freeeサインとGoogle Chatを連携して、freeeサインで契約が完了したらGoogle Chatに通知する方法

今回は、以下のプロセスです。
一緒に設定していきましょう!

• freeeサインとGoogle Chatをマイアプリ連携する。
• テンプレートをコピーする。
• フロー起点のfreeeサインのトリガー設定と、その後のGoogle Chatのオペレーション設定を行う。
• トリガーボタンをONにして、freeeサインとGoogle Chatの連携フローの動作確認をする。

ステップ1:マイアプリ連携

マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まず、ご利用中のfreeeサインとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。

freeeサインと検索し、お使いのIDでログインしてください。

続いてGoogle Chatと連携します。
こちらの記事を参考に、設定してください。
※Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
詳細はこちらを参照ください。

freeeサイン・Google Chatがマイアプリに連携されていればOKです。

ステップ2:トリガーやアクションを設定

今回はこのテンプレートを使用して進めます。

テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
Yoomをお使いの方はログインして、初めての方は会員登録をお願いします。
そのまま進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされています。
テンプレート名は、必要に応じて変更してください。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。

では、アプリトリガーを設定していきましょう。
「文書の状態が変更されたら」をクリックします。
タイトルは、任意で変更できます。
連携するアカウント情報を確認したら、次に進みます。
この記事を参考に、Webhookを設定します。

テストし、freeeサインの情報がアウトプットに反映されたら保存します。

続いて「文書の状態が完了（concluded）である」をクリックします。
デフォルトで設定してあるので、変更せず次に進みます。

※分岐をするには一部有料プランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
その他プランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

続いて「メッセージを送信」をクリックします。
こちらもアカウント情報を確認し、次に進みます。
必須項目を設定しましょう。

メッセージ内容は以下のように、アウトプットから選択しましょう。
赤枠がアウトプットを利用したものになります。

こちらもテストし、成功したら保存しましょう。
ここまでお疲れ様でした。
プログラミングに詳しくない私でも、簡単に進めることができました。

今回使用したフローボットはこちら↓

freeeサインを使ったその他の自動化例

その他にも、Yoomにはfreeeサインを使ったテンプレートがあるので、いくつかご紹介します!

1.freeeサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新するフローです。

契約の進捗状況をMicrosoft Excelで管理している場合、こちらが便利です。
書類タイトルや締結日時などを自動で転記できます。

2.Notionからfreeeサインで契約書を送信するフローです。

こちらはNotionに登録されている情報を用いて、契約書を作成・送付できるので入力ミスが防げます。
ルーティンとして契約書の作成・送付業務がある方におすすめです。

3.HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新するフローです。

HubSpotで取引情報を管理し、freeeサインで契約を行っている場合、このフローが便利です。
送付後のステータス更新も自動化でき、契約書の重複送付などが防げます。

まとめ

今回は「freeeサインで契約が完了したらGoogle Chatに通知する」フローボットを紹介しました。
この自動化により、契約完了の通知が自動化され、業務の効率化が期待できます。
特に、ノーコードツールYoomを活用することで、技術的な知識がなくてもアプリ同士の連携が可能です。
結果として、契約管理の手間を大幅に削減し、業務の生産性を向上させることが見込めます。
ぜひ、この機会にYoomを使ったfreeeサインとGoogle Chatの連携を試してみてください。