで情報管理している企業
・取引先企業の情報を蓄積する方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引先企業の与信枠審査をスピーディーに行うことができるツールです。
併せてkintoneで企業情報を一元管理することでチーム全体への周知ができます。
しかしマネーフォワード 掛け払いで審査結果が出たら毎回kintoneに手入力するのは手間で、非効率な働き方を継続することになります。
このフローを活用することで、マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査の結果を自動でkintoneに登録でき、手入力の手間を省きます。
また結果が出たら即座に内容の追加を行うため、取引開始までの時間を短縮して業務の効率化に繋げることができます。
このフローに続けてチャットツールを連携することもできるため、結果や情報の登録をチームに自動通知する活用方法もあります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらkintoneにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・与信枠審査を行い、取引のリスクを最小限に抑えている企業
・迅速な取引開始に活用している方
2.kintoneで情報管理している企業
・取引先企業の情報を蓄積する方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引先企業の与信枠審査をスピーディーに行うことができるツールです。
併せてkintoneで企業情報を一元管理することでチーム全体への周知ができます。
しかしマネーフォワード 掛け払いで審査結果が出たら毎回kintoneに手入力するのは手間で、非効率な働き方を継続することになります。
このフローを活用することで、マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査の結果を自動でkintoneに登録でき、手入力の手間を省きます。
また結果が出たら即座に内容の追加を行うため、取引開始までの時間を短縮して業務の効率化に繋げることができます。
このフローに続けてチャットツールを連携することもできるため、結果や情報の登録をチームに自動通知する活用方法もあります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：マネーフォワード 掛け払いとkintoneをマイアプリ連携
最初にYoomとマネーフォワード 掛け払い・kintoneを連携します。
マネーフォワード 掛け払いとYoomの連携
(1)Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)検索窓に「マネーフォワード 掛け払い」と入力し、表示された結果をクリックします。
(2)以下の画面が表示されるので、マネーフォワード 掛け払いにログインしてアクセストークンを取得します。
(2)マネーフォワード 掛け払いの左側にあるメニューから「開発者向け」にカーソルを合わせると出てくる「APIキー」をクリックします。
(3)右上の「新規発行」をクリックして、発行されたAPIキーの横にある「コピーする」ボタンをクリックしてコピーします。
(4)Yoomの先ほどの画面に戻り、取得したAPIキーを「アクセストークン」の欄に入力して「追加」をクリックします。
kintoneとYoomの連携
(1)kintoneもマネーフォワード 掛け払いと同様に、Yoomの左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックします。
(2)以下の画面が表示されるので、kintoneにログインしてクライアントIDとクライアントシークレットを取得します。
kintoneの連携については以下のリンクを参照しながら入力していきましょう。
マネーフォワード 掛け払いとkintoneが連携できたら、マイアプリ一覧に表示されるので連携は完了です。
ステップ2：マネーフォワード 掛け払いでトリガーを設定
(1)Yoomの画面左側にあるメニュー「マイプロジェクト」をクリックして、コピーしたテンプレート「【コピー】マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらkintoneに追加する」を開きます。
(2)アプリトリガー「与信枠審査が完了したら」をクリックします。
(3)連携するアカウントとトリガーアクションが「与信枠審査が完了したら」になっていることを確認して、「次へ」をクリックします。
(4)以下の画面が表示されるので、手順に従って設定していきましょう。
(5)マネーフォワード 掛け払いにログインして、左側のメニューにある「開発者向け」から「Webhook」をクリックします。
(6)以下の画面が表示されるので、右上の「新規エンドポイント追加」をクリックします。
(7)必須項目を入力し、イベントタイプを「customer_examination.examined(与信枠審査)」にして「追加する」をクリックします。
(8)以下の画面が表示されるので、「テスト送信」をクリックします。
(9)以下の画面が表示されるので、「送信する」をクリックします。
(10)Yoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
(11)エラーが出なければ、「保存する」をクリックします。
ステップ3：マネーフォワード 掛け払いで顧客情報の取得設定
(1)フローに戻り、「顧客情報の取得」をクリックします。
(2)連携するアカウントが正しいことと、アクションが「顧客情報の取得」になっていることを確認して、「次へ」をクリックします。
(3)顧客IDを入力し、「テスト」をクリックします。
(4)エラーが出なかったら、「保存する」をクリックします。
ステップ3：kintoneでレコードの追加設定
(1)フローに戻り、「レコードを追加する」をクリックします。
(2)下にスクロールすると「データベース連携」の項目が出てきます。
連携しているアカウントのアプリIDを候補から選択し、「次へ」をクリックしましょう。
(3)以下の画面が表示されるので解説されている方法で設定し、「テスト」をクリックします。
(4)エラーが出なかったら、「保存する」をクリックします。
ステップ4：トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。
トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
これで、「マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらkintoneを追加する」というフローが完成しました。
その他のマネーフォワード 掛け払いとkintoneを使った自動化の例
他にもマネーフォワード 掛け払いとkintoneを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワードクラウド請求書で自動的に見積書を作成する
kintoneのサブテーブルに登録されている明細情報を使用して、見積書を自動作成できるフローボットです。ステータスの更新とともに自動で作業が開始されるので、時間短縮と業務効率化に役立ちそうですね。
■概要kintoneで管理している案件のステータス更新に合わせて、マネーフォワードクラウド請求書で見積書を作成する際、手作業での二重入力に手間を感じていませんか。この定型業務は、入力ミスが許されない一方で、担当者の時間を奪ってしまうことがあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけに、マネーフォワードクラウド請求書での見積書作成が自動で完了するため、こうした課題をスムーズに削減し、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとマネーフォワードクラウド請求書を利用し、手作業で見積書を作成している方
- kintoneのステータス更新に連動した見積書の作成を自動化し、迅速な対応を目指す方
- 見積書作成における手作業での転記ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneのステータスが更新されると自動で見積書が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力や転記の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、取引先情報や金額などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとマネーフォワードクラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「サブテーブルを取得する」アクションを設定し、見積もりに必要な明細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「見積書を作成（明細をリストで指定）」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、見積書作成のきっかけとしたいステータスや、対象となるアプリ（データベース）を任意で設定してください。
- マネーフォワードクラウド請求書で見積書を作成する際に、kintoneのどの情報をどの項目に連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneとマネーフォワードクラウド請求書を利用し、手作業で見積書を作成している方
- kintoneのステータス更新に連動した見積書の作成を自動化し、迅速な対応を目指す方
- 見積書作成における手作業での転記ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- kintoneのステータスが更新されると自動で見積書が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力や転記の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、取引先情報や金額などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
- はじめに、kintoneとマネーフォワードクラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「サブテーブルを取得する」アクションを設定し、見積もりに必要な明細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「見積書を作成（明細をリストで指定）」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、見積書作成のきっかけとしたいステータスや、対象となるアプリ（データベース）を任意で設定してください。
- マネーフォワードクラウド請求書で見積書を作成する際に、kintoneのどの情報をどの項目に連携するかを任意で設定できます。
- kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
2.マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Microsoft Teamsに通知する
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsと連携することで、審査完了と同時に通知が届く過程を自動化するフローです。業務効率化だけでなく、手作業の削減によるヒューマンエラーの防止にも効果が期待できるでしょう。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したいメンバー
・与信審査の進捗状況を把握して従業員全体の業務効率化を図りたい方
・重要な取引先の与信審査完了をMicrosoft Teamsで通知を受け取って迅速に対応したい方
2.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・与信審査の完了をリアルタイムで把握し、迅速な対応をしたい方
・審査完了の通知をMicrosoft Teamsで受け取り確認の漏れを防ぎたい方
・審査結果に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いはスムーズな与信審査を支援する便利なツールですが、審査完了の情報を関係者へ迅速に伝えることは、円滑な業務連携のために重要です。特に複数のメンバーが審査結果を待っている場合や審査完了後のアクションが重要な場合など、マネーフォワード 掛け払いの画面を常にチェックすることは難しい場合があります。
このフローを活用すれば、審査完了の瞬間にMicrosoft Teamsへ通知が届くため、従業員全員が審査結果をすぐに把握して必要なアクションを迅速に実行できます。これにより、情報共有の効率化と迅速な対応を促進してチーム全体の生産性向上に繋がります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したいメンバー
・与信審査の進捗状況を把握して従業員全体の業務効率化を図りたい方
・重要な取引先の与信審査完了をMicrosoft Teamsで通知を受け取って迅速に対応したい方
2.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・与信審査の完了をリアルタイムで把握し、迅速な対応をしたい方
・審査完了の通知をMicrosoft Teamsで受け取り確認の漏れを防ぎたい方
・審査結果に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いはスムーズな与信審査を支援する便利なツールですが、審査完了の情報を関係者へ迅速に伝えることは、円滑な業務連携のために重要です。特に複数のメンバーが審査結果を待っている場合や審査完了後のアクションが重要な場合など、マネーフォワード 掛け払いの画面を常にチェックすることは難しい場合があります。
このフローを活用すれば、審査完了の瞬間にMicrosoft Teamsへ通知が届くため、従業員全員が審査結果をすぐに把握して必要なアクションを迅速に実行できます。これにより、情報共有の効率化と迅速な対応を促進してチーム全体の生産性向上に繋がります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3.kintoneのステータスが更新されたら、テーブル内の明細を用いて請求書を発行し、送付する
kintone、Googleスプレッドシート、Gmailを連携させ、作成した請求書をメールで送付するフローです。請求書についてはあらかじめGoogleスプレッドシートに作成しておいた雛形が用いられるため、一から作成する必要がなくなります。
■概要kintone上で案件管理を行っているものの、請求フェーズになるとステータスを更新し、手作業で請求書を作成・送付する業務に手間を感じていないでしょうか。特にテーブル機能を利用している場合、明細の転記作業は複雑になりがちで、ミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をトリガーに、テーブル内の明細情報を用いてGoogle スプレッドシートから請求書を自動で発行し、Gmailで送付する一連の流れを自動化できます。■このテンプレートをおすすめする方- kintoneの情報を元に、手作業で請求書発行や送付を行っている経理や営業担当者の方
- テーブル機能の明細データを活用した請求書作成を自動化し、転記ミスをなくしたい方
- kintoneのステータス更新を起点として、後続の請求関連業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneのステータスを更新するだけで請求書が自動発行・送付されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 明細の転記や宛先設定などを自動化することで、入力間違いや送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintone、Google スプレッドシート、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、更新されたレコード情報を取得します。
- さらに、kintoneの「特定のレコードのサブテーブルの複数行を取得する」アクションで、請求明細にあたるテーブル情報を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、発行した請求書を添付して取引先に送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートの書類発行オペレーションでは、元となる請求書の雛形ファイルや、発行する書類の保存先、ファイル名などを任意で設定できます。
- Gmailのメール送信オペレーションでは、宛先（To, CC, BCC）を任意で設定できるほか、本文にkintoneから取得した顧客名や金額などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項- kintone、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneの情報を元に、手作業で請求書発行や送付を行っている経理や営業担当者の方
- テーブル機能の明細データを活用した請求書作成を自動化し、転記ミスをなくしたい方
- kintoneのステータス更新を起点として、後続の請求関連業務を効率化したいと考えている方
- kintoneのステータスを更新するだけで請求書が自動発行・送付されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 明細の転記や宛先設定などを自動化することで、入力間違いや送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、kintone、Google スプレッドシート、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、更新されたレコード情報を取得します。
- さらに、kintoneの「特定のレコードのサブテーブルの複数行を取得する」アクションで、請求明細にあたるテーブル情報を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、発行した請求書を添付して取引先に送付します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートの書類発行オペレーションでは、元となる請求書の雛形ファイルや、発行する書類の保存先、ファイル名などを任意で設定できます。
- Gmailのメール送信オペレーションでは、宛先（To, CC, BCC）を任意で設定できるほか、本文にkintoneから取得した顧客名や金額などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
- kintone、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
マネーフォワード 掛け払いとkintoneの連携により、与信枠審査情報の自動追加が可能となり、業務効率が大幅に向上します。
複数のアプリを使用していると管理が大変に思えるかもしれませんが、Yoomを活用して連携することで手動作業を削減し、正確な情報管理ができるので業務負担の軽減が見込めます。
これにより、企業は迅速かつ正確な意思決定ができるでしょう。
Yoomにはたくさんのテンプレートが用意してありますので、ぜひこの機会にお試しください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
