「Pipedriveのアクティビティ、毎回手動で更新するのが面倒…」
「Google スプレッドシートで管理しているタスクリストを、Pipedriveにも反映させたいけど二重入力は避けたい…」
このようにPipedriveのアクティビティ管理において、手作業での情報更新に手間や課題を感じていませんか？
もしGoogle スプレッドシートで更新されたタスク情報をトリガーに、Pipedriveのアクティビティを自動更新できる仕組みがあればこれらの悩みから解放されますね。
これにより常に最新の状態で営業活動を管理でき、より重要な顧客対応に集中する時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化フローは、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率的に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
Pipedriveのアクティビティ情報を更新する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのアクティビティも更新する
試してみる
■概要
Pipedriveでのタスク管理をGoogle スプレッドシートと併用している場合、双方の情報を手作業で同期させることに手間を感じていませんか？手動での更新は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行を更新するだけで、関連するPipedriveのアクティビティも自動で更新されるため、こうした課題を解消し、効率的なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle スプレッドシートを併用し、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- 手動によるPipedriveのアクティビティ更新作業での入力ミスや漏れを防止したい方
- 営業チームのタスク管理をより効率化し、スムーズな情報同期を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行が更新されるとPipedriveのアクティビティが自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートのアクションを設定し、トリガーで更新された行の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「アクティビティを更新」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにアクティビティを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシートを指定し、更新を検知したい列を任意で設定してください。
- Pipedriveでアクティビティを更新するアクションでは、更新対象のアクティビティIDやその他更新内容を、固定値またはGoogle スプレッドシートから取得した情報を用いて任意に設定が可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートとPipedriveを連携してアクティビティを自動更新するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、
Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのアクティビティも更新するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Pipedrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Google スプレッドシートとPipedriveのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Google スプレッドシートのトリガー設定とPipedriveのアクション設定
- フローをONにし、動作を確認
Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのアクティビティも更新する
試してみる
■概要
Pipedriveでのタスク管理をGoogle スプレッドシートと併用している場合、双方の情報を手作業で同期させることに手間を感じていませんか？手動での更新は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行を更新するだけで、関連するPipedriveのアクティビティも自動で更新されるため、こうした課題を解消し、効率的なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle スプレッドシートを併用し、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- 手動によるPipedriveのアクティビティ更新作業での入力ミスや漏れを防止したい方
- 営業チームのタスク管理をより効率化し、スムーズな情報同期を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行が更新されるとPipedriveのアクティビティが自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートのアクションを設定し、トリガーで更新された行の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「アクティビティを更新」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにアクティビティを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシートを指定し、更新を検知したい列を任意で設定してください。
- Pipedriveでアクティビティを更新するアクションでは、更新対象のアクティビティIDやその他更新内容を、固定値またはGoogle スプレッドシートから取得した情報を用いて任意に設定が可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
事前準備
Pipedriveの準備
テスト用アクティビティを作成しておきましょう。
Google スプレッドシートの準備
タスク管理用のシートをご用意ください。
この際、他の列とデータが重複しない一意の値が入った列を作成しましょう(今回でいうとA列の「アクティビティID」です)。
今回はD列の「内容」を更新し、Pipedriveに反映する想定で進めていきます。
↓
ステップ1：マイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
Google スプレッドシートとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
PipedriveとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのアクティビティも更新する
試してみる
■概要
Pipedriveでのタスク管理をGoogle スプレッドシートと併用している場合、双方の情報を手作業で同期させることに手間を感じていませんか？手動での更新は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行を更新するだけで、関連するPipedriveのアクティビティも自動で更新されるため、こうした課題を解消し、効率的なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle スプレッドシートを併用し、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- 手動によるPipedriveのアクティビティ更新作業での入力ミスや漏れを防止したい方
- 営業チームのタスク管理をより効率化し、スムーズな情報同期を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行が更新されるとPipedriveのアクティビティが自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートのアクションを設定し、トリガーで更新された行の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「アクティビティを更新」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにアクティビティを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシートを指定し、更新を検知したい列を任意で設定してください。
- Pipedriveでアクティビティを更新するアクションでは、更新対象のアクティビティIDやその他更新内容を、固定値またはGoogle スプレッドシートから取得した情報を用いて任意に設定が可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定
「行が更新されたら」をクリックしましょう。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「行が更新されたら」のまま「次へ」をクリックします。
まずトリガーの起動間隔をプルダウンから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
