HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新する

■概要

HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.HubSpotを利用した営業活動を行う方

・取引先企業の情報登録に利用している方

・案件ごとの管理を行う営業アシスタント

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2.freeeサインを活用して帳票類を作成している方

・案件ごとの帳票類を管理し処理する必要のある方

・従業員の雇入の際の契約書を作成し、処理している人事部門担当者

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■このテンプレートを使うメリット

Hubspotで取引を管理することで情報が可視化されることは、営業活動を円滑に行う上でとても有効です。
しかし新たな取引が行われる際の契約書の作成や、ステータスの更新は手間のかかる業務です。

Hubspotへの登録と連動して契約書を自動で作成したいと考える方にこのフローは適しています。
取引が登録されたら、自動で契約書を作成・送付し、取引情報を更新することで、手作業による手間を省くことができます。
また登録内容を引用して書類を作成することで入力ミスなども防ぎます。
書類の送付を行う前に『承認を依頼する』などのアクションを追加し、情報の確度を高めることも可能です。

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■注意事項

・HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。