NotionとSendGridを連携して、Notionのデータベースにリードが作成されたらSendGridのコンタクトリストに追加する方法

ステップ1:NotionとSendGridをマイアプリ連携

まずNotionとSendGridをYoomに連携するため、マイアプリに登録します。

1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。

2.続く画面でNotionとSendGridを検索して選択し、次の画面に進みます。

＜Notionの場合＞

・「ページを選択する」をクリックします。続く画面でボックスにチェックを入れ、「アクセスを許可する」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。

＜SendGridの場合＞

・アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。

ステップ2:テンプレートのコピー

次に、NotionとSendGridを連携するためのテンプレートをコピーします。

1.下記のリンクを開きます。

2.「このテンプレートを試す」をクリックすると、コピーが完了します。

ステップ3:トリガーとなるNotionの設定

フローの起点となるトリガーアクションを設定します。
このフローではNotionで特定のデータベースのページが作成または更新されるとトリガーが起動します。

1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】Notionのデータベースにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。

2.「アプリトリガー 特定のデータベースのページが作成・更新されたら」をクリックします。

3.Notionと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

4.トリガーの起動間隔とデータべースIDを設定してテストを行います。
※トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分が用意されており、プランによって選択できる時間が変わります。選択した間隔ごとに一度、アプリ上でトリガーとなるアクションを確認し、アクションが実行されるとフローボットが起動します。SendGridに情報をすぐ反映したいときは、短い間隔の設定がおすすめです。

5.テストが成功したら保存します。

6.「データベースを操作する レコードを取得する（ID検索）」をクリックします。

7.Notionと連携するアカウントを確認し、データベースIDを設定して「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
※データベースIDは、枠をクリックして表示される「候補」から設定できます。

8.取得したいレコードの条件を設定してテストを行います。
※右枠には、枠をクリックして表示されるアウトプットの「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」から「オブジェクトID」を設定します。（値は二重括弧で表示されます）

9.テストが成功すると、アウトプットにNotionから取得した情報が表示されます。
問題がなければ保存します。

ステップ4:SendGridの設定

最後に、SendGridにリード情報を登録する設定を行います。

1.「アプリと連携する コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックします。

2.SendGridと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

3.リード情報を登録する項目を設定してテストを行います。
※Notionの情報を反映させる場合は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「レコードを取得する（ID検索）」から設定します。（値は二重括弧で表示されます）
※リストIDは、枠をクリックして表示される「候補」から設定できます。

4.テストが成功すると、SendGridにリードが登録されます。
問題がなければ保存します。

5.トリガーをONにすると、Notionのデータベースにリードが作成されるたび、SendGridのコンタクトリストにも自動で追加されます。

紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。

Notionを使ったその他の自動化例

他にもNotionを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Notionでページが作成または更新されたらSlackに通知する

Notionでページが作成または更新されたらSlackに自動通知するテンプレートです。
この連携を利用することで、手動での通知作業を削減でき、円滑な情報共有が可能になるでしょう。

2.Notionにタスクが登録されたらMicrosoft Excelのシートに追加する

Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelに自動で追加するテンプレートです。
この連携により、タスクの転記作業が自動化され、担当者の業務負担の軽減が期待できます。

3.Notionで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する

Notionで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを自動作成するテンプレートです。
この連携により、フォルダが自動作成され、関連メンバーがスムーズに資料を格納できるでしょう。

NotionとSendGridを連携するメリットと具体例

メリット1:データの転記ミス防止による正確性向上

NotionからSendGridへリード情報を手動で転記する場合、情報の抜け漏れや重複登録が発生するリスクがあります。
転記データにミスがあると、間違った情報をもとに業務を進めてしまい、タイムロスにつながります。
NotionとSendGridを連携すれば、転記時の人為的ミスを防止でき、管理データの正確性が向上するでしょう。
例えば、キャンペーンで多数のリードを獲得した場合、担当者は登録作業に追われてミスが発生しやすくなります。
この連携を利用すれば、Notionへの登録に集中できるため、人為的ミスが削減され、正確なデータ登録が可能になるでしょう。

メリット2:チーム間のスムーズな情報共有

NotionからSendGridに情報を手動転記する作業には、タイムラグが生じるリスクがあります。
情報の反映が遅れると、関係部門の業務が滞ってしまいます。
NotionとSendGridの連携により転記を自動化すれば、データが円滑に反映され、チーム間の連携強化につながるでしょう。
例えば、営業チームがNotionとSendGridにデータを登録し、SendGridに登録されたデータをマーケティングチームが利用する場合、タイムラグを防ぐことが重要です。
この連携を利用すれば、円滑にデータが反映されるため、マーケティングチームはスムーズに業務を進められるでしょう。

メリット3:手動転記の削減による業務の効率化

NotionからSendGridへの転記作業は定型業務になりがちで、手動だと時間がかかり、効率化が難しいです。
NotionとSendGridを連携すれば、転記作業が自動化され、担当者の業務効率が向上するでしょう。
例えば、少数精鋭のチームでは、担当者はリード情報の登録以外にも多くの業務を抱えており、転記作業に時間を割くことが惜しいかもしれません。
NotionとSendGridの連携により転記作業を削減すれば、空いた時間で他の業務に対応できるようになり、業務を効率化できるでしょう。

まとめ

NotionからSendGridへリード情報を手動で転記する作業には、人的ミスやタイムラグが生じるリスクがあります。
また、作業に時間がかかることで業務の効率化が難しくなります。
これらの課題は、NotionとSendGridを連携し、転記作業を自動化することで解決できるでしょう。
これにより、データの正確性向上やチーム間の連携強化、業務の効率化が期待できます。
NotionとSendGridの連携は、Yoomを利用することでノーコードで導入できます。
設定方法が簡単で、すぐに利用できるので、この機会にYoomを使った自動化を試してみてください。