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リード情報をNotionとSendGridで手動管理する場合、転記作業が課題になります。
作業に時間がかかるだけでなく、入力漏れや重複登録が発生し、データ反映にもタイムラグが生じます。
これらの課題は、NotionとSendGridを連携し、転記作業を自動化することで解決できるでしょう。
これにより、リード情報の正確性が向上し、チームの連携が強化され、担当者の業務効率化も期待できます。
本記事では、NotionとSendGridをノーコードで連携する方法を紹介します。
専門的な知識は不要で、設定方法も簡単なため、自動化を導入する際に参考にしてみてください。
こんな方におすすめ
それではここから、ノーコードツールYoomを使って、「Notionのデータベースにリードが作成されたらSendGridのコンタクトリストに追加する」方法を紹介します。
[Yoomとは]
Notionのデータベースにリードが作成されたらSendGridのコンタクトリストに追加する方法
この方法は、Notionのデータベースにリードが作成されたことをNotionが提供するAPIを利用して受け取り、SendGridが提供するAPIを用いてコンタクトリストに追加することで実現可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしてください。
ステップ1:NotionとSendGridをマイアプリ連携
まずNotionとSendGridをYoomに連携するため、マイアプリに登録します。
1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。
2.続く画面でNotionとSendGridを検索して選択し、次の画面に進みます。
＜Notionの場合＞
・「ページを選択する」をクリックします。続く画面でボックスにチェックを入れ、「アクセスを許可する」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
＜SendGridの場合＞
・アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
ステップ2:テンプレートのコピー
次に、NotionとSendGridを連携するためのテンプレートをコピーします。
1.下記の「試してみる」をクリックすると、コピーが完了します。
ステップ3:トリガーとなるNotionの設定
フローの起点となるトリガーアクションを設定します。
このフローではNotionで特定のデータベースのページが作成または更新されるとトリガーが起動します。
1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】Notionのデータベースにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。
2.「アプリトリガー 特定のデータソースのページが作成・更新されたら」をクリックします。
3.Notionと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
4.トリガーの起動間隔とデータソースIDを設定してテストを行います。
※トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分が用意されており、プランによって選択できる時間が変わります。選択した間隔ごとに一度、アプリ上でトリガーとなるアクションを確認し、アクションが実行されるとフローボットが起動します。SendGridに情報をすぐ反映したいときは、短い間隔の設定がおすすめです。
データソースIDは、以下の画像のように、入力バークリック後の『候補』から情報を選択することも可能です。
5.テストが成功したら保存します。
なお、ここで得た値は、後続オペレーションで変数として活用できます。
6.次に、条件に応じて分岐する設定を行います。
今回、作成した日時と最終更新日時の値が等しい場合は、フローボットが進むように設定しました。
分岐条件は運用状況に応じて自由にカスタムできます。
7.「データベースを操作する レコードを取得する（ID検索）」をクリックします。
8.Notionと連携するアカウントを確認し、データベースIDを設定して「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
※データベースIDは、枠をクリックして表示される「候補」から設定できます。
9.取得したいレコードの条件を設定してテストを行います。
※右枠には、枠をクリックして表示される「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」から「ID」を設定します。
