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Pipedriveで新規にリードが登録された際に、自動的に何かアクションがあれば、すぐに対応ができますよね。
たとえば、PipedriveとGoogle Chatを連携すると、リードを把握して、すぐにアプローチが可能です。
特に、見込み顧客の情報を把握し、迅速に検討したいマーケティングチームにオススメの自動化です。
本記事では「Pipedriveにリードが登録されたら、Google Chatに通知する」自動化の設定をお伝えします。
PipedriveとGoogle Chatを連携すると、リードの管理がしやすくなります。
以下にメリットを2つまとめてみました。
PipedriveとGoogle Chatを連携するメリットは、効率的にリード管理ができることです。
新たなリード情報の把握は、マーケティングチームにとって大事なことですよね。
たとえば、Pipedriveで新しくリードが登録された際に、Google Chatに通知ができます。
新規リードの流入経路などの把握がスムーズにできるので、マーケティング戦略に活かせるでしょう。
リード登録があってすぐに、Google Chatに通知されるため、担当者は迅速な対応が可能です。
これにより、リード登録に気づかないまま、リード獲得につながる機会を逃してしまうということは避けられるでしょう。
PipedriveとGoogle Chatの連携で、チーム内の連携が強化されるというメリットが挙げられます。
新規のリード情報に対しての対応などをチームメンバーに共有できるため、チームの連携が強くなります。
リードの関心が強いタイミングでアプローチできるので、よりリードの獲得に近づけるでしょう。
Pipedriveのリード情報をチーム内に手動でGoogle Chatに通知しなくていいのは、とても便利ですよね。
そして、Pipedriveで取得したリード情報を元にGoogle Chatを使用して、マーケティングプランの議論をすることだってできます。
自動化したい気持ちは山々だけど、連携が難しくて結局手をつけないままという方も多いのではないでしょうか？
たしかに、アプリ連携にはAPIやGASなどがあって、連携方法が多く困惑しますよね。
そんな方にこそ気軽に取り入れていただきたいのがYoomです。
Yoomはノーコードでアプリの連携や自動化ができるため、ササッと誰でも設定ができます。
プログラミング知識が不要な上に、メンテナンスや設定に時間がかかりません。
また、Yoomでは連携できるアプリがたくさんあるので、ワークフローの構築も柔軟に行えます。
まずは、無料登録から行って、自動化させてみませんか？
今回は「Pipedriveにリードが登録されたら、Google Chatに通知する」テンプレートの設定をご紹介します。
工程は2ステップのみなので、10~15分で設定が完了します。
Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。
YoomにPipedriveとGoogle Chatを接続するマイアプリ登録をしましょう。
マイアプリ登録を済ませておけば、この後の自動化がスムーズに行えます。
まずは、Pipedriveのマイアプリ登録から行います。
画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からPipedriveを検索するか、アプリ一覧から探しましょう。
以下の画面に移行したら、スクロールして赤枠の「Allow and install」をクリックしてください。
続いてGoogle Chatのマイアプリ登録をするので、先ほどと同様にGoogle Chat(OAuth)を選択します。
以下の画面に移行するので、Google Chatにログインしてください。
両方のマイアプリ登録が完了したら、自身のマイアプリ欄にPipedriveとGoogle Chatが表示されます。
自動化の設定をするので、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
以下の画面に移行するので、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更したい場合は、以下のページより変更可能です。
最初にPipedriveの設定から行うので、「組織が追加されたら」をクリックしてください。
以下の画面に移行したら、設定を確認しましょう。
以下の画面に移行するので、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
以下の画面に移行したら、Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行しましょう。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
続いてGoogle Chatの設定を行うので、「Google Chatに通知する」をクリックしましょう。
以下の画面に移行したら、設定の確認をしてください。
以下の画面に移行するので、設定を行いましょう。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
最後にアプリトリガーを「ON」にしたら、自動化の設定は完了します。
本記事では「Pipedriveにリードが登録されたら、Google Chatに通知する」自動化の設定をお伝えしました。
PipedriveとGoogle Chatの連携によって、リード登録に気づかずに、リード獲得のチャンスを逃してしまうことも減少するでしょう。
新しくリード登録があってすぐに、Google Chatに通知されるため、マーケティング戦略の検討にも利用できます。
Yoomの自動化を利用すれば、ご紹介したように簡単に設定することが可能です。
本記事と一緒に自動化の設定を行った方は、手軽さを実感できたのではないでしょうか？
気になっている方は、Yoomの導入を検討してみてくださいね。
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