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ステップ1:マネーフォワード ケッサイとSlackのマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1.左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックします。
2.マイアプリの新規接続一覧の中から、マネーフォワード ケッサイ、Slackをそれぞれ選択し、アプリを連携します。
ステップ2:マネーフォワード ケッサイの請求書発行が完了したら起動するトリガーの設定
1.コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分に入力することで、任意のタイトルに変更可能です。
2.フローボットの「アプリトリガー 請求書発行が完了したら」をクリックします。
3.「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
「アプリトリガーのタイトル」を必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
4.アプリトリガーのWebhookイベント受信設定を行います。
指示手順と注意事項を参考に、設定とテストを行ってください。
※下図はマネーフォワード ケッサイの設定画面です。赤枠部分の入力・選択を行ってください。
5.テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ3:マネーフォワード ケッサイの請求情報を取得するアクションの設定
1.フローボットの「アプリと連携する 請求情報を取得」をクリックします。
2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3.API接続設定を行います。
請求IDは、ステップ2で取得したアウトプット情報を参照してください。
4.テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
ステップ4:マネーフォワード ケッサイの顧客情報を取得するアクションの設定
1.フローボットの「アプリと連携する 顧客情報を取得」をクリックします。
2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3.API接続設定を行います。
顧客IDは、ステップ3で取得したアウトプット情報を参照してください。
4.テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:Slackに通知するアクションの設定
※チャンネルにメッセージを送る設定になっています。
特定の相手に個別で通知したい場合は、ダイレクトメッセージを送るアクションに切り替えることも可能です。
1.フローボットの「アプリと連携する Slackに通知する」をクリックします。
2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3.API接続設定を行います。
投稿先のチャンネルID、メッセージを入力してください。
※メッセージには、これまで取得したアウトプット情報の参照が可能です。
※下図は入力例です。
※以下、必要に応じて参考にしてください。
・SlackのチャンネルIDの確認方法
・個人、もしくはグループ全体など複数人へメンションしたい場合：Slackでメンション付きのメッセージを送る
・メンションしたい相手のIDが不明な場合：SlackのメンバーIDの確認方法
4.テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。
以上で、「マネーフォワード ケッサイの請求書発行が完了したら、Slackに通知する」フローの完成です。
その他のマネーフォワード ケッサイとSlackを使った自動化の例
他にもマネーフォワード ケッサイとSlackを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
顧客名変更申請、取引審査、与信枠審査がそれぞれ完了した際にも、Slackで自動通知を送ることができます。関係者への情報共有を正確かつ迅速に行い、各審査が完了した後の社内処理や顧客対応をスムーズに進めましょう。
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