「毎朝Pipedriveを開いて、未完了のアクティビティを確認するのが日課だけど、正直面倒…」
「アクティビティを手作業で検索していて、抜け漏れがないかいつも不安になる…」
このように、営業活動に不可欠なPipedriveのアクティビティ管理において、手作業での検索や確認に手間や課題を感じていませんか？
もし、毎朝決まった時間にPipedriveの未完了アクティビティを自動で検索し、その結果をチームに共有できる仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすれば日々の繰り返し作業から解放され、営業戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといった、より本質的な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
Pipedriveの特定のアクティビティを検索する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してSlackに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveで未完了のアクティビティを毎日検索し、チームに共有する作業は、タスクの抜け漏れを防ぐ上で重要ですが、定型的ながらも手間のかかる業務ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、毎朝指定した時刻にPipedriveの未完了アクティビティを自動で検索し、Slackに通知することが可能になるため、確認作業を効率化し、重要なタスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveのアクティビティ管理をより効率的に行いたいと考えている営業担当者の方
- チーム全体のタスク進捗を把握するため、Pipedriveでのアクティビティ検索を自動化したいマネージャーの方
- 毎日の手作業によるタスク確認に課題を感じ、自動化による業務改善を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝のPipedriveでのアクティビティ検索と通知が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます
- 手動での確認作業が不要になることで、重要なアクティビティの見落としや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、指定した日時にフローを起動するよう設定します。（例：毎朝9時）
- 次に、オペレーションで、Pipedriveの「アクティビティを検索」アクションを設定し、未完了のアクティビティ情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、取得したアクティビティ情報を基にSlackへ通知するためのメッセージを作成するためのマニュアル（指示）を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたメッセージを指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、フローを起動したい曜日や時刻などを任意で設定してください
- Pipedriveでアクティビティを検索する際の条件は、特定の担当者や期間など、固定値や変数を用いて自由にカスタマイズが可能です
- AI機能で通知メッセージを生成する際のプロンプト（指示）は自由に編集でき、検索結果を変数として含めるなど柔軟な設定ができます
- Slackへの通知先チャンネルやメッセージ本文は任意で設定可能であり、本文にはPipedriveで取得したアクティビティの詳細や生成文を変数として埋め込めます
■注意事項
- Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveの未完了アクティビティを検索するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索し、その結果をSlackに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- YoomとPipedrive、Slackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- スケジュールのトリガー設定とPipedrive、Slackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してSlackに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveで未完了のアクティビティを毎日検索し、チームに共有する作業は、タスクの抜け漏れを防ぐ上で重要ですが、定型的ながらも手間のかかる業務ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、毎朝指定した時刻にPipedriveの未完了アクティビティを自動で検索し、Slackに通知することが可能になるため、確認作業を効率化し、重要なタスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveのアクティビティ管理をより効率的に行いたいと考えている営業担当者の方
- チーム全体のタスク進捗を把握するため、Pipedriveでのアクティビティ検索を自動化したいマネージャーの方
- 毎日の手作業によるタスク確認に課題を感じ、自動化による業務改善を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝のPipedriveでのアクティビティ検索と通知が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます
- 手動での確認作業が不要になることで、重要なアクティビティの見落としや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、指定した日時にフローを起動するよう設定します。（例：毎朝9時）
- 次に、オペレーションで、Pipedriveの「アクティビティを検索」アクションを設定し、未完了のアクティビティ情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、取得したアクティビティ情報を基にSlackへ通知するためのメッセージを作成するためのマニュアル（指示）を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたメッセージを指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、フローを起動したい曜日や時刻などを任意で設定してください
- Pipedriveでアクティビティを検索する際の条件は、特定の担当者や期間など、固定値や変数を用いて自由にカスタマイズが可能です
- AI機能で通知メッセージを生成する際のプロンプト（指示）は自由に編集でき、検索結果を変数として含めるなど柔軟な設定ができます
- Slackへの通知先チャンネルやメッセージ本文は任意で設定可能であり、本文にはPipedriveで取得したアクティビティの詳細や生成文を変数として埋め込めます
■注意事項
- Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：PipedriveとSlackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Pipedriveのマイアプリ連携
以下をご確認ください。
Slackのマイアプリ連携
以下をご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してSlackに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveで未完了のアクティビティを毎日検索し、チームに共有する作業は、タスクの抜け漏れを防ぐ上で重要ですが、定型的ながらも手間のかかる業務ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、毎朝指定した時刻にPipedriveの未完了アクティビティを自動で検索し、Slackに通知することが可能になるため、確認作業を効率化し、重要なタスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveのアクティビティ管理をより効率的に行いたいと考えている営業担当者の方
- チーム全体のタスク進捗を把握するため、Pipedriveでのアクティビティ検索を自動化したいマネージャーの方
- 毎日の手作業によるタスク確認に課題を感じ、自動化による業務改善を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝のPipedriveでのアクティビティ検索と通知が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます
- 手動での確認作業が不要になることで、重要なアクティビティの見落としや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、指定した日時にフローを起動するよう設定します。（例：毎朝9時）
- 次に、オペレーションで、Pipedriveの「アクティビティを検索」アクションを設定し、未完了のアクティビティ情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、取得したアクティビティ情報を基にSlackへ通知するためのメッセージを作成するためのマニュアル（指示）を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたメッセージを指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、フローを起動したい曜日や時刻などを任意で設定してください
- Pipedriveでアクティビティを検索する際の条件は、特定の担当者や期間など、固定値や変数を用いて自由にカスタマイズが可能です
- AI機能で通知メッセージを生成する際のプロンプト（指示）は自由に編集でき、検索結果を変数として含めるなど柔軟な設定ができます
- Slackへの通知先チャンネルやメッセージ本文は任意で設定可能であり、本文にはPipedriveで取得したアクティビティの詳細や生成文を変数として埋め込めます
■注意事項
- Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：スケジュールトリガーの設定を行う
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、スケジュールトリガーを設定していきましょう。
このフローは以下のように毎日朝9時に起動する設定にしています。
設定が行えていることを確認したら、「完了」ボタンをクリックしてください。
ステップ4：Pipedriveのアクティビティを検索する
次に、Pipedriveのアクティビティを検索します。
「アクティビティを検索」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
Pipedriveには以下のように未完了のアクティビティを登録しています。
アクティビティの登録を行っていない場合は、テスト用に追加しておきましょう。
今回は未完了のアクティビティを抽出したいので、完了フラグは「未完了」を選びましょう。
このページ内にはほかにもアクティビティを抽出に関して設定できる項目がありますので、必要に応じて設定を行ってください。
今回は特に設定していません。
上記の設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テストが成功すると、取得した値が入ります。
※取得した値とは？
取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくは以下をご覧ください。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ5：Slack通知用のテキストを生成する
次に、Slack通知用のテキストを生成します。「テキストを生成」をクリックしてください。
アクションとタスク数を確認します。タスク数については下記をご確認ください。
デフォルトの値を参考にしながら、プロンプトを入力してください。
なお、取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
ここまで設定したらテストボタンをクリックしてください。テストが成功し、テキスト化された内容が取得した値に入ります。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ6：Slackに通知を行う
最後にSlackに通知を行います。「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
※Slackで任意のチャンネルにメッセージを送信する場合、該当のチャンネルにYoomアプリを事前にインストールしておく必要があります。
該当チャンネルの「インテグレーション」からYoomを追加しておいてください。
詳しい設定方法については、下記をご参照ください。
